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1、密封胶行业需求与投资预测报告我国目前是从事气凝胶研发和生产企业最多的国家，处于全球领跑的第一梯队，同时也是最大的气凝胶复合绝热制品生产国和消费国，在应用领域最活跃拥有研发机构、专利数量、发表论文数量最多。气凝胶复合材料的耐温已经突破1300，柔性气凝胶研发水平也达到了国际先进，在单溶剂干燥技术方面部分领先欧美。国内第一个气凝胶材料方面的国家标准GB/T34336-2017的发布和实施，中国成为除美国之外拥有气凝胶材料国家标准的国家。一、 行业发展现状（一）产业规模继续扩大2020年全国绝热节能材料产量770万吨，较2015年增长365%，形成了世界最大的绝热节能材料制造和加工能力，以及包括机械
2、装备制造、技术工程服务等在内的产业配套能力。规模以上企业近700家，全行业产值近千亿元。（二）产业布局基本完成绝热节能材料产业布局基本形成，华北地区的大城县和河间市在不到30公里范围内，形成生产和销售型服务的绝热材料生产基地，其中岩棉、玻璃棉、橡塑泡沫产品为主要产品。岩棉主要生产在河北、山东、辽宁、安徽、江苏、内蒙等地区。形成产销平衡的生产格局。（三）绿色制造体系建设初步建立2016年9月，为贯彻落实工业绿色发展规划（2016-2020）绿色制造工程实施指南（2016-2020年）相关部署，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，大力推进生态文明建设，全面落实制造强国战略，加快推进工业
3、领域供给侧结构性改革，工信部启动了以绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链为主要内容的相关方案，已公开透明的第三方评价机制和标准体系为基础的绿色制造体系建设。从2016年开始，中国绝热节能材料协会积极配合工信部、中国建材联合会，在绝热节能材料行业开展绿色制造体系建设，在十三五期间取得重要进展。行业绿色三星级评价通过企业数量20家，2019年开始编制绝热材料行业绿色工厂评价要求评价标准，将于2022年2月颁布实施。（四）产业升级稳步推进绝热节能材料生产规模大型化、自动化技术装备水平显著提高。岩棉新一代技术生产线着手建设，新建岩棉生产线单线年产能达到3万吨，大产量年产5万吨立式熔制炉及电熔炉生产
4、开始在国内推广；泡沫玻璃生产效率和单线产能得到较大幅度提升，已涌现双盒生产线和三盒生产线。岩棉、玻璃棉行业重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）颁布实施，行业内两家岩棉企业通过A级绩效评审。我国目前是从事气凝胶研发和生产企业最多的国家，处于全球领跑的第一梯队，同时也是最大的气凝胶复合绝热制品生产国和消费国，在应用领域最活跃拥有研发机构、专利数量、发表论文数量最多。气凝胶复合材料的耐温已经突破1300，柔性气凝胶研发水平也达到了国际先进，在单溶剂干燥技术方面部分领先欧美。国内第一个气凝胶材料方面的国家标准GB/T34336-2017的发布和实施，中国成为除美国之外拥有气凝
5、胶材料国家标准的国家。二、 绝热节能材料行业技术水平及特点经过多年的发展，绝热节能材料行业内催生出泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫、聚苯乙烯泡沫塑料、聚乙烯泡沫、膨胀珍珠岩、气凝胶毡及柔性泡沫橡塑类保冷材料，适用低温、超低温和不同化学环境，而不同产品的复合工艺更丰富了绝热节能材料品种。影响绝热节能材料性能的主要指标包括密度、导热系数、抗压强度、吸水率、阻燃性、防腐性等。绝热节能材料生产涉及多个环节，其中对泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫性能影响最大的两个因素即为原材料配方和生产加工工艺。为了提升产品的使用寿命和绝热节能性能效果，提高产品的竞争力，行业内的主要企业在标准生产工艺框架基础上进一步调整生产配方、精益
6、生产工序，形成了各自独特的原材料配方和加工处理工艺。三、 绝热节能材料行业利润水平的变动趋势及变动原因绝热节能材料由于应用领域广泛，品种规格多样，世界范围内的生产企业数量众多，各企业根据市场需求发展产品，形成充分的竞争格局。众多国内生产厂家主要在绝热节能材料细分领域竞争，生产规模普遍较小，优势地位不明显，具有完整绝热节能材料产业链的生产企业较少。同时，与发达国家绝热节能材料下游产业发展相对成熟、集中度高相比，国内绝热节能材料规模化应用领域有待进一步开发。经过多年的发展，我国绝热节能材料行业在制造技术、生产规模、产品品种等方面已取得了长足的发展，但存在行业产能集中度不高、小企业比例过大、产品研发
7、力度不够、中低档制品居多、下游市场分散等问题。未来，随着绝热节能材料规模化应用领域的逐步拓展，部分拥有核心技术产品和广泛客户基础的企业，其市场份额将逐步扩大。因此，具有一定研发能力，规模较大的企业凭借规模效应、品牌效应、产品差异化、研发能力及较强的综合服务能力，能够收获更多对产品质量、性能要求更高的高端客户，因此拥有较高的利润水平。从行业整体来看，以上分化将进一步持续，行业集中度将逐步提高，大型企业的竞争优势将进一步加强，利润水平也将进一步提高。从行业内来看，硬质聚氨酯泡沫的原材料多为石油炼化产品，利润水平受上游原材料价格影响较大；泡沫玻璃上游原材料为废玻璃、熔窑玻璃等，采购价格相对较低且稳定
8、，利润水平主要受生产工艺、产品性能等影响。四、 绝热节能材料行业的上下游关系（一）绝热节能材料行业与上下游行业之间的关联性上游行业主要包括玻璃和聚氨酯等原材料行业及天然气、电力等能源行业，下游行业主要为石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等行业的各类储罐、管道和设备绝热节能领域。（二）上游行业对绝热节能材料行业的影响行业的上游行业为玻璃和聚氨酯等原材料行业及天然气、电力等能源行业。与发达国家同类生产商相比，国内生产厂商在材料、能源供给和成本上优势明显。我国拥有世界玻璃生产总量的31%，因此上游废玻璃等供应充足。2020年我国
9、聚氨酯产量达1，400万吨以上，聚氨酯产品消费量达1，200万吨以上。我国目前已成为了世界上最大的聚氨酯生产国，上游聚氨酯供应充足。另外，利用玻璃、聚氨酯等原材料生产绝热产品，需要耗用电力和天然气等能源，目前国内电力和天然气供应较为充足。（三）下游行业对绝热节能材料行业的影响行业的下游产业主要包括石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等行业。下游行业的供求关系、景气程度、经营模式和技术水平对本行业的发展及盈利能力有较大的影响。近年来下游石化产业快速发展，各种利好政策相继出台，带来绝热节能材料生产需求的增加。目前绝热节能材料行业
10、的需求主要在炼化管道、储罐等石油化工行业，在建筑、地下工程等行业的产品渗透率并不高，随着国家节能环保政策不断趋严以及相关下游产品能效等级标准的提高，并伴随泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫等绝热节能材料产品性价比的提升，新型绝热节能材料的应用领域将会得到进一步拓展。五、 进入绝热节能材料行业的主要壁垒（一）绝热节能材料行业技术壁垒普通绝热节能材料种类繁多，生产无需特殊资质要求，准入门槛相对较低。但高性能绝热节能材料的生产具有较高的技术含量，对产品的性能和稳定性都有较高的要求，不同的使用环境对绝热节能材料的性能也有着不同的技术要求，需要根据绝热节能材料和使用环境的特点定制不同的产品。同时，为加快生产速度、
11、提高生产质量，生产厂商需要花较长的时间探索新工艺和调试新设备，这要求企业掌握的关键技术具有核心竞争力。另外，随着下游应用市场日新月异的发展变化，对于高性能绝热节能材料的耐温、环保等特性有着更高的要求，只有具有较强技术研发实力的企业才能不断满足客户快速变化的产品需求。（二）绝热节能材料行业资金壁垒绝热节能行业下游客户一般均要求供应商提供一定的付款账期，所以该行业的回款时间一般较长；同时，生产高性能绝热节能材料需要精密控制的专用定制设备和高质量原材料。这些特点在一定程度上构成了行业进入的资金壁垒。（三）绝热节能材料行业规模壁垒绝热节能材料的生产具有较为明显的规模效应。规模优势明显、成本控制优秀的企
12、业才能立足于市场，新进入的企业因此面临规模壁垒。同时，石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等下游行业所使用的高性能泡沫玻璃、硬质聚氨酯泡沫等绝热节能材料处于不断地技术进步和调整中，在实际生产过程中也会针对客户需求进行产品性能及配方的调试，这些下游应用环境的变化都要求绝热节能材料生产厂商在确保一定生产规模的同时不断根据客户需求开发新产品。（四）绝热节能材料行业客户壁垒对于下游石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等行业而言，产品质量将直接关系到以上领域客户最终
13、产品的质量以及其他特性。下游行业客户对于合格供应商的选择一般需要较长时间的评审认证，且其对供应商的替代风险较大。对于该类型客户而言，一旦进入以上客户的供应商体系，将建立稳定的合作关系。因此，绝热节能材料行业，特别是高性能材料领域存在一定的客户准入壁垒。六、 建设多层次人才培养保障体系注重行业产业技术人才培养，支持高校、科研院所、企业建立综合性人才培训体系，加强基础研究人才创新能力的教育培养，培育一批具有爱国情怀、基础研究水平高、创新能力强的人才。鼓励创新人才激励保障机制，稳定专业人才队伍对青年人才开辟特殊支持渠道。积极开展国际科技合作与交流，培养一批在国际领域具有较大影响力的人才。七、 绝热节
14、能材料行业主要产品需求情况绝热节能材料产品具备防火、防水、耐化学腐蚀、防蛀、不易老化、导热系数低、机械强度高等特点，被广泛应用于石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离、城市建筑、轨道交通等行业的各类储罐、管道和设备绝热节能领域。（一）绝热节能材料行业产品在工业领域需求概况及前景分析绝热节能材料在工业领域的应用主要集中在石油化工、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）、液氢（LH2）、煤化工、空气分离等领域。乙烯、丙烯、乙烷、丙烷、甲烷、液氨、液氧、液氮和LNG等相关石化设备为了减少冷介质在生产或输送过程中的冷量损失，防止在环境温度下设备外表面
15、结露或为减少冷介质在生产输送过程中温升和汽化，相应设备均需要进行绝热保冷，对储存和输送此类介质的设备大多也需要绝热保冷。在石油和天然气生产、运输过程中，储油罐、储气罐用于储存原油、液化石油气、LNG和其他油，以及用于将天然气转化为液态的液化工厂，同时，还可以用于存储其他（比如乙烯、丁烷、氨、氯、丙烷、丙烯、二氧化碳、氧气、氩气、氮气和氢气等）对液化储存温度要求较高的化工产品。根据GlobalIndustryAnalysts，Inc发布数据，预计全球储罐保温的市场规模从2020年的55亿美元，增长到2027年74亿美元，年复合增长率预计为44%；其中PUR及PIR类储罐，在2020年-2027年
16、期间预计复合增长率为49%，2027年将达到34亿美元。1、绝热节能材料行业产品在石油化工领域需求概况及发展趋势石油化工行业在国民经济的发展中发挥重要作用，是我国的支柱产业之一。在石油化工装置中，设备及管道的保温、保冷工程是防止或减少热（冷）损失、保证安全操作，改善劳动条件和经济运行的重要措施。我国石油化工行业发展迅速，石油炼化产能从2008年的55亿吨增长到2020年的89亿吨。根据2020年中国石油和化学工业经济运行报告以及国家石油和化工网的信息显示，2020年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长22%；全国油气总产量332亿吨（油当量），较上年增长5%；原油加工量674亿吨，较上年增长3%；主要化学品总产量较上年增长约36%。我国炼油产能存在炼能区域分布不均、炼厂平均规模较小等特点。十三五以来，石油化工行业把淘汰落后产能、促进转型升级、加快结构调整作为
