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1、Word 公司债券发行合同书公司债券发行合同书 本协议由以下当事人在_市签署 甲方：发行人，即_股份有限公司 住宅：_省_市_路_号 法定代表人：_ 乙方：主承销商，即_证券公司 住宅：_省_市_路_号 法定代表人：_ 鉴于： 1._股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国证监会核准发行A股_万股;乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国证监会认可具有主承销商资格， 2._股份有限公司预备向社会公众发行A股_万股，现托付_证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，_证券公司同意接受此托付。 为了明确双方的权利义务，依据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。 第一条 承
2、销方式 甲方托付乙方为甲方A种股票发行的主销商和股票上市推举人，由乙方负责总承销股票业务。 本次股票发行采纳包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。 其次条 承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值 2.1 甲方本次托付乙方代为承销的股票种类为人民币一般股(即A股)，每股面值人民币1元。 2.2 甲方本次托付乙方向社会公共发行的股票总额为_股。 2.3 每股发行价格为_元。 2.4 发行总市值为_元(即每股发行价格_发行总额)。 第三条 承销期限及起止日期 3.1 本次股票承销期为_天(不超过90天)。 3.2 承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第_天为止。
3、 第四条 承销付款方式及日期 在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项(如未全部发行完毕，也包括自己包销部分的股款)在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。 第五条 承销手续费的计算、支付方式 5.1 甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_%作为主承销费用(按证监会的收费标准，为1.5%3%之间)。 该费用包括但不限于文件制作费(如招股说明书、上市公告书等文书的制作)、主承销协调费等。 5.2 承销费用由乙方在向甲方支付股票款项时扣除。 第六条 其他费用与承销有关的费用 与本次股票发行(承销)有关的其他费用，如广告宣扬费、印刷费等费用由甲方
4、确认后由其担当。 该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。 第七条 上市推举费 上市推举费按本次发行面值_%收取，由乙方一并在移交股款时扣除。 第八条 甲方的权利义务 8.1 甲方的权利 8.1.1 甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。 8.1.2 甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项(在扣除承销手续费和上市推举费以后)。 8.2 甲方的义务 8.2.1 甲方有义务向乙方供应本次股票发行所需的全部详尽的、真实的、完整的资料和文件，以便乙方的工作顺当地进行。 8.2.2 甲方有义务帮助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方
5、对其企业进行实地考察供应便利，帮助办理有关手续等 第九条 乙方的权利义务 9.1 乙方的权利 9.1.1 乙方有权要求甲方对本次股票发行工作赐予协作。 9.1.2 乙方有权要求甲方供应的与本次股票发行有关的全部资料文件为真实、完整、精确的。 假如甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。 9.1.3 乙方有权按本协议的商定收取有关承销手续费、上市推举费和其他有关费用。 9.2 乙方的义务 9.2.1 乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。 9.2.2 乙方应乐观帮助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订发行时间表。 9.2.3 乙方负责组建
6、承销团，制订股票发行详细方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负责处理、协调本次股票发行过程中消失的有关问题。 9.2.4 乙方负责为甲方进行上市辅导(详细协议以后再签)和推举上市等服务工作。 9.2.5 乙方对甲方负有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业隐秘等不欲让外人知道的隐秘负有保密的责任。 第十条 甲、乙双方声明 甲、乙双方保证，双方自本协议签署之日起始终到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的状况下，不能以任何形式。 对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应担当违约责任
7、。 第十一条 甲方的承诺 11.1 甲方保证其为乙方供应的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、精确，不存在重大误会、虚假性陈述和重要遗漏 11.2 甲方承诺，将视本次A股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括实行相应的行为和供应相应的文件。 以上目的是为了本次A股的顺当发行。 第十二条 违约责任 甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应担当违约责任。 给对方造成损失的，要予以全额赔偿(有其他详细规定除外);双方均有过错的，按过错大小分别担当相应的责任。 以下为详细违约责任的规定： 12.1 甲方在与乙方签订本协议后又选择其他证券公司担当相同或类似的角色的，
8、其与其他证券公司签订的协议无效，而且还应履行本协议下之全部义务;假如已无法履行该义务，则应支付股金总额的_/万，作为赔偿金; 12.2 由于乙方的过失造成本次A股未能发行，应向甲方支付股金总额的_/万，作为赔偿金; 12.3 乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率+_%来计收利息。 第十三条 争议的解决 13.1 双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决; 13.2 假如双方自友好协商开头后30日内未能达成全都，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的仲裁机构仲裁，其仲裁裁决为终局的，对双方有约束力。 第十四条 不行抗力 自本协议签署日到承销结束日之间，假如发
9、生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不行预料，不行避开，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次A股发行产生重大不利影响，则任何一方可以打算临时中止(不行超过30天)本协议或者终止本协议。 第十五条 未尽事宜 本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。 第十六条 附则 16.1 本协议经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。 16.2 本协议一式十份，甲乙双方各执二份，其余四份作为报审材料。 甲方：_股份有限公司(盖章) 乙方：_证券公司(盖章) 法定代表人(签字)_ 法定代表人(签字)_ 签约时间：_年_月_日 签约时间：_年_月_日 6 / 6
