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1、铁精粉专题研究报告开展钢铁行业智能制造行动计划，推进5G、工业互联网、人工智能、商用密码、数字孪生等技术在钢铁行业的应用，在铁矿开采、钢铁生产领域突破一批智能制造关键共性技术，遴选一批推广应用场景，培育一批高水平专业化系统解决方案供应商。开展智能制造示范推广，打造一批智能制造示范工厂。建设钢铁行业大数据中心，提升数据资源管理和服务能力。依托龙头企业推进多基地协同制造，在工业互联网框架下实现全产业链优化。鼓励企业大力推进智慧物流，探索新一代信息技术在生产和营销各环节的应用，不断提高效率、降低成本。构建钢铁行业智能制造标准体系，积极开展基础共性、关键技术和行业应用标准研究。实施高质量标准引领行动，
2、加快国际标准中国标准互译、转化，推动国际间检验检测与认证结果互认，引导中国钢铁产品、装备、技术、服务等协同走出去。鼓励生铁、直接还原铁、再生钢铁原料、钢坯、钢锭等资源性产品和半制成品进口。鼓励国内外钢铁、矿山、航运企业加强合作，构筑优势互补、互利共赢的全球化钢铁产业生态圈。一、 钢铁行业发展概况铁矿石采选行业是钢铁产业发展的重要上游行业，位于产业链的最前端。铁精粉产品主要用途为钢铁企业的生产原材料，而钢铁作为国民经济基础性材料，广泛应用于社会经济中各个领域。因此，钢铁产量和消费情况直接关系到对上游铁矿石的需求量，钢铁行业的景气度亦对铁矿采选行业有着重大影响。钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑
3、色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等矿物的采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。钢铁是Fe（铁）与C（碳）、Si（硅）、Mn（锰）、P（磷）、S（硫）以及少量的其他元素所组成的合金。其中除铁元素外，碳元素的含量对钢铁的机械性能起着主要作用，故统称为铁碳合金。它是工程技术中最重要、也是用量最大的金属材料。钢铁行业在国民经济中处于重要的中游行业地位，上游承载有色金属、电力和煤炭行业，下游衔接机械制造、建筑工程、家电及轻工、汽车、船舶等行业。上游原料主要以铁矿石为主，而下游行业中机械制造业和建筑业需求较大。整
4、条产业链的传导作用自下而上，即下游需求影响钢铁产量，进而影响对于上游原料的需求。二、 提高资源保障能力充分利用国内国际两个市场两种资源，建立稳定可靠的多元化原料供应体系。强化国内矿产资源的基础保障能力，推进国内重点矿山资源开发，支持智能矿山、绿色矿山建设，加强铁矿行业规范管理，建立铁矿产能储备和矿产地储备制度。促进难选矿综合选别和利用技术应用，推进钒钛磁铁矿综合开发利用。鼓励企业开展港口混矿业务，增加港口库存，发挥港口库存对资源保障的缓冲作用。按照市场化原则，加强国际铁矿石资源开发合作。完善铁矿石期货市场建设，加强期货市场监管，完善铁矿石合理定价机制。三、 铁矿石行业特有的经营模式我国对铁矿石
5、的勘查、开采和选别加工均实行资格管理。企业进行铁矿石的勘查必须获得勘查许可证，进行铁矿石开采则需获得采矿许可证、安全生产许可证等资质，涉及爆破作业还需获得爆破作业单位许可证等许可。铁矿石采选企业在取得相关许可文件后，方能进行生产经营。铁矿石产品销售方面，以主要产品铁精粉为例，钢铁集团下属的铁矿采选企业生产的铁精粉主要作为内部钢材产品的生产原材料自行使用，较少对外销售；独立开展铁矿采选业务的企业主要就近销售给周边的钢铁企业，由于我国铁矿石产品对进口依赖度较高，因此销售价格主要是参照进口铁矿石现货价格。四、 铁矿石的国际贸易和价格情况（一）铁矿石的国际贸易世界铁矿石资源主要集中在澳大利亚、巴西、俄
6、罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大等国。从铁矿石的进口来看，中国是铁矿石进口最多的国家。中国作为世界上最大的铁矿石需求国，尽管自有铁矿储量较为丰富，但品位较低，贫矿较多。从工业经济的角度来讲，从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口则能带来更多的效益。2021年，中国进口铁矿石1124亿吨，占世界总进口量的6759%。（二）铁矿石的定价机制及价格情况铁矿石定价机制经历了由长期协议定价体系向现货定价体系转变的过程，铁矿石定价基准也由最初的离岸价转变为到岸价。铁矿石长协定价机制决定年度铁矿石价格的谈判开始于1980年，并平稳运行近30年。20世纪90年代以来，伴随着中国等发展中国家钢铁工业蓬
7、勃发展，铁矿石全球供需格局变化剧烈，矿石产量的增长无法满足钢铁产能的迅速扩张，原材料严重紧缺，现货价格远高于长协价格，因此三大矿山公司开始寻求对自身更加有利的定价方式。2010年3月，淡水河谷率先将原有年度基准定价改变为季度定价，在季度定价运行两个季度之后，必和必拓开始推行月度定价。2011年6月，力拓集团也表示放弃季度定价，转向更为灵活的铁矿石定价策略，包括按季度、月度甚至每天进行定价。铁矿石长协价格的定价机制逐步贴近现货。铁矿石价格从2005年至2007年一直呈快速攀升趋势。2008年受全球金融危机的影响迅速回落。2009年开始，伴随着世界经济的复苏，铁矿石价格重新上升至高位。但2011年
8、以后，铁矿石价格持续下跌，2015年12月底至2016年2月，铁矿石价格指数跌至近年最低点430之后，铁矿石价格指数进入上升通道，至2021年6月末，铁矿石价格指数达到1，550。2021年下半年，受海外铁矿石价格回落、钢铁企业采购需求减少以及国际经济形势变动等诸多因素影响，铁矿石价格开始走弱，截至2021年12月末，铁矿石价格指数回落至990。2022年上半年，受政策调控、供需关系等因素影响，一季度铁矿石价格快速回升并一度上升至1，200以上，二季度以来，铁矿石价格指数有所下降，但仍维持在1，000左右水平。（三）铁矿石价格的影响因素铁矿石价格影响因素主要分为供需双方市场力量、远洋海运价格和
9、社会政治经济因素。其中，全球和区域市场的宏观经济状况与铁矿石市场的兴衰密不可分，宏观经济走势，往往直接影响到钢铁消费，进而影响到铁矿石价格波动；海运价格方面，铁矿石海上运费是进口铁矿石价格的重要组成部分，因此海上运费的起伏直接影响铁矿石价格的波动，而海上运费又与油价、人工成本等因素息息相关；此外，铁矿石作为大宗原材料商品之一，容易受到美元走势影响，若美元大幅贬值，会直接导致全球以美元计价的各种资源性产品价格不断上升，铁矿石价格和钢铁价格也会受美元贬值的影响而上涨。2020年初，新冠疫情的冲击对建筑业及机械制造业均产生一定影响，下游需求减少导致钢厂利润有所下降，从而使铁矿石需求降低，也使得铁矿石
10、价格在短期内出现震荡下行，2020年下半年至2021年上半年，随着新冠疫情有效控制，国内下游需求对钢材产品的加速释放和之前钢厂在低库存状态下的补库需求、以及受国际铁矿石大宗商品价格持续走强等因素影响，铁矿石价格呈现持续上涨走势。我国作为铁矿石进口大国，不同时期或不同发展阶段对铁矿石需求的变动，均会对国际铁矿石价格走势有着高度影响。2021年下半年至2022年上半年，受我国港口铁矿石库存积压、国家政策调控以及国内双碳、双控政策措施逐步落实而导致钢铁限产减产等因素影响，我国钢铁企业陆续降低了对铁矿石的采购及进口需求，这亦对铁矿石价格走弱产生了一定影响。五、 主要目标力争到2025年，钢铁工业基本形
11、成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局。（一）创新能力显著增强行业研发投入强度力争达到15%，氢冶金、低碳冶金、洁净钢冶炼、薄带铸轧、无头轧制等先进工艺技术取得突破进展。关键工序数控化率达到80%左右，生产设备数字化率达到55%，打造30家以上智能工厂。（二）产业结构不断优化产业集聚化发展水平明显提升，钢铁产业集中度大幅提高。工艺结构明显优化，电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上。布局结构更趋合理，钢铁市场供需基本达到动态平衡。（三）绿色低碳深入推进构建产业间耦合发展的资源循环利用体系，80%以上钢铁产能完成超
12、低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳达峰。（四）资源保障大幅改善资源多元化保障能力显著增强，国内铁矿山产能、规模、集约化水平大幅提升，废钢回收加工体系基本健全，利用水平显著提高，钢铁工业利用废钢资源量达到3亿吨以上。（五）供给质量持续提升高端钢铁产品供给能力大幅增强，品种和质量提档升级，每年突破5种左右关键钢铁材料，形成一批拥有较大国际影响力的企业品牌和产品品牌。六、 铁矿石价格的影响因素铁矿石价格影响因素主要分为供需双方市场力量、远洋海运价格和社会政治经济因素。其中，全球和区域市场的宏观经济状况与铁矿石市场的兴衰密不可分，宏观经济走势，往往直
13、接影响到钢铁消费，进而影响到铁矿石价格波动；海运价格方面，铁矿石海上运费是进口铁矿石价格的重要组成部分，因此海上运费的起伏直接影响铁矿石价格的波动，而海上运费又与油价、人工成本等因素息息相关；此外，铁矿石作为大宗原材料商品之一，容易受到美元走势影响，若美元大幅贬值，会直接导致全球以美元计价的各种资源性产品价格不断上升，铁矿石价格和钢铁价格也会受美元贬值的影响而上涨。2020年初，新冠疫情的冲击对建筑业及机械制造业均产生一定影响，下游需求减少导致钢厂利润有所下降，从而使铁矿石需求降低，也使得铁矿石价格在短期内出现震荡下行，2020年下半年至2021年上半年，随着新冠疫情有效控制，国内下游需求对钢
14、材产品的加速释放和之前钢厂在低库存状态下的补库需求、以及受国际铁矿石大宗商品价格持续走强等因素影响，铁矿石价格呈现持续上涨走势。我国作为铁矿石进口大国，不同时期或不同发展阶段对铁矿石需求的变动，均会对国际铁矿石价格走势有着高度影响。2021年下半年至2022年上半年，受我国港口铁矿石库存积压、国家政策调控以及国内双碳、双控政策措施逐步落实而导致钢铁限产减产等因素影响，我国钢铁企业陆续降低了对铁矿石的采购及进口需求，这亦对铁矿石价格走弱产生了一定影响。虽然我国铁矿石原矿产量较大，但由于原矿品位较低，国内铁精粉的产量无法满足我国钢铁行业快速增长的需求，直接导致我国钢铁企业对进口铁矿石存在较高的依赖
15、。2020年，我国进口铁矿石1170亿吨，同比上涨949%，相比而言，我国铁矿石产量由2019年84，43560万吨增至86，67170万吨，增长率为265%。长期以来，我国铁矿石自给率一直较低，且开采原矿品位低于世界平均水平，对外进口依存度较高。根据海关总署统计，2021年度，我国进口铁矿石1124亿吨，虽较2020年同比下降386%，但从进口金额来看，2021年度我国进口铁矿石金额11，9416亿元却较2020年度8，5564亿元同比上涨3956%。由此可见，铁矿石价格上涨并未大幅减少我国对铁矿石产品的进口，我国仍对进口铁矿石依赖度较高。2022年上半年，我国进口铁矿石536亿吨，同比变动
16、为-440%，进口铁矿石金额4，39308亿元，同比变动为-3060%，进口铁矿石采购金额大幅下降主要是受国际价格走势下降所致。综上所述，钢铁行业经过去产能调整，目前已走出低谷，与此同时，由于我国铁矿石原矿和铁精粉产量长期处于供不应求局面，导致了我国钢铁企业对进口铁矿石的依赖将进一步加重，且预计在较长时期内无法有效缓解。七、 推进企业兼并重组鼓励行业龙头企业实施兼并重组，打造若干世界一流超大型钢铁企业集团。依托行业优势企业，在不锈钢、特殊钢、无缝钢管、铸管等领域分别培育12家专业化领航企业。鼓励钢铁企业跨区域、跨所有制兼并重组，改变部分地区钢铁产业小散乱局面，增强企业发展内生动力。有序引导京津冀及周边地区独立热轧和独立焦化企业参与钢铁企业兼并重组。对完成实质性兼并重组的企业进行冶炼项目建设时给予产能置换政策支持。鼓励金融机构按照风险可控、商业可持续原则，积极向实施兼并重组、布局
