工程管理服务行业发展基本情况

工程管理服务行业发展基本情况 一、 工程技术服务行业竞争格局 工程专业技术服务行业总体为充分市场化竞争的行业。中华人民共和国住房和城乡建设部2022年09月发布《2021年全国工程勘察设计统计公报》，2021年全国具有资质的工程勘察设计企业共有26，748个，其中工程勘察企业2，873个，占企业总数10．7%；工程设计企业23，875个，占企业总数89．3%。本行业企业家数较多，行业集中度相对分散。美国《工程新闻纪录》ENR发布的2022年度《国际工程设计企业225强》（依据设计企业在本土以外的海外工程业务总收入排名）企业名单进行分析，2022年榜单的225强企业分属37个国家，上榜企业数量排名前五的分别是美国79家、中国24家、意大利11家、韩国11家和日本10家。据此可以看出，参与国际市场竞争企业相对集中在美国和中国。 从国内的行业竞争的区域性情况看，工程设计与咨询以及工程总承包等业务与发展所处区域的经济发展程度和城市化水平相关。地方政府对当地大型建设项目的政策支持力度存在差异，造成相关行业存在一定程度的区域分割。 二、 工程技术服务行业发展概况和趋势 工程专业技术服务行业是以技术为基础，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，为经济社会发展、投资建设项目决策与实施全过程提供咨询和管理的智力服务行业，是现代化服务业的重要组成部分。我国工程专业技术服务业已经由快速发展阶段进入初步成熟阶段，行业发展逐步转型为依靠企业能力提升和资源整合的内涵式发展。经济发展离不开经济建设，经济建设又必须依靠工程技术服务业提供专业支持和技术保障。无论国际国内，在工程建设领域，提供工程技术服务的工程企业、设计院、咨询企业等都是不可缺少的专业机构。 （一）工程总承包模式处于全面推进阶段 自2014年开始，我国相关部委出台相关政策，进一步加大工程总承包模式的推行力度，相关政策对总承包实施过程中的问题进一步规范说明，提出调整完善现行工程总承包管理制度、落实工程总承包企业的责任，加强总承包人才队伍建设，注重人才培养等，工程总承包模式迅猛发展。 2014年7月，住建部印发《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》，要求加大工程总承包推行力度，倡导工程建设项目采用工程总承包模式，鼓励有实力的工程设计和施工企业开展工程总承包业务。2016年5月，住建部印发《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》，要求大力推进工程总承包，开展工程总承包试点工作，此后全国各地密集发文大力推广工程总承包，我国工程总承包模式开始进入加速发展阶段。2017年2月，《关于促进建筑业持续健康发展的意见》要求加快推行工程总承包，指出国家建筑行业发展组织方式比较落后，提出采用推行工程总承包和培育全过程咨询。2017年4月，住建部印发《建筑业发展―十三五规划》，提出―十三五时期，要发展行业的工程总承包管理能力，培育一批具有先进管理技术和国际竞争力的总承包企业。2017年12月，住建部印发《关于征求房屋建筑和市政基础设施工程总承包管理办法（征求意见稿）意见的函》，进一步为工程总承包的发展提出了具体解决方案。2017年5月，住建部发布国家标准《建设项目工程总承包管理规范》，对总承包相关的承发包管理、合同和结算、参建单位的责任和义务等方面做出了具体规定，随后又相继出台了针对总承包施工许可、工程造价等方面的政策法规。2019年12月，住建部、国家发展改革委联合印发《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，明确要求工程总承包单位应当设立项目管理机构，设置项目经理，配备相应管理人员，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，实现对工程总承包项目的有效管理控制。2020年5月，住建部印发关于建设项目工程总承包合同（示范文本）的通知，在―2011版合同基础上，对精准化项目定义、公平分配发承包双方的风险、强化项目管理等内容进行了丰富。2020年8月，九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》，意见指出：大力推行工程总承包。新型建筑工业化项目积极推行工程总承包模式，促进设计、生产、施工深度融合。引导骨干企业提高项目管理、技术创新和资源配置能力，培育具有综合管理能力的工程总承包企业，落实工程总承包单位的主体责任，保障工程总承包单位的合法权益。 2020年以来，为贯彻落实住建部一系列文件精神，浙江、上海、福建、广东、广西、湖南、湖北、四川、吉林、陕西等地启动了工程总承包试点，相继发布工程总承包的相关政策，重点在房屋建筑和市政建设领域推行工程总承包模式。 （二）工程项目管理模式在国内尚未得到普及和推广 工程项目管理对工程承办企业的总包能力、综合能力，以及技术和管理水平的要求较高，而国内大多数施工企业在项目管理、技术创新、信息化建设上与国际水平还有一定的差距，因此工程项目管理模式在国内尚未得到普及和推广。 （三）全过程工程技术服务将成为重点的发展方向 全过程工程技术服务是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行（或称运营）的全生命周期提供包含设计、采购和施工在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程技术服务。根据市场需求，工程技术服务单位从投资决策、工程建设、运营等项目全生命周期角度，开展跨阶段技术服务组合或同一阶段内不同类型技术服务组合。全过程工程技术服务具有整合产业链上下游资源、有序协同的显著作用，能够全面有效提高投资效益、工程建设质量和运营效率，有利于推动建筑业持续、健康、绿色发展。全过程工程技术服务作为行业的发展趋势，随着其业主认可度不断提高，其市场需求将越来越大，作为工程建设的智力服务者和先行规划者，工程技术服务行业面临良好的发展机遇。 （四）工程技术服务行业与信息化结合更加紧密 工程技术服务电子化、信息化发展是利用先进的互联网、信息技术、软件技术、人工智能等科技手段以及先进的管理手段，对工程技术服务过程以及技术服务企业的管理资源进行有效的整合、提升，从而提高工程技术服务水平。随着―互联网+的业务模式的推广和应用，工程咨询行业也呈现出与信息化结合更加紧密的发展趋势。在工程造价咨询及建筑设计领域，通过BIM技术实现对建筑的数据化、信息化模型整合，在项目策划、施工设计、运维管理的全寿命周期过程中进行数据共享和传递，使工程技术人员对各种建筑信息做出正确理解和高效应对，为设计团队以及包括建造、运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用，帮助工程建设项目从粗放式、低技术含量向精细化、现代化方向改进。随着互联网、信息技术、人工智能等新兴技术与工程技术服务业的融合，未来工程技术服务将迎来产业升级。 三、 未来发展前景 （一）产业的相关政策支持 《建筑业发展十三五规划》、《关于加快发展高技术服务业的指导意见》等政策法规有关要求，在实施国家高技术服务业研发及产业化专项中，推动检验检测认证高技术服务业集聚区建设，鼓励同一专业领域的检验检测认证机构组建技术联盟，组建综合性检验检测认证机构，提升重点领域检验检测认证能力。 （二）国民经济的持续健康发展 我国经济仍处于快速发展的通道之中，宏观经济长期向好，经济保持持续较快发展，经济总量稳居世界第二位，我国国民经济保持较快的速度增长，2015-2019年间，国内生产总值持续增长，增速均在6%以上，2019年国内生产总值为99．09万亿元，比上年增长6．1%。 （三）城市化进程拓展市场空间 随着城市居住条件和市政设施的进一步改善，我国城镇化建设稳步推进，2019年年末我国常住人口城镇化率达到60．60%。在未来很长一段时间内我国仍将处于城镇化率30%-70%的城市化快速发展阶段，而城市化进程的不断推进将为行业的发展提供广阔的市场空间。 （四）检测技术的新发展 新检测技术的应用带来了新的检测项目和业务的同时，也引发了新的市场需求。而市场需求的扩大，也对检测机构的人员素质和设备能力的提升提出了更高要求。未来，建设工程质量检测服务将日趋专业化，市场将逐步形成强者恒强的竞争格局。 工程技术服务业是包括策划咨询、工程设计和勘查、工程管理等服务在内技术密集型和知识密集型服务业，需要运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为工程项目提供经济社会发展和工程项目决策与实践的服务。 作为工程技术服务重要组成部分的工程设计和勘察服务是工程实践从投资到最终实现的关键环节，其服务成果对工程的先进性和竞争能力都起着决定性的影响，并往往决定工程主要的制造成本和营销服务成本，乃至整个工程的能耗水平。所以工程设计和勘察服务是现代社会工业文明的最重要的支柱，是工业创新的核心环节，是实现低碳经济、绿色经济的重要手段和桥梁，也是现代社会生产力的龙头之一。工程设计和勘察的水平和能力在很大程度上体现了一个国家和地区工业创新能力和竞争能力。 工程技术服务业既是一个发展历史较长的传统行业，又具有现代服务业的许多基本特征。经济发展离不开经济建设，经济建设又必须依靠工程技术服务业提供专业支持和技术保障。无论国际国内，在工程建设领域，提供工程技术服务的工程公司、设计院、咨询公司、设计师事务所等机构都是不可缺少的专业机构。这些机构、企业的共同特点就是以具有较高专业技术水准的人员队伍为经营活动的第一要素，以经验业绩、品牌信誉和资金设备为开展经营活动的基础，其业务活动关系到国家经济建设的正常秩序和人民生命财产的安全，因此也是政府部门按市场准入管理的行业。 四、 上下游行业情况 （一）上游行业情况 工程技术服务业务主要采购物品包括技术设备、计算机、软件及检测耗材等，所采购物品均属于充分竞争的行业，价格稳定，市场供应充足，不实质影响工程技术服务产品的实现。新型建材行业的上游产业主要为黄砂、粉煤灰、水泥、钢材等建筑原材料行业，建筑原材料供应充足，采购价格具有一定的波动性。 （二）下游行业情况 工程技术服务行业和新型建材行业的下游主要为建筑业。近年来，随着我国城乡建设和新型城镇化的发展、国民居住条件的不断改善，建筑业作为国民经济支持产业的地位不断增强，2019年全社会实现建筑业增加值70，904亿元，比上年增长5．60%，占国内生产总值的7．16%。同时，随着建筑节能标准稳步提高、绿色建筑实现跨越式发展，建筑工业化加速推进以及既有居住建筑节能改造全面推进，工程技术服务、新型建材行业将迎来新一轮的发展机遇。 五、 工程技术服务行业基本风险特征 （一）工程技术服务行业政策风险 2020年11月30日，住房和城乡建设部发布《建设工程企业资质管理制度改革方案》，在改革方案指引下，勘察、设计、监理、建筑业企业资质认定体系逐步开展改革。2022年01月26日，住房和城乡建设部发布《住房和城乡建设部关于修改〈建筑业企业资质管理规定〉等三部规章的决定（征求意见稿）》，就相关规章征求社会意见。由于目前新规尚未正式颁布，对企业现有资质的延续、升级和相关新业务市场开拓的影响尚具有不确定性。 （二）工程技术服务行业波动风险 随着国家宏观经济、固定资产投资和房地产行业的快速发展，未来随着国内经济增速的回落、房地产市场持续的宏观调控，可能导致国内固定资产投资和建筑服务业增速放缓，若企业未能及时调整经营策略，企业经营业绩有可能出现周期性波动。 （三）工程技术服务行业分包服务和原材料涨价风险 工程设计咨询业务涉及软件采购，工程总承包业务涉及施工分包、材料和设备采购。近年来，大宗商品价格波动较大，原材料价格总体呈上升趋势，如果柒不能通过有效手段降低采购成本，将会增加企业营业成本，降低企业业务毛利和毛利率，进而对企业的经营和财务状况产生不良影响。 （四）工程技术服务行业工程质量风险 工程质量控制体系的有效性主要取决于一系列因素，包括内部的业务体系设计、质量管控以及企业员工遵守质量控制政策及指引的能力，同时还包括对外部供应商的技术作业管理和质量管控。如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，则项目可能会出现瑕疵甚至事故。 六、 行业发展趋势 （一）我国工程技术服务业发