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1、分布式光伏电站投资运营业务行业投资潜力及发展前景分析报告合理发展以农林生物质、生物质成型燃料等为主的生物质锅炉供暖，鼓励采用大中型锅炉，在城镇等人口聚集区进行集中供暖，开展农林生物质供暖供热示范。在大气污染防治非重点地区乡村，可按照就地取材原则，因地制宜推广户用成型燃料炉具供暖。优先支持具有一定工作基础、站址优良的潮汐能电站建设，推动万千瓦级潮汐能示范电站建设。开展潟湖式、动态潮汐能技术等环境友好型新型潮汐能技术示范，开展具备综合利用前景的潮汐能综合开发工程示范。一、 光伏发电行业发展特点（一）光伏发电行业技术特点分布式光伏电站系统集成主要为客户提供屋顶资源开发、电站勘察排布、设备采购安装、项
2、目执行管理等一系列项目服务，要求企业具备开发、规划、施工、运维等多领域、跨专业的技术能力。且我国建筑屋顶分布广泛、资源分散、单体规模小、协调工作量大，项目开发建设对企业整体沟通协调管理能力提出了较高要求。所以选择专业性强、信誉度较好的企业有助于提高建设速度、保证电站质量和后期服务。（二）光伏发电行业经营模式根据分布式光伏发电项目暂行办法相关规定，分布式光伏电站的备案管理、并网接入、电费结算、补贴发放等均由各省市区分别管理。各层级政府多要求工商业分布式光伏电站投资运营方在当地设立项目企业。所以第三方投资工商业分布式光伏电站系统集成，一般以项目企业为载体进行电站交易：（1）由第三方投资者设立项目企
3、业作为电站项目载体，进行项目开发；（2）由电站建设方代第三方投资者设立项目企业，项目企业股转后，进行项目开发；（3）由电站建设方设立项目企业，电站开发建设完成后，转让项目企业股权完成交易。若自然人或工商业企业在自有屋顶上投资分布式光伏电站，则无需以项目企业为载体。（三）光伏发电行业周期性近年来，随着我国光伏发电行业技术水平日渐成熟并不断革新，光伏发电成本显著下降，行业逐渐进入平价上网时代，光伏发电行业受政策补贴的影响逐渐降低；而十四五规划和2030年前碳达峰行动方案等政策依旧为光伏发电行业提供了明确的发展目标和强力的政策支持。我国光伏发电行业主要受到相关政策指导和宏观经济形势的影响，目前处于蓬
4、勃成长期。（四）光伏发电行业区域性光伏电站区域布局和当地的日照资源、经济条件、民众接受度等密切相关，具有较强的区域性。我国太阳能总辐射资源丰富，总体呈现高原大于平原、西部干燥区大于东部湿润区的分布特点。西部地区人口密度低，经济发展相对滞后，可利用空闲地面较多，更利于开发集中式光伏电站；东部地区人口密度高，经济相对较为发达，可利用屋顶面积较多，则更利于开发分布式光伏电站。根据国家能源局公布的分布式光伏电站累计装机容量统计信息显示，截至2022年6月30日，分布式光伏电站主要集中于华东、华北、华中三地，占全国比重分别为56%、17%、14%，合计达全国分布式光伏装机总量的87%。（五）光伏发电行业
5、季节性分布式光伏电站集成业务施工阶段多为屋顶露天施工，除极端天气情况导致电站施工难以进行外，理论上该业务受季节影响较小。由于光伏电站售电价格和补贴价格政策的阶段性影响，电站系统集成业务呈现出一定的季节性。光伏发电投资运营业务收入即电站发电收益，该收益主要受到昼夜时长、阳光强度、气候状况等自然条件的影响，通常日间时间长、日照强度高、阴雨天气少的季节光伏组件发电效率较高。分布式光伏电站运维服务受自然季节性因素的影响较小，除较为极端气候环境下（如：暴雨、冰雹、雷暴等）导致光伏电站运维需求增加以外，无其他重大影响。二、 推动可再生能源规模化制氢利用在可再生能源发电成本低、氢能储输用产业发展条件较好的地
6、区，推进可再生能源发电制氢产业化发展，打造规模化的绿氢生产基地。推进化工、煤矿、交通等重点领域绿氢替代。推广燃料电池在工矿区、港区、船舶、重点产业园区等示范应用，统筹推进绿氢终端供应设施和能力建设，提高交通领域绿氢使用比例。在可再生能源资源丰富、现代煤化工或石油化工产业基础好的地区，重点开展能源化工基地绿氢替代。积极探索氢气在冶金化工领域的替代应用，降低冶金化工领域化石能源消耗。三、 统筹推进水风光综合基地一体化开发（一）科学有序推进大型水电基地建设推进前期工作，实施雅鲁藏布江下游水电开发。做好金沙江中上游等主要河流战略性工程和控制性水库的勘测设计工作，按照生态优先、统筹考虑、适度开发、确保底
7、线原则，进一步优化工程建设方案。积极推动金沙江岗托、奔子栏、龙盘，雅砻江牙根二级，大渡河丹巴等水电站前期工作。推动工程建设，实现金沙江乌东德、白鹤滩，雅砻江两河口等水电站按期投产；推进金沙江拉哇、大渡河双江口等水电站建设；重点开工建设金沙江旭龙、雅砻江孟底沟、黄河羊曲等水电站。落实网源衔接，推进白鹤滩送电江苏、浙江输电通道建成投产，推进金沙江上游送电湖北等水电基地外送输电通道开工建设。加强四川等地的电网网架结构，提升丰水期通道输电能力，保障水电丰水期送出。积极推进大型水电站优化升级，发挥水电调节潜力。充分发挥水电既有调峰潜力，在保护生态的前提下，进一步提升水电灵活调节能力，支撑风电和光伏发电大
8、规模开发。在中东部及西部地区，适应新能源的大规模发展，对已建、在建水电机组进行增容改造。科学推进金沙江、雅砻江、大渡河、乌江、红水河、黄河上游等主要水电基地扩机。（二）做好生态环境保护与移民安置继续做好水电规划环境影响评价和项目环境影响评价，加强保护措施效果跟踪监测，推进环境影响跟踪评价，持续改进和提升生态环境保护措施及其运行效果。建立健全移民、地方、企业共享水电开发利益的长效机制，充分发挥水电开发的经济效益和社会效益，推动库区发展、移民收益与电站效益结合，增强库区发展动力，构筑水电开发共建、共享、共赢的新局面。依托西南水电基地统筹推进水风光综合基地开发建设。做好主要流域周边风能、太阳能资源勘
9、查，依托已建成水电、十四五期间新投产水电调节能力和水电外送通道，推进十四五期间水风光综合基地统筹开发。针对前期和规划水电项目，按照建设水风光综合基地为导向，统筹进行水风光综合开发前期工作。统筹水电和新能源开发时序，做好风电和光伏发电开发及电网接入，明确风电和光伏发电消纳市场，完善水风光综合基地的资源开发、市场交易和调度运行机制，推进川滇黔桂、藏东南水风光综合基地开发建设。四、 光伏行业概况按照电站选址和并网方式的不同，光伏电站可以分为集中式光伏电站和分布式光伏电站。集中式光伏电站是指集中大规模发电，与公共电网相联接并承担供电任务的光伏电站，电力经逆变器、升压变压器在电网的高压侧并网，利用电网远
10、距离传输到终端用户。集中式电站具有规模效应，管理难度较小，但具有建设周期长、占用土地资源等弊端。分布式光伏电站是指利用闲置屋顶等资源，布置在用户附近的发电系统。分布式光伏电站主要包括工商业屋顶分布式光伏电站和户用屋顶分布式光伏电站等。分布式光伏电站靠近用电侧负荷中心，所发电力就近消纳，并可将剩余电力上传至公共电网；但屋顶分布式电站单体规模小、项目分散、屋顶条件不一，开发和管理难度较高。根据国家能源局发布数据，截至2022年6月30日，集中式光伏电站累计装机容量20，94244万千瓦，增长552%；分布式光伏电站累计装机容量12，67800万千瓦，增长1793%。2021年度我国新增分布式光伏电
11、站装机容量达2928GW，约占全部新增光伏电站装机总容量的55%，首次超过新增集中式光伏电站装机容量；2022年上半年我国新增分布式光伏电站装机容量达1965GW，占全部新增光伏电站装机总容量的6365%，分布式光伏电站占比进一步提高。近年来户用光伏电站商业模式逐渐成熟，光伏贷模式、合作共建模式的兴起，极大地促进了户用分布式光伏市场的发展。光伏贷模式下，初始投资金额较低，户用业主可通过较低的初始投资金额进行光伏电站的投资；合作共建模式下，屋顶业主仅通过向第三方投资者提供屋顶，无需投资即可分享电站收益，进一步降低了屋顶业主的参与门槛。2021年度，我国新增户用分布式光伏装机达2，160万千瓦，占
12、我国新增分布式光伏装机容量的7359%；2022年上半年，我国新增户用分布式光伏装机达89140万千瓦，占我国新增分布式光伏装机容量的4536%。户用光伏发展已经成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。五、 稳步推进生物质能多元化开发（一）稳步发展生物质发电优化生物质发电开发布局，稳步发展城镇生活垃圾焚烧发电，有序发展农林生物质发电和沼气发电，探索生物质发电与碳捕集、利用与封存相结合的发展潜力和示范研究。有序发展生物质热电联产，因地制宜加快生物质发电向热电联产转型升级，为具备资源条件的县城、人口集中的乡村提供民用供暖，为中小工业园区集中供热。开展生物质发电市场化示范，完
13、善区域垃圾焚烧处理收费制度，还原生物质发电环境价值。（二）积极发展生物质能清洁供暖合理发展以农林生物质、生物质成型燃料等为主的生物质锅炉供暖，鼓励采用大中型锅炉，在城镇等人口聚集区进行集中供暖，开展农林生物质供暖供热示范。在大气污染防治非重点地区乡村，可按照就地取材原则，因地制宜推广户用成型燃料炉具供暖。（三）加快发展生物天然气在粮食主产区、林业三剩物富集区、畜禽养殖集中区等种植养殖大县，以县域为单元建立产业体系，积极开展生物天然气示范。统筹规划建设年产千万立方米级的生物天然气工程，形成并入城市燃气管网以及车辆用气、锅炉燃料、发电等多元应用模式。（四）大力发展非粮生物质液体燃料积极发展纤维素等
14、非粮燃料乙醇，鼓励开展醇、电、气、肥等多联产示范。支持生物柴油、生物航空煤油等领域先进技术装备研发和推广使用。六、 全球光伏发电市场发展概况（一）全球光伏发电市场发展历程在当前全球能源消费结构中，传统化石能源依然占主要地位，受其储量枯竭和全球气候变化影响，以太阳能、风能和生物质能为代表的可再生能源的应用将会愈发重要。就电力行业而言，与其他形式的可再生能源发电相比，光伏发电具有资源储量丰富、场地要求低、开发利用难度低、碳排放量小、转换效率高等优势，引起了全球范围内的广泛关注。光伏发电技术的起源可追溯至1839年法国科学家EBecquerel发现液体的光生伏特效应。自2004年起，光伏发电开始了全
15、球范围内的商业应用。全球光伏发电行业的发展可分为以下四个阶段：2004-2011年，以德国为首的各国推出光伏补贴政策，目的是通过一定的政策和资金的扶持推动光伏发电技术突破和规模增长，促使光伏发电商业化。2011-2013年，欧洲各国纷纷大幅度降低和取消政府补贴，光伏发电投资收益率的大幅下降导致了需求减少，光伏发电行业的盲目扩张和欧洲债务危机也加剧了供需失衡。2013-2015年，经过上一阶段的优胜劣汰和光伏技术的逐渐成熟，光伏发电系统投资成本持续下降，越来越多的国家加入支持光伏发电的行列，具有技术研发优势、规模优势的企业逐渐涌现。2015年至今，随着2015年巴黎协定的签署，各国对新能源愈发重
16、视；同时光伏技术进一步发展推动了光伏发电成本持续下降，光伏发电逐渐脱离补贴，实现平价上网。（二）全球光伏发电应用市场发展概况近年来，随着光伏发电全产业链的技术进步，光伏装机成本不断下降，据SolarPowerEurope统计，2009-2018年，光伏装机成本下降超过80%。光伏装机成本的下降有效降低了光伏装机平准化度电成本（LCOE），根据美国咨询Lazard最新统计，2009-2019年，美国大型地面光伏LCOE下降89%。因此，各国光伏发电应用市场普遍处于补贴退坡、行业市场化程度不断提升的阶段，全球新增光伏装机容量持续增加。七、 大力推进风电和光伏发电基地化开发在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。
