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1、后摄像头行业前景一、 新能源汽车产销两旺，推动汽车电子行业发展近年来，以电动汽车为代表的新能源汽车发展势头强劲。根据汽车工业协会数据，2021年，新能源汽车产销分别为3545和352万辆，同比均增长15倍；保有量为784万辆，2017-2021年均增速为5045%。与此同时，在三电系统技术逐步成熟的背景下，新能源汽车产品续航和动力性能等方面趋于同质化竞争，汽车电子智能化水平将成为我国新能源车企突围并形成差异化优势的关键。部分车企如特斯拉、蔚来、小鹏等正在自研自制汽车电子芯片，并将业务活动从核心硬件延伸至链接用户更为密切的软件和操作系统上，以开展特定服务或提供其他数字内容。二、 汽车电子行业发展
2、态势（一）汽车电子行业需求增长导致规模扩大汽车电子行业的市场需求与汽车整车的产量及汽车配置级别呈现明显的正相关关系：一方面在全球汽车产业汽车产销量稳步增长的带动下，全球汽车电子市场需求也出现了快速增长，特别是近年来新兴市场国家汽车普及率、渗透率逐年提升，带动了上游汽车电子行业市场需求的爆发；另一方面，随着汽车普及率的提高，消费者对汽车驾驶的安全性、舒适性、功能多样性提出了更高的要求，从而推动了汽车配置级别的整体提升，也带动了以传感器为代表的汽车电子产品需求的增长。正常情况下，低配置的普通代步汽车一般安装十几个或数十个传感器，而随着消费者要求的不断提升和市场竞争的深入，汽车整车厂商对汽车配置更新
3、换代的速度不断加快，目前我国市场最新款的中高档汽车普遍安装上百个甚至几百个传感器，带动了整个汽车电子行业出货量的快速增长。预计未来五年内，全球汽车的增量市场规模将不断增长，汽车产业的整体配置级别也将不断提升，相应配套的汽车电子行业市场需求规模也将持续增长。（二）汽车电子行业国产品牌崛起我国汽车零部件行业整体处于相对开放和市场化的竞争环境，行政干预较少，既有本土企业与外资企业之间的竞争，也有不同背景、不同所有制形式的本土企业之间的竞争。在市场化的竞争环境下，不同企业采取了不同类型的竞争策略，外资汽车零部件企业一般通过二级零部件的本土化生产来降低生产成本，而我国本土汽车零部件生产企业则通过逐步强化
4、技术研发能力和自主创新，不断缩小与外资竞争对手的差距。2009年以前，我国汽车零部件市场（特别是一级配套供应商市场）主要被国际巨头控制，我国汽车零部件企业在竞争中处于相对弱势的地位。近年来，随着我国汽车工业的快速发展，以德赛西威、华域电子、均胜电子等为代表的国内汽车零部件厂商群体迅速崛起，竞争实力不断提高，部分优质内资企业已经具备了与汽车整车厂商同步开发的能力，逐步开始进入整车厂商的全球采购体系，参与全球市场竞争。三、 汽车行业发展概况（一）全球汽车行业发展概况自二十世纪90年代以来，经济贸易的全球化、世界汽车工业产业链分布的全球化和大规模的跨国兼并重组，从根本上改变了汽车产业的传统资源配置方
5、式和竞争模式。汽车产业链的全球化具体表现在零部件的全球采购、产品生产和销售网络的全球化布局和研发体系的专业化分工。汽车行业全球化的产业链格局催生出了新型专业化分工协作模式，整车企业与零部件企业形成了基于契约的网络型组织结构，整车企业的零部件全球采购和零部件生产的全球化模糊了汽车产品的国家特征，也推动了汽车行业的快速发展。特别是2008年全球性金融危机之后，全球汽车行业产销量稳步增长，2015年全球汽车行业产量达到9，068万辆，此后全球汽车年产量持续稳定在9，000万辆以上。在全球汽车产销量稳步增长的同时，全球汽车市场结构也不断调整，市场需求的增长逐步由传统发达国家转移到新兴市场国家，尤其是除
6、日本以外的亚太地区，汽车产量增长强劲。中国从2009年开始超越美国，成为全球最大的汽车销售市场。我国汽车销量从2005年的57574万辆增长至2019年的2，57690万辆，年复合增长率超过10%；中国汽车销量占全球汽车销量的比例也从2005年的873%增长至2019年的2823%。（二）中国汽车行业发展概况随着2001年中国加入世界贸易组织，中国汽车市场逐步开放，我国汽车制造企业也把握住了全球分工和汽车制造业产业转移的历史机遇，实现了跨越式发展，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。同时随着我国经济的不断发展、人民生活水平的持续提高，居民消费能力尤其是对乘用汽车等的消费能力快速提高，汽车消
7、费市场规模快速提升。自2001年中国加入世贸组织以来，我国汽车产销量逐年增长。2005年，我国乘用车产量仅为39711万辆，而到2017年，我国汽车产量达到2，47183万辆，期间年均复合增长率达到1646%。虽然2018年、2019年，我国汽车产销量连续两年出现同比下降的情况，但是自2015年以来，我国乘用车的年产销量均稳定在2，000万辆以上，总体市场规模巨大。我国的人均、户均汽车保有量与发达国家相比仍存在差距，随着居民收入的进一步提高、脱贫攻坚取得全面胜利，消费升级、拉动内需、促进国内大循环将进一步释放国内的汽车消费需求，为全行业带来新的市场。四、 汽车电子发展趋势目前我国人均汽车保有量
8、与发达国家比较仍存在较大差距，我国汽车消费市场仍具备广阔的发展空间。随着我国经济持续发展、国民人均可支配收入的持续增长，我国居民汽车消费意愿将继续提升，国内汽车行业市场规模将持续扩大。一方面，近年来我国电子信息技术的不断取得创新发展与突破，国家对汽车电子产业给予重视和支持，社会企业对汽车电子研发投入逐年增加，使我国汽车电子产业技术水平不断提升，为实现汽车电子的广泛应用提供了技术支撑与保障。另一方面，随着人们对驾驶的安全性、舒适性、娱乐性、节能性需求的增加，以汽车电子为核心设备系统的新能源电动汽车、智能驾驶等新兴产业步入了高速发展阶段，汽车电子技术作为汽车智能化、网联化、信息化的基础核心，将迎来
9、广阔的需求空间。汽车电子供给端有保障，需求端呈增长，将共同推动我国汽车电子市场规模迅猛扩张，未来一段时期汽车电子将保持较高的增长率，汽车电子相关设备及系统的市场渗透率将不断提高。近几年来，汽车行业一直处于新四化变革以及整合的阶段，技术快速迭代，竞争者多样化，政策法规密集出台，新冠疫情、芯片短缺等问题对全球汽车行业造成巨大的冲击，促使行业加速整合，整车市场格局、产业链合作模式均在快速转变。随着用户对驾乘体验安全、舒适、高效方面的需求不断提高，整车系统性能的要求也变得越来越高，算力要求也越来越强，同时需要突破带宽瓶颈、保证功能的安全性以及实时性，为此智能汽车的电子电气架构正从分布式走向集中式。随着
10、智能汽车的逐步升级演变，市场规模快速扩大，行业的技术壁垒快速提升，产业合作也将更加紧密。近年来汽车行业电动化、智能化趋势明显。随着智能座舱和自动驾驶技术持续发展，从高端到中低端、从新能源车到燃油车全面覆盖，市场渗透率提升，汽车电子占整车价值比重将持续提升。此外，一方面受汽车行业波动、汇率波动、上游原材料价格上升和供应短缺、新冠疫情的影响等，将推动汽车电子的成本上涨；另一方面由于汽车步入电动化、智能化发展以及消费者对安全、节能、环保等要求不断提高，在一定程度上汽车电子技术主导着汽车产业进步的方向，未来机车技术的竞争将越来越多表现为汽车电子技术的竞争，因而汽车电子企业近年来逐步加大了汽车电子业务的
11、研发投入，大力推进产品技术的迭代升级以及新产品的研发，从而提升汽车电子设备及系统的价值与竞争力，最终也将推动汽车电子在整车价值中的占比持续提升。五、 汽车电子行业存在壁垒（一）汽车电子行业技术研发壁垒现代汽车工业对汽车的安全性、舒适性、功能的多样性要求越来越高，汽车电子作为汽车零部件的重要类型之一，是用以感知、计算、执行汽车的各个状态、功能的产品，因此其质量的稳定性、功能的先进性将直接影响到整车的安全性和舒适性。汽车电子产品往往是根据整车厂商的技术要求或与整车厂商协作开发的，汽车零部件配套企业需要充分理解整车厂商的设计理念，迅速将新材料、新工艺和新技术运用于产品开发中，并在较短的时间内完成产品
12、设计、工艺开发、样品试制、样品送检、小批量试产等前期准备工作，对技术研发团队的技术研发实力、工艺设计能力考验较大，也为本行业的新进入者造成了较高的技术研发壁垒。（二）汽车电子行业人才壁垒行业属于技术密集型行业，包括研发、销售、管理人才在内的核心人才、特别是具有复合能力的综合人才，是企业运营的关键。汽车电子行业作为汽车整车行业的上游，汽车整车制造商对于安全性、稳定性和可靠性提出了很高要求，作为车规级产品的前装供应商，需要具备雄厚的经营管理、技术开发响应配套能力、先进的生产制造工艺和稳定的产品质量。因此，管理人才、技术人才、具有专业知识的销售人才、质量控制人才成为保证汽车电子产品质量的关键，行业内
13、企业管理人员往往需要具备市场、技术和管理等方面的综合能力。（三）汽车电子行业合格供应商评审认证壁垒全球汽车主机厂商在选择上游零部件配套供应商的过程中，建立了一整套严格的合格供应商评审和认证体系，供应商评审和认证是汽车零部件配套供应商进入汽车主机厂商一级供应商体系的重要前提。通常情况下，供应商评审和认证主要包括两部分内容：首先，汽车零部件生产企业需要通过国际组织、各国和地区汽车行业协会等组织建立的零部件质量管理体系认证审核，比如IATF16949第三方认证审核。其次，汽车零部件配套供应商要与汽车主机厂商建立合作关系，必须要接受产品质量、设计、开发、物流、管理、成本、财务状况、安全环保、劳动保护等
14、一系列全方面的审核，审核通过的合格供应商才能参与主机厂配套产品的试产和供应，并在通过主机厂的检测程序后，才能进入主机厂商的整车配套体系，与整车厂商达成批量供货的长期合同。从产品提交认证到最终批量供货，整个周期一般需要两到三年，严格的评审和认证体系对本行业的新进入者构成了较高的壁垒。（四）汽车电子行业规模及资金壁垒近年来，全球汽车工业蓬勃发展，整车产销量快速增长，带动了汽车零部件行业需求的爆发。汽车整车厂商特别是国内整车厂商在选择零部件供应商时，对供应商供货的及时性、规模化供货能力尤其看重，汽车零部件供应商要持续、稳定地获得整车厂商的订单，需要先期投入大量的资金进行厂房建设、设备购置及库存备货，
15、这就在一定程度上对新进入竞争者的资金实力形成了考验。此外，汽车整车厂商具有较强的市场地位，大多实行原材料零库存的经营策略，一般在领用供应商的零部件后才与供应商进行结算，导致汽车零部件供应商产成品库存金额相对较大，对汽车零部件供应商的资金周转带来较大压力，也提高了整个汽车零部件行业新进入者的资金壁垒。（五）汽车电子行业管理能力壁垒随着全球各国消费者对汽车安全性，舒适性和功能多样性要求的不断提高，汽车工业新技术、新工艺、新材料的运用及新模式的开发也不断加快，对汽车零部件企业在新品设计管理、产品开发管理、项目统筹管理、精益生产管理、质量持续改进等方面的要求不断提升，只有建立了良好、系统的经营管理体系
16、，汽车零部件供应商才能更好融入和适应全球汽车工业的变革进程，也才能更好匹配下游客户的需求，并及时回应客户反馈，提高与客户的沟通效率和订单获取能力。而新进入行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制，较难获得汽车整车厂商或其一级配套供应商的订单。六、 汽车电子化推动硬板加速升级汽车电子化推动硬板加速升级。PCB硬板广泛应用于汽车胎压检测系统、电池监控模块、车体充电端口、逆变器控制、车载ABS系统、汽车空调系统、导航系统、汽车照面系统等。传统汽车硬板以普通多层板，双面板居多，随着整车电子部件搭载量的提升，以及部分部件如整车控制系统高度集成化等特点，对车用板布线密度、散热能力、可靠性等提出更高要求，车用板向多层化、高密度化、轻薄化、高频化（毫米波雷达、激光雷达用）等方向升级。1）车身控制安全系统：高频信号传输，需要采用高频材料；2）动力引擎控制：需要采用高电压、大电流、厚铜加工技术；3）照明：采用LED车灯，需要采用金
