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1、中国家具制造行业分析报告组长：张福强组员：杨艺 刘太桂楚凯 曲鹏云名目Part 1Part 2Part 3Part 4Part 5调研背景内局部析外局部析市场分析五、将来中国家具市场进展趋势中国家具制造行业分析一、调研背景近年来，我国经济持续快速进展，人民生活水平渐渐提高，家具 制造行业得到较快进展，行业内企业收入规模增长快速： 2023 年我国规模以上家具制造企业收入为 327.50 亿元，占 GDP 的比重为0.33%；至 2023 年已到达 7,187.35 亿元，占当年 GDP 比重为 1.13%。2023 年2023 年，我国规模以上家具制造业企业收入复合增长率为24.68%，增长速
2、度较快。2023-2023 年中国规模以上家具制造企业收入与占GDP 的比重。消费者对于家具产品的需求主要来源于两个方面： 一方面源自住宅用居装修产生的家具产品需求， 居装修主要包括对毛坯房的装修及对精装修居的改造等；另一方面源自住宅用旧 房重装修带来的家具产品置换需求，旧房重装修主要包括旧房整 体翻及旧房局部装修等。2023 年居装修带来的家具消费需求占家具消费市场的 56%， 旧房重装修带来的家具需求则占家具消费市场的 44%。目前，我国家具企业众多，行业集中度较低，将来随着家具行业不断进展，行业集中度将逐步提高，优势品牌将占据市场主 导地位。将来，品牌将成为定制家具产品吸引消费者的关键因
3、素之一， 因此品牌经营是行业内企业经营的核心和重点。加强自主品牌治理和 品牌建设，形成清楚的品牌定位和品牌内涵，提升产品竞争力和品牌 附加值，成为将来定制家具行业进展的重要趋势。二、内局部析中国家具行业产值逐年增长，到 2023 年达 11300 亿元，占世界家具总产值的 70%，年出口量世界第一中国家具工业已形成了肯定的产业规模，呈现较为明显的集群化格局，国内大家具集群产量已占到全国家具产量的 98%大局部家具企业已经实现了自动化、半自动化制造。借鉴仿照国际先进家具制造、设计技术，工艺水平低，家具档次低。政策环境：进出口关税、退税支持“规划”扩大内需保障安居工程加快，经济增长空间大，国外环保
4、指令影响出口。关税吸引国外品牌进驻，加剧竞争加工贸易制止类商品名目等法规出台引起原木、人力本钱等上升、经济环境：经济进展拉动家具产品需求， 制造业占GDP产值40%以上，吸取大量劳动力产值连续5 年世界第一， 出口量世界第一，国际市场潜力大国家经济战略由出口主导向内需主导型调整、占国际市场份额 7 成以上的家具制造强国冲击中国市场， 国际金融危机影响出口。社会环境：独特的民族特征，创设计的来源，人口环境影响市场份额，消费观念缩短家具使用周期，增大需求量。般来说，家具市场和平均国民生产总值是有关系的。高收入固然会消费比较多的家具购置费用，但却不是确定的。有些地区或民族对购置家具比较感兴趣，这和该
5、民族的文化、生活方式、居住环境等都有关系。目前国内家具最大的供给地是广东。广东的家具生产，1997 年占全国总产量的 25%，其中 40%供给其他省市，30%省内自销，30%出口。家具在中国人心目中占有什么位置呢？上海的博华公司曾对820 人做过调查。(见表) 台湾的人均国民生产总值为 12265 美元，但人均家具消费只有 54 美元；反之，韩国的人均国民生产总值为 9511 美元，人均消费却高达 97 美元。美国家具消费全球第一，人均年家具消费 300 美元。2023 年零售额高达 669 亿美元。2023 年美国家具零售市场增长 3.1%，零售额到达 689 亿美元。国内的状况也是如此，
6、各省市的消费不肯定就反映出各省市的人均收入水平。国内的人均国民生产总值是 655 美元，家具总消费是 546 亿元人民币(65.94 亿美元)，人均消费 45.5 元人民币(5.48 美元)，可以说格外低。目前国际上流行这样的一个推测，中国经济假设保持6%-8% 的年增长率，到2030 年之前，中国的平均生产总值会到达3000 美元， 相当于今日上海市的人均收入。而到那时，中国的总人口应当到达16 亿，假设以简洁的计算方法，中国人均收入增加了4.58 倍，家具市场也应当到达 3320 亿元人民币，相当于今日美国的市场。我们的这个计算，相当接近今日上海的消费，因此是符合规律的。三、外局部析原材料
7、供给商的议价力量一般家具构成的主要材料实木、板材以及各种辅料油漆、五金件、玻璃、皮革等，存在格外显著的差异和阶段性的局部稀缺状况，但原材料供给商集中度偏低，较为分散，因此市场化程度高。家具企业在选择原材料供给商方面存在较大的空间。家具行业平均利润较高，不断有的材料供给商参加顾客的议价力量强家具品牌众多，家具产量不断增加，略有供过于求的状态，逐步由卖方市场向买方市场过渡。国内家具企业间产品差异化很小，产品市场竞争格外剧烈，下游客户对家具产品的选择性增大。政府选购、集团选购对产品标准化、质量要求高，议价力量强，四、市场分析据报道，在第八届中国(大连)国际家具展组委会采访时得悉：中国家具生产厂家现已
8、超过 3 万家，去年全行业总产值达 1600 亿元左右，比前一年增长了 15%，出口额达 50 亿美元，比上一年增长了 36%。可以说，中国已成为世界家具生产和消费大国。中国(大连)国际家具展已经举办了七届，首届展览面积仅几千平方米，参展商屈指可数。而 7 年后的第八届展览会面积超过 2.5 万平方米，有来自 40 多个国家和地区的 2023 多家知名家具厂商参展。这也从一个侧面折射出中国家具市场飞速成长所带来的活力和魅力。业内专家指出，持续升温的房地产热和住宅装修热激活了中国潜力巨大的家具市场，既驱动国内家具产业快速崛起，又吸引国际家具厂商纷至沓来抢占商机。专家还指出，中国家具市场货源充分，
9、种类丰富，而且家具消费开头从大中城市向中小城镇延长。与此相应，海外家具厂商也纷纷抢滩中国市场。很多海外家具企业除了在中国内地推销家具成品外，还乐观投资设厂，实行“地销地产”。台湾家具制造商也格外青睐祖国大陆的投资环境和市场前景，据了解，迄今至少已有 200 家家具制造企业或家具五金公司在祖国大陆建立了生产线。香港则早已完成了家具产业向内地的大转移，很多家具厂都移到了广东、福建等地。五、将来中国家具市场进展趋势1、家具家饰一体化随着“轻装修，重装饰”的理念深入，越来越富有的国人对家居生活品质的追求日益增加，传统单一的家具经营模式将向家具、家饰一体化的经销模式转变。2. 家居环保概念深化家具及居家
10、用品开头承受可再生材料，多种多样的可循环利用的材料运用在家具行业，将来更留意可持续进展。3. 市场渐渐细分随着家具品种的细分、专业化程度的不断提高，中凹凸档市场渐渐分化，专业化市场渐渐形成，传统的家具营销模式如独立店、连锁店、大型超市将逐步依托电子商务，家具行业获得的有效营销模式。 4.家具CBD 模式连续进展家具行业的CBD 是一种集制造、商贸、物流、园区社会为一体，具备有效集聚效果的产业集中进展的模式，最大化利用场地。5. 家具企业品牌化进展通过产品设计的创来进展品牌创，通过提高品质来树立品牌形象， 形成了各具特色的品牌阵营，由制造型向制造型转型，增加品牌在市 场上的竞争力量，这是将来家具企业进展的主要方向。6. 保障性住宅制造巨大商机家具产业与房地产产业息息相关，现行国家政策正在对房地产行业进行宏观调控，保障性住宅的加大建设为家具行业巨大市场。7.三四级市场空间巨大三四级市场将成为销售热点，我国以地级城市和局部经济兴旺县市为代表的三四级市场，约有 1.5 亿个家庭，随着这些城市居民收入水平的提高，购置力也增加。
