发动机缸盖行业市场需求与投资规划

发动机缸盖行业市场需求与投资规划 一、 汽车零部件发展政策 目前我国汽车零部件制造业市场集中度低，在低端市场中存在众多规模较小的企业，但随着市场竞争加剧，利润空间逐渐被压缩，甚至有的企业面临着淘汰出局的风险，整体来看，我国汽车零部件行业的市场有很大的提升空间，因此，有必要制定并组织实施汽车零部件专项发展规划，鼓励汽车关键零部件国产化、本土化的政策，要制定落实零部件国产化，本土化计划，保证汽车零部件与整车同步发展。北京市在2022年《首都标准化发展纲要2035》的通知中依托特色优势产业，健全智能制造体系，进一步推进汽车零部件行业的发展，同年2月，上海市在《上海市关于高质量落实（RCEP）的若干措施》的通知中提出，要扩大集成电路、汽车零部件等领域的进口，与本市产业发展形成良性互补，进一步推动汽车零部件的再制造技术，吉林省在2022年9月《吉林省碳达峰实施方案》中提出促进汽车零部件等再制造产业高质量发展，加强再制造产品推广应用。同年10月重庆市在《以实现碳达峰碳中和目标为引领深入推进江津区制造业高质量绿色发展行动计划（2022－2025年）》中提出，要不断推动传统燃油车零部件企业加快向智能网联新能源零部件领域转型，支持整车企业和关键总成企业吸纳中小企业，开展智能网联新能源汽车零部件技术合作攻关，持续加大动力电池、驱动电机等关键零部件领域企业引进培育力度，鼓励新能源汽车关键部件的技术研发，加强零部件再制造管理，加快再制造产业规范化、规模化发展，鼓励绿色制造、清洁技术在零部件制造领域的应用，促进制造业与再制造业健康、持续、高质量发展。 二、 新能源汽车对汽车发动机及其零部件行业的影响 （一）一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位 汽车行业产业链长、辐射面广，碳达峰、碳中和背景下，产业发展路径成为行业关注重点。双碳、双积分等政策的共振下，汽车节能减排已经不再仅仅聚焦于纯电路线，而是多元技术解决方案。从长期看，纯电动车和燃料电池车是零排放的最终解决方案，但从中期看，搭载内燃发动机的混动汽车是当前实现节能减排，同时兼顾技术发展和经济效益的优选方案。根据动力源类型，汽车可分类为传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车及燃料电池汽车，除纯电动汽车外，其余车型均需搭载内燃发动机，一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位。 （二）内燃机庞大的市场占有量及节能减排的潜力十分明显 中国内燃机工业协会数据显示，2021年全年我国内燃机总销量5，047．36万台，同比增长7．91%。多缸汽油机主要配套在乘用车领域，全年累计销量1，918．09万台，同比增长0．78%。未来内燃机仍是我国乘用车的主要动力源，也是实施节能减排最具潜力的产品。2021年7月，中国内燃机工业协会正式发布了《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》。《内燃机产业高质量发展规划（2021-2035）》提出了我国内燃机技术创新发展的方向：以颠覆性创新燃烧技术为目标，开发新一代内燃机高效清洁燃烧技术；开发基于内燃机、电机、电池混合动力装置系统智能控制、能量分配和管理技术；突破关键零部件技术，开发智能燃料喷射系统、高效增压和电动增压及关键传感器；开发新结构、新材料和新工艺，实现内燃机高强度、高效率、低噪声和轻量化；开发基于可再生能源的碳中和燃料和氢能利用技术，实现碳中和燃料和内燃机的协同发展。 （三）新能源汽车发展趋势对行业生产经营的影响分析 在一定时期内，内燃发动机仍将在汽车动力源中占有主要地位，虽然新能源汽车的渗透率将逐步提升，传统燃油车的占比会逐渐下降，但无论是未来节能汽车领域的混合动力汽车，还是新能源汽车领域的插电式混合动力汽车和增程式混合汽车均需要搭载发动机产品，因此新能源汽车的快速发展在一段时期内对企业生产经营不会构成实质性不利影响。 三、 汽车零部件供应链呈金字塔型分布 汽车零部件的供应链是由零件→组件→部件→系统→总成形成金字塔式配套体系，成熟的汽车产业链体系下，整车企业全力进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造，汽车零部件供应商通常划分为一级、二级、三级供应商。汽车整车制造商与汽车零部件配套商之间形成金字塔型的产业链结构。 四、 发动机零部件行业竞争格局 总体而言，发动机零部件行业市场竞争较为激烈。随着近年来国内乘用车市场进入调整阶段，我国的汽车发动机等核心零部件行业也逐步形成相对稳定的竞争格局。行业内主要竞争主体包括以外资为主的合资或独资专业生产企业、国内规模企业、国内一般企业、汽车整车厂及发动机主机厂内部配套企业等四类企业。 （一）发动机零部件行业以外资为主合资或独资专业生产企业竞争格局 以外资为主的合资或独资专业生产企业的特点是投资大、设备优良、管理理念先进，一般这类企业依附于全球知名汽车零部件企业，其技术、设备、规模、产品优势明显，目前以外资为主的合资或独资生产企业在国内发动机核心零部件行业中有较大竞争优势，但该类企业生产成本较高。 （二）发动机零部件行业国内规模企业竞争格局 国内规模企业具有较好的综合实力，主要体现在企业生产设备、生产工艺技术、产品质量、管理制度等方面对比国内其他一般企业有较大的优势。目前国内规模企业的综合竞争实力已接近国际先进水平，在产品质量接近的情况下，国内规模企业在成本和服务方面更具竞争力，因此获得了部分国际知名整车厂商和国内自主品牌车企的认可。与一般企业相比，国内规模企业的综合竞争优势较为明显。 （三）发动机零部件行业国内一般企业竞争格局 该类企业具有较为明显的产品、客户、区域特点，该类企业产品一般为技术难度、内涵价值低的发动机零部件，客户一般为中低端机动车生产企业，该类企业的分布区域较为分散，且数量众多，其技术能力、质量控制能力等较弱。 （四）发动机零部件行业整车及发动机主机厂内部配套企业竞争格局 一般整车制造企业通常有自己的发动机生产企业，为下属的独资或合资企业，主要为其关联企业所生产车型提供发动机配套，只有少部分发动机会通过外协的方式生产。该类发动机内部配套供应商订单数量较多，但作为附属企业，其独立性较差，故成本控制、产品技术创新等方面能力不足。同时，目前汽车发动机零部件行业竞争格局还呈现以下特点：①专业化与多元化并存，市场上既有专注单一类型产品的规模化企业，也有产品线丰富、客户数量和类型较多的企业；②部分国内发动机核心零部件企业通过提升生产能力、研发能力和管理水平，综合实力显著提升，成为多个整车厂及其配套的核心供应商，逐步在市场竞争中占据较大市场份额，成为行业的龙头企业；③部分行业内企业逐步从制造转向制造与研发并重，提升同步研发能力是汽车零部件行业未来发展的主要趋势之一，也是企业确定自身竞争优势的重要手段；④行业内具有一定规模和实力的企业正逐步参与全球市场竞争，融入整车制造的全球分工，形成国内国外业务并举的业务模式；⑤整车厂对外采购发动机零部件的比例呈逐步上升趋势，外协率提升带来的订单量将会为发动机零部件行业带来更大的发展机遇。 五、 汽车行业发展概况 （一）全球汽车行业发展概况 全球汽车行业经过不断的革新和发展，已经成为世界上规模最大的产业之一。汽车行业具有技术要求高，零部件数量多，产业附加值大等特点，在带动工业结构升级，相关产业发展以及全球GDP增长方面发挥着重要作用，已逐渐成为世界各国工业发展的重要支柱产业。 汽车产业自19世纪后期诞生以来，经过一个多世纪的发展，形成了美国、欧洲、日韩三大成熟市场和中国、印度等新兴市场共同发展的格局。近十年，汽车工业步入成熟发展期。2010年以来，随着全球经济复苏，全球汽车产销量企稳回暖，整体上呈现稳步增长的趋势；但从2018年开始，全球汽车产销量出现小幅下滑，2020受新冠疫情全球蔓延的影响，全球汽车产销量进一步下滑，2021年由于新能源汽车的快速发展及受中国等新兴市场的快速复苏，全球汽车产销量呈现企稳回升态势。 目前，中国、美国、日本、欧洲、印度仍然是新增汽车销量的最大市场，其中美国、欧洲和日本三大成熟市场近年整体发展放缓，中国、印度等新兴市场成为全球汽车销量增长的主要动力。 （二）中国汽车行业发展概况 1、中国汽车行业整体发展概况 汽车产业是我国国民经济支柱性产业，行业链条长，与其他行业联系紧密，对社会经济发展具有重要意义。2021年全国汽车类零售额达4．4万亿元，占全国社会消费品零售总额的9．9%；汽车制造业营收8．67万亿，占规模以上工业企业营收总额的6．78%。我国汽车产业在国民经济中的地位不断增强，已成为支撑经济持续快速增长的主要产业之一。 我国汽车产业从上世纪五十年代起步，2000年后进入快速增长阶段，2009年，中国汽车产销量超过美国，跃居世界首位，此后蝉联全球第一。在经济长期稳定增长、汽车消费需求旺盛等因素的支撑下，中国汽车行业经历了逾十年的快速发展阶段。2017年我国汽车产销量延续了前期增长态势，创历史新高；2018年，在宏观经济增速趋缓及汽车行业优惠政策逐步退出等因素影响下，消费者购买力和购买意愿受到影响，我国汽车产销量出现了负增长；2019年我国汽车产销量进一步下降；2020年我国汽车产销量虽受新冠疫情影响进一步下降，但降幅较2019年有所收窄；2021年我国汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。 我国汽车行业经历了近三年的调整，结构不断优化，并于2020年4月结束了长达21个月的汽车销量同比负增长。随着新型冠状病毒肺炎疫情趋缓并受消费释放及利好政策刺激，我国汽车市场正在加速恢复。2021年，在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业继续保持韧性发展。伴随行业整体趋势调整，我国汽车行业内部结构也在发生变化，新能源汽车由政策驱动转向市场拉动，2021年销量超过350万辆，市场占有率进一步提升至13．4%。 从未来发展空间角度来看，我国汽车保有量仍存在较大增长潜力。根据公安部发布的统计数据，2021年全国机动车保有量达3．95亿辆，其中燃油汽车3．02亿辆，新能源汽车784万辆。根据世界银行于2019年发布的数据。我国千人汽车保有量为173辆/千人，排名仅位于第17位。我国千人汽车保有量相比欧美、日本、韩国等发达市场均有较大差距，特别是我国三四线城市和农村地区，仍有很大的增长空间。 作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段。总体来看，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，在电动化、网联化、智能化促进下，汽车行业将继续积极拥抱新一轮科技革命，通过积极推进转型升级、深化创新，中国汽车正向行业高质量发展稳步迈进，成为推动全球汽车行业转型升级的领跑者。 2、我国乘用车行业发展概况 乘用车分为轿车、SUV、MPV和交叉型乘用车。2019年全国乘用车销售延续下滑趋势，下滑幅度加大。宏观经济结构调整和中美贸易摩擦加大了经济下行压力，居民收入增长减缓，汽车消费受到一定抑制；同时，新能源补贴政策继续退坡，进一步削弱新能源汽车消费。2019年全年实现乘用车销售2，144．4万辆，同比下降9．6%。其中轿车销售1，030．8万辆，同比下降10．7%；SUV销售935．3万辆，同比下降6．3%；MPV销售138．4万辆，同比下降20．2%；交叉型乘用车销售40．0万辆，同比下降11．7%。内部结构方面，2019年SUV销量再度出现下滑，但占比继续提高；轿车占比下降，但市场需求仍最大；MPV、交叉型乘用车占比进一步下滑。 2020年全国乘用车市场下滑幅度收窄，复苏迹象初显。一方面，受新冠肺炎疫情冲击、中美贸易摩擦升级等因素影响，上半年度汽车消费市场动力不足；另一方面，中国经济迅速恢复，地方政府积极出台促销政策，加之新能源汽车消费热，助推汽车市场下半年持续发力。2020年全年实现乘用车销售2，017．8万辆，同比下降6．0%。其中，轿车销售927．5万辆，同比下降9．9%；SUV销售946．1万辆，同比增长1．2%；MPV销售105．4万辆，同比下降23．8%；交叉型乘用