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1、金精矿产业发展工作意见重点企业集团搭建三维生产管控平台，实现资源管理、生产运营和安全应急指挥的集成化、标准化管控。基于无线通讯技术、大数据分析等，实现对井下设备智能调度和对选矿过程精准控制，采选生产指标显著提高。矿井人员与车辆精确定位关键技术与系统荣获国家技术发明奖二等奖；黄金行业联合承担国家智能制造标准化项目，建成黄金生产数字化车间，为黄金生产行业突破传统技术工艺和智能转型升级开创了新发展空间；山东黄金国际一流示范矿山建设成果验收，开创矿山企业智慧矿山生态矿业建设运营新模式。十三五期间，中资企业海外金矿投资额超过500亿元，获取权益黄金资源量达3000吨，海外权益黄金年产量超40吨。紫金矿业
2、相继收购塞尔维亚佩吉铜金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿等项目，海外业务高速增长；中国黄金刚果（布）索瑞米、吉尔吉斯库鲁-捷盖列克项目陆续建成投产；山东黄金收购巴里克黄金贝拉德罗金矿50%权益，迈出海外发展实质性步伐；赤峰黄金收购老挝塞邦金铜矿，并提前实现金矿项目投产。十三五期间，我国进口原料产金（含伴生）52044吨，比十二五增长19997%。2020年，我国黄金消费量82098吨，已连续8年保持世界第一；十三五期间，我国黄金消费总量505964吨，比十二五增长615%。我国珠宝首饰市场规模已达7000亿元，其中，黄金珠宝首饰销售收入规模约2800亿元。十三五期间，黄金消费方式不断创新，加工和零售企
3、业不断研发高附加值、轻量化新品类黄金饰品，品牌发展逐渐转入良性循环。硬足金、古法金饰品应运而生，为国内黄金珠宝产业注入更丰富的文化内涵和新的增长动力。一、 黄金行业产业链情况行业上游金矿资源勘查和采选环节受矿产资源、准入资格和投资规模等限制，行业集中度最高。金矿是黄金的主要来源，受限于金矿资源的稀缺，上游金矿采选环节在整个产业链中占据最重要的地位，金矿采选企业对下游黄金冶炼企业有较大的议价权，上游金矿勘探及采选行业是黄金产业链利润分布的主要环节。二、 黄金行业的技术水平及技术特点金矿资源的勘探是金矿采选行业持续发展的基础和保障，提升探矿技术对于行业发展具有关键作用。随着行业发展，已探明的浅层金
4、矿资源大部分已被使用，目前已逐步转向寻找深部隐伏矿。针对深埋在地底且开发难度相对较大的金矿资源，通常运用低频电磁方法来开展地质矿产的勘探，也可以运用地震预测的相关方式来对勘查区域的地质架构进行全面化解析；针对较深区域的矿体勘探，通常运用地球物理场、化学场以及地质架构场的互为约束技术来对于有关勘探区域的地质架构进行多方位的勘探，此技术可以整体测算出矿产资源的大致深度以及区域。根据矿床赋存状态不同，金矿开采方式分为露天开采和地下开采。随着行业发展，可供露天开采的金矿不断减少，近年来我国金矿开采逐渐从露天开采向地下开采过渡。对于露天开采，国内使用的采矿技术主要包括胶结充填采矿技术、陡帮开采技术、爆破
5、技术以及排土技术等；对于地下开采，国内使用的采矿技术主要包括空场采矿法、崩落采矿法、充填采矿法等。金矿采选企业根据矿石类型不同选择适宜的选矿工艺。常见的金矿选矿工艺主要包括浮选法和堆浸法等。浮选法主要利用金的疏水物理特性，先将矿石磨碎加水形成矿浆后，加入丁基黄药、戊基黄药、丁胺黑药等浮选试剂反应后在强搅拌下形成大量气泡，金颗粒附着在气泡上，通过回收气泡选出金精矿。堆浸法系对品位较低的金矿矿石进行选矿的方法，将金矿原矿按照堆置在不透水的堆浸场地上，使用提金剂并对矿物进行喷淋或浇灌，形成含金的储液池，再使用活性炭吸附溶液中的金，得到的产品为合质金。在行业准入方面，我国对于金矿采选企业实行严格的行政
6、许可制度，开采金矿需依法取得采矿许可证安全生产许可证等相关资质后方能进行生产经营。三、 黄金行业发展的有利和不利因素（一）影响黄金行业发展的有利因素1、黄金行业产业政策的大力支持2012年11月，工信部颁布了关于促进黄金行业持续健康发展的指导意见，明确坚持资源优先、绿色发展、科技创新、，主要任务包括：加强金矿地质勘查，引导和支持各类企业加大黄金地质勘查投入；黄金生产企业要把资源节约、节能减排、发展循环经济放在突出的位置；支持大型骨干企业以资本为纽带，开展跨地区、跨所有制的企业兼并重组和资源整合，矿权优先向大型黄金骨干企业倾斜；鼓励企业积极研发和采用先进适用技术改造落后黄金采矿、选矿、冶炼生产能
7、力，实现节能减排和提高资源综合利用水平；信息化和工业化融合作为黄金工业转型升级的重要抓手，充分发挥信息化在企业技术进步中的推动作用，实现采矿、选冶工艺控制精益化，提高生产效率和资源利用率，改善生产作业环境和提高矿山安全生产水平。2017年2月，中国黄金协会发布黄金行业十三五发展规划，明确提出：加强地质勘查，提高资源保障；加大西部资源开发力度，发挥中心枢纽作用；加大资源富集、环境承载力强、生产成本低的地区资源勘查力度和开发强度，建设一批西部黄金勘查开发基地；加大力度推进资源整合，提高产业集中度。2019年10月，国家发改委发布了产业结构调整指导目录（2019年本），将黄金深部（1，000米以下）
8、探矿与开采、从尾矿及废石中回收黄金、黄金冶炼有价元素高效综合利用等列为鼓励类产业。2、黄金行业税收优惠政策2002年9月12日，财政部及国家税务总局发布了关于黄金税收政策问题的通知（财税2002142号），黄金生产和经营单位销售黄金（不包括标准黄金）和黄金矿砂（含伴生金），免征增值税；黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售标准黄金（持有黄金交易所开具的黄金交易结算凭证），未发生实物交割的，免征增值税，发生实物交割的实行增值税即征即退政策，同时免征城市维护建设税、教育费附加。2011年7月27日，财政部、海关总署及国家税务总局发布了关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税201158
9、号），对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税；2020年4月23日，财政部、国家税务总局和国家发改革委发布了关于延续西部大开发企业所得税政策的公告（财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会公告2020年第23号），延续财税201158号文的税收优惠并降低鼓励类企业的认定标准。根据产业结构调整指导目录（2019年本），黄金深部（1，000米以下）探矿与开采、从尾矿及废石中回收黄金、黄金冶炼有价元素高效综合利用等为鼓励类产业。根据以上规定，国家在税收政策上对金矿采选企业给予优惠待遇，有利于金矿采选行业的持续稳定发展。3、黄金行业下游需求旺盛国内最主要的黄金消费需求为黄金首饰
10、用金，黄金首饰消费需求与我国经济增长正相关。近年来，国内经济稳中有升，居民可支配收入不断增加，消费升级不断推进，引起黄金首饰制品需求提升。同时，随着科学技术进步，黄金在工业以及尖端科学领域的应用范围扩大，也促进黄金消费量不断提升，推动黄金行业进一步发展。4、黄金行业技术进步随着金矿采选技术的不断进步，金矿开采的深度不断增加，金矿采选企业对难选矿石的黄金回收率不断提高。此外，随着科技的进步，物联网、大数据、人工智能等先进技术未来将与金矿采选行业逐步结合，实现智能矿山的建设，促进金矿采选行业发展。（二）影响黄金行业行业发展的不利因素1、黄金行业金矿资源稀缺金矿采选行业是资源约束型行业。我国已探明金
11、矿资源有限，金矿采选行业难以实现高速增长。2、黄金行业金矿价格的波动性大金矿采选行业产品的销售价格以黄金市场价格为基准确定。黄金价格受市场供求关系、全球宏观经济形势及预期、美元走势、全球重大事件等多种因素影响，价格具有波动性。若黄金市场价格波动过大，可能会对上游金矿采选企业的利润水平、资金周转带来不利影响，影响金矿采选行业的稳定发展。3、黄金行业安全生产及环保要求日益提高随着我国推进产业转型以及深化供给侧改革，我国近年来逐渐加大了金矿采选企业安全生产、环境保护方面的管理力度，使得金矿采选企业的安全及环保支出明显增加。未来我国可能实施更为严格的环境保护及安全生产规定，金矿采选企业安全与环保方面的
12、支出将持续增加，影响金矿采选行业的稳定发展。四、 国内黄金行业概况（一）国内金矿储量情况根据中国黄金年鉴2022的统计数据，截至2021年底，我国黄金储量合计2，96437吨。在金矿资源结构方面，国内以岩金矿为主，岩金矿金属量2，49639吨；砂金矿金属量10874吨；伴生金金属量35925吨。在金矿资源分布方面，国内黄金资源量（含有黄金的矿石量）200吨以上的省级行政区共有18个，查明黄金储量合计2，81360吨，占全国黄金储量的9491%；其中山东、西藏、甘肃查明黄金储量合计1，25552吨，占全国的4235%。（二）国内黄金供给情况根据中国黄金协会的统计数据，2021年度国内黄金总产量4
13、4356吨，其中国内自有原料黄金产量32898吨，进口原料黄金产量11458吨，进口原料生产的黄金占国内总产量的2583%。2012-2016年，随着国内黄金行业发展，国内自有原料黄金产量持续呈现增长趋势，2016年达到最高点45349吨。从2017年开始，随着供给侧改革的不断推进，国内金矿采选行业积极响应国家生态文明建设，转变发展方式、优化产业结构，部分处于自然保护区内的矿山有序退出，部分技术装备落后及不符合国家安全环保要求的矿山减产或关停整改，行业从规模速度型向高质量效益型的转变，黄金产量持续下降，2016-2021年年均下降620%。2012-2019年，国内进口原料黄金产量持续上升。原
14、因系：的实施为国内黄金企业走出去提供了广阔的平台，国内大型黄金企业积极开拓海外金矿资源并寻求合作；2016年国内自有原料黄金产量开始下降之后，国内黄金冶炼加工企业通过提高进口原料采购规模保证产能利用率；2020-2021年，受新冠肺炎疫情影响，进口原料黄金产量小幅下降。（三）国内黄金资源消费情况根据中国黄金协会统计数据，我国每年黄金实际消费量在一千吨上下震荡。2012年至2018年，我国黄金产品的消费规模整体呈现缓慢增长趋势，2019年受经济增长放缓及黄金市场价格大幅提升的影响，黄金消费量有所下降，2020年受新冠肺炎疫情影响，国内黄金消费量大幅下降，2021年，在我国统筹经济发展和疫情防控工
15、作的显著成效下，国内黄金消费总体保持恢复态势，并实现同比较快增长。国内黄金消费可以分为黄金首饰用金、金条及金币用金、工业及其他用金，其中最主要的消费需求为黄金首饰用金，占全国黄金消费量的比重约为63%。（四）国内黄金价格波动情况国内金价与国际金价的整体变动趋势基本一致，受人民币汇率变化的影响，国内金价与国际金价变化的时间点略有所不同。2012年以后，金融危机影响逐步消退，全球和美国经济开始复苏，避险情绪消退，黄金价格开始下降，而后黄金价格处于震荡期；从2016年开始，国际局势呈分化趋势，国内黄金价格开始小幅上涨；从2019年开始，受美国经济走弱预期及全球化新冠肺炎疫情的影响，全球及国内均实行了
16、量化宽松政策，国内金价快速上涨，并于2020年8月达到高点；此后受新冠肺炎疫苗研发取得积极进展、市场不确定性下降等因素影响，国内黄金价格开始回调。五、 勇当一带一路先行者十三五期间，中资企业海外金矿投资额超过500亿元，获取权益黄金资源量达3000吨，海外权益黄金年产量超40吨。紫金矿业相继收购塞尔维亚佩吉铜金矿、哥伦比亚武里蒂卡金矿等项目，海外业务高速增长；中国黄金刚果（布）索瑞米、吉尔吉斯库鲁-捷盖列克项目陆续建成投产；山东黄金收购巴里克黄金贝拉德罗金矿50%权益，迈出海外发展实质性步伐；赤峰黄金收购老挝塞邦金铜矿，并提前实现金矿项目投产。十三五期间，我国进口原料产金（含伴生）52044吨，比十二五增长19997%。六、 行业标准体系不断完善十三五期间，黄金行业发布实施59项标准，较十二五增长639%，
