塑料制品行业错位发展深耕细分市场分析

塑料制品行业错位发展，深耕细分市场分析 一、 塑料制品行业错位发展，深耕细分市场 塑料制品行业的下游领域范围较广，不同塑料产品对生产企业的研发能力、技术、生产工艺及管理水平的要求存在较大差异。塑料产品种类多、技术跨度大、应用广泛，市场需求规模较大且分布于不同下游行业，市场参与者以中小企业居多，中低端产品产能过剩，竞争激烈，市场集中度较低。市场参与者通常根据其自身的研发设计、技术、管理优势进行细分市场的产品定位，选择错位竞争的方式，参与市场竞争以谋求发展、壮大。 二、 塑料制品行业供需趋势 我国已经成为世界最大的塑料制品生产和消费大国，塑料加工业已经成为国民经济的重要组成部分。塑料产品门类多，产业关联度强，市场容量大。塑料加工业既是为工业、农业、水利、交通运输、航天航空、信息、建筑、包装、食品、医疗等各行各业提供生产资料的基础制造业，也是提供日常消费品的基本生活资料民生产业。随着加工水平与材料特性的演进，塑料加工业已成为集新材料、新技术、新工艺为一体的创新型高科技制造业。 塑料制品业是指以合成树脂为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。当今，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一。全球人均塑料消费量自2015年的43．63kg增至2020年的46．60kg，预计2020-2050年以2%的复合增速增至84．37kg。总体上，人均塑料消费量和总量均呈现扩大趋势，驱动上游的塑料机械持续增长。 目前，中国是全球最大的塑料生产国与消费国。我国塑料制品行业的表观消费量在8000万吨左右，塑料制品的表观消费量在6000万吨附近。 近年来，我国塑料制品产量小幅波动。2021年塑料制品产量8004万吨，同比增长5．9%。我国塑料制品产量持续增长，相关的企业数量也逐年递增。2016年塑料制品相关企业注册量23．10万家，2019年逼近50万家，2021年新增塑料制品相关企业110．75万家。据不完全统计，中国在业/存续塑料制品相关企业注册量435．72万家。 业内专家预测，未来几年，随着光伏电池以及汽车和房地产行业的高速发展，国内市场对PVB树脂需求将呈现爆发式增长，导致PVA在PVB行业的用量大幅增加。 2020年1月，国家发展改革委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，既针对多个行业提出禁止、限制一次性塑料用品管制要求，也提出推广应用替代产品、培育优化新业态新模式和增加绿色产品供给等措施，被称为史上最严限塑令。时隔一年后，这部新规已在全国范围正式实施，各地也纷纷推出地方版限塑措施，专项整治工作逐步推进，新旧塑料产业迎来升级挑战。 新版限塑令实施以来，可降解塑料制品成为市场新宠，相关企业也在这一领域密集布局。2019年中国塑料制品产量超过8000万吨，有人提出，假设其中有20%的市场被可降解塑料替代，那么对应的市场规模与现在相比具备百倍增长空间，产业发展将进入黄金时代。但与此同时，可降解塑料行业规模仍然小而散，低端产能过剩，高端产能不足，亟待新一轮提质升级。 三、 塑料制品行业发展趋势 十四五期间制造业高质量发展将会成为一个重要主题，推动以塑料、注塑制品生产为代表的传统制造业技术创新和数字化转型将会是重中之重，这是全社会衣食住行的保障，也是发展其他工业制造业的基础。 （一）原材料和改性材料功能化绿色化 随着碳中和、碳达峰的不断落实，塑料的绿色生产和加工技术显得越来越受重视，如绿色添加剂、绿色阻燃剂、绿色增塑剂等的研究和推广使用越来越多。同时来源广泛、绿色低碳、容易降解、便于回收的生物基塑料的使用量越来越大，将会广泛用于包装、餐具、家居、文具、母婴产品、电子信息等行业领域。尽管国内外PLA的规划产线、产能和产量不断创新高，但仍旧比不了下游市场的增长速度，原料及改性料产品长期处于供不应求的状态。 （二）注塑装备高端化精密化智能化节能化 近年来行业关键技术不断取得突破，以注塑机的大型两板式、全电动与发达国家的差距不断缩小。如绿色智能大型纯二板式塑料注射成型装备的研发及产业化，打破德国和日本的垄断；固体废弃高分子材料在线处理系统，降低能耗，提高了经济效益；以终端应用需求为导向的集成化智能生产系统，实现注塑成型智能无人化生产线。 （三）产品设计轻量化简洁化一体化 注塑制品领域很多与家居生活密切相关，例如小家电领域。这类产品种类多，需求量大，更新换代频繁，个性化、定制化要求高，市场竞争激烈，利润相对薄，为了尽可能压缩成本，提倡低碳绿色生活，产品在满足使用的前提下，往往越做越轻便，减少金属和塑料的使用量，从结构设计和模具制造环节都已经开始体现。同时为了满足多品种、小批量的市场化需求，工厂里的很多生产环节都逐渐实现了自动化和智能化，但产品装配线依旧依赖大量人力，不利于提升企业和产品竞争力。解决装配效率低下的问题，有一个重要思路就是把注塑件标准化、统一化、简洁化、甚至是一体化成型，减少打孔和螺丝等使用，从而简化装配步骤。 （四）生产管理和决策方式数字化网络化智能化 注塑企业提质（产品质量、服务质量）、降本（原材料采购成本、库存成本、人员成本、生产成本、管理成本、服务成本等）、增效（生产效率、沟通效率、协同效率等），正是传统制造业推行智能制造，做好数字化转型的主要目的，更是在激烈的市场竞争者中站稳脚跟，重塑发展动力和优势的重要法宝。借助新一代信息技术、工业互联网，注塑企业将会逐渐实现资源优化配置，提高全要素生产率，通过智能化生产、数字化管理、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新型制造模式，实现业务、管理和商业模式的深度变革重构。 （五）技术创新和产业发展协同化集群化生态化 在注塑产业领域需要不断突破的有高性能原材料的合成技术、生产技术、改性技术，塑机装备和配件的软硬件技术，高端装备的制造技术、软件技术等。通过近年来国家和地方有关部门发文来看，创新是发展的主要驱动力，其中技术创新是核心，创新的主体和方式将会更加多样化，除了一些传统的研究院、重点实验室，还会出现各种创新中心、创新服务综合体、创新共同体、产业发展联合体等，同时借助网络化和软件化加速技术创新的效率和质量，通过平台化、协同化丰富创新的主体，充分博采众长，共创共享。同时产业的发展从传统的集聚区会逐渐朝向集群化发展，广大中小注塑企业依靠集群优势，充分利用互联网+制造业，不断建链、强链、补链，建设产业发展的生态体系，真正形成中国特色和优势。未来的协同不仅仅限于企业内各部门的协同，产业链上下游的协同，还会有个人与平台的协同，企业与平台的协同，平台之间的协同。同时企业单打独斗的模式将会越走越远，需要建立自己的生态合作伙伴，企业发展也会走生态化或者融入生态圈。 四、 中国注塑制品行业产业链现状 塑料制品系采用塑料作为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称，根据成型工艺的不同，可分为注塑、压塑、挤塑、吹塑、发泡等工艺制品，被广泛应用于工业、农业、建筑、交通、国防、航空航天等领域。 塑料制品业又称塑料加工业，系我国轻工业的支柱产业之一，与我国国民经济发展息息相关。根据加工工艺和产品细分领域的不同，塑料制品业又可分为：塑料薄膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、绳及编织品制造；泡沫塑料制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；人造草坪制造；塑料零件及其他塑料制品制造。 五、 我国塑料行业逐渐成熟 我国塑料加工业规模以上企业由2011年的12963家增加到2017年的15，350家，市场竞争加剧的同时，行业集中度得到进一步提升;同期，规模以上企业主营业务收入从15，583．74亿元增长至22，808．36亿元，年复合增长率为7．93%。 2017年，全国塑料制品行业规模以上企业累计完成主营业务收入22808亿元，同比增长6．74%，增速比上年同期提高0．63个百分点。其中，总量最大的是塑料板、管、型材的制造，主营业务收入5045亿元，占22．12%，其次是其他塑料制品制造，主营业务收入4180亿元，占18．33%。增速最高的是其他塑料制品制造，增幅为10．57%。增长率较高的行业还有塑料薄膜制造、日用塑料制造、塑料零件制造，增幅分别为9．96%、9．84%、8．43%;增速最低的是塑料人造革、合成革制造，主营业务收入1073亿元，增幅为-4．11%。 2018年1-5月，全国塑料制品业主营业务收入2541．54亿元，同比增长7．26%;其中：塑料薄膜制造主营业务收入326．55亿元，同比增长5．36%;塑料板、管、型材的制造主营业务收入561．85亿元，同比增长14．56%;塑料丝、绳及编织品的制造主营业务收入149．7亿元，同比增长2．2%;日用塑料制品制造主营业务收入189．46亿元，同比下降4．65%。2017年，全国塑料制品行业汇总统计企业累计完成产量7515．54万吨，同比增长3．44%，增速高于上年同期0．78个百分点。从塑料制品分类看，塑料薄膜产品产量最高，产量1454万吨，占19．35%;泡沫塑料产品增速最高，产量278．65万吨，同比增长7．84%;其次是日用塑料制品，产量665．14万吨，同比增长5．8%。产量增速最低的是塑料人造革、合成革，增幅仅为1．34%。2018年1-6月全国规模以上工业企业塑料制品产量累计为3158．3万吨，同比增长1．6%。 六、 我国塑料制品制作工艺 随着中国经济的快速发展，以及建筑业发展的需求，中国塑料建材产品有巨大的市场空间。2020年中国塑料制品产量7603．2万吨，较上年减少581．0万吨，同比下降7．1%，其中12月中国塑料制品产量为775万吨，同比增长0．3%。 从全国各省市产量来看，2020年全国塑料制品产量排名前十的地区分别是浙江省、广东省、江苏省、福建省、安徽省、四川省、湖北省、湖南省、山东省、重庆市；其中浙江省塑料制品产量1280．2万吨，位居全国第一；广东省塑料制品产量1274．9万吨，位居全国第二。 按区域分，我国塑料制品产量主要集中在华东地区、华南地区以及华中地区，其中华东地区产量占比高达47．8%，华南地区产量占比19．1%；华中地区产量占比12．9%；西南地区产量占比11%。 从行业效益情况来看，2020年受限塑令影响，我国塑料制品产量下降，营业收入随之减少。2020年全国塑料制品生产企业累计营业收入18890．1亿元，较上年减少187．4亿元，同比下降0．98%。 2020年我国塑料制品产量下降，营业收入减少，但是利润总额增速保持增长趋势。在经济效益方面，2020年全国塑料制品生产企业实现利润总额1215．2亿元，较上年增加160．7亿元，同比增长15．24%。 近年来，中国塑料制品功能都得到有效提升，塑料制品出口量稳步增加，出口形势持续乐观。2020年全国塑料制品商品出口额为852．7亿美元，较上年增加369．6亿美元，同比增长19．6%。 随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。 七、 中国塑料制品行业 塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。塑料的出现给人类带来了极大地便利，由于其成本低廉、抗腐蚀能力强、可塑性强、还可用于制备燃料油和燃料气，降低原油消耗等无可替代的优点，自发明之日起就广受欢迎，随着加工工艺的进步和技术的突破，塑料制品渗透进生活的方方面面，成为最重要的必需品。 从产量看，2021年，我国塑料制品产量8004万吨，同比增长5．9%；2022年1-9月，全国塑料制品行业产量5760．7万吨，同比下降4．2%。按区域分，我国塑料制品产量集中在华东地区，2021年占比46．2%。