下游需求大幅增长压力容器行业前景广阔

下游需求大幅增长，压力容器行业前景广阔 一、 下游需求大幅增长，压力容器行业前景广阔 压力容器行业的发展主要依靠下游行业的需求拉动，产品广泛应用于核能、新能源、石油化工、环保等领域。近年来，虽然传统石油化工行业的发展因环境保护而增速放缓，但核电、太阳能、锂电等清洁能源的产业规模增长迅速，带动了压力容器行业市场规模的迅速扩张，也带动了行业销售收入及在手订单的大幅增长。根据《2030年前碳达峰行动方案》，2030年，我国非化石能源消费比重达到25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，顺利实现碳达峰目标。因此，压力容器下游新兴应用领域的持续发展及产业重大工程的建设将在未来一段时期内保持较大规模，其带来的广阔的增量市场空间将有利于快速消化压力容器生产商不断扩大的产能规模。 二、 压力容器：应对广泛下游产业应用，具备高度定制化特点 压力设备（或压力容器）指代在工业生产中使用的密闭容器，用于完成反应、传质、传热、分离、储存等生产过程，并具备耐高压（内外压力）的能力。压力设备包含1）传统压力设备：用于工业生产的单体压力容器，可分为换热器、容器、反应器与塔器；与2）模块化压力设备：一种集合压力容器与其他设备于一体的集成系统，能够独立运转并实现一个或多个技术流程，并具备可运输、悬吊、整体装配的能力，模块化压力容器可分为压力模块与橇块、以及模块化工厂。 压力设备行业的产业链包括上游原材料及组件的供应、中游压力设备制造商及各行各业的下游应用：1）上游主要包括不锈钢、碳钢等原材料、钛、镍等有色金属及工艺管道、阀门、电气设备及仪器等主要用于模块化压力设备的部件；2）中游通常涉及传统压力设备制造商、模块化压力设备制造商以及相关的增值服务（如数字化设计及工厂管理）供应商；3）下游应用，包括石油及天然气行业、化工行业、制药行业、新能源行业、矿业冶金行业、电子化学品行业、日化工业等。 压力设备行业有多个下游应用。压力设备在石油和天然气行业、化工行业及制药行业有着广泛应用。根据弗若斯特沙利文2019年的数据，中国的压力设备行业下游应用可分为以下几类：1）石油和天然气行业约占整体37%；2）化工行业约占整体21%；3）制药行业约占整体13%；4）新能源行业约占整体10%；以及5）挖掘冶金行业约占整体9%。 压力设备具有非标准化定制的特点。由于产品的高度定制化，需要根据不同设备的尺寸、应用、设计和制造要求及规格（模块化压力设备通常需要更长的装配时间）进行生产，压力容器组件的生产周期各有不同。此外，传统压力设备的制造与安装通常为提前装配与配送，而模块化压力设备通常按组件配送，并在客户所在地点进行现场装配。 三、 我国压力容器行业产业链 压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备。压力容器全性能要求高，其在制作过程中，必须按照相关工艺流程贯彻执行，且优先选择符合规定的原材料、加工、制造成型。 压力容器的用途极为广泛，广泛的应用于工业、民用、等许多部门以及科学研究的许多领域。其中以在化学工业与石油化学工业中用最多，仅在石油化学工业中应用的压力容器就占全部压力容器总数的50%左右。据了解，在化工与石油化工领域，压力容器主要用于传热、传质、反应等工艺过程，以及贮存、运输有压力的气体或液化气体。 压力容器可分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型。其中Ⅰ型为全金属结构，通常为纲；Ⅱ型主要是金属结构，并在环向包裹一定玻璃纤维复合材料，金属容器和复合材料分担载荷相当；Ⅲ型金属衬里（通常是铝）外包缠碳纤维复合材料，复合材料承受结构载荷；Ⅳ型是全复合聚合物衬里，外部缠绕碳纤维或碳纤维/玻璃纤维混合的复合材料；Ⅴ型无内衬，全复合材料结构。 从产业链来看，压力容器行业的上游主要是钢铁行业，原材料包括不锈钢板、碳钢板、特材板、不锈钢管、碳钢管、特材管和锻件等；下游则是应用领域，包括石油、化工、核电、太阳能、航空航天、海洋工程等众多行业。 四、 压力容器特殊化与专业化趋势 当处在特殊要求的工作环境下，则必须使用具有特殊功能的压力容器。如核反应容器，水晶加工容器和火箭燃料箱等就要求压力容器必须具备极强的耐腐蚀，耐高压和耐高温能力。这类容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了广泛应用。随着新型材料出现和冶金业的发展，超高压容器的耐压能力和强度极限也在逐步提升，促使超高压容器进一步发展。正是这些特殊的需求，促使压力容器向着特殊化与专业化的方向不断地发展和进步，同时也对压力容器材料、设计、制造、检验、在役维护技术提出更高要求。 五、 技术发展与强劲需求为压力设备行业带来长期繁荣 中国压力设备行业将迎来长期繁荣，中国压力设备行业的市场规模在过去几年保持稳定增长。根据弗若斯特沙利文，其市场规模从2014年的人民币1，242亿元增加至2019年的人民币1，852亿元，期内复合年增长率约为8．3%；此外，其市场规模将于2024年达到人民币3100亿元，2019年至2024年的复合年增长率约为10．9%，同时，模块化压力设备的市场规模增速迅猛，2019年至2024年的复合年增长率约为21．8%；其市场规模增长得益于：1）对传统行业技术进步的政策支持；2）下游行业创新的定制化需求的增加；3）压力设备行业相关技术的进步（模块化技术、智能工厂等）；4）由于严格的行业质量标准以及大量投资支出需要，其行业进入壁垒较高；以及5）海外需求保持旺盛。 近年来，中国政府出台多个政策，以支持压力设备行业的发展，例如：1）《中国制造2025》促进压力设备行业的结构调整，并且刺激具有更好节能减排性能的智能高端压力设备的需求；以及2）一带一路政策为国内的压力设备制造商带来海外市场机遇。 下游行业客户的持续创新通常会对压力设备制造商提出更多定制化的需求，例如1）在制药行业：随着生物制剂、单抗、双抗、疫苗、基因治疗与CXO的发展，不锈钢与一次性的生物医药加工设备的需求日趋旺盛；2）在化工行业：绿色化工的发展，例如己二腈和生物可降解性塑料（如PBAT），对压力设备带来了新的需求；以及3）在矿业冶金行业，得益于电动汽车的大量生产与单车充电能力的提升，电动汽车电池市场保持稳定强劲增长。 从最初的单体大型压力设备（如压力容器、反应器、换热器和塔器）到由压力容器和其他设备组装而成的模块化厂房，整体的技术演化为压力设备行业的发展奠定了坚实基础。此外，由于其大大缩短建造周期、节省建造成本、改善全周期项目管理、进一步优化生产流程并通过数字化设计模拟优化方案等优势，智能模块化工厂将会在未来被广泛采用。 获得资格认证并进入压力设备行业的门槛较高：1）生产资质与合规要求：压力设备必须接受国家强制性许可证管理及符合全球标准；2）资本投资：压力设备的生产需要大量的资本投资，以用于工厂建设或租赁，设备生产与测试，原材料采购以及技术发展；3）专业人才：目前，市场上精通模块设计与制造的人才较为稀缺；4）客户群及关系：下游客户通常对于设备有定制化的要求；以及5）项目经验：丰富的经验有助于缩短项目周期、保证项目质量。 未来，随着一带一路推进及技术不断进步，预计到2024年，中国压力设备的出口价值将达到人民币648亿元，2019年至2024年期间的复合年增长率约为18．3%。中国压力设备的出口价值每年持续增长，由2014年的人民币128亿元增加至2019年的人民币280亿元，复合年增长率约为16．9%。由于1）中国厂家的技术日趋成熟，与国际上同类型公司压力设备的质量差异逐渐缩小；以及2）诸如一带一路等激励政策为本土制造商带来的更多出口机会，弗若斯特沙利文预计到2024年，中国压力设备的出口价值将达到人民币648亿元，2019年至2024年期间的复合年增长率约为18．3%。 六、 压力容器行业发展现状分析 全球压力容器市场主要集中于欧美、日韩、印度和中国。其中，欧美和日本的压力容器制造业在国际上一直处于领先地位，主要生产行业内的中高端产品。中国压力容器行业大而不强，在技术实力、产品质量等方面与国际龙头企业存在一定的差距。能源、化工领域的投资增长推动了近年来压力容器行业的发展，包括亚太地区发电能力的扩大以及中东地区化工项目的增加。根据《2022年BP世界能源统计年鉴》，全球范围内的能源出口国主要分布在中东、俄罗斯、非洲、南美洲及中美洲地区，能源进口国主要分布在欧洲、中国、印度、其他亚太国家及北美地区，压力容器市场的区域发展亦会随着地区能源进口增加而进一步发展。 目前，全球压力容器市场较为分散，竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中，美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早，在国际上一直处于领先地位，其技术及工艺水平优势明显，较少涉及中、低档产品。主要的市场参与者包括美国邵尔（Shaw）集团、德国鲁齐（Lurgi）集团、日本制钢所株式会社（JSW）、阿尔拉伐（AlfaLaval）公司等。 20世纪90年代以来，韩国、印度、中国也开始大力发展本国的金属压力容器制造业。通过引进、消化、吸收国外先进技术，以及凭借本国人力成本上的优势，一批新兴市场国家的龙头企业近年来逐步参与到国际市场的竞争当中，其中知名的生产厂商包括韩国斗山重工（DoosanHeavyIndustries&Construction）、韩国ILSUNG、印度拿丁集团（Larsen&Toubro）和印度ISGEC重工（ISGECHeavyEngineering）等企业。 压力容器行业的发展受我国装备制造业方面规划政策的影响;同时，由于压力容器产品广泛应用于石油、化工、电力、核能、太阳能、航空航天以及海洋工程等领域，不同下游应用行业的发展及行业规划政策也对本行业造成影响。近些年，国家也相继出台政策扶持中国压力容器行业发展。我国压力容器行业属于传统的制造行业，生产技术较为成熟，生产规模与市场规模较大，产品国产化、产业化的需要日益增强。 压力容器行业的上游主要是钢铁行业，原材料包括不锈钢板、碳钢板、特材板、不锈钢管、碳钢管、特材管和锻件等，的下游领域广泛，包括但不限于石油、化工、核电、太阳能、航空航天、海洋工程等行业。 压力容器主要的下游行业例如石油及天然气行业、化工行业、新能源行业、电子化学品行业等经历了大规模扩张和产业技术变革，带动了压力容器制造业在市场规模、技术水平等全方位的提升，并由最开始的传统容器制造，渐渐向模块化、一体化、物联网集成化设备发展。 全球压力容器市场主要集中于欧美、日韩、印度和中国。其中，欧美和日本的压力容器制造业在国际上一直处于领先地位，主要生产行业内的中高端产品。中国压力容器行业大而不强，在技术实力、产品质量等方面与国际龙头企业存在一定的差距。能源、化工领域的投资增长推动了近年来压力容器行业的发展，包括亚太地区发电能力的扩大以及中东地区化工项目的增加。 目前，全球压力容器市场较为分散，竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中，美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早，在国际上一直处于领先地位，其技术及工艺水平优势明显，较少涉及中、低档产品。主要的市场参与者包括美国邵尔（Shaw）集团、德国鲁齐（Lurgi）集团、日本制钢所株式会社（JSW）、阿尔拉伐（AlfaLaval）公司等。 在化工领域，按照国家化工产业发展规划，我国将大力发展80万～100万吨规模的乙烯项目，预计2022年，乙烯需求量将达3，700万～4，100万吨，生产能力2，300万吨，只能满足需求的60%。 七、 压力容器行业发展现状及前景分析 全球压力容器市场主要集中于欧美、日韩、印度和中国。其中，欧美和日本的压力容器制造业在国际上一直处于领先地位，主要生产行业内的中高端产品。中国压力容器行业大而不强，在技术实力、产品质量等方面与国际龙头企业存在一定的差距。 压力容器是一种能够承受压力的密闭容器。压力容器的用途极为广泛，它在工业、民用、等许多部门以及科学研究的许多领域都具有重要的地位和作用。其中以在化学工业与石油化学工业中用最多，仅在石油化学工