家用视频监控产品配件市场现状分析及发展前景

家用视频监控产品配件市场现状分析及发展前景 一、 安防监控系统芯片 在高清化、智能化和网联化的需求下，5G、人工智能、云计算等信息技术快速发展带动用途单一的安防产品功能走向多元化，并开始与电信、交通、建筑、物业等多领域进行融合，进入泛安防时代。其中视频监控系统主要包括采集和处理原始图像信号的前端设备和负责控制、显示和储存的后端设备，主要采用四类安防SoC芯片。 二、 家用视频监控产业链 近年来，家用电子产品的数字化、智能化程度、渗透率水平越来越高，产品之间的界限逐渐模糊，各类智能家居产品相互连接，从而满足消费者个性化居住需求，打造出智慧家庭。家用视频监控可以通过无线或有线的协议扩展，接入IoT设备，如智能插座、智能门铃、智能家电、门禁、烟感、报警器等，以实现相互联动，让监控场景变得更为丰富，伴随智能家居、智慧家庭市场不断发展，产品的丰富、完善和渗透率持续提升，家用视频监控作为全屋智能家居系统的入口之一，产品的需求也持续增加，2020年全球家用摄像头产品出货量达8889万台，预计2025年全球家用摄像头产品出货量将达到21491万台，2020-2025年全球家用摄像机产品出货量年复合增长率为19．3%。 近年来，随着半导体制程技术的升级，视频监控用芯片的运算能力持续提升，功耗及成本持续下降，使得处于边缘端的家用摄像机可以搭载的功能愈加丰富，产品迭代周期不断缩短，硬件及软件功能不断升级，开始从传统的家居耐用品发展为智能的电子消费品，用户的更新购买频次也相应加快，市场的需求规模进一步扩大，2020年全球家用摄像头产品市场规模达373亿元，预计2025年全球家用摄像头产品市场规模将达到721亿元，2020-2025年全球家用摄像机产品市场规模年复合增长率为14．1%。 家用视频监控行业总体处于快速发展阶段，市场参与者众多，呈现供给端全球化产业链分工与需求端区域化市场竞争相互结合的特点。在全球化产业链分工方面，家用视频监控产品类似其他消费电子产品，其研发、生产主要集中在拥有成熟消费电子产业链的国内地区，即便是海外品牌商也主要依托国内厂商提供ODM服务；在区域化市场竞争方面，国内和国外市场竞争相对独立，各自孵化了一批竞争性品牌，并未形成全球性品牌竞争格局。由于区域化竞争特点，行业总体集中度不高，根统计，2021年全球前五大家用视频监控品牌商的出货量占全球总出货量的20．00%左右。 三、 安防视频监控行业竞争格局 自成立伊始，思特威就专注于安防监控CIS芯片，凭借着出色的产品性能迅速打开了市场。公司在安防监控领域已经拥有了覆盖全市场的各类像素水平及前照式、背照式各系列多款产品，包括低端、中端及高端的100万像素至800万像素的全系列产品，能够满足安防领域客户各种细分场景的差异化、系列化的需求。与此同时，公司逐步提升高端市场的优势，高端产品占比已经由2018年的11．2%大幅上升至2021年前三季度的49．2%，低端产品占比逐步减少。 随着安防视频监控软硬件的迅速成熟，视频监控直接从原来的模拟系统进入网络数字化时代，由于行业的特殊地位加之人们普遍对安防行业的不重视，导致整个行业并未过多的考虑隐藏的安全问题，原来在模拟监控系统中方便易用的设计，到了网络数字化时代就面临较大信息安全风险。 通过建设开放式统一标准视频管理平台，在平台上实现不同厂商设备、不同应用系统互联互通，实现集群管理、统一调度指挥将是未来整个安防行业发展的方向。开发针对不同行业领域的专业视频监控系统，在硬件平台和架构上进行针对性开发、设计和部署，以发挥安防监控系统的最大功能。随着ONVIF、GB/T28181等技术标准的被各类视频采集前端后端视频监控设备支持，跨生产厂商、跨系统应用、跨地域之间的数据无法联通的问题将得到很好的解决。 安防系统安全中最重要的安全元素：管理安全。技术上再成熟、防护再安全的系统，如果操作者和使用者不能很好的管理和操作，系统的安全性是无法保证的，当前安防行业内出现的安全事件的很大一部分原因就是用户使用操作错误或不当操作造成的，相关人员安全培训不到位也是一方面。另外系统管理员要养成良好的安全习惯，形成规范的安全操作流程，在设备软件版本更新之后及漏洞补丁发布之后及时升级安防系统软件。 通过成熟网络安全措施，可以很好的避免网络传输的风险。建立专用视频监控网络安全性及保密性最高，VPN网络次之，互联网传输存在较大风险隐患。目前大多数视频监控系统是部署在互联网上的，在传输时可以在网络的出口部署防火墙、入侵检测系统等安全设备进一步降低安全隐患。另一方面可以对敏感视频图像数据进行特殊标记，通过安防应用平台软件详细记录视频调用和录像下载的日志，万一出现数据泄露，即可通过相关视频图像标记信息追踪溯源，分析数据泄露方式及操作者。 任何系统安全不是靠单点安全能够保证的，必须要做到整个系统的安全。在加强网络传输的同时，需要对视频监控前端和终端设备、视频监控存储及显示设备进行全方位的安全风险评估，形成纵深到末端的全方位防御体系，这样才能保证整个系统不被轻易入侵。任何一个环节、一个终端设备出现问题都会导致系统被攻击。引入协同联动技术，部署相应的软硬件检测系统，实现对潜在威胁的精准、快速响应处置，实现对视频监控系统安全管理的闭环操作。 频监控是安全防范系统的重要组成部分，它是一种防范能力较强的综合系统。视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合。视频监控行业产品种类繁多，主要有监控摄像机、视频服务器、IP视频监控软件等等。 视频监控行业历史悠久，应用范围广，在民用，工商业和城市建设中都发挥着重要作用。自上世纪80年代进入我国以来，经过不断普及，已经形成了稳定的产业链，行业行政监管也逐步形成并规范。 新冠疫情之后，全球经济正逐渐进入一个新的周期，各行各业和贸易正在逐渐复苏。随着经济的发展、新型工业化、信息化和城镇化的推进，全球视频监控行业稳步扩大。 视频监控行业自发展至今，已经经历了模拟监控时代、数字监控时代、网络高清监控时代、智能监控时代。产品技术不断升级，新进入者不断涌现。随着下游需求不断变化，生产商为了不被市场淘汰，不断推陈出新，以满足客户的高性能要求。 四、 家用视频监控行业进入壁垒 （一）家用视频监控行业技术壁垒 家用视频监控产品是一套精密的软硬件系统级产品，需要对软硬件系统开发技术、音视频处理技术、存储管理技术、网络通讯技术、智能检测技术等进行综合应用，如果不能熟练掌握这些核心技术，则会在竞争中处于弱势地位。同时，消费电子产品特性在于每隔3-5年就需要进行更新换代，家用视频监控行业处在高速发展时期，更新换代速度更快，只有能够不断推出满足市场需求的产品才能顺应市场发展，巩固自身的竞争地位。随着行业的持续发展以及技术水平的不断提高，进入家用视频监控领域的技术壁垒将不断提高。 （二）家用视频监控行业品牌壁垒 随着消费者诉求从以往注重价格理性消费逐渐转化为注重体验的感性消费，仅仅是价格便宜已不足以满足消费者的诉求，以情感诉求建立品牌才能受到消费者的认同。家用视频监控产品的线上销售受众群体主要为全球互联网消费意识较强的年轻群体，重视品牌知名度和产品质量，追求高层次的品牌体验。用户使用和消费习惯的形成、品牌粘性的建立需要一定的培育时间，行业新进入者将面临平台品牌壁垒。 （三）家用视频监控行业运营壁垒 随着线上销售的渗透发展，线上销售平台成为家用视频监控行业品牌商的重要销售渠道，而打造一支实操经验丰富的电商运营团队，持续提高产品在电商平台和官网上的流量、转化和口碑，对于行业内的新玩家较为困难，也需要较长时间的打磨和沉淀。同时，扩大社交媒体粉丝群、评测合作伙伴群、网站关键词优化等都需要多年的持续运营和积累，并非通过资源投入就可以一蹴而就。 五、 全球家用视频监控产业链 家用视频监控产业链由上游的原材料供应商与代工厂商、中游的技术与品牌商、下游的渠道与用户组成。上游的原材料供应商提供IC芯片、硬盘、镜头、电子元器件、通讯模块、电源等通用或定制化的材料，代工厂商提供PCBA加工、组装、烧录、包装等电子制造代加工服务，这些原材料及代加工服务不仅应用于家用视频监控产品，还广泛应用于其他消费电子产品，在国内珠三角地区具有完善的产业链基础。中游的技术与品牌商是家用视频监控产业链的主导者，其一方面通过与下游用户的直接接触，及时获悉消费者偏好及市场动态变化，规划产品定位，组织产品研发，另一方面通过采取各类营销推广方式，打造自主的产品品牌，拓展品牌的知名度和美誉度。由于消费电子产业链主要集中在国内，一些欧美的品牌商专注于自主品牌运营，将产品技术研发也交由上游代工厂商负责，出现了专业的ODM厂商。下游的渠道通常包括线下的商超、卖场、贸易商以及线上的各类电商平台、垂直电商等，终端用户是分布在全球各地的家用视频监控产品消费者，持续追求更加可靠、安全、便捷、智能的家用视频监控。 六、 安防监控系统产业发展挑战 新冠疫情爆发6个多月时间，全球累计确诊感染人数超过1400万，死亡人数超过60万，单日新增确诊人数超过25万例。全球疫情防控的态势愈加严峻，前景仍然不明朗，不断蔓延的新冠疫情引发了全球性经济衰退。国际货币基金组织2020年6月发布《世界经济展望》，给出主要经济体2020年度GDP增长预测是发达经济体中美国-8．0%，德国-7．8%，法国-12．5%，日本-5．8%，英国-10．2%，加拿大-8．4%；新兴市场和发展中经济体中中国1%，印度-4．5%。2020年Q2，美国GDP增速预计为-40%左右，结合疫情数据看，国际货币基金组织给出的增长预测还是偏乐观。 新冠疫情给人类带来的冲击不仅是物质上的，也是心理上的。从经济全球化角度看，疫情进一步挑战全球化思维，主要经济体纷纷反思和重审现行全球化模式下产业链对外依赖的风险，一定程度上会助推逆全球化思潮。 美国政府给中国企业带来了市场准入限制、供应链安全等诸多挑战，比如禁止部分中国企业参与其政府项目采购，禁止中国企业采用美国技术超过一定比例的核心元器件；通过随意修改贸易制度，大幅提高中国制造商品的关税，降低中国企业的国际竞争力和盈利能力。 中美关系的发展目前面临着巨大障碍和逆行的可能。这种困难局面可能持续一两年，也可能持续一二十年。世界舆论甚至担心，中美关系一旦失控，新冠疫情之后全球经济的复苏将更加困难，一些意想不到的灾难也会迎面而来。这些外部因素给产业发展带来了不确定性。 行业走入智能化时代，应用领域不断扩展、产品技术快速变革、市场规模持续放大、产业资本积极入场，诸多因素在共同推动视频监控行业的竞争升维，新赛道、新技术、新模式在快速成熟和迭代着，迅捷的重塑着行业竞争格局。 智能化不仅为安防这个传统行业赋予了新动能，也正在开创和催生一个全新的以视觉为核心AIoT市场。在这个新的市场领域，视频监控系统的安防属性在逐步减弱，而物联网属性却越来越强。比如把人脸识别与红外测温结合在一起，用于新冠疫情防控，可实时检测可事后追溯，这就是一个典型的AIoT场景。AIoT会进一步撑大市场规模，开创出全新赛道。在商业连锁、明厨亮灶、智慧工地、智慧社区、智慧幼教等细分行业市场，一些各具特色的公有云上的SAAS在蓬勃发展，已然出现一些行业小巨人。此外，家居安防、云端的AI服务、AI算法供应商、产品模组等新业态也在不断涌现，给行业带来了创新和活力。 从技术维度看，人工智能、云计算、大数据、物联网这些热点技术在视频监控这个行业产生了交汇和融合。对于计算机视觉，业界关注较多的是算力和算法，往往忽略一个事实，正是视频图像的高清化、网络化以及大数据、云计算技术为视频图像的智能化应用奠定了坚实的基础。没有高清的图像，没有视频流的自由流动，没有大规模数据管理技术，视频图像的分析研判很难得到如此广泛的应用。多维技术是叠加在一起的，共同推动行业发展，反过来也对企业的技术能力提出了更高要求，间接拉高了行业准入门槛。 从营销维度看，行业内出现了非常多的新模式。在传统以产品和解决方案销售为主的营销模式外，出