化学品行业未来发展趋势分析

化学品行业未来发展趋势分析 一、 化学品行业未来发展趋势 2021年国家发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，制定了深入实施制造强国和发展壮大战略性新兴产业的战略；明确指出实施产业基础再造工程，加快补齐基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板，将碳纤维等列为制造业核心竞争力提升重点任务；顶层设计上明确聚焦包括新材料在内九大新兴产业，培育壮大产业发展新动能，强化战略性新兴产业的重要性，要求规划期内战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%。 随着技术的进步，化学原料和化学制品制造业不断延伸产业链，其产品功能和价值愈发广泛，除了面向传统化工业外，其产品逐步拓展到新能源等领域；在补短板、强基础的战略导向下，在国家经济转型升级中承接的作用愈发重要。 （一）焦炉煤气净化服务未来发展趋势 焦炉煤气净化是焦化生产的必备工序，2021年国家发布《2030年前碳达峰行动方案》，焦炉煤气净化行业将迎来利用产业链条开拓应用新领域的机遇。同时，叠加下游钢铁产量增速放缓，国内焦炭产量也进入了平台期，与之配套的煤气净化业务将进入稳定发展期。 （二）焦油深加工行业未来发展趋势 近年来，煤焦油应用场景得到跨越式发展，根本原因在于技术、安全、品种的革新。行业用户需求的增长极大丰富了煤焦油的应用场景。一方面，煤焦油的产业链中原料和供应商的进一步推动，有利于产业源端的重组升级，优化产业流程；另一方面煤焦油技术、品质、品种的更新迭代，有利于产品的不断升级和质量改进，进一步满足用户的新需求，这些都有利于产业进一步发展，多方的推动使得煤焦油应用得到快速发展。 （三）苯类加工行业未来发展趋势 作为精细化工行业的原材料，苯加氢受益下游苯乙烯、己内酰胺、苯酚行业的高增长，需求持续高景气度。尽管近年来石油苯产能大幅增长，但国内每年仍然有部分纯苯需要通过进口来弥补供需缺口。焦化苯作为纯苯的重要供给，在上游钢铁、焦化行业进入产量平台期的背景下，具备粗苯原料资源保障优势的企业将能更好地发展。 （四）碳基新材料行业未来发展趋势 1、碳纤维行业未来发展趋势 碳纤维作为国家战略重点发展行业，未来市场前景广阔。当前国内碳纤维行业依然处于成长初期，未来5-10年，伴随生产成本下降、工业级应用场景打开，碳纤维行业有望实现快速增长。尤其在清洁能源装备领域，随着政策扶持力度进一步加大，风电叶片市场将受爆发式驱动，同步加大对碳纤维的使用需求。并且航空航天以及车载领域对于轻量化的需求不断扩大，碳纤维在飞机以及汽车上的使用比例将不断提升。 2、负极材料行业未来发展趋势 从市场竞争格局来看，2021年由于行业火爆的增长势头，叠加国家出台限电、双减等政策，头部企业市场集中度对比2020年有所下滑，主要原因为：一方面，下游需求旺盛，头部企业产能有限，满产满销，而其他具备产能的实力企业订单充足，产能利用率提升，挤占了市场份额；另一方面，行业石墨化供应紧缺，缺少一体化布局的企业行业话语权弱，产能利用率低，市场份额持续走低。 3、石墨电极行业未来发展趋势 双碳背景下，电炉炼钢受到政策支持。相较于长流程工艺，短流程工艺用废钢生产钢产品，流程主要是熔化和精炼，去掉了能耗最大的还原部分，碳排放量可明显减少。我国电炉钢产量和占比呈现持续提升的态势。未来提升电炉炼钢占比也是我国钢铁行业布局优化的重点工作之一。电炉炼钢整体形势利好，这将进一步拉动超高功率石墨电极的需求。 随着电弧炼钢炉逐渐大型化、输入功率逐渐提高，对导电电极也提出了更高的要求，在大容量超高功率电弧炉上，小规格普通产品逐渐面临淘汰，而大规格超高功率石墨电极由于其优异的导电性，较低的热膨胀系数和使用消耗，逐渐占据主流市场，随着电弧炼钢炉的容量和功率的扩大，对于大规格超高功率石墨电极的需求也逐渐增大。 二、 精细化工上游分析 乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的有机化合物，是结构最为简单的烯烃。乙烯是全球产量最大的石油化工产品，也是最重要的化学产品之一，在国民经济中占有重要地位。以乙烯为原料可生产品种众多的衍生产品，为经济社会的发展提供必要的物资来源。数据显示，截止2022年12月底全国乙烯产量达到2897．50万吨，同比增长2．54%。 硫酸是一种无机化合物，能和绝大多数金属发生反应。硫酸是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。近年来，全国硫酸产量较为稳定。截止2022年12月底，全国硫酸产量9504．60万吨，同比增长1．3%。 纯碱学名碳酸钠，是一种重要的基础化工原料。纯碱工业产品主要包含轻质纯碱和重质纯碱两种，轻质纯碱主要用于冶金、造纸和印染等工业，重质纯碱主要应用于平板玻璃、玻璃制品、洗涤剂和陶瓷釉等的生产。从近几年来看，全国纯碱产量波动不大，处于较稳定的上下浮动的状态。截止2022年12月底，全国纯碱产量达2920．2万吨，同比增长0．24%。 三、 中国精细化工市场规模 我国十分重视精细化工行业的发展，精细化工已经成为化工产业的重要发展方向之一。目前，我国精细化工已形成饲料添加剂、食品及医药添加剂、皮革化学品、造纸化学品、油田化学品、电子化学品等十余个门类。相关数据显示，2021年中国精细化工市场规模约为5．5万亿元，2016-2021年的年复合增长率约6％，预计2027年市场规模有望达到11万亿元。 四、 石油化工行业发展现状 营业收入方面，2020年，石油和化工行业规模以上企业工业增加值比上年增长2．2%，实现营业收入11．08万亿元，比上年下降8．7%，降幅较前三季度收窄1．8个百分点，占全国规模工业营业收入的10．4%；2021年，全行业规上企业实现工业增加值比上年增长5．3%，增速比上年回升3．1个百分点，累计实现营业收入14．45万亿元，实现利润总额1．16万亿元，比上年分别增长30%和126．8%，均创历史新高。预计2022年我国规上企业实现营业收入16．76万亿元。 利润总额方面，2016-2020年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额跟随营业收入变化，数据显示，2020年中国石油和化工行业规模以上企业利润总额5155．5亿元，下降13．5%。2021年我国规上企业利润总额首次突破万亿元，达1．16万亿元。预计2022年我国规上企业利润总额将达1．87万亿元。 近年来，我国原油生产增长基本平稳。2020年，全国原油产量19492．0万吨，比上年增长1．6%，2021年全国原油产量达19897．6万吨，同比增长2．4%。2022年我国原油产量将延续小幅增长的趋势，预计实现原油产量20118．7万吨，同比增长1．1%。 近年来，由于天然气需求不断增长，我国天然气开采不断扩大，实现天然气及液化天然气产量逐年增长。数据显示，2020年中国天然气产量1888．5亿立方米，同比增长9．8%；液化天然气产量1332．9万吨，同比增长11．4%。2021年我国天然气产量突破2000亿立方米，实现生产天然气2053．0亿立方米，同比增长8．2%；累计生产液化天然气1545．1万吨，同比增长9．23%。预计2022年我国天然气和液化天然气的产量分别达到2186．5亿立方米和1786．3万吨。 石油化工产品主要是以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。近年来，我国重点化学品生产总体实现较快增长，农用化学品总产量微幅下降。 数据显示，2020年，全国化肥产量5496万吨，同比下降4．1%；烧碱产量3673．9万吨，同比增长6．2%；乙烯产量2160万吨，比上年增长5．2%。2021年我国化肥产量达5446．0万吨，同比增长1．7%；烧碱产量3891．3万吨，同比增长7．8%；乙烯产量2825．7万吨，同比增长25%。预计2022年我国化肥、烧碱、乙烯的产量将分别达到5532．3万吨、4119．2万吨以及3387．5万吨。 目前，石油主要被炼化用来作为成品油，广泛用于机动车、船、飞机等领域，占比达到60%左右；部分重质油被炼化生产石蜡、沥青、焦炭等，用于建筑、基建等领域，占比达到19%；还有部分成分被用于生产树脂、橡胶、纤维等生活材料，占比约为15%。 目前，中国石油化工行业两大龙头企业分别是中国石化和中国石油。按主营业务营收金额来看，中国石油化工集团的市场份额达19%，位列第一；中国石油排在第二位，营业收入占据中国石油化工行业市场份额的17%。加上中国海洋石油总公司、中国中化集团、中国化工集团公司、陕西延长石油及荣盛石化五家特大型企业，行业前七家企业销售收入总额约占全行业的50%。预计未来市场集中度将进一步提高。 五、 化学品行业产量分析 如今科技的发展，新材料的应用领域与日俱增，化学品行业应用领域不断扩大，化学品产量不断上升，中国化学品产量达到2617万吨，同比增长7．56%。随着化学品应用领域的不断扩大，化学品消费量不断上升。数据显示，化学品行业销量呈现不断上升趋势，到2020年中国化学品销量达到3683万吨，同比增长4．84%。国内化学品消费量比产量高了约1000万吨，证明国内新材料生产还有很大的增长空间。 化学品行业激烈的市场竞争中，企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。行业研究报告就是为了解行情、分析环境提供依据，是企业了解化学品行业市场和把握发展方向的重要手段，是辅助企业决策的重要工具。化学品行业报告根据行业监测统计数据指标体系，研究一定时期内中国行业现状、变化及趋势。 湿电子化学品又称工艺化学品，是微电子、光电子湿法工艺制程中使用的各种电子化工材料，是电子技术与化工材料相结合的创新产物，具有技术门槛高、资金投入大、产品更新换代快等特点，是化工领域最具发展前景的领域之一。湿电子化学品包括无机酸类、无机碱类、有机溶剂类和其他类，按用途分类包括湿法清洗剂、光刻胶配套试剂、湿法蚀刻剂、芯片铜互连电镀等。 湿电子化学品按用途主要分为通用化学品和功能性化学品两类。其中通用化学品以高纯溶剂为主，例如氧化氢、氢氟酸、硫酸、磷酸、盐酸、硝酸等；功能性化学品指通过复配手段达到特殊功能、满足制造中特殊工艺需求的配方类或复配类化学品，主要包括显影液、剥离液、清洗液、刻蚀液等。 湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池等多个领域，其中液晶面板领域增速快。即按下游产品应用的工艺环节分，主要有平板显示制造工艺的应用、半导体制造工艺的应用及太阳能电池板制造工艺的应用。其中平板显示制造领域对湿电子化学品的需求量最高，半导体制造工艺用湿电子化学品是技术要求最高，太阳能电池板制造用湿电子化学品盈利能力一般。 湿电子化学品是高附加值的精细产品。随着电子工业，特别是IT产业的迅速发展，该类产品在制造印刷电路板、清洗硅晶片和集成电路上的使用量越来越大。2021年国内湿电子化学品需求量为126．3万吨。主要分为四个大类：其中集成电路领域用湿电子化学品需求量为30．67万吨；液晶面板领域用湿电子化学品需求量为31．91万吨；光伏领域用湿电子化学品需求量为58．07万吨；半导体分立器件及其他领域用湿电子化学品需求量量为5．65万吨。预计2022年我国湿电子化学品需求量有望达到160万吨。 六、 专用化学品行业现状及发展前景 化学品分为精细化学品和专用化学品。专用化学品是采用美国克林（C．H．Kline）分类法来定义的，1974年克林提出从商品质和量的角度对化工产品在特性上与其他企业有无差别性而分为差别性产品和非差别性产品两类。并结合此种分类，再以量为标准，根据生产规模的大小，将化工产品分为通用化学品、拟通用化学品、精细化学品、专用化学品四类。 近年来，原材料价格压力的轻微下降可能会降低化学品生产商的成本，但由于食品价格持续上涨，消费者支出不太可能支撑化学品生产商下游端。去年底以来，专用化学品行业生产商一直在向下游转嫁生产成本，大幅上调价格，以跟上能源、原材料的价格上涨。多家化工公司的首席执行官警告称，成本上涨最终将打击消费者。 随着化学品