基金公司待遇及工作总结

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1、基金公司待遇及工作总结 基金工作部2016年度工作总结 2016年，在科技厅和创业中心的领导下，基金工作部全体同志认真参加各种学习活动，积极开展每项业务工作，基本完成了全年的学习和工作任务，现将本年度学习工作情况总结如下： 一、 积极学习政治理论和业务知识 1.在中心统一安排部署下，认真学习党中央开展的党的群众路线教育实践活动的有关材料，除了积极参加中心组织的每一次学习讨论外，每个人都写了学习笔记，参加了相关知识考试，填写了征求意见表，提高了对这次活动的意义的认识。 2.认真学习十八届三中全会的有关材料，特别是重点学习了关于全面深化改革若干重大问题的决定等重要文件，深刻领会了党对政治、经济、文

2、化、社会等各个方面的战略部署，做到了认识和行动高度统一，结合学习我部门还积极参与了“双联”工作，先后多次到正宁县董庄村进行实地联村联户工作。 3.积极参加了中心安排的个人素质教育学习和业务知识学习，做了学习体会笔记并和其他部门同事进行了交流，通过各种内容的学习，提高了个人的基本素质和业务能力。 二、 认真负责完成各项具体业务工作 1.组织2016年度甘肃省创新基金评审工作 2016年我省共有647项科技型项目参与评审，在高新处有关领导的安排下，邀请了56位相关专家，按照领域分成了电子信息、环境与资源等八个会场进行评审，根据专家打分和评议结果，向科技部 基金管理中心推荐了371个各类科技项目，并

3、对每个项目在系统中录分和加注专家意见和推荐意见。 2.甘肃省创新基金项目合同签订和拨款工作 根据国家最终评审结果，我省2016年共有164个项目立项，我们正确无误地完成了这些项目的合同签订工作，随后配合财政厅进行了立项资金的拨付工作。 3.项目监理工作和创新基金工作总结 创新基金立项项目2016年度监理工作于2016年2月结束，我部门主要完成了监理材料的审核、归档及科技厅监理意见的填写，2016年度年终监理364项，其中甘肃省高新技术创业服务中心124项，甘肃省生产力促进中心124项，甘肃省科技发展促进中心98项。还根据基金管理中心报送2016年度创新基金工作总结及相关材料的通知，共下发和回收

4、了80份创新基金项目企业问卷，编写了典型案例，完成了甘肃省创新基金工作总结并上报。 4基金项目验收工作 2016年，我部门本年度共验收包括初创和成长期创新基金项目81项，主要负责验收材料审核、验收会议组织及验收材料装订上报等事务性工作，另外还做了一些基金项目的清理终止工作和企业信息变更工作。 5.创新基金专家库推荐更新工作 2016年，根据创新基金管理中心下发的关于征集科技型中小 企业技术创新基金专家库备选专家的函，我部门积极开展工作，联系专家，填报专家个人信息，完善创新基金专家库，目前专家库总计人数243人。 6.配合其它部门完成了中心其它重要工作 2016年，我部门除了完成高新处安排的创新

5、基金相关工作外，还做了白银孵化器的招孵工作，配合其它部门诸如创新创业大赛、甘肃省大学生创业大赛等工作。 三、 明年工作计划和建议 1. 继续做好创新基金相关工作 在科技厅高新处的安排下，继续认真负责地做好创新基金从申报、合同签订到监理验收各项工作，不出差错，确保我省创新基金工作顺利开展。 2.继续积极进行创业企业的招孵工作 配合白银孵化器二期的建设完成，基金工作部每位同志都要积极开展科技企业的招孵工作，争取早日完成中心给我们制定5家企业的目标。 3.继续做好科技厅相关领导和中心领导交办的其它工作。 4.建议中心进行各部门之间轮岗，以便中心每位同志多熟悉不同业务，提高工作能力。 5.建议中心多提

6、拔年轻干部，使他们早日得到锻炼，这样我们创业中心才能后继有人，明天会更好。 基金工作部 2016年1月21日 银行基金销售人员工作总结 20年初制定的工作计划，又到了季度总结、思考、改进的时候了。在今年初设定工 作计划时，告知自己每日成长一点点、每月改变一点点，希望自己一年中在思想上有所飞跃、 学习的态度有所飞跃。一、20年第一季度工作总结 1、“基智团”的工作 在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基 金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金 时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。3月份，在“

7、基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最 终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。 2、思考工作中存在的问题，妥善解决 每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄 弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。 二、20年第二季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营 业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿 的基金资产。如何

8、能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产 呢？ 每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中， 我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评， 从而使客户对自己帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳 理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。 目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。 2、整理基金客户名单，改

9、进基金服务模式对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户、核心客户、普通客户。对于重点客户 必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电 话沟通；对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通；对于普通客 户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。 3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户 随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券 新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。 在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇

10、 到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之 前，完成两个融资融券客户的开户指标。 作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出 自己的贡献。 4、团队成员互相支持，携手努力共创佳绩心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提 出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。 作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习 中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员 的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。

11、 5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、 学习要点按“周”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的 练习题，争取在六月完成投资分析的考试。篇二：工作总结 工作总结 时光飞速，转眼间我已经到公司快三个月了，在这段时间里我慢慢地适应了公司的工作 环境，很感谢公司领导给的从事与所学的相关专业相匹配的工作机会。尽管刚刚进来工作上 遇到了一些困难，如用友软件不太熟悉；业务不懂等等。在这期间，得到了领导的精心教导 和同事们的热情帮助，在此表示衷心感谢。入司以来主要从事财务工作总结，另在基金公司从事相

12、关研究及协助签约等日常工作。下面，我将三个月的工作总结汇报如下： 财务工作总结： 1、接手经贸、康久、中欧中心三套账务处理； 2、报表处理及财务报表分析； 3、国税、地税申报； 4、月初各区域银行拿回单等相关工作； 5、其他财务相关工作，银行开户、办理ca数字证书、办理贷款卡等。 通过这段时间，工作慢慢地开始上手了，但是仍然需要不断的练习、学习与复习。 基金工作总结： 七月底开始进入基金公司，从不太懂基金的知识，开始慢慢地学习了解。了解私募股权 基金的定义，私募股权基金设立基本流程，私募股权基金的销售方法；私募股权基金的销售 话术；私募股权基金销售的对象等。主要完成了： 1、 上报了2份基金模

13、式研究的ppt，其中一篇已经汇报，一篇待审中。 2、 协助公司研究战略组研究基金的四环节募、投、管、退。 在基金公司工作中销售方 面未取得实质上的成果。因从事基金销 售的时间不长、周边资源有限、销售技术缺乏等形成的。 在基金公司主要从事研究工作，是一种非常好的自我学习与提升的机会。公司给我们提 供了一个很好的理论联系实际的平台，让我对基金相关的知识有了很好的了解，帮助提升自 身的价值，在将来能更好的发挥自己的力量，为公司创造价值。日常的工作生活心得总结： 一、虚心学习 要适应新的工作要求，必须加快更新和补充知识，并认真向部门老员工虚心求教，这样 才能更好更快的融入到这个新的工作岗位上，适应并适

14、合这份新的工作。 二、忠于工作 工作中，遵守规章制度，不迟到、不早退，敬重自己从事的事业，专心致力于事业，做 好自己的本职工作。注重细节不断地创新求进。 履行岗位职责、完成领导布置的工作任务， 都认真对待，不打半点折扣。注重准确领会领导的指示精神，认真思考问题，努力发挥好自 己在团队中的作用，全力以赴贯彻执行工作任务，注意讲究工作的方式方法以便取得良好效 果。 三、诚实自律 工作态度积极，领导安排的任务尽量保质保量的认真完成；同事任务繁重时积极与人分 担。 生活上注意约束自己，平等待人，热情友善，保持艰苦朴素的本色。 2016年10月13日附件： 篇三：公司创新基金工作总结报告 有限公司 创新基金项目工作总结报告我公司实施的“具有远程网络智能控制功能的医用气体综合管理系统开发”项目申请了 2016年度国家中小企业创新基金，该项目于2016年、2016年分别获得地方和国家科技部立 项，其中地方立项资助30万元、科技部立项资助70万元。目前，项目实际到位金额69万元 ，很好地支持了本项目的实施。 本项目实施以来，得到了地方科技部门的大力支持，得到了全体参与人员的全力配合。