国内塑料制品行业区域集中化程度高分析

国内塑料制品行业区域集中化程度高分析 一、 国内塑料制品行业区域集中化程度高 国内塑料制品产业比较集中于广东、浙江、福建、江苏、湖北等省份，其中位居前五的省份产量合计占比为56．17%，形成了以长江三角洲、珠海三角洲为典型代表的区域性产业集群，与上下游行业制造中心毗邻或部分重叠，具有区位经济发展与产业配套的双重优势，从而会进一步强化优势地区的行业领先地位，促进产业集聚更加向集群化方向发展。 二、 塑料制品行业供需趋势 我国已经成为世界最大的塑料制品生产和消费大国，塑料加工业已经成为国民经济的重要组成部分。塑料产品门类多，产业关联度强，市场容量大。塑料加工业既是为工业、农业、水利、交通运输、航天航空、信息、建筑、包装、食品、医疗等各行各业提供生产资料的基础制造业，也是提供日常消费品的基本生活资料民生产业。随着加工水平与材料特性的演进，塑料加工业已成为集新材料、新技术、新工艺为一体的创新型高科技制造业。 塑料制品业是指以合成树脂为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动。当今，塑料合成树脂与合成橡胶、合成纤维三大类合成高分子材料已与钢铁、木材、水泥一起构成现代社会中的四大基础材料，是支撑现代高科技发展的重要新型材料之一。全球人均塑料消费量自2015年的43．63kg增至2020年的46．60kg，预计2020-2050年以2%的复合增速增至84．37kg。总体上，人均塑料消费量和总量均呈现扩大趋势，驱动上游的塑料机械持续增长。 目前，中国是全球最大的塑料生产国与消费国。我国塑料制品行业的表观消费量在8000万吨左右，塑料制品的表观消费量在6000万吨附近。 近年来，我国塑料制品产量小幅波动。2021年塑料制品产量8004万吨，同比增长5．9%。我国塑料制品产量持续增长，相关的企业数量也逐年递增。2016年塑料制品相关企业注册量23．10万家，2019年逼近50万家，2021年新增塑料制品相关企业110．75万家。据不完全统计，中国在业/存续塑料制品相关企业注册量435．72万家。 业内专家预测，未来几年，随着光伏电池以及汽车和房地产行业的高速发展，国内市场对PVB树脂需求将呈现爆发式增长，导致PVA在PVB行业的用量大幅增加。 2020年1月，国家发展改革委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，既针对多个行业提出禁止、限制一次性塑料用品管制要求，也提出推广应用替代产品、培育优化新业态新模式和增加绿色产品供给等措施，被称为史上最严限塑令。时隔一年后，这部新规已在全国范围正式实施，各地也纷纷推出地方版限塑措施，专项整治工作逐步推进，新旧塑料产业迎来升级挑战。 新版限塑令实施以来，可降解塑料制品成为市场新宠，相关企业也在这一领域密集布局。2019年中国塑料制品产量超过8000万吨，有人提出，假设其中有20%的市场被可降解塑料替代，那么对应的市场规模与现在相比具备百倍增长空间，产业发展将进入黄金时代。但与此同时，可降解塑料行业规模仍然小而散，低端产能过剩，高端产能不足，亟待新一轮提质升级。 三、 中国塑料制品行业 塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活用品、工业用品的统称。塑料的出现给人类带来了极大地便利，由于其成本低廉、抗腐蚀能力强、可塑性强、还可用于制备燃料油和燃料气，降低原油消耗等无可替代的优点，自发明之日起就广受欢迎，随着加工工艺的进步和技术的突破，塑料制品渗透进生活的方方面面，成为最重要的必需品。 从产量看，2021年，我国塑料制品产量8004万吨，同比增长5．9%；2022年1-9月，全国塑料制品行业产量5760．7万吨，同比下降4．2%。按区域分，我国塑料制品产量集中在华东地区，2021年占比46．2%。此外，华南地区、华中地区和西南地区占比20．4%、12．6%、10．9%。从各省份发展情况来看，广东、浙江、福建塑料制品产量排名前三，2021年分别为1510．14万吨、1212．17万吨、662．07万吨。 2020年7月10日，国家发展改革委联合生态环境部、工业和信息化部等部门就落实意见发布了《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，提出2021年1月1日起，部分城市率先禁止使用不可降解塑料购物袋等措施。再次升级的限塑令，不仅加大了防治白色污染力度，还释放了生物降解塑料领域巨大的市场潜力。2021年5月25日，民航局印发实施《民航行业塑料污染治理工作计划（2021-2025年）》（以下简称《工作计划》），对当前及今后一段时期加强行业塑料污染治理提出了阶段性目标，并作出具体工作安排，深入推进民航业绿色发展。 2021年9月8日，国家发展改革委和生态环境部联合发布了《十四五塑料污染治理行动方案》，提出到2025年，塑料污染治理机制运行更加有效，地方、部门和企业责任有效落实，塑料制品生产、流通、消费、回收利用、末端处置全链条治理成效更加显著，白色污染得到有效遏制。同时，要积极推行塑料制品绿色设计，以一次性塑料制品为重点，制定绿色设计相关标准，增强塑料制品易回收利用性；持续推进一次性塑料制品使用减量。 未来，我国塑料制品业发展将更为迅速，整体水平与发达国家的差距正在缩小，但仍面临着原材料价格高位运行、塑料机械整体水平不高、部分企业缺乏自律、部分塑料制品标准滞后等问题。国内塑料制品企业应加强自主创新、促进节能环保、引导产业集群化发展，以此推动我国塑料制品业快速健康发展。 四、 中国注塑制品行业产业链现状 塑料制品系采用塑料作为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称，根据成型工艺的不同，可分为注塑、压塑、挤塑、吹塑、发泡等工艺制品，被广泛应用于工业、农业、建筑、交通、国防、航空航天等领域。 塑料制品业又称塑料加工业，系我国轻工业的支柱产业之一，与我国国民经济发展息息相关。根据加工工艺和产品细分领域的不同，塑料制品业又可分为：塑料薄膜制造；塑料板、管、型材制造；塑料丝、绳及编织品制造；泡沫塑料制造；塑料人造革、合成革制造；塑料包装箱及容器制造；日用塑料制品制造；人造草坪制造；塑料零件及其他塑料制品制造。 五、 我国塑料制品制作工艺 随着中国经济的快速发展，以及建筑业发展的需求，中国塑料建材产品有巨大的市场空间。2020年中国塑料制品产量7603．2万吨，较上年减少581．0万吨，同比下降7．1%，其中12月中国塑料制品产量为775万吨，同比增长0．3%。 从全国各省市产量来看，2020年全国塑料制品产量排名前十的地区分别是浙江省、广东省、江苏省、福建省、安徽省、四川省、湖北省、湖南省、山东省、重庆市；其中浙江省塑料制品产量1280．2万吨，位居全国第一；广东省塑料制品产量1274．9万吨，位居全国第二。 按区域分，我国塑料制品产量主要集中在华东地区、华南地区以及华中地区，其中华东地区产量占比高达47．8%，华南地区产量占比19．1%；华中地区产量占比12．9%；西南地区产量占比11%。 从行业效益情况来看，2020年受限塑令影响，我国塑料制品产量下降，营业收入随之减少。2020年全国塑料制品生产企业累计营业收入18890．1亿元，较上年减少187．4亿元，同比下降0．98%。 2020年我国塑料制品产量下降，营业收入减少，但是利润总额增速保持增长趋势。在经济效益方面，2020年全国塑料制品生产企业实现利润总额1215．2亿元，较上年增加160．7亿元，同比增长15．24%。 近年来，中国塑料制品功能都得到有效提升，塑料制品出口量稳步增加，出口形势持续乐观。2020年全国塑料制品商品出口额为852．7亿美元，较上年增加369．6亿美元，同比增长19．6%。 随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。 六、 我国塑料制品行业发展趋势 当前，我国塑料制品业正处于高速增长区向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势。 （一）市场空间大，行业仍将持续增长 随着产业结构逐步转型升级，高档产品比重逐步加大，基础配套服务功能不断完善，塑料制品产量不断增长，市场空间仍然较大，产值可保持较高增速，在满足社会一般性需求的基础性应用领域保持稳步增长情况下，高端应用领域在逐步强化，可以看出塑料制品业仍处于上升发展阶段，转型升级在稳步推进。以塑代钢、以塑代木的发展趋势为塑料制品业的发展提供了广阔的市场空间。未来，随着我国改性塑料的技术进步和消费升级，我国塑料制品业仍将持续增长。 （二）产业集群的可持续性发展 在产业布局方面，华东地区、华南地区以及华中地区是我国塑料制品行业相对较为集中的区域，形成了一批有较大影响力的产业集群。在国家和地方政府政策的大力推动下，产业集群的建设将围绕着绿色、生态、低碳、循环等实施战略进行下一步布局，将从单纯的加工型作业向高技术含量、高附加值的全产业链延伸。从而推进塑料加工产业集群的稳定、健康、可持续发展，进一步提升塑料制品行业的总体竞争力。 （三）新材料新技术快速推广应用 近年来，我国塑料制品行业发展迅速，先后涌现出了诸多新型材料和新技术。例如塑料改性材料、工程塑料、塑料合金与塑料复合材料在汽车、飞机、高铁、电子电器、信息、医疗及农业等领域的应用范围持续扩大;电磁加热节能技术、气凝胶保温节能技术、注塑机两板机技术、塑料动态成型技术、同向锥形双螺杆技术、伺服驱动与控制技术等极大提高了塑料加工业的节能效率和生产技术水平。 塑料制品是采用塑料为主要原料加工而成的生活、工业等用品的统称。包括以塑料为原料的注塑、吸塑等所有工艺的制品。塑胶是一类具有可塑性的合成高分子材料。 塑料加工多达30种成型方法，这主要取决于塑料的类型，从形式的选择和形状、大小的产品。常用的塑料加工方法热塑性挤出、注塑、压延、吹塑和热成型，塑料加工常用的热固性塑料成型，也用转移成型、注射成型、层压成型和热成型等等。