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1、新能源商用车电驱动系统行业市场前瞻与投资战略规划一、 新能源商用车市场发展概况（一）中国商用车行业发展概况商用车作为生产资料，服务于公路客运和道路货运等场景，用于运送人员和货物。相较于乘用车，商用车运营属性更强，与公路客运量、货运量关系紧密，也与宏观经济的发展密切相关。商用车可划分为货车和客车两类。按照总质量等车型参数，货车可分为重卡、中卡、轻卡和微卡；按照车长等车型参数，客车可分大客、中客和轻客等。中国是全球最大的商用车市场，2020年中国商用车销量为513万辆，在全球的销量占比为2105%，2005年至2020年，中国商用车市场销量年均复合增长率达到727%。2021年，受宏观经济环境变化
2、、国六排放法规实施以及疫情反弹等因素影响，中国商用车销量有所下降。货车市场是我国商用车市场的主要部分，2021年商用车销量中货车占比约为93%，货车销售车型主要为重卡和轻卡，2018年至2021年，轻卡在货车中销量占比在60%左右，重卡在货车中销量占比在30%左右。汽车是污染物排放总量的主要贡献者，商用车作为生产资料、排污严重，是节能减排和低碳经济的重点，商用车中的重卡作为物流运输的主力生产工具，单车运输里程长、运营次数多、柴油消耗量大，为氮氧化物（NOx）和颗粒物（PM）的主要排放来源。此外，商用车也是中国汽车产业节能降碳的主要车辆种类。绿色发展理念下，国家政策鼓励并要求汽车向新能源方向转型
3、。2020年9月我国提出双碳目标以来，国家层面出台系列政策对碳达峰、碳中和作出全面部署；国六排放标准是全球最严格排放标准之一，2021年7月起我国全面实施重型柴油车国六排放标准；2022年6月，工信部发布重型商用车辆燃料消耗量限值（征求意见稿），提出第四阶段车型燃料消耗量限值力度较第三阶段加严12%至16%不等。政策引导下，我国新能源商用车电动化转型是大势所趋。此外，随着技术进步和成本下降，且电能使用成本低，新能源商用车在全生命周期经济性凸显，将进一步加速新能源商用车的市场普及速度。（二）中国新能源商用车行业发展概况新能源商用车根据用途划分为新能源货车和新能源客车，目前我国新能源客车和货车市场
4、处于不同发展阶段，其中，新能源客车最早得益于十城千辆的推动，是中国最早的汽车电动化示范领域，目前处于发展成熟期。新能源货车起步晚于客车，近年来伴随国家双碳战略推行，国家和地方政府鼓励政策出台，新能源汽车技术成熟与配套设施进一步完善，排量大、污染强的老旧车型面临更换需求，新能源货车市场迎来成长期。2021年中国新能源商用车销量达1972万辆，同比增长5148%，销量渗透率为387%；其中新能源货车销量达1209万辆，达到历史新高，占新能源商用车销量的比例为6132%。新能源商用车根据技术路线划分为纯电动、混合动力和燃料电池商用车，其中纯电动是新能源商用车的主要技术路径，自2018年开始销量占比均
5、在90%以上，2021年纯电动商用车销量占比达9777%，混合动力和氢燃料电池商用车处于市场导入阶段，占比较低。2021年我国新能源货车销量为1209万辆，在货车销量中的占比为255%，2022年1-6月渗透率提升至533%，其中新能源轻卡为销量占比最高的车型，新能源重卡则为销量增长最快的车型。重卡是公路货运的核心运载工具，以使用柴油为主，油耗高、污染重特征明显，双碳目标的提出、国六排放标准的实施和油耗法规的趋严推动传统燃油重卡向电动化方向转型，新能源重卡逐渐替代老旧传统重卡，电动化重卡市场迎来发展，成为销量增速最快的细分市场。2021年，我国新能源重卡销量达到104万辆，2018-2021年
6、均复合增长率达到15124%，2022年1-6月在我国整体重卡销量下降的背景下，新能源重卡销售101万辆，同比增长49465%，重卡市场的电动化渗透率提升明显，重卡市场的新能源化需求凸显。新能源客车以纯电动车型为主，我国大客和中客新能源化起步早，市场渗透率高。2018年至2021年，新能源大客市场渗透率均在60%以上，新能源中客市场渗透率约50%，电动化普及程度较高。2021年我国新能源客车销量为763万辆，在全部客车销量中的占比为2115%。（三）中国新能源商用车未来发展趋势相较于乘用车，商用车车身重、油耗大、污染严重，在国家双碳战略目标引领以及排放、油耗法规约束下，商用车向新能源方向转型的
7、需求迫切，伴随新能源汽车相关技术进步和基础配套设施完善，商用车新能源化趋势将持续加强，市场发展前景广阔。污染程度较高的重卡车型面临存量替代，换电模式推广助推新能源重卡发展。重卡是物流运输主力生产工具，目前重卡保有量占总体汽车保有量的比例约为3%，却是污染物排放的主要来源，以及降碳、减排与节油的重点治理领域。新能源重卡市场近年增长较快，但是渗透率仍然较低。国家支持新能源重卡市场发展，节能减排政策促进重卡向新能源技术应用方向转型。2020年9月，工信部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第1535号（工交邮电类185号）提案答复的函中指出，推动公共领域车辆电动化行动计划对重卡试点应用进行了重点部署
8、安排，促进新能源重卡推广应用，推动新能源重卡在短途运输、城建物流以及矿场等特殊场景应用，鼓励有条件的地区或城市对新能源重卡研发或运营予以支持；开展重点区域全面电动化城市试点，选择部分试点城市，拟通过基建投资补助等方式，支持包括重卡在内的特色领域新能源汽车应用。2022年6月，工信部发布重型商用车辆燃料消耗量限值（征求意见稿），提出第四阶段车型燃料消耗量限值力度较第三阶段加严12%至16%不等。换电模式的发展成熟助推了重卡市场的电动化发展。换电模式可以有效解决封闭场景下的续航里程问题，在商用车领域逐步推广成熟，在港口、矿山、钢厂、城市渣土等倒短运输的目标市场推广潜力巨大。2022年1月，国家发展
9、改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见指出，加快换电模式推广应用，围绕矿场、港口、城市转运等场景，支持建设布局专用换电站，加快车电分离模式探索和推广，促进重型货车和港口内部集卡等领域电动化转型。在经济性方面，由于电能使用成本低，新能源商用车在全生命周期更具经济性，而电池技术进步与配套市场成熟也将进一步降低新能源重卡的购置及使用成本，推动新能源重卡市场发展；换电模式下，采用车身分离模式的换电重卡相比充电重卡能够大幅减少购置成本，用户仅需要购买车身，通过电池租赁和换电服务使用重卡，在成本方面有较大优势，换电模式能够有效缓解充电时间过长和续航问题，提升电池使用寿命和利用
10、价值。在双碳目标战略引领、减排和油耗法规的趋严要求下，货车向新能源技术应用方向发展，其中纯电动发展路径可能存在因电池运行条件和电池容量受限带来的里程焦虑问题，混合动力技术使用燃油和电力两种驱动方式更适合传统商用车向新能源商用车过渡时期的转换需求。以重卡车型为例，重卡运营方对于营运效率敏感，用于短距离运输的重卡纯电技术发展趋势明显，而混动技术则更适合长距离运输的重卡需求。对于短距离运输场景的重卡，纯电动化发展趋势明显。短距离运输下，纯电重卡的里程焦虑得到缓解，且重卡换电模式的成熟也促进了纯电技术的应用，随着换电重卡产业链成熟，换电重卡的经济性提升。短距离运输的运营场景固定、路线稳定，如专线运输、
11、支线短倒和港口内倒的单程距离通常在150km以内，随着车电分离的换电模式发展成熟，客户采用无动力车身购置及电池经营性租赁，不仅能够有效降低用户购置成本，而且换电时间短，能够满足高效、短距离和低成本的运输需求，高效便捷的换电模式能够有效提升运营效率、降低车辆成本。对于长距离运输场景的重卡，混动技术需求明显。长距离运输下，客户对于车辆运行里程和经济性要求更高，里程焦虑问题突出。短期内，长距离运输的重卡市场大概率仍然呈现传统燃油车与新能源汽车共存的局面，但是随着节能减排和油耗法规政策的趋严，燃油车的节油技术要求不断提升，混合动力汽车既能有效减少污染排放，也能在油电双耗的供能模式下保证长距离运输的稳定
12、性，是从传统燃油车向新能源汽车过渡转变的有效应用模式。在商用车领域，2025年推进中重型混合动力化、实现15%的节油率，2030年串联式混合动力技术在重型商用车特定工况推广，2035年并联及混联式混合动力技术广泛应用于中重型商用车。燃料电池技术以氢为供能原料，氢燃料电池由于能量效率高、安全性高、无排放、寿命长等优点，将大幅降低碳排放，不仅能够解决里程焦虑，也是实现能源替代、保障能源安全的重要解决方案之一。2022年3月，国家发改委和国家能源局联合印发的氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）提出，重点推进氢燃料电池中重型车辆应用，有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间，逐步建立
13、燃料电池电动汽车与锂电池纯电动汽车的互补发展模式。随着制氢、运氢等技术发展以及加氢站等基础设施落地，市场将快速扩容，未来发展空间巨大。二、 新能源商用车电驱动系统行业概况在混合动力汽车上，电驱动系统起到了平衡发动机功率、部分动力供应和回收制动能量等作用，能够提升动力系统效率、降低燃油消耗；在纯电动汽车和燃料电池汽车上，电驱动系统作为唯一的驱动力来源，保证了车辆行驶的动力性和平顺性，其作用相当于传统燃油车的发动机，同时具备了能量回收功能。纯电动，插电式混合动力和燃料电池是新能源商用车的三种技术路线，电驱动系统如不区分能量来源，可分为纯电动电驱动系统（含燃料电池）和（插电式）混合动力电驱动系统两种
14、。（一）新能源商用车电驱动系统的主要构成1、驱动电机行业概况新能源汽车的驱动电机替代了传统汽车的发动机，既可以将电能转换为机械能驱动汽车行驶，也可以在制动回收能量中作为发电机将机械能转换为电能，存储在动力电池内。在新能源汽车轻量化和经济性要求下，驱动电机需要具备体积小、功率密度高、重量轻的特点，相比乘用车，新能源商用车的驱动电机对性能要求更高，要求具备效率高、可靠性强、响应速度快、热管理性能好和高效区广等特点。2、电机控制器行业概况电机控制器的作用主要是接收整车控制器的扭矩指令，进而控制驱动电机的转速与转动方向，另外，在能量回收过程中电机控制器还要负责将驱动电机负扭矩产生的交流电进行整流回充给
15、动力电池，需要能够在频繁起停、加减速，低速/爬坡时的复杂工况下调节扭矩。3、自动变速器行业概况自动变速器能改变输出轴和输入轴传动比，从而调整驱动轮转矩和转速。自动变速器可根据加速踏板程度和车速变化，通过电控单元控制自动换挡，自动变速器按照不同技术类别分为液力机械式自动变速器（AT）、机械式无级变速器（CVT）、电控机械自动变速器（AMT）和双离合自动变速器（DCT）。自动变速器技术难度高、结构复杂，自动变速器及其控制器与整车的耦合也是商用车电驱动系统的重要技术壁垒。商用车要求传动装置扭矩大、成本低、可靠性高、工况适应性强，AMT变速器能够满足前述要求，成为目前国内新能源商用车自动变速器的主流解
16、决方案；AT和CVT变速器效率较低，国内产业链亦不成熟；DCT变速器在商用车领域更多适用于传统燃油车型。（二）中国新能源商用车电驱动系统市场空间2021年，我国新能源商用车销量为1972万辆，2025年新能源客车销量达到10-15万辆，新能源货车销量达到40-60万辆。每一辆新能源商用车对应装载一套电驱动系统，因此新能源商用车电驱动系统的出货量与新能源商用车出货量相匹配。伴随新能源商用车销量增长，新能源商用车的电驱动系统市场规模也具有广阔的成长空间。（三）新能源商用车电驱动系统发展趋势1、新能源商用车电驱动系统集成化电驱动系统的各个部件通过整合集成，尺寸和体积得到进一步缩减；与此同时，各部件之间的连接材料因为集成化设计而大幅度减少，系统重量也得到了降低。电驱动系统的集成化趋势，符合主机厂对于降本增效、轻量化、空间优化等方面的诉求。未来随着整车空间性、舒适性、运力等要
