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1、氯化钯溶液行业投资潜力及发展前景分析报告加快生产过程智能化改造，大力推进石油和石化装备行业重点领域信息化、智能化转型，将其作为结构优化、从中低端迈向中高端的主要抓手。从实际市场需求入手，加大智能制造试点示范推广力度，开展智能制造新模式试点示范，遴选智能制造标杆企业，不断总结经验和模式，在行业内移植、推广。一、 国际市场分析（一）国际油气市场供应格局发生剧变十四五时期，美国的再工业化战略、发达国家对中国产业升级的遏制、东南亚低成本优势以及新一轮科技革命将开启全球产业转移的第五次浪潮。为促进实体经济强劲复苏，美国大力实施再工业化战略吸引制造业回流。美国对内采取减税、加强基础设施建设等措施改善制造业
2、营商环境，对外挑起贸易摩擦提高其他国家的成本，推动汽车、电子信息等制造业回流。美国非常规油气革命打破了原来国际油气市场供应紧缩格局，带来市场剧变，世界石油市场呈现沙特阿拉伯、俄罗斯、美国三足鼎立的供应格局，全球石油市场出现由卖方向买方的转变。根据日本能源经济研究所（IEEJ）日前发布大萧条以来最恶劣全球经济形势下石油、天然气和LNG的需求报告，2020年全球石油需求将下降93%，天然气需求将下降72%。国际石油、天然气和LNG市场将出现持续大规模的供应过剩。（二）中美贸易摩擦，贸易保护持续升温贸易摩擦总体形势严峻。中美争端具有长期性和严峻性，未来走向也存在很多不确定性，对于我国机械工业，贸易摩
3、擦的影响一方面体现在对外贸易的冲击；另一方面，技术封锁将严重影响企业的产品研发创新，严重阻碍我国机械工业向高端发展。美国通过颁布法律、行政限制令、实施精准断供等多种手段，限制一些关键技术装备和相关产品对我国出口，试图在关键技术、产品和重要物资装备等方面。部分国家和地区极化、民粹主义、贸易保护倾向突出，对国际经营环境造成了不利影响。中美贸易摩擦虽然就第一阶段贸易协议达成一致意见，但美国对我国的打压阻遏仍然是最大外部不确定因素，一旦反复，外部环境可能进一步趋紧。（三）科技进步竞争将日趋激烈当前，新一轮科技革命和产业变革愈行愈近，信息技术、新能源、新材料等重要领域和前沿方向的革命性突破不断涌现。大数
4、据、移动互联网等新一代信息技术与制造业的深度融合，带来制造模式、生产方式、产业形态和产业分工格局不断变革。发达国家着眼于全面提升制造业核心竞争力，抢占未来竞争制高点，加快建设新型制造业创新载体。如，美国积极构建制造业创新网络，英国加紧建设产业技术创新中心，都是力图弥补技术创新与产业发展之间的断层，促进实验室技术向实际产品转移转化。新技术及智能化、数字化技术对国际能源市场影响加大，哈里伯顿宣布与微软达成战略协议，共同致力于推动油气行业数字化转型。壳牌声明其使用运用人工智能技术使产油采收率提高了10%，产气采收率提高5%。挪威国油Equinor在北海Oseberg油田建造了无人平台，成本节省了20
5、%以上。技术的迭代速度超乎想象，想在未来的技术服务领域站稳脚跟，核心技术是必备的武器。世界炼化工业向清洁化和高效化方向发展，正在努力实现从原料供应、生产加工到终端消费全过程的清洁化，尤其是低硫、低烯烃和低芳烃的清洁运输燃料，以及可降解、可有效回收的化工产品的产量增长比较快。世界炼化工业已经进入到智能化生产和信息集成的发展阶段，生产效率显著提高，生产成本明显降低。另外，生物技术、纳米技术、催化新材料、化学工程新技术等高新技术在炼化领域的应用，推动炼化工业取得突破性的进展，为炼油化工装备提供了发展空间。资源与环境问题是人类面临的共同挑战，可持续发展日益成为全球共识，推动绿色增长、实施绿色新政是全球
6、主要经济体的共同选择，发展绿色经济、抢占未来全球竞争的制高点已成为各国重要战略。发达国家纷纷实施再工业化战略，重塑制造业竞争新优势，清洁、高效、低碳、循环等绿色理念、政策和法规的影响力不断提升，资源能源利用效率成为衡量国家制造业竞争力的重要因素，绿色贸易壁垒也成为一些国家谋求竞争优势的重要手段。（四）装备市场竞争加剧新冠疫情对石油行业的冲击巨大，2020年全球石油需求将下降93%，天然气需求将下降72%，国际石油、天然气和LNG市场将出现持续大规模的供应过剩局面，新冠病毒和油价暴跌将导致油服公司裁员上百万人。面对需求减少，投资降低的大环境，石油装备市场将进一步萎缩，市场竞争将更为激烈。二、 国
7、内市场分析（一）保障能源安全，对石油和石化装备需求持续增长2019年，中国石油进口量50572万吨、天然气进口量9656万吨，原油进口量再度全球最高，对外依赖度上升为72%。随着石油、天然气进口量的逐年攀升，国家能源安全形势日益严峻，坚持大力提升国内油气勘探开发力度，保障国内能源安全是十四五期间的重要目标。为了保障能源安全，发布了促进天然气行业协调稳定发展的指导方针，明确要求切实解决天然气发展不足的问题。一是加大国内勘探开发力度；二是要深化油气勘查开采管理体制改革，尽快出台相关细则；三是抓紧出台油气管网体制改革方案。到2020年底前国内石油产量维持在两亿吨附近，天然气产量达到2000亿立方米以
8、上。低品位和非常规油气资源逐渐成为未来主战场。如中石油新增石油探明储量低渗透占比达70%以上，新增天然气探明储量90%以上为低品位资源，开采难度大，对装备要求高，成本压力大。新增探明储量预计采收率仅为310%，海上将成为今后主要增长点，高效动用非常规和海上资源均面临挑战。十四五期间我国石化产业发展对炼油化工装备需求持续增长。按照国家石化产业布局方案，我国炼油能力2025年将突破9亿吨/年，乙烯能力将突破400万吨/年；按照国家能源局关于有序推进煤制油示范项目建设的指导意见2025年规划建成煤制油规模超过6000万吨/年。国家提出炼油化工装备今后攻关的重点是百万吨级乙烯装置：乙烯装置配套压缩机组
9、（含驱动汽轮机）；裂解气压缩机组；乙烯压缩机组。聚烯烃装置：聚丙烯混炼挤压造粒机组。百万吨级精对苯二甲酸装置（PTA）：大型多轴工艺空气压缩机组；PTA/CTA加压过滤成套设备；超大型PTA结晶器。炼油化工装备向大型化发展，而且更新改造步伐加快，产业升级提速、行业兼并重组、企业出城进园、大规模搬迁转移项目、新兴化工产业崛起以及装置大型化趋势，均对炼油化工装备需求大幅增长。我国炼油行业正开展减油增化的结构调整，实现炼化一体化，同时，积极发展高端炼化产品，例如高端聚烯烃和特种橡胶等。（二）科技创新、绿色制造是石油和石化装备转型升级必由之路当今科学技术的发展呈指数增长趋势，石油和石化装备工业面临着新
10、的不断的技术革命和产业革命的转折点，全球将进入科技创新活跃期，迎来更加激烈的科技竞争。随着人工智能技术、物联网、大数据等一系列技术的融合、突破与发展，全球主要经济体正式进入智能化革命时代。在这样的背景下我国提出了智能制造的核心思路及互联网+工业的发展目标，以信息化与工业化深度融合为主线，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。（1）数字化在政策支撑与技术发展的双重推动下，第四次工业革命已经渗透到油气产业链的每个环节，一系列核心技术的突破，如智慧油田、智能钻井、纳米机器人、纳米材料、深水智能开发等，正在深刻影响着石油装备制造行业的效率与效益。有了大量数据的支撑，使石油装
11、备制造行业具备实现人工智能（AI）技术应用的基础，同时为本行业带来了新的发展模式数字化转型。（2）信息化自动化、智能化技术的应用离不开信息传输的支撑，随着5G（第五代移动通讯技术）时代的到来，基于5G技术高带宽、低时延、大连接、深度覆盖等技术特点，将推动自动化、智能化技术在油气行业更为广泛的应用，如无人机巡检、机器人巡检、油气设备的远程控制，增强现实AR/虚拟现实VR等，进一步提升油气行业生产效率，降低生产成本。（3）绿色化全球进入绿色工业革命的发展期。转型将开始发动，十四五时期也将是全球能源消费开始转型的关键时期。气候变化问题成为南北方国家面临的共同挑战，各国积极合作，推动能源和环境革命，全
12、球碳排放有可能在2020-2030年的某个时间点达到峰值，而后逐步下降。围绕绿色制造、节能减排，加快发展节能环保、减排降耗的新产品。节能高效单元设备市场巨大，将是全行业重要的产品发展方向。技术进步、绿色制造是石油和石化装备转型升级必由之路。三、 全球铂族金属下游应用领域情况全球铂族金属产品结构中细分应用领域主要包括汽车尾气催化剂、化工、电子、首饰、医疗和生物医学等领域。按照市场规模计算，2021年全球铂族金属下游应用领域中，汽车尾气催化用铂族金属市场规模占比约为7726%，化工用铂族金属市场规模占比约为648%，系铂族金属的主要应用领域。按照需求量计算，2021年全球铂族金属下游应用领域中，汽
13、车尾气催化用铂族金属市场规模占比约为6081%，化工用铂族金属市场规模占比约为855%，系铂族金属的主要应用领域。长期以来，汽车尾气净化、化工领域是贵金属催化材料最主要的应用领域。随着非道路移动机械、船舶排放法规的升级，新兴化工细分领域的快速发展，以及氢燃料电池汽车等的发展，铂族金属催化材料的应用领域将不断拓展。四、 市场结构性矛盾突出（一）公平竞争环境急待改善整体市场发展不完善，内部管理机制不健全，导致石油装备市场恶性竞争现象层出不穷。我国的石油和石化装备制造企业接近2000家，国有、民营、中外合资、外商独资等多种经济成分共存，企业生存压力较大，导致很多企业生产经营活动不按照正常市场规律进行
14、，存在互相竞争的现象，没有统一管理。（二）知识产权保护意识不强企业对知识产权保护意识不强，在实际市场运作过程中受到很多地方、企业利益上的干预，使得我国石油装备在自身技术发展以及在国际竞争中受到了极大的制约。（三）低端产品产能过剩国外供应商基本垄断了专利技术多、附加值高的高端配套设备；我国在低端配套上占有较大份额。石油和石化装备制造行业中小企业占绝大多数，产品趋同，产能过剩，如炼油化工装备的一些常规产品生产能力的年均达产率偏低，其中：加热炉29%、炼化仪23%。海洋工程装备，我国只在低端配套上占有一定份额，高端配套设备则严重依赖进口。（四）国产高端产品推广困难国内高端产品和装备，部分关键技术从国
15、外引进，因为系统性不足、实验环境缺少，难以推广。另外我国石油和石化装备制造企业多数仍停留在生产型制造，重生产，轻服务的情况比较普遍，服务性收入占总销售收入的比重不足5%，与国外大型装备制造企业服务性收入比重平均超过25%相比，差距明显，说明了服务优先的产品导向不足。（五）创新型人才紧缺，适应市场人才不足石油和石化装备制造企业正在从低层次向高层次的发展进行转变，关键在于提高企业的创新能力，企业创新的主体是人才，只有开发出与企业转型升级需求相匹配的创新型人才，才能提升企业的创新能力和竞争优势。现有人才队伍的专业知识结构不能满足企业发展的需要。石油装备制造企业生产技术专业人才较多，高级管理人才和专门
16、人才相对较少，特别是缺乏熟悉经营战略、市场预测、金融、财会、经贸、证券、法律等方面的复合型人才。国家持续出台多项关于人才引进鼓励政策，但是部分大中装备制造企业、特别是国有企业在高端人才引进、优化关键岗位的薪酬分配机制上仍面临约束，无法按照发展需求储备后备人才，优秀的技术研发和操作技能岗位人员流失严重。多数小型石油装备制造企业为维持企业利润，在科技创新配套政策、培养人才、留住人才、用好人才等方面重视程度明显不足。没有完善的人才培养计划，没有针对石油工业发展、设备制造业研发计划开展有计划地人才培养。（六）改革仍须深化、转型升级还需大力推进经过了十三五时期的努力，在高端设备、推进大型成套设备国产化、节能环保技术装备、提高自主创新能力等方面仍然有很大的发展空间，转型升级还需大力推进。面向市场的改革、混合所有制改革、分配机制改革、核心人才股权激励再深化（人退股退、在岗持续激励等），还是难以走出困境。
