物料自动化处理下游动力锂电池行业发展

物料自动化处理下游动力锂电池行业发展 一、 物料自动化处理下游动力锂电池行业发展 在锂电池领域，物料自动化处理产线及设备主要用于锂电池正、负极材料的生产过程以及锂电池生产过程的匀浆阶段。 根据应用领域划分，锂电池分为消费锂电、动力锂电和储能锂电。目前，行业产品主要应用于动力锂电、储能锂电领域。近年来，得益于国家政策的培育和扶持，以及创新技术的不断推出，新能源汽车产业处于蓬勃发展态势，带动了上游动力锂电池及正负极材料行业的快速发展，锂电池及锂电池正负极材料市场规模稳步提升。行业在快速发展过程中，诞生了一批优秀的知名企业，经过充分竞争与洗牌，目前锂电池及锂电池正负极材料行业竞争格局稳定，龙头效应显著。 随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。以荷兰、挪威、德国、法国为代表的世界各国都已纷纷发布或提出禁售传统燃油汽车的政策。随着保护环境的全球性协议以及禁售燃油车等各国政府政策的正式出台，汽车产业研发、生产的产业链重心从燃油车向新能源汽车转移，传统燃油车的逐步替代与退出已成为不可逆转的全球性趋势。新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。 在新能源汽车的高速发展过程中，涌现出了特斯拉、比亚迪、蔚来等新兴的新能源汽车龙头企业，并带动宝马、大众等传统车企开启转型发展的道路。随着各大国际车企积极布局新能源汽车，消费者对电动车的消费可选范围进一步扩展，新产品周期成为驱动行业高增长的另一个重要原因。新能源汽车行业从之前的政策驱动开始转变为市场驱动，步入可持续发展轨道。 中国将采取更加有力的政策和措施，力争二氧化碳排放于2030年前达到峰值，2060年前实现碳中和。碳达峰碳中和将成为我国十四五污染防治攻坚战的主要目标。在二氧化碳排放控制、国家能源转型的宏观背景下，以及能量效率提升和汽车产业自主可控的需求下，新能源汽车受到国家政策的鼓励与支持。经过十余年的发展，我国新能源汽车技术水平显著提升、产业体系日趋完善、企业竞争力不断增强，根据中国汽车工业协会统计，我国新能源汽车销量从2015年的32．89万辆上升至2021年的350．72万辆，年均复合增长率为48．36%。未来，汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。 2020年11月，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》是继《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》后，我国新能源汽车产业的又一纲领性文件。根据中汽协统计数据，2020年，国内新能源汽车渗透率仅约5．40%，而这一数据在2021年上升至13．40%，行业发展速度远超预期，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的发展目标有提前完成的趋势。 由于新能源汽车行业2021年以来的发展势头迅猛，市场机构在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的基础上，对新能源汽车的未来渗透率做了更进一步的预期：根据BCG数据，预计全球电动车2025年和2030年渗透率将分别达到46%和76%。我国新能源汽车行业在高速发展的同时，仍具有广阔发展空间。 随着特斯拉国产化的推进，小鹏、蔚来、理想等新兴新能源汽车企业的崛起，以及电池能量密度、续航里程、安全水平等新能源汽车性能的提升，未来我国仍将成为全球新能源汽车市场的主导力量。 目前锂电池已成为新能源汽车的主要能源装置。伴随新能源汽车的普及与发展，动力锂电池需求快速增长，动力电池已成为锂电池最主要的应用领域。根据高工锂电数据，2021年我国动力电池装车量累计139．98GWh，同比累计上升118．38%。在贸易摩擦和疫情因素影响逐渐褪去后，动力电池装机量重归高速增长。 长期来看，在产业政策大力支持、产业链不断完善、新能源车型竞争力不断提升带来新能源汽车市场容量不断增长的背景下，预计我国动力电池市场将持续保持增长态势，成长空间广阔。 动力电池需求量的不断提升为各个电池厂商带来广阔的发展空间。在市场需求驱动下，动力电池厂商纷纷加快扩产以满足政策要求并提升市场份额。仅2020年11月以来，宁德时代、比亚迪、中创新航等动力电池厂商披露的动力电池产能建设项目投资金额就超过2，600亿元。 下游锂电池需求的快速增长以及产能的不断扩建，也促进了上游锂电池正负极材料市场规模的逐年提升。从锂电池正极材料来看，以三元材料为例，根据高工锂电和中信证券研究部统计数据，2021年中国三元正极材料市场规模为572．00亿元，同比增长83．33%。随着全球新能源汽车市场步入高速发展期，同时电动工具、小动力市场逐步向高端方向发展，NCM三元材料市场需求仍将保持稳定增长。预计到2023年，中国三元正极材料市场规模将突破800亿元，到2025年进一步增至1，100亿元，2021-2025年CAGR为17．76%。新能源汽车产业的长期周期景气将保证三元正极材料市场规模的稳定增长。 锂电池负极材料市场规模140．20亿元，同比增长16．83%，自2014年以来的年均复合增长率为34．10%，同样呈现持续高速增长态势。同时，预计2021年-2022年市场规模将会持续保持10%以上的增速，2022年负极材料市场规模将会高达200亿元，市场潜力巨大。随着市场规模的提升，锂电池正负极材料企业也在纷纷加大产能建设以提高市场占有率。 伴随下游动力电池的扩产，上游锂电池正负极材料企业同样步入扩产周期，纷纷通过资本市场资金用以产能扩建。锂电池正负极材料企业的扩产同样为设备类企业带来持续的业务机会和广阔的增长空间。 随着下游新能源汽车的普及与发展，锂电池与锂电池正负极材料迎来持续景气周期。在行业发展过程中，诞生了一批优秀的知名企业，行业集中度随着知名企业的发展而呈现逐步提升的趋势。 在锂电池领域，伴随国家新能源汽车财政补贴政策调整，动力锂电能量密度等要求越来越高，国内动力锂电产品技术升级换代较快，行业竞争日益激烈，行业集中度越来越高。 我国动力电池前十大厂商的市场占有率从2018年的85．30%快速上升至2021年的92．20%，行业头部效应愈发突出。其中，宁德时代2019年至2021年市场占有率分别为53．60%、50．00%及52．10%，市场占有率遥遥领先。 在锂电池正极材料领域，以三元正极材料为例，行业整体市场集中度较高，主要企业的市场占有率接近且保持稳定，主要企业包括容百科技、华友钴业、长远锂科、杉杉股份、当升科技、厦钨新能等。未来，随着市场竞争的优胜劣汰，三元正极材料市场份额集中度将继续上升。在锂电池负极材料领域，贝特瑞、杉杉股份、璞泰来处于行业领先地位，翔丰华、中科电气、凯金能源等企业近年来受动力电池带动，保持较快增长。 经过充分的竞争与洗牌，锂电池及锂电池正负极材料已呈现稳定的竞争格局，未来市场份额将更多集中在头部企业。因此，对于锂电池与锂电池正负极材料上游设备供应商来说，拥有优质客户资源，与下游龙头企业建立稳定业务合作关系的企业将因此受益，未来成长空间广阔。 2021年至2030年锂电池新增产能，带动锂电池及正负极材料领域设备投资总额超过4，000亿元，为锂电池相关设备厂商带来广阔的市场空间。 受益于新能源汽车等终端应用需求的持续增长，锂电池及正负极材料行业快速发展，行业内企业纷纷进入扩产周期。锂电池及正负极材料领域的设备投资具有规模大、周期长等特点，促使相关设备企业进入长久景气周期。 二、 中国自动化行业的未来展望 2022年8月，云南昆明举办了2021中国自动化大会。大会集中展示了一批中国自动化创新成果。六十年来，中国自动化行业已成长为一棵根基深厚、枝繁叶茂的参天大树，孕育产生了许多新兴学科，在空天科技、深地深海前沿领域、轨道交通、生物医疗、智慧农业、社会治理等方面发挥着不可替代的作用，取得重要突破。 从半自动化的人机协同，到全自动的去人化生产线，机械替代人工是实现信息数据化、数据抓取、数据整合、数据计算、数据分析的重要基础。伴随云计算、大数据、人工智能、区块链这几大关键数字技术的快速发展成熟，数字化及智能化已强势进入大众的视野。数据显示，全球第三产业的数字经济渗透率平均为39．4%，中国第三产业该数据为惊人的40．7%。然而，在第二产业的工业领域中，全球的数字经济渗透率为23．5%，而中国的该数据仅为21%，在全球处于中位水平。可以窥见，数字经济在第二产业的贡献率还有相当大的进步空间。 2021年工信部会同有关部门起草了《十四五智能制造发展规划》（征求意见稿），并于同年4月14日面向社会公开征求意见。征求意见稿明确，到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。 数字化的根基为万物数码化，即将各类信息转化为数据的形式并记录保存用以分析决策并最终赋能到全部生产经营流程中。通过数据+算法的加持，数据决策逐步代替传统的经验决策，即运用大数据分析手段，对数据资源进行挖掘和分析，从而形成决策建议与实施方案，为探索未知、求解问题提供新的思维方法。 在这个过程中，工业自动化关键零部件及集成设备几乎无处不在。万物互联的工业场景下，底层逻辑依然是通过深度学习形成的规律性预判并自主指导工业产线的自主化运转。这场轰轰烈烈的生产变革，无论从政策环境、人才结构、全球贸易格局等外部因素，还是技术应用经验、创新研发赶超等产业内因，中国自动化行业都具有得天独厚的优势。 2021年第十四个五年规划和2035年远景目标纲要，标志着数字化转型正式上升为国家明确的政策方向。近年来，工信部、国资委等相继出台推动数字化转型的政策文件，31省市全面推动数字技术与实体经济深度融合。与此同时，在碳中和、碳达峰的时代背景下，新能源行业进入又一轮的快速发展通道，掀起锂电、光伏、风电等新能源行业的扩产潮，为数字化转型下的工业自动化提供成长必要的市场空间。 三、 工业自动化服务的竞争格局 在制造业高度繁荣、工业自动化蓬勃发展的今天，市场的变化、技术的更替都无时无刻不在影响着工业自动化向前发展的方向。工业自动化作为一个多元、复杂的领域，涵盖的范围广阔、市场延续继承性强、技术发展比较迅速，并呈现出了鲜明的多元化集成的特点，已经逐渐从以逻辑控制为主的制造业发展到需要复杂回路调节的连续过程工业，关乎国计民生的各个行业都已经应用到了基于PLC的控制方案、DCS控制系统，以及基于集成架构的混合控制系统等先进自动化技术。传统自动化行业中也不断的应用到了现代信息技术和通讯技术的最新研究成果，从而满足不断变化的客户需要。 由于应用行业极为广泛，工业自动化市场还难以走向完全标准化的特殊阶段，因此行业也未出现单一或几个力量一统天下的局面。目前，工业自动化服务供应领域是一个由自动化系统服务商、各种从事自动化工程或机器制造的系统集成商、行业设计院以及自动化产品代理商共同组成的舞台，他们在整个的价值链体系中各自发挥其不可替代的作用。 自动化服务商主要由以下三类企业组成：（1）行业上游产品制造商，以施耐德、ABB、西门子、三菱等为代表，这类企业不仅向市场提供自动化产品，也在深度介入为行业提供自动化系统解决方案；（2）行业下游客户，这类企业一般为大型企业集团下属的工程公司，由于在集团项目建设中积累了丰富的项目经验，因此在发展中也形成了对外甚至跨行业提供系统解决方案的能力；（3）行业中游服务商，这些企业一般了解完整的自动化产品线，同时在某些领域积累了形成自身技术特色的自动化系统解决方案能力。 四、 中国自动化行业的现状与未来 生产工具是反映一个时代生产力水平的重要标志。劳动手段是人类劳动发展的分度尺，并且也是劳动所在的社会关系的指示器。自古以来，人类创造了许多通过自动装置减轻或代替人力劳动的机械，