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1、电子信息功能材料行业产销需求与投资预测一、 电子信息新材料行业发展现状近几十年来，电子信息新材料得到了巨大的发展。信息产品大大地方便和丰富了人们的生活，而且电子信息新材料的发展程度也在一定程度上代表了国家高科技技术的发展水平，同时信息产业也成为许多国家的支柱产业。十四五期间，我国电子信息产业发展面临新形势、新特点，在国家对5G、人工智能、工业互联网、物联网等新基建加速推进、形成双循环新格局的形势下，新型显示、集成电路等产业加速向国内转移，在带来新的应用前景的同时也对战略性先进电子材料提出了迫切需求。受行业投融资市场影响2018-2022年中国电子信息新材料行业企业数量呈现出持续增长态势，截至2
2、022年底，行业企业数量增长至561万家，较2021年同比增长了400家左右。随着我国电子信息产业快速发展，与之相关的电子新材料产业也迎来高速发展，成为新材料领域中发展速度最快、最具活力的行业之一。根据工信部相关数据显示，截至2021年底，我国电子信息新材料产业市场规模达9336亿元，4年间行业年复合增长率达87%。电子信息新材料行业其上游主要为基础元器件和专用原材料，如有色金属、石墨等，这些材料由于需求旺盛，相对短缺，不少需要通过进口，可能对价格有所影响;同时，还包括外延材料和芯片制造的关键设备，这些主要还是依赖进口，未来我国电子信息新材料产品受上游行业产品价格上升因素影响，生产成本将有所提
3、升，行业利润空间将受此影响有所收缩。二、 涂料功能材料相关市场概况（一）全球涂料市场：千亿市场规模，亚太份额提升快根据数据，2020年全球涂料市场规模约8，864亿元，2020年全球涂料产量约为3，190万吨。2017-2020年产量CAGR为24%，产值CAGR为31%，全球涂料市场保持小幅增长。全球涂料行业按照市场划分，主要分为三大板块：建筑涂料、OEM涂料和特殊涂料。其中建筑涂料占比在40%左右，是最大的细分市场。目前全球前十涂料企业市场份额合计约占40%，其中，宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔是2016-2020年全球市场排名前三的涂料企业，2020年营业收入超过100亿美元，累计市场占有率
4、达到23%，领跑全球涂料行业。（二）建筑涂料的使用类型逐步转为更高附加值产品，漆改粉成为行业趋势从建筑涂料的销售数量，金额的变化来看，虽然金融危机后建筑涂料的销量有所停滞或降低，但销售金额却逐渐上升，主要得益于涂料类型逐步向耐候性涂料转变带来的高附加值。耐候性涂料一般指能够提升涂层抗刮擦、耐冲击、耐高温等方面能力的涂料，同时有效提升涂层其他机械性能、耐水煮和光泽稳定性等性能。此外，由于安全、环保政策的进一步落实，漆改粉已成为行业趋势。粉末涂料相比普通有机液体涂料最大特点在于无溶剂性，具备环保、抗腐蚀、耐老化、装饰性优越等优点。粉末涂料应用逐渐替代油漆粉涂应用。同时，粉末涂料未来定位高端的企业优
5、势将逐渐凸显，只有不断创新才能可持续发展。粉末涂料主要是由树脂、固化剂、颜料、填料、助剂等混合而成的固体粉末，通过静电喷涂、流化床浸涂法等方式涂覆于被涂物的表面，再经过烘烤使其熔融流平，固化成膜。粉末涂料产业链上游为原材料，包括树脂、颜料、溶剂和助剂等；中游即为粉末涂料产品，按照使用的树脂类型分为热塑性粉末涂料和热固性粉末涂料。得益于我国政府一系列经济政策刺激及涂装应用技术的创新和进步，下游行业对粉末涂料的需求持续增加。根据中国化工学会涂料涂装专业委员会数据，2017至2020年，我国粉末涂料产量从175万吨增至232万吨，期间年复合增长率为985%。；粉末涂料市场规模也从2010年的1642
6、6亿元增长至2019年的37036亿元，年复合增长率达到946%。我国锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车、电动工具、数码相机等众多下游领域，可归为主要三类：储能、消费及动力锂电池。随着我国新能源汽车规模的扩大，预计未来我国电动汽车对锂离子电池需求比例将会进一步提高。以具有代表性的动力锂电池为例。全球正在经历从传统燃油车向新能源车的转换。根据Canalys数据，2020年全球乘用车销量达到6，675万辆，同比下滑14%，而电动汽车销量却同比增长39%至310万辆，2021年全球电动汽车的销量达650万辆，同比增长109%，占全部乘用车销量的9%。2028年全球乘用车的销量将增
7、加到7，486万辆，电动汽车的销量将增加到3，000万辆；到2030年全球乘用车销量将达到7，283万辆，全球电动汽车将占全球乘用车总销量的近一半。中国仍是全球最大的汽车市场。根据Canalys数据，2020年中国乘用车销量2，013万辆，占全球汽车总销量的30%以上，2021年中国乘用车将达到2，124万辆，2030年中国乘用车将达到2，535万辆。电动车方面，2021年中国销量为320万辆，占全球电动车销售量的50%。2021年，在政策推动及疫情好转等双重影响下，中国新能源汽车产销量大幅增长，2021年1-11月，我国新能源汽车产量以突破300万辆，达到3023万辆，同比增速高达1278%
8、；截至11月底，新能源汽车销量累计达299万辆，合理估计2021年全年已突破300万辆。根据中国汽车工业协会数据，2021年，新能源汽车市场占有率达到134%，高于上年8个百分点。总体来看，新能源汽车作为国家战略性新兴产业的地位依旧会长期保持不变，尤其是在2020年11月，新能源汽车产业发展规划（20212035年）其中明确提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。锂电池内部采用螺旋绕制结构，需用非常精细且渗透性强的隔膜材料隔离正、负极。作为锂电池四大关键材料之一，隔膜技术含量较高，成本约占锂离子电池成本的10%-20%，毛利率可达50%-60%，是四大主要材料中
9、毛利率最高产品。根据数据显示，2017-2020年中国锂电池隔膜行业市场规模呈现下降趋势，到2020年中国锂电池隔膜行业市场规模下降至35亿元。其中2019年市场规模下降的主要原因是锂电隔膜国产化比例大幅提升，加之企业产能规模化效应提升，导致隔膜成本进一步下降，价格下降，2020年是由于受到新冠疫情的影响。随着新冠疫情得到控制以及隔膜出货量的上升，未来我国锂电池隔膜行业市场规模将逐渐回升，预计到2022年将达到46亿元的水平。由于勃姆石、氧化铝等陶瓷涂覆颗粒较难被直接涂覆在锂电池隔膜上，锂电池生产商、锂电池隔膜生产商一般会制备成无机浆料进行涂覆。无机涂覆浆料的主要成分包括：陶瓷涂覆颗粒、树脂材
10、料和水，其中陶瓷涂覆颗粒即为勃姆石或氧化铝粉体材料。GGII数据显示，2021年涂覆膜占隔膜出货量比例超45%（含第三方涂覆），预计2022年有望超65%。中国锂离子电池隔膜行业白皮书（2020年）显示，2019年，用于隔膜涂覆的无机材料出货量14万吨，其中氧化铝材料08万吨，勃姆石材料06万吨。以勃姆石材料为例，根据高工产业研究院预计，2019年我国锂电池用勃姆石需求量为066万吨，2025年需求量为446万吨，2019年至2025年复合增长率达到3749%。三、 电子信息材料行业市场规模分析电子信息新材料在传统材料基础上发展而成，传统材料经过组成、结构、设计和工艺上的改进从而提高材料性能或
11、出现新的性能都可发展成为新材料。目前我国电子信息新材料产业主要包括光刻胶、第三代半导体材料、稀土永磁材料、导热材料、聚酰亚胺薄膜、OLED发光材料、光学膜以及微波介质陶瓷等。随着我国电子信息产业快速发展，与之相关的电子新材料产业也迎来高速发展，成为新材料领域中发展速度最快、最具活力的行业之一。根据工信部相关数据显示，截至2021年底，我国电子信息新材料产业市场规模达9336亿元，4年间行业年复合增长率达87%。四、 导热散热功能材料相关市场概况（一）热界面材料市场导热界面材料（或热界面材料），ThermalInterfaceMaterials（TIM），是一种提高电子设备散热效率和效果的材料，
12、在电子设备中排除电子元器件和散热器之间的空气，使电子设备工作产生的热量分散更加均匀。常见的导热界面材料包括导热硅脂、导热凝胶、导热垫片、相变材料、石墨片、片状导热间隙填充材料、液态导热间隙填充材料等。就整体热管理市场而言，根据QYResearch统计数据显示，预计到2027年全球热管理材料市场将达到13980亿美元，年复合增长率达363%。根据BCCResearch发布的报告，全球热管理市场（导热材料/导热器件）规模从2015年的107亿美元提高至2016年接近112亿美元，2021年预计将提高至147亿美元。目前热管理市场的主要增长点集中在5G领域先进通讯带来的散热需求、电动车电池电机电控系
13、统热管理需求和高性能计算散热需求。根据头豹研究院数据，2021年中国导热材料市场规模为1562亿元，其中通讯基站使用规模495亿元，消费电子使用规模692亿元，随着5G高速发展，预计到2024年导热材料市场规模将达到1863亿元，其中通讯基站预计达540亿元，消费电子预计达764亿元，未来预计导热材料在消费电子和通讯基站的比例将进一步降低，新能源汽车、动力电池、数据中心等领域的使用规模将进一步扩大。5G先进通讯领域，5G设备相比4G，功耗提升非常明显，原有的散热方案不能满足其正常工作的条件，需要升级。随着5G手机换机潮和基站建设高峰的来临，全球5G智能手机和国内基站散热市场规模有望在2020-
14、2022年间分别达到360亿和59亿元。就手机散热方面来说，智能手机的主要发热源为处理器、电池、摄像头、LED模组，5G手机需要支持更多的频段和实现更复杂的功能，天线数量翻倍，射频前端增加，处理器性能提升，同时智能手机向大屏折叠屏、多摄高清摄升级、大功率快充升级，使得手机内集成的功能模块更多更紧密。5G手机芯片功耗约11W，约是4G手机的25倍，散热需求强烈。根据华金证券研究所统计，5G手机导热界面材料的价值量较4G手机约有3-4倍左右的增长，由4G手机导热界面材料4-15元的平均价格直接增加至5G手机导热界面材料的10-25元。手机散热市场将随单机价值量提升和5G手机出货量提升，迎来百亿规模
15、增量市场空间。根据华金证券测算，未来随着5G手机渗透率提升和散热方案的升级，预计全球手机散热市场有望从2019年的150亿元增长到2022年的230亿元，其中5G手机散热市场从2019年的6亿元增长到2022年的164亿元，期间CAGR2020-2022年复合增速为506%，其中细分手机导热界面材料市场空间在2022年将达到合计12608亿元。5G先进通讯基站方面，MassiveMIMO（大规模天线）技术使得5G基站TRX（无线通信收发信机）链路大幅增加，使5G基站功耗约为4G的25-3倍。基站功耗由PA（功率放大器）功耗、RF（射频）功耗和BBU（基站计算）功耗组成，而PA功耗和RF功耗是A
16、AU（有源天线单元）功耗的主要构成。相比4G基站，5G基站天线单元变多，每个天线单元都有PA和RF单元，TRX链路增加，同时BBU的计算功耗也随着TRX链路增加而上升，因此基站总功耗随之上升。来自运营商一线测试的数据显示，5G基站单站满载负荷功率接近3700W左右，约是4G单站功耗的25-35倍，其中5GBBU功耗在300W左右，5GAAU功耗在1，150W左右，AAU是5G基站功耗增加的主要原因。同时，5GAAU将天线和RRU（远端射频单元）融合，体积却朝小型轻量化发展，需要更高效的散热方式。4G基站中，天线和RRU独立，5G基站则将RRU和天线融合于AAU中，5GAAU比4GRRU集成度更高。同时AAU的降体积减重量又是趋势，华为5GAAU（64T64R）约为4GRRU（4T4R）的一半，由于安装更加简单，必须要减轻整机重量。5G基站功耗翻倍不止，又要在更小的空间内完成及时散热，因此需要
