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1、旋回破碎机行业分析及发展规划报告在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源，实现变废为宝。推进砂石中长距离运输公转铁、公转水，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设，加强不同运输方式间的有效衔接。推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。结合扫黑除恶专项斗争，依法严厉查处违法开采、非法盗采、违规生产、污染破坏环境、造假掺假等违法违规行为，以及建设工程违规使用海砂行为，严格追究相关单位与个人的责任。落实长江河道采运管理四联单制度，依法查处三无采砂船及非法改装、伪装、隐藏采砂设备的船舶。一、
2、降低运输成本推进砂石中长距离运输公转铁、公转水，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设，加强不同运输方式间的有效衔接。推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。二、 破碎筛分设备后市场业务简介（一）破碎筛分设备后市场业务的意义破碎筛分设备的使用者主要为砂石骨料企业和金属矿山企业。近年来，其在使用破碎筛分设备时，面临的行业痛点主要体现在以下几个方面：生产线往往地处偏远山区，设备一旦出现故障则维护工作非常不便，影响开机时间和生产效率；破碎筛分生产线设备种类、数量庞大，工艺流程复杂，客户对产线中设备的生产状态难以全面掌握；破碎筛分
3、生产线由于产线分布广、工艺离散等特点，数据不能及时汇集和反馈，使得决策者对于运行数据难以实时获取，影响决策效率；为适应行业发展需求，助力传统制造业转型升级，部分破碎筛分制造企业先行者开始探索为客户提供全面一体化的后市场服务，结合现代化智能运维技术，力求为下游客户提供装备制造+服务一体化的产品全生命周期服务解决方案。（二）破碎筛分设备后市场业务的主要应用场景破碎筛分设备后市场服务主要应用于对设备维修和保养、配件更换、运营管理、技术升级改造等有需求的砂石骨料企业和金属矿山企业，属于设备销售的后端市场。从服务内容来看，破碎筛分设备后市场服务主要涵盖四方面的服务内容：配件及耗材更换、整机保养与维修、生
4、产运营管理和技术升级与流程再造。（三）破碎筛分设备后市场业务的市场现状经过近年来的高速发展，破碎筛分设备行业面临新进入者竞争、整机市场平均利润有所下降等问题，行业内许多企业开始寻找新的利润增长点。后市场服务处于产业上下游有利位置，存在稳定的市场需求，受经济周期、政策变化的影响相对较小，随着客户需求升级，其重要性日益凸显。然而，目前国内市场的大多数企业仍然以整机销售为主要盈利来源，关注整机的销售规模，并没有充分挖掘售后市场和运营管理方面的盈利能力。从行业竞争格局看，当前破碎筛分后市场的国内竞争并没有完全启动，除芬兰美卓等国际巨头已经在后市场领域取得了重大成绩，其服务类收入占比已经超过设备类销售占
5、比外，行业内的大多数破碎筛分制造企业均停留在整机+配件销售的传统竞争阶段，对于售后市场、运维服务的重视程度还有待提高；部分企业虽然在设备智能化、矿山智能化等领域进行了探索，但更多的是以单台设备的技术升级和产品智能化为目标，并没有与运营服务有机结合起来。近年来，以南矿集团为代表的国内行业先行者已经在探索后市场服务方面取得较好的进展和突破，开始实现一定收入。未来，国内将会出现更多像南矿集团一样的企业改革创新自身业务模式，拓宽主营业务范畴，实现向装备制造+服务的综合技术服务企业转型的愿景。三、 破碎筛分设备在金属矿山市场的应用金属矿山领域是破碎筛分设备的第二大应用领域。金属矿石冶炼之前往往需要经过采
6、矿、选矿等作业处理，通过破碎筛分设备进行粗破、细破、筛分、磨矿、磁选等流程筛除品位较低的石头。破碎筛分设备在金属矿山中主要应用于黑色金属、有色金属两大细分行业。其中，黑色金属主要指铁、锰、铬、钒、钛等用做钢铁工业原料的矿产；有色金属主要指铜、锡、锌、镍、钴、钨、钼、汞等十种金属（统称为十类有色金属），它们的合金和化合物是航空、航天、汽车、3C、机械制造、电力、通讯、建筑、家电等绝大部分制造行业的生产基础；有色金属中还包括贵金属，主要指金、银和铂族金属（钌、铑、钯、锇、铱、铂）等八种金属元素，用于饰品、宇航、化工和医疗等现代高新技术产业。（一）破碎筛分设备在金属矿山行业中的市场供求状况及变动原因
7、从铁矿石储量来看，根据美国地质调查局USGS的数据，澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国铁矿石储量合计占比超过70%，2020年澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国铁矿石储量分别为510亿吨、340亿吨、250亿吨和200亿吨，分别占世界总储量的278%、189%、139%和111%。另外，印度、乌克兰和加拿大等国家铁矿石资源也较为丰富。从铁矿石产量来看，2020年全球铁矿石产量达247亿吨，同比增长082%，铁矿石产量主要集中于澳大利亚、巴西、中国、印度和俄罗斯五国，产量占比分别为375%、167%、142%、96%、40%，合计占比82%。作为铁矿开采的上游环节，国内破碎筛分设备的需求也受我国铁矿石产能趋
8、势影响。近年来，受制于我国铁矿品位较低和钢铁去产能化限制等因素影响，我国铁矿石年产量较为稳定。随着矿山的技术改造及产能利用率的进一步提升，未来破碎筛分行业设备在矿山行业中的市场空间有望保持平稳增长。我国多种有色金属矿产资源产量位居世界前列，其中镓、铋、碲、锑、钨矿产量超过全球总产的60%以上，铝土矿、铅矿、锌矿、钼矿、锡矿、铍矿产量超过全球产量的20%以上。2015年至2021年间，我国十种有色金属产量保持平稳增长态势，自2015年的5，15582万吨增长至2021年的6，47710万吨。对于黑色金属而言，从下游需求来看，铁矿石消费增量主要来源于中国。近两年以来，铁矿石价格一路在震荡中显著走高
9、，2019年至2022年6月30日，中国铁矿石指数自25410增长至44088。近两年来铁矿石价格上涨因素主要包括四个方面：一是国内外经济伴随新冠疫情好转持续恢复，钢材需求保持较高增长导致需求增加；二是国外主流矿山发运量不及预期；三是中国与澳洲地缘和贸易摩擦进一步加剧供给紧张趋势；四是部分投机资本借机炒作推高铁矿石价格。随着本轮铁矿石价格的持续上涨，国内矿山企业的扩产意愿将被充分打开，为矿山机械设备行业的发展创造了强劲的增长动力。对于有色金属而言，一方面，锂和稀土是能源金属中供需基本面最为强劲的两个品种，高增长需求下全球资源开发被提上日程。新能源汽车持续高景气下，为填补上游供给缺口同时享受周期
10、红利，各大厂商积极扩建产能，逐步形成了全球资源共同开发，中、日、韩集中生产前驱体、正极、稀土永磁的产业链格局。另一方面，铝作为建筑、汽车、光伏产业的重要原材料同样有着强劲的需求。在建筑方面，铝在建筑领域主要用在施工完成后安装的铝门窗、建筑幕墙及装饰等，与房地产竣工高度相关，2021年建筑用铝需求为1，345万吨，增速约为2%，预计2022年需求1，358万吨；在汽车方面，汽车轻量化趋势将为铝的消费端长期持续赋能，欧美发达国家交通运输领域用铝量占铝消费50%左右，是铝消费主要的应用领域，而中国仅占不到30%，尚有较大的提升空间；在光伏产业方面，光伏用铝主要为光伏组件的边框和光伏支架，根据预测，2
11、021-2023年新建光伏电站带动铝需求增量分别为36万吨、39万吨、45万吨。除此之外，国家在扶持和发展金属矿山探测和开采上持续出台重要政策，自然资源部将组织实施战略性矿产找矿行动（20212035年），并将铁矿列为战略性矿产及国内找矿行动主攻矿种。综上，在国内与国际市场的双重需求驱动下，大型金属矿山的扩产意愿将被有力激发，为破碎筛分设备的需求增长创造了有利因素。（二）破碎筛分设备在金属矿山行业中的技术应用特点总体来说，由于金属矿石硬度较高、可磨性较低，现场工况相比砂石骨料矿山更为严苛，金属矿山对破碎筛分设备的破碎力、配件耐用性、故障率等技术水平的要求比砂石骨料等其他下游应用领域更高。与砂石
12、骨料现场相比，金属矿山现场工况更加复杂，运行时间要求更长；比如：砂石骨料生产线每天的运转时间通常在12至18小时左右，或者在成品仓满后会定期停机检修。然而由于金属矿山开发的投资金额巨大且门槛较高，为取得相应的经济效益，大型金属矿山生产线通常全年无休，理论要求设备的开机运转率达到85%以上。因此金属矿山行业对破碎筛分设备的开机运转率、衬板等配件的耐用性、维修工作量和检修的难易程度都提出了很高的要求。金属矿山行业提倡多碎少磨，即降低破碎产品最终粒度，增加细粒级在破碎产品中的含量，从而提高磨机的处理能力，降低能耗和减少成本。通常有色金属矿石只有在12mm以下才能进入球磨机加工成精粉。由于金属矿山对细
13、粒级物料在破碎矿石中的含量有较高要求，使得金属矿山生产线对于破碎设备的排料口大小和破碎力要求更加严格。砂石骨料生产线的破碎机排料口通常设置在40mm左右，而相比之下金属矿石生产的破碎机排料口仅为20mm左右，使得后者所要求破碎设备的破碎力大小比前者高出数倍。四、 探索推进三峡库区等淤积砂开采利用强化生态保护约束，加强顶层设计，加快探索三峡库区等开展水库淤积砂综合利用试点，努力增加资源供应。五、 破碎筛分设备行业特点及发展趋势（一）破碎筛分设备行业与上下游行业关系1、破碎筛分设备行业行业与上游的关联性及上游发展状况对本行业的影响破碎筛分设备制造业上游行业产品主要是钢材、大型铸件、电机、轴承、板材
14、、型材等，其中大型铸件、钢材、型材等以钢铁为原材料的零部件成本占原材料总成本较高。而铁矿石作为生产钢铁最重要的原材料，占钢铁成本的50%左右，因此铁矿石与钢铁的价格走势对上游原材料价格影响较大，会间接影响破碎、筛分设备的制造成本。自2018年以来，我国与澳大利亚、印度等主要铁矿石出口国家的贸易摩擦愈演愈烈，同时受2020年疫情因素叠加影响，铁矿石进口价格涨幅巨大，以钢铁为原材料的各种零部件、机械设备等也伴随着出现一定程度的涨幅。根据中国钢铁工业协会发布的综合钢材价格指数（CSPI），钢铁价格经过2016-2017年的快速上涨后，2018-2019年略有回落，从2020年12月开始，钢铁价格快速
15、上升，目前略有回落，但整体仍呈高位运行态势。从整体来看，行业直接上游行业均属于市场化高度成熟行业，生产技术较稳定，供应量较为充足，产品质量满足本行业需求，无核心部件需要依赖进口，因此本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障，不存在因上游供应短缺影响生产的情况。另外，上游行业均为典型的完全竞争行业，具有转换成本低、行业内竞争激烈、供应稳定、议价能力不高等特点，因此破碎、筛分设备企业对于上游供应链具备一定的议价能力，为企业自身的成本管理提供了重要保障。2、破碎筛分设备行业行业与下游的关联性及下游发展状况对本行业的影响破碎筛分设备下游应用领域较为广泛，目前主要有砂石骨料、金属矿山和固废环保等三
16、大直接应用领域，最终受房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施、铁矿及有色金属基础工业、建筑垃圾回收、废旧电池综合利用等多个终端应用市场的综合影响。砂石骨料行业是当前破碎、筛分设备下游应用中占比最高、市场规模最大的领域。砂石骨料是房屋建筑、交通运输、水利水电、城市公共设施工程中混凝土的必要组成部分，约占混凝土质量的6/7。伴随着城镇化进程、乡村振兴战略的平稳推进，城镇化人口住房以及相配套交通运输、机场港口、桥梁、城市排水供气等基础设施建设持续平稳增长。基于我国庞大的人口基数和政府投资驱动，基建及房屋建筑行业对混凝土产生持续稳定的需求。考虑到一带一路沿线市场的持续开拓，基建投资势必会为砂石骨料及砂石破碎、筛分设备行业带来广阔的市场空间。中国砂石协会预测2020-2030年间我国砂石骨料年需求量将达到250亿吨的高位后平稳运行，未来数年，砂石骨料仍然会是破碎、筛分设备的重要需求领域。金属矿山开
