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1、色料杯行业发展基本情况一、 中国玻璃包装容器行业集中度不断提升玻璃包装容器是将熔融的玻璃料经吹制、模具成型制成的一种透明容器，主要用于包装液体、固体药物及液体饮料类商品。玻璃包装容器种类多样，按瓶口大小可分为小口瓶、大口瓶和广口瓶；按几何形状可分为圆形瓶、方形瓶、曲线形瓶和椭圆形瓶；按用途不同可分为酒类用瓶、日用包装玻璃瓶、罐头瓶、医药用瓶和化学试剂用瓶。玻璃包装容器行业产业链上游为原材料环节，主要包括纯碱、石英砂、碎玻璃等；中游为玻璃包装容器生产供应环节；下游广泛应用于食品、酒水、饮料、医药、化妆品、化学试剂等领域。二、 玻璃包装容器发展概况和趋势玻璃包装容器是以石英砂、纯碱、碎玻璃等主要原
2、材料以及方解石、长石粉等辅助材料，经高温窑炉熔融、成型、冷却、喷涂及检测而成的固态容器。玻璃包装容器的生产与使用至今已有几百年的历史，凭借成本和化学稳定性等优势，在全球范围内均有较广泛的用途。我国玻璃包装容器制造行业自建国以来经历了多个发展阶段，生产效率进一步提高，产量规模不断增长，质量逐步达到了国际同类产品水平。目前，我国发展成为玻璃包装容器生产大国。随着环保要求和能耗指标日趋严格，能耗控制能力强、具有技术、规模、品牌优势的企业得到扶持和壮大，整个市场呈现不断向行业领先企业集中的趋势。玻璃包装容器使用后可以回炉再生产且不影响产品质量，既能有效解决塑料等包装材料使用后的处理问题，减少环境污染，
3、同时还能够实现产品循环利用、节约资源。随着政府对环境友好型、资源节约型社会建设的不断深入和监管要求的不断提升以及社会居民的环保意识、节约资源意识的增强，玻璃包装容器逐渐成为政府鼓励类包装材料，消费者对玻璃包装容器的认可程度也不断提升。近年来，我国先后出台了多项重要产业政策，加快推进玻璃包装容器制造业结构调整和产业升级，加强节能减排和资源综合利用，引导玻璃包装容器制造业向环保节能方向发展。行业内技术落后、能耗大、规模小的企业将逐步被淘汰或兼并，具有技术、规模、品牌优势的企业将得到扶持和壮大，市场将呈现不断向行业领先企业集中的趋势和良好的发展态势。三、 中国玻璃包装容器行业产业链玻璃包装容器将熔融
4、的玻璃料经吹制、模具成型制成的一种透明容器，包括玻璃瓶罐、玻璃器皿等。日用玻璃包装容器主要包括各类酒具、水具、餐具等，从整个产业链的角度来说，其上游主要包括石英砂、纯碱等原材料；产品主要用于酒类及其他饮料包装容器使用，下游主要是食品制造企业、白酒、黄酒、啤酒制造企业、保健品生产企业、礼品贸易等行业。据中国日用玻璃包装容器行业委员会的统计资料分析，国内日用玻璃包装容器生产企业主要分布在安徽、广东、山东、山西、江苏等地区，上述地区集中了全国85%以上的日用玻璃包装容器生产企业。主要竞争企业为广东华兴、秦皇岛索坤、河南巨力、山东华鹏、安徽鑫民玻璃股份等。随着化妆品、护肤品、酒类的包装需求，玻璃包装容
5、器产量较为稳定，其中2021年中国玻璃包装容器产量为1976万吨。预计2022年中国玻璃包装容器产量2102万吨。其中2021年中国玻璃包装容器产量最多地区为四川58025万吨其次是山东地区玻璃包容器产量为35965万吨。对于玻璃包装容器而言，轻量化是当前的主要发展趋势。玻璃包装容器存在的过重过厚的缺陷，增加了下游客户的产品在移动环节的难度和搬运过程的成本，是其与塑料包装容器竞争中存在的重要劣势，轻量化玻璃包装容器是在不影响容器自身强度的基础上，降低容器的厚度和重量，能有效降低生产成本和运输成本。因此，近年来下游客户对轻量化的玻璃包装容器的需求不断增加。玻璃包装容器行业上游为用于生产玻璃包装容
6、器所需的原材料和能源，上游原材料和能源对玻璃包装容器的产品质量和生产成本有着直接影响，上游供给能力直接决定玻璃包装容器制造行业的生产需求。下游为主要包括各类酒水、食品调料、化学试剂以及包括化妆品在内的其他日用品制造业。下游行业对玻璃包装容器的需求直接决定了玻璃包装容器行业的生产和销售情况。例如，酒和食品的包装需求具有季节性淡旺季，白酒和食品的消费或生产旺季往往带动玻璃包装容器的需求量季节性增长；同时，化妆品包装需求持续增加。这将直接提升玻璃包装容器的附加值。另外，随着经济的快速发展以及人们对化妆品需求量的逐年增长，将促使化妆品销量快速增长，这无疑进一步推动化妆品包装容器的需求量。四、 玻璃包装
7、容器行业产量分析随着近年来我国供给侧结构性改革和环保整治攻坚战持续推进，玻璃包装容器生产行业内技术落后、能耗大、规模小的企业无法负担环保、能耗等整改要求的成本而逐步被淘汰，2015-2018年期间我国玻璃包装容器产量整体呈下降趋势。随着改革效果逐渐显现及下游需求的推动下，产量开始回升。据资料显示，2021年我国玻璃包装容器产量为197561万吨，同比增长121%。从产量分布来看，2021年我国玻璃包装容器中，产量前三的省份分别为四川、山东和广东，产量分别为5802万吨、3596万吨和1441万吨。五、 玻璃包装容器行业下游产业情况玻璃酒瓶主要应用到白酒、啤酒、黄酒等饮料酒行业。而这些行业对玻璃
8、酒瓶行业的影响主要表现在市场需求方面，在我国，各类饮料酒市场呈现不同的竞争特征：白酒、啤酒等行业用户生产规模较大，对玻璃酒瓶的需求较大，同时对玻璃酒瓶制造企业的规模、资质和技术水平均有较高要求，没有丰富的运行业绩，很难进入该市场，此类行业对玻璃酒瓶规格、技术参数都有针对性的要求，对企业自主研发能力和资金条件要求较高。白酒行业加速推进供给侧结构性改革，随着去产能和调结构的逐步深化，行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征。2015年以来，我国白酒行业规模以上企业销售收入呈总体增长趋势;2021年，中国规模以上白酒企业累计销售收入达到583639亿元，累计增长389%，2022年上半
9、年中国规模以上白酒企业销售收入达到3437亿元。目前白酒产业对于玻璃酒瓶的需求较大。2021年我国白酒行业玻璃酒瓶市场规模达到了34582亿元。预计随着高档白酒层出不穷，高档白酒对于玻璃酒瓶的需求量巨大，可以看出玻璃酒瓶前景非常广阔。近年来全国啤酒产量在2017年出现下降后整体波动不大，2021年出现增长。2021年12月全国啤酒产量为2358万千升，同比增长109%。2021年全国啤酒产量为35624万千升，同比增长56%，产量恢复增长。2022年1-7月全国啤酒累计产量为22694万千升，比上年同期减少了29万千升，产量累计同比下降05%；月均产量为3242万千升。近年来全国啤酒产量在20
10、17年出现下降后整体波动不大，2021年出现增长。2021年12月全国啤酒产量为2358万千升，同比增长109%。2021年全国啤酒产量为35624万千升，同比增长56%，产量恢复增长。2022年1-7月全国啤酒累计产量为22694万千升，比上年同期减少了29万千升，产量累计同比下降05%；月均产量为3242万千升。目前啤酒市场对于玻璃酒瓶的需求量也趋于稳定，2021年啤酒行业玻璃酒瓶的市场规模为20853亿元。我国玻璃酒瓶制造业已经有较长的发展时间，普通酒水瓶等传统产品的生产技术已发展较为成熟，是目前玻璃酒瓶制造行业中的主要产品，但目前行业中生产能满足高速灌装、轻量化、特殊形状等高端产品的产
11、能水平不高，掌握相关生产技术的玻璃酒瓶的生产企业还并不多见。而在啤酒行业小瓶化、黄酒消费普及化等背景下，下游行业对高端产品的市场需求不断提升，导致高端玻璃酒瓶产品市场面临供给不足的市场局面，因此高端玻璃酒瓶是目前玻璃酒瓶行业重要的市场机会。对于玻璃酒瓶而言，轻量化是当前的主要发展趋势。传统玻璃酒瓶存在的过重过厚的缺陷，增加了下游客户的产品在移动环节的难度和搬运过程的成本，是其与塑料包装容器竞争中存在的重要劣势，轻量化玻璃酒瓶是在不影响容器自身强度的基础上，降低容器的厚度和重量，能有效降低生产成本和运输成本。因此轻量化逐步成为玻璃酒瓶行业的技术发展主流，而拥有先进轻量化技术的企业将在激烈的市场竞
12、争中处于领先地位。以啤酒玻璃瓶为例，近年来精酿啤酒的兴起对于啤酒玻璃瓶的设计感要求进一步提升，在造型上不再局限于传统啤酒玻璃瓶的绿瓶设计，在规格上也不再一味要求传统啤酒玻璃瓶500ml或600ml的统一规格，更多规格的小型化、轻量化啤酒玻璃瓶开始出现。因此，对于整个玻璃酒瓶而言，下游终端消费者的消费升级以及酒类行业竞争的白热化将要求酒瓶生产厂家提供更多新颖时尚具有设计感的产品，同时对于包装规格多样性也提出了更为丰富的要求。六、 玻璃容器行业基本风险特征（一）玻璃容器行业能耗及环保风险随着降低能源消耗和减少污染排放的要求不断加大，国家及各级地方政府出台了一系列节能环保法规及相应标准，对玻璃生产企
13、业提出更高要求并对制造玻璃成品过程中产生的环境污染和能源消耗的标准进行更加严格的控制，并鼓励和促进行业内部的重组和兼并，对产量少、产品附加值低、能耗高的中小企业进行适时淘汰。（二）玻璃容器行业竞争风险日用玻璃行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低，与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在一定差距。虽然日用玻璃行业具有较高的技术和资金门槛，但随着国外日用玻璃行业巨头的介入和国内部分玻璃制品企业加大投资力度促进产品结构的优化，将使日用玻璃行业的市场竞争加剧。玻璃制品行业的上游行业包括纯碱、石英砂等化工行业以及能源行业，上游原材料和能源对玻璃制品行业的产品质量和生产成本有着直
14、接影响。目前，我国纯碱、石英砂等原材料制造业均为充分竞争性行业，供应商数量众多，市场竞争充分。玻璃制品的下游行业主要包括各类酒水、食品调料以及包括化妆品在内的其他日用品制造业，下游行业对日用玻璃制品的发展具有较大的牵引和驱动作用，他们的需求变化直接决定了行业未来的发展状况。随着日用玻璃制造技术的不断进步和发展，下游市场空间也在逐步扩大。七、 玻璃包装容器行业的风险特征随着降低能源消耗和减少污染排放的要求不断加大，国家及各级地方政府出台了一系列节能环保法规及相应标准，对玻璃生产企业提出更高要求并对制造玻璃成品过程中产生的环境污染和能源消耗的标准进行更加严格的控制，并鼓励和促进行业内部的重组和兼并，对产量少、产品附加值低、能耗高的中小企业进行适时淘汰。日用玻璃行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低，与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在一定差距。虽然日用玻璃行业具有较高的技术和资金门槛，但随着国外日用玻璃行业巨头的介入和国内部分玻璃制品企业加大投资力度促进产品结构的优化，将使日用玻璃行业的市场竞争加剧。
