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1、工商业气体流量计行业分析报告新建LNG接收站优先考虑投资主体多元化、第三方准入条件落实、承担应急调峰任务、装备本地化的项目。加强项目储备,根据市场需求与项目条件适时启动。一、 加强基础地质调查和资源评价加强常规、非常规天然气资源调查评价,重点加强主要含油气盆地的地质勘查,进一步深化成熟勘查区块的精细勘查,加强老气区的新领域深度挖潜。坚持新地区、新领域、新深度、新层位油气地质调查,提交一批后备选区。加强页岩气、煤层气等非常规资源地质调查工作,推动基础理论创新和复杂地区勘查技术突破。二、 燃气表行业市场分析(一)国内燃气表市场1、城镇化的推进扩充燃气表需求到2035年基本实现社会主义现代化远景目标
2、,基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系,完善新型城镇化战略,推进以县城为重要载体的城镇化建设。根据2019年统计公报,2019年末大陆城镇常住人口848亿人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为6060%。根据2021年3月5日政府工作报告,十四五期间,将深入推进以人为核心的新型城镇化战略,加快农业转移人口市民化,常住人口城镇化率提高到65%。根据2021年5月国家统计局公布的第七次全国人口普查数据(以2020年11月1日零时为标准时点),我国人口共计141,178万人,居住在城镇的人口为90,199万人,常住人口城镇化率为6389%(2020年我国户籍人口城镇化率
3、为454%)。尽管第七次全国人口普查显示的常住人口城镇化率与十四五常住人口城镇化率目标较为接近,但我国户籍人口城镇化率还较低,同时,与海外发达国家相比,我国常住人口城镇化率差距较大。除中国、印度、俄罗斯外,其他国家平均城镇化率为8325%,与海外发达国家相比,我国城镇化率还有很大的提升空间。联合国经济和社会事务部WorldUrbanizationProspects2018预测,我国2030年人口城镇化率将达到7060%,2050年达到8000%。到2035年,随着我国社会主义现代化远景目标的实现,我国城镇化率将大幅提升。民用燃气表与住宅套数密切相关。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年
4、(20212025年)规划和2035年远景目标纲要中明确,十四五期间将继续坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度;将进一步完善住房市场体系和住房保障体系,加快构建高端有市场、低端有保障的住房制度。关于加快发展保障性租赁住房的意见提出加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系,扩大保障性租赁住房供给,缓解住房租赁市场结构性供给不足,推进以人为核心的新型城镇化,缓解进城人员住房困难。为防止房价过快上涨,我国各地相应出台了限售、限贷、限购、税收调节等政策规定。房地产调控政策坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位,其目标为稳房价、
5、稳地价、稳预期,促进房地产市场平稳健康发展。增加房屋供给,提升保障性租赁住房的供给量及占比,有利于房地产市场的健康发展。民用燃气表与住宅套数密切相关。根据国家统计局公布的数据,2010年至2019年我国房地产开发企业住宅竣工总套数为6,99920万套。根据国家统计局公布的数据,2010年至2019年我国房地产开发企业住宅竣工面积总数为7284亿平方米,套均面积10406平方米。2020年度受疫情影响,住宅竣工面积65,910万平方米,同比下降31%,2021年度住宅竣工面积73,016万平方米,同比增长108%。随着国家保障性租赁住房等调控政策的实施,单套房屋平均面积将会下降,在住宅竣工面积相
6、对稳定的情况下,住宅竣工套数有望增加。随着城镇化的进一步推进,存量住宅套数将进一步增加,过往10年我国房地产开发企业年竣工住宅均超过600万套。新增住宅为燃气表需求的重要来源。根据住建部公布的城乡建设统计年鉴,2019年我国城市和县城天然气用气户数为19,26734万户,其中家庭用户为18,69201万户。2010年至2019年城市和县城天然气用气户数复合增长率为1188%。全国统一的不动产登记信息管理基础平台已实现全国联网,但住房存量数据尚未公布。根据中国住房存量报告:2019测算的数据,1978-2018年中国城镇住房套数从约3,100万套增至311亿套。根据住建部公布的城乡建设统计年鉴,
7、2018年我国城市和县城天然气家庭用气户数为16,96845万户。从数据测算来看,截至2018年末,我国城镇住房套数与天然气家庭用气户数的差额为14亿。根据2021年3月5日政府工作报告,2021年新开工改造城镇老旧小区53万个。城镇老旧小区的改造有利于提高城镇存量住房天然气家庭用气户数。2、存量燃气表更换市场是稳定的需求来源,燃气表产品的更新换代将加快存量燃气表的更换周期根据中华人民共和国国家计量检定规程JJG577-2012膜式燃气表规定,以天然气为介质的燃气表使用期限一般不超过10年,以人工燃气、液化石油气等为介质的燃气表使用期限一般不超过6年,需周期性地强制更新替换。2019年1月,国
8、家市场监督管理总局、住建部联合发布关于加强民用三表管理的指导意见,明确提出在2019年6月底前对在用的民用三表的产品信息、安装和使用时间、是否超期使用、轮换情况等方面进行登记造册,摸清在用民用三表的详细情况,及时做好计量失准的计量器具的更换工作。随着产品的更新换代,燃气表的实际更换周期短于强制更换周期,传统膜式燃气表也逐步被各类智能燃气表所替代。根据光大证券-通信:深圳电信智能燃气表放号,NB-IoT规模商用首单落地,2017年9月,首单6,000户NBIoT智能燃气表落地深圳,标志着NB-IoT智能燃气表迈入商业化应用阶段。NB-IoT燃气表投放市场以来,增长迅速。根据住建部公布的城乡建设统
9、计年鉴,截至2017年末我国城市和县城天然气用气户数为15,56930万户,这部分存量燃气表中大部分更新换代尚未完成。至2020年,我国城市和县城天然气用户数为20,89457万户,其中家庭用户20,26712万户。我国存量燃气表的强制更换是燃气表市场的稳定需求。燃气表的安全性至关重要。新一代的无线远传智能燃气表在安全性、预警以及数据采集等方面具有优势,能进一步提高燃气使用的安全性。同时,市场还存在燃气表超期未更换的情形。根据市场监管总局住房和城乡建设部关于加强民用三表管理的指导意见(国市监计量20196号),要及时做好计量失准的计量器具的更换工作。3、燃气表行业乡村天然气市场需求广阔北方部分
10、地区的煤改气使得燃气表市场需求进一步增加。根据2017年12月5日发改委、能源局等十部委关于印发北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)的通知(发改能源20172100号,以下简称清洁取暖规划),为提高北方地区取暖清洁化水平,减少大气污染物排放,以京津冀大气污染传输通道的2+26个重点城市(分布在北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、陕西、甘肃、宁夏、新疆、青海等14个省(区、市)以及河南省部分地区)为重点,在城市城区、县城和城乡结合部、农村地区全面推进清洁供暖,着力推动天然气替代散烧煤供暖。根据清洁取暖规划,2+26城市天然气供暖发展目标为2017-2021年累计
11、新增天然气供暖面积18亿平方米,新增用气230亿立方米,其中,燃气热电联产新建/改造新增用气75亿立方米;燃气锅炉新建/改造新增用气56亿立方米;煤改气壁挂炉用户增加1,200万户,新增用气90亿立方米;天然气分布式能源新增用气9亿立方米。新增清洁取暖煤改气需求主要集中在城镇地区,新增146亿立方米,占比63%;农村地区新增85亿立方米,占比37%。十四五规划提出要推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大的中心镇延伸,完善乡村水、电、路、气、邮政通信、广播电视、物流等基础设施,相关政策的出台将提高我国乡村燃气的普及率。中国燃气在其2020/21年报中披露,未来10年该企业计划在我国南方沿海地区以智
12、能微管供气系统接驳3,000万乡镇居民用户。未来随着天然气供给以及天然气管网的增加,我国广大县城、镇乡、农村地区天然气使用区域及使用户数将进一步增加。(二)国内天然气消费提升推动燃气表市场需求天然气是一种优质、清洁的低碳能源,是我国建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要能源,对改善大气质量,实施绿色低碳发展战略具有重要作用。随着天然气供给量的持续增长,天然气管网建设的加快,我国能源消费结构逐步调整,天然气消费量持续增长。在天然气产业链上游,国家加大勘探开发力度,天然气探明储量和产量增幅创历史记录。2019年全国天然气探明地质储量新增158万亿立方米,同比增加约6,000亿立方米1。根据国家
13、统计局公布的数据,2021年我国生产天然气2,053亿立方米,比上年增长82%,比2019年增长188%,两年平均增长90%。2010年以来,我国天然气消费量一直高于产量,消费量增速亦一直高于产量增速。2010年至2019年,我国天然气进口量从16616亿立方米增长至1,34264亿立方米。2019年,我国天然气消费量为3,05926亿立方米,同比上升86%;从消费结构看,城市燃气和工商用气占我国天然气消费比重较高,占比分别为372%和3500%。根据国家发改委公布的运行统计数据,2021年全国天然气表观消费量3,726亿立方米,同比增长127%。2010年至2019年,我国天然气消费量占能源
14、消费总量的比例逐年攀升,由2010年的40%上升至81%。2017年5月19日国家发改委中长期油气管网规划明确,到2025年,天然气消费规模不断扩大,在能源消费结构中的比例达到12左右。天然气主要依赖于管道输送,具有较强的自然垄断性,天然气管道里程与布局是制约天然气消费的重要因素。2017年5月19日国家发改委中长期油气管网规划(指主干管网)明确,到2020年,全国油气管网规模达到169万公里,其中天然气管道里程104万公里;到2025年,全国油气管网规模达到24万公里,天然气管网里程达到163万公里,50万人口以上的城市天然气管道基本接入,用户大规模增长,逐步实现天然气入户入店入厂,全国城镇
15、用天然气人口达到55亿,天然气消费规模不断扩大;展望2030年,天然气利用逐步覆盖至小城市、城郊、乡镇和农村地区,基本建成现代油气管网体系。2019年12月国家石油天然气管网集团成立,建设油气管道全国一张网,将进一步推动油气管道建设加速。近年来我国深化天然气市场改革,有序放开市场准入,加大天然气勘探开发力度,完善天然气补贴政策;中游实施运销分离,组建国家油气管网,促进管网互联互通,推进基础设施向第三方公平开放;下游实施天然气价格改革,实施减税降费,扩大天然气利用,实施煤改气工程,推动低碳环保经济和清洁能源发展。随着我国能源结构的调整,天然气供给的增加,管网建设的推进,天然气消费及其在能源消费总
16、量中的比例将进一步增加,将有利于燃气表市场需求的增长。(三)国外燃气表市场从海外市场来看,发达国家燃气表已经成熟应用接近200年,智能计量也是其国家能源政策涵盖的技术之一。2009年以来,欧盟提出了包括欧盟的第三套能源方案、能源数字化转型法案等在内的议案,强制在欧洲市场推行智能计量基础设施,实行智能计量,欧盟国家已经启动了天然气市场改革措施。根据2020年全球主要地区智能燃气表行业发展现状分析引用的FortuneBusinessInsights的数据,北美地区智能燃气表行业市场规模2020年将达到254亿美元左右,2026年将达到36亿美元左右;欧洲地区智能燃气表行业市场规模2020年将达到23亿美元左右,2026年将达到33亿美元;亚太地区智能燃气表行业市场规模2020年将达到26亿美元左右,2026