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1、环磺酮原药行业深度调研及未来发展现状趋势报告深入实施国家粮食安全战略和重要农产品保障战略，落实藏粮于地、藏粮于技，健全辅之以利、辅之以义的保障机制，强化生产、储备、流通产业链供应链建设，构建科学合理、安全高效的重要农产品供给保障体系，夯实农业农村现代化的物质基础。完善县乡村三级物流配送体系，构建农村物流骨干网络，补齐物流基地、分拨中心、配送站点和冷链仓储等基础设施短板，加大对公用型、共配型场站设施的政策支持力度。改造提升农村寄递物流基础设施，推进乡镇运输服务站建设，改造提升农贸市场等传统流通网点。打造农村物流服务品牌，创新农村物流运营服务模式，探索推进乡村智慧物流发展。一、 优化农业生产布局（
2、一）加强粮食生产功能区建设以东北平原、长江流域、东南沿海地区为重点，建设水稻生产功能区。以黄淮海地区、长江中下游、西北及西南地区为重点，建设小麦生产功能区。以东北平原、黄淮海地区以及汾河和渭河流域为重点，建设玉米生产功能区。加大粮食生产功能区政策支持力度，相关农业资金向粮食生产功能区倾斜，优先支持粮食生产功能区内目标作物种植。以产粮大县集中、基础条件良好的区域为重点，打造生产基础稳固、产业链条完善、集聚集群融合、绿色优质高效的国家粮食安全产业带。（二）加强重要农产品生产保护区建设以东北地区为重点、黄淮海地区为补充，提升大豆生产保护区综合生产能力。以新疆为重点、长江和黄河流域的沿海沿江环湖地区为
3、补充，建设棉花生产保护区。以长江流域为重点，扩大油菜生产保护区种植面积。积极发展黄淮海地区花生生产，稳定提升长江中下游地区油茶生产，推进西北地区油葵、芝麻、胡麻等油料作物发展。巩固提升广西、云南糖料蔗生产保护区产能。加强海南、云南、广东天然橡胶生产保护区胶园建设。（三）加强特色农产品优势区建设发掘特色资源优势，建设特色农产品优势区，完善特色农产品优势区体系。强化科技支撑、质量控制、品牌建设和产品营销，建设一批特色农产品标准化生产、加工和仓储物流基地，培育一批特色粮经作物、园艺产品、畜产品、水产品、林特产品产业带。二、 推进农业农村现代化，必须立足国情农情特点我国实行农村土地农民集体所有、家庭承
4、包经营的农村基本经营制度，从根本上保证广大农民平等享有基本生产资料，为实现共同富裕奠定了坚实基础。超大规模人口、超大规模农产品需求的现实，决定了不能依靠别人，必须立足国内解决14亿人吃饭问题。农民数量众多且流动性强，保持农村长期稳定、保障广大农民在城乡间可进可退，是应对经济社会发展风险挑战的回旋余地和特殊优势。人均水土资源匮乏且匹配性差，实现稳产丰产，必须加快科技进步，用现代物质技术装备弥补水土资源禀赋的先天不足。三、 农药行业产品细分市场情况（一）杀菌剂市场杀菌剂是用于防治植物病害的植保产品，使用杀菌剂是防治植物病害的一种经济有效的方法。2010-2020年全球杀菌剂市场规模由116亿美元增
5、长至168亿美元，期间年均复合增长率为373%，增速与整体农药行业持平。根据农药资讯网数据，全球销售额前十大杀菌剂分别是嘧菌酯（69%）、丙硫菌唑（68%）、代森锰锌（59%）、吡唑醚菌酯（49%）、戊唑醇（44%）、铜制剂（36%）、肟菌酯（36%）、苯醚甲环唑（3%）、氟唑菌酰胺（28%）和丙环唑（27%），前五大作物分别是蔬果（238%）、谷物（174%）、大豆（172%）、葡萄（83%）、水稻（77%）。巴西大豆锈病和西欧谷物颖枯病是杀菌剂最重要的市场，长期单一作用机理杀菌剂的重复使用，导致局部地区病原菌的抗药性积累。欧洲地区的禁限用政策趋严，限制了部分杀菌剂品种在欧洲市场的销售，比如
6、代森锰锌、百菌清和部分三唑类杀菌剂，将推动欧洲市场杀菌剂产品迭代升级。此外，在有机农业发展、登记政策推动和抗性管理需求影响下，欧美地区种植者对杀菌生物制剂需求增长。丙硫菌唑主要用于防治谷类作物（如小麦、大麦、水稻）、油菜、花生和豆类作物等的多种病害。丙硫菌唑对谷物上几乎所有真菌病害都有优异的防治功效，如赤霉病、白粉病、纹枯病、锈病、颖枯病、网斑病、菌核病、叶斑病、基腐病等；可有效防治油菜和花生田土传病害（如菌核病等），以及主要叶面病害（如灰霉病、锈病、褐斑病、黑斑病和黑胫病等）；还可用于防治白菜黑斑病等。丙硫菌唑防治小麦赤霉病十分高效，可以有效抑制呕吐毒素的产生。丙硫菌唑已在全球60多个国家/
7、地区销售。根据kleffmann及中农纵横的统计数据，2020年丙硫菌唑全球销售额已超过13亿美元。丙硫菌唑用药市场主要位于欧洲、南美和北美地区，包括巴西、德国、英国、法国、加拿大、美国、俄罗斯、乌克兰、波兰、罗马尼亚等国家。巴西是丙硫菌唑第一大用药国，占到全球总用量40%以上，大豆是巴西丙硫菌唑用量最高的作物，占比高达87%，其他作物用途包括玉米、棉花、谷物等。英国、德国和法国是欧洲地区丙硫菌唑用量最高的三个国家，超过80%的产品均用于谷物；美国农业市场中，超过60%的丙硫菌唑用于谷物，大豆和玉米上的应用仅占1360%和401%。而在加拿大，谷物和油菜是丙硫菌唑应用的两个主要作物，分别占到5
8、135%和4105%，其它少量应用于玉米、大豆等。根据kleffmann及中农纵横丙硫菌唑市场现状和前景预测分析报告的统计数据：2010年至2020年全球丙硫菌唑市场规模由421亿美元增加至1382亿美元，复合增长率达到1262%；2010年至2020年全球丙硫菌唑使用规模由1，64351吨增加到7，39307吨，复合增长率达到1623%。按照该增长率测算，至2025年全球丙硫菌唑市场规模将达到2504亿美元，使用规模将达到15，673吨。另外，随着全球农药监管趋严，对农作物、食品相关物质农药残留减小的趋势和农药对环境、有益生物风险评估更加全面、严格，对高风险杀菌剂禁限用力度不断加大。丙硫菌唑
9、作为新兴的杀菌剂产品，受相关竞品农药禁限用管理政策影响以及随着相关厂家登记及推广力度的不断加大（包括北美、东欧、中国和印度等亚洲新兴市场登记和推广），将为丙硫菌唑提供更大的成长空间。根据中农纵横丙硫菌唑市场现状和前景预测分析报告预测，丙硫菌唑增量市场，具体包括：1）受一系列杀菌剂禁限用管理政策的影响，如欧盟不再批准多菌灵用于农用与9类型的生物杀灭剂产品以及百菌清、代森类等禁限用以及巴西对多菌灵的禁用，将进一步为丙硫菌唑提供3，000吨替代市场；传统三唑类杀菌剂受到内分泌干扰的负面效应，多种三唑类杀菌剂受新监管政策影响较大，包括丙环唑、环丙唑醇、戊唑醇和叶菌唑等品种禁限风险较大，预计为丙硫菌唑带
10、来约6，000吨的替代增量；2）丙硫菌唑在亚洲和美洲等区域的新增登记和推广（复配），预计将带来约8，000吨市场增量。综上，结合全球丙硫菌唑历史增长率及增量市场情况，中农纵横预测，到2025年，全球丙硫菌唑市场容量有望达到31，000吨左右。丙硫菌唑化合物的专利到期后，先正达、巴斯夫、安道麦等国际作物保护领先企业竞相参与该产品的研制与开发。国际农化巨头一般通过开发丙硫菌唑复配产品的方式参与丙硫菌唑市场竞争。与丙硫菌唑复配的有效成分主要有：氟嘧菌酯、戊唑醇、肟菌酯、联苯吡菌胺、氟唑菌苯胺、苯并烯氟菌唑、螺环菌胺、啶酰菌胺、氟吡菌酰胺、甲霜灵、噻虫胺等。此外，巴西批准登记安道麦、先正达、UPL等企
11、业的丙硫菌唑制剂产品，这些产品主要用于防治南美地区大豆亚洲锈病和小麦赤霉病。目前，巴西已成为丙硫菌唑的第一大用药国。我国是小麦种植大国，常年播种面积占粮食作物的20%左右，约36亿亩。小麦在保障我国粮食安全方面起着举足轻重的作用。小麦赤霉病、条锈病、茎基腐病被称为小麦之癌，抗赤霉病高产小麦新品种被农业农村部2022农业农村产业发展重大技术需求列为38项重大需求之首。抗小麦赤霉病品种的选育需要长期的努力。使用化学农药防治小麦赤霉病仍是当前最现实有效的方法。近几年小麦赤霉病和锈病发生频率上升，小麦赤霉病一般流行年份可使产量损失10%20%，大流行年份可导致绝收，严重影响小麦产量及品质。据全国农技中
12、心数据，小麦赤霉病20012010年的10年年均发生面积为6，000万亩左右，20112020年的10年年均发生面积为7，300万亩左右。原本使用的药剂如多菌灵、福美双等单剂及复配制剂产品，存在防效低，抗性强、高残留等问题。丙硫菌唑对小麦赤霉病、锈病和白粉病等病害具有良好的防治效果，且可降低呕吐毒素产生，对粮食安全和食品安全具有重要意义。2022年1月颁布的十四五全国农药产业发展规划，更是将小麦条锈病和赤霉病列为影响国家粮食安全的重大病虫害，小麦条锈病和赤霉病防治用药属于需要持续稳定的生产供应的农药品种。根据全国农技中心关于印发小麦两病等重大病虫害防控技术要点的通知（农技植保20227号），2
13、022年小麦两病（赤霉病、条锈病）呈重发态势，直接威胁粮食生产安全，小麦两病防控技术要点明确，在多菌灵产生抗性地区，可选用氰烯菌酯、戊唑醇、咪鲜胺、丙硫菌唑、氟唑菌酰羟胺等用量少、防效好的高效药剂及其复配制剂防治，以提高预防控制效果，降低呕吐毒素污染风险。安徽省植保总站小麦赤霉病及其毒素污染预警系统将丙硫菌唑作为主推药剂，在安徽省粮食提质控害增产应用方面效果显著；江苏省植物保护植物检疫站在2022年小麦赤霉病、白粉病和锈病防治技术意见中要求加大氰烯菌酯、丙硫菌唑、氟菌酰羟胺等高效药剂及其复配制剂的推广应用力度。丙硫菌唑作为全国农技中心和部分省级植保站推荐的小麦两病防治用药，将为丙硫菌唑在国内市
14、场的大力推广创造良好的市场环境。根据全国农技中心数据，预计2022年国内小麦赤霉病发生面积为9，000万亩，需预防控制面积在25亿亩次以上。白粉病预计发生面积9，000万亩，条锈病预计发生面积3，000万亩。丙硫菌唑在我国小麦市场应用空间广阔。作为广谱性杀菌剂，丙硫菌唑在防治水稻恶苗病、花生白绢病、马铃薯晚疫病、玉米大小斑病、大豆锈病等方面均具有优良的防效，具有广阔的应用空间。（二）除草剂市场除草剂按性质可分为灭生性和选择性两种，为全球销售额最大的农药品种。根据PhillipsMcDougall统计，2010-2020年，全球除草剂市场规模从19318亿美元增长至27407亿美元，年均复合增长
15、率为356%，2020年除草剂占全球农药销售额的比重为442%。自20152016年经历农药市场寒冬后，全球除草剂销售额持续增长。全球除草剂市场销售额排名靠前的品种为草甘膦、乙草胺、异丙甲草胺、百草枯和2，4-D等。2021年以来，在醋酸-甘氨酸原材料成本推动、行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨。随着草甘膦的大面积推广，其抗性问题也越来越严重。根据Weedscience披露数据，截止到2019年，全球抗除草剂杂草超过500种，而抗草甘膦杂草就有41种。草甘膦的抗性问题降低了除草效率和作物产量，对其未来可持续应用造成了一定影响。玉米是除草剂的第二大用药作物，仅次于谷物。根据Phil
16、lipsMcDougall数据，2019年玉米田除草剂全球市场为4636亿美元，占全球除草剂市场的174%。玉米田除草剂市场的前十大产品为草甘膦、莠去津、异丙甲草胺、硝磺草酮、乙草胺、烟嘧磺隆、环磺酮、噻酮磺隆、异噁唑草酮、氟吡草酮。其中烟嘧磺隆和环磺酮为行业玉米田除草剂主要产品。烟嘧磺隆是日本石原产业株式会社在20世纪80年代中期研究发现的磺酰脲类玉米田苗后除草剂品种。产品以活性高、用量低、杀草谱广、选择性强等优点而得到广泛地应用，是全球磺酰脲类除草剂市场的主导品种。玉米作为重要的粮食、饲料、工业原料及生物质能源的重要来源作物，也是除草剂的第二大用药作物。据统计，2021年全球玉米种植面积约193亿公顷，与2020年基本持平，中国、美国和巴西是全球玉米种植面积排名前三的国家，累计占全球玉米种植面积的49%，其中，中国玉米播种面积最大为042亿公顷，占全球的
