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1、LOGO医疗器械行业进出口现Company Document number : WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998中国医疗器械行业进出口现状2009-05-08 中国机械投资网一、国内行业槪况在全球金融危机的大背崇下，医院诊断与治疗设备作为我国医疗器械类产品出口嵌主要的大类产品， 其 2008 年的出口仍保持了两位数的增长。来自中国医药保健品进出口商会的监测数据显示，2008 年 1 11月，我国医魄诊 断与治疗设备出口总额达到 32 亿美元，同比增长,大大高于 2007 年全年的出口。其 中，11 月份当月出口亿美 元，高于前 10 个月亿美元的平均值，同比增长，增速
2、有所回落。国际市场需求旺盛出口塔速不减统计数据显示，2008 年 1 11 月，我国医院诊断与治疗设备出口的国家与地区达到 203 个除对拉丁 美洲和非 洲的出口相对较小，对其他市场出口呈都比较大，对欧洲、亚洲、北美洲出口总额较为接近 尽 管受到金融危机的 严重冲击，美国仍是我医院诊断与治疗设备出口的主要市场，需求仍然旺盛2008 年 111 月，我对美国出口额达 亿美元，同比增长,高于同类产品出口塔速 5 个百分点。从对品种的需求看，美国对我国小型医疗器械与设备的需求极其旺盛，2008 年 1 11 月，我对美出 口额达到 亿美元，接近出口总额的 30%,同比增长了将近 I 倍。非洲和亚洲对
3、我小型医疗器械的需求也十 分旺盛，2008 年前 11 月，我对非洲出口 1932 万美元，同比壇长甌 对亚洲出口 9529 万美元，同比增 长。我国医院诊断与治疗设备出口品种比较齐全，从医院的一般检查与治疗器械到高端治疗设备一应俱 全。出口 金额最大的是血压测量，2008 年 1 11 月的出口总呈达到 3953 万，出口总额达到亿美元，约占 医院诊断与治疗设 备类产品出口总额的 11%。近几年，我国大型诊断与治疗设备技术与产能大大提高，更 多产品进入国际市场。 2008 年 1 11 月，核磁共振成像装豊 1 11 月共计出口 389 台，总额达到亿美元 同比增 78%,同比 5年前增长了
4、 倍:X射线断层检查仪出口 1491台，总额亿美元，同比增长，同比5年前增长了倍:病员监护仪出万台，总额 亿美元，同比增长,同比 5 年前增长了 13 倍。我国大型医院诊 断与治疗设备出口则主要市场集中在美国、欧盟 等发达国家与地区以及新兴经济体国家，产业近年快速发展得益于国内制造能力升级和技术创新，并且逐步成为世界医疗器械“制造中心“，如 GE、 西门子、飞利浦等跨国公司纷纷在华建合资厂或建独立的研发中心，通过技术转移促进了我国医疗 器械产品质蜀 升级和弥补自主产品方面提供了有益帮助，在产品出方面继续成为主力军（见表2）。同时，国内迈瑞、谊安、 创新、新华等企业的 B 超、监护仪、麻醉机、临
5、床监测设备等已基本覆盖国内外 中端产品市场，部分产品在国 际市场已占有相当的份额，然而，我国对高端产品，如MRI、直线加速器等关键技术和工艺尚与欧美日发达国家有一定的差距，关键是 缺乏自主知识产权，尚需产业重组和政策扶持。但随着“海归“回国创业，将引领一批民営企业向高 端产品在自 主创新方面迈出一步，对未来的医疗器械产业仿创发展奠定了良好的基础。2008年上半年，出产品主要以医用辅料、手术器械、一次性耗材、B超、临床监测设备及按摩器具等中小 型产品为多，但随着国内通胀压力的不断增加和世界经济放缓，将逐渐影响到我国中小型医疗器械 在国际市场的 价格优势，并降低我产品市场竞争力。2008年上半年，
6、我国医疗器械出到211个国家和地区，其中，美国、日 本、徳国、中国香港和英国为前 5 位（见表 3） ,所占比重为，市场集中度比较 高。相比之下， 2008 年上半年，我 国进方面主要以彩色超声波诊断仪、X射线亚用设备、残疾用器具等填补国内空缺，主要从美国、徳国、曰 本、瑞士和韩国等86个国家和地区进，其中，前5位进国家所占比重高达见表4），表明市场依赖度比较高。总的来说，现今，我国医疗器械外贸运行基本正常，尽管存在国内各种成本上涨和国际经济增长趋缓 造成的 一些不利因索，但经营企业纷纷采取必要措施，如最直接的方式就是提高对外售价以弥补成本增长 形成的压力。 此外，我国产品质呈保障体系逐步完备
7、，进一步巩固了国际市场对我产品物美价廉的信誉， 并非提价弱化需求，二、国外医疗器械及药品市场概况1、美国美国是世界上叢大的生产国和消费国，它供应了世界市场 40%的医疗设备，同时消费了世界市场 37%的医疗 设备。美国医疗设备产值每年以 5-8%的速度壇长，贸易顺差约为 50 亿美元。美国厂家的特点 是采用先进的技 术，生产高性能的设备，对新产品的研发投资较高。外科手术与为美国医疗仪器设备产业之最大类，占其产值之 36%,产品主要括麻醉设备、切片仪器、 血压计、 输血设备、气管内视镜（非电子式）、导管、手术央具、诊疗、血液透析设备、皮下注射针筒、呼 吸治疗设备、 手术台、氧气筒、吸取设备、骨板
8、、螺丝等为了降低生产成本，美国许多医疗设备厂家选择进口技术层次较低的 医疗组件。中低价位的医疗产品在美国东南部有庞大的市场，因为许多产品经由迈阿密市转口销往加勒比海地区 国家， 企业可以通过参加美国东南部的医疗展会，如Medtrade.将产品销往美国东南部或直接销往加勒比海地区国家。2、俄罗斯据了解， 2004 年俄罗斯医疗消费总值达到亿美元 比 2003 年增长。而 2007 年，俄罗斯医药市场被 预测将 以 25%30%的增长率里然，俄罗斯对医疗产品的需求量很大，但其本国的医疗产业发展缓慢，医 疗需求与生产能 力成反比。在俄罗斯远东地区，进口医疗占据了 80%的药品市场。在新特药中，进口药
9、所 占的比重更大，而这些 畅销的进口药品则主要来自波兰、徳国、奥地利、保加利亚等 12 个国家。俄罗斯市场对治疗高血压、心脏病、肾病、肝胆病等药品、医疗器械和制药设备的需求很大。目前， 俄罗斯 主要是依靠从西方大量进口药品及，且价格较高，因此，我国生产的质优价廉的医疗产品在俄罗斯 市场是有一定 竞争优势的，而且前景看好。3、乌克兰乌克兰本国生产 1500 种药品每年，乌克兰医药产品出口呈增长额达到 30%,但还不能满足各方面 的需求。 市场急需诊断、外科手术、放射线科、实验室、妇产科医院和烧伤中心所需设备。医院及门诊需 要引进大呈的新 技术新设备及医疗用品。4、土耳其土耳其为人口持续增长的发展
10、中国家，公营医疗体系长期供不应求。为改善国民生活品质，土国政府 财政每 年扩充公立医疗体系设施，采购医疗设备、器材及用品。土耳其政府垂视产业的发展，但由于基础 产业薄弱，仍 需依赖进。近年该国医疗用品蜃器材进金鞭每年维持增长10%八20%。土耳其医疗器材进口业者指出，中国的医疗设备产品的性价比是欧美国家无法比拟的，颇具杀伤力， 销路很 好。根据国际卫生组织(WHO)调查报告，土耳其的健康医疗环境排第70位，土耳其人平均花在医疗的费用约为 100美元，医药平均消费额在1998年为35美元，相对其他欧洲国家仍极为偏低，发展潜力 很大，基于在中东的 特殊地理，土耳其也成为伊拉克医疗物资贸易中转地，援
11、助物资通过这里运往伊拉 克。我国和土耳其1971年建交。2000年，中土两国贸易实现了突破性增长，进出贸易总额达亿美元。目前双 边贸易鞭在各自国家的对外贸易总额中所占比璽很小，进一步发展经贸关系的潜力较大。20 大公司占据全球 70%的医疗器械市场全球医疗器械市场已经发展成为一个重要的市场。据估计，2005 年这一市 场的销售收入已经超过了 2000 亿美元，其中全球前 20 大医疗器械公司所创造 的销售 收入几乎达到 14000 亿美元。2005年全球主要医疗器械公司经营业绩（单位：亿美元）公司国别2005年收入2004年收入同比增长率強生公司美国1911697%通用电气医疗集团美国1521
12、3513%美敦力公司美国1109911%百特国际有限公司美国99954%泰科医疗公司美国95933%西门子医疗解决方案集团公司徳国958412%卡迪诺健康有限公司美国857415%飞利浦医疗系统公司荷兰76708%波士顿科学公司美国635612%雅培公司美国595214%碧迪公司美国555010%史赛克公司美国494314%3M医疗公司美国44423%盖丹特公司美国3638-6%捷迈公司美国333010%圣犹达公司美国292327%柯达医疗集团美国2727-1%施乐辉公司英国242213%贝克曼库尔特有限公司美国24241%爱尔康公司瑞丄201811%前20大公司销售总额1366124410%
13、表中列出的销售收入仅仅是这些公司销售医疗器械产品所创造的收入，并非它们的总收入，也不包括这些公司其他非医疗器械部门所创造的收入。在前 20 强中， 美国占据了 16 席，美国医疗器械公司的优势显而易见。去年，这 20 家 公司的销售増 长率平均达到 10%,事实上，只有 2 家公司出现了负增长，其中 12 家公司的增长率达 到了 2 位数。显然，美国中西部地区在医疗器械生产领域 占有重要的地位。在前 20 大公司中，有 10 家公司的总部设在美国中西部地区。在上述公司中，至少有 1家公司由于涉及并购行动而将在 2006年消失，这就是盖丹特公司。盖丹特公司已经被波士顿科学公司和雅培公司收购。现在， 盖丹特 公司将被这 2家公司分拆收购。此外，为了筹措到 200亿美元的收购资 金，波士顿科 学公司向雅培公司出售了股权，这就为雅培公司今后可能收购波 世顿科学公司打开了 大门。近年来，雅培公司一直在外进行快速收购，它在医疗器械领域里的影响力越 来越 大。虽然它实施的收购行动规模大多在 10亿美元以下，但它在盖丹特收购 案中积极 进取的表现还是让许多人大吃一惊。这是雅培公司有史以来的第二大 收购行动，仅次 于它从BASF手上收购KNOLL公司。在心血管支架、矫形外科装置和诊断业务等领域，雅培公司的实力得到进一 步加强。
