口腔医疗行业义齿服务领域技工培训资源有限分析

口腔医疗行业义齿服务领域技工培训资源有限分析 一、 口腔医疗行业义齿服务领域技工培训资源有限 中国口腔医疗行业缺乏教材及资源，系统及标准化的技工培训仍有很大需要，并为口腔医疗的发展带来重大挑战。尤其随着口腔数字化技术逐渐普及应用，对人才的需求从原始的单一技工需求向跨界人才扩展。 二、 口腔用药市场需求逐年上升 口腔用药主要包括治疗口腔，咽喉，牙周康等部位感染，减轻口腔局部疼痛与刺激的药物。口腔用药主要分化学药和中成药，其中化药主要有西吡氯铵、氯己定、替硝锉和甲硝唑等；中成药咽喉用药主要有蓝芩口服液、清咽滴丸、金喉健喷雾剂和黄氏响声丸等；中成药口腔溃疡用药主要有口炎清颗粒、桂林西瓜霜喷剂、龙掌口含液和双花百合片等。药厂包括石药集团、三金药业、中新药业等。 过去10年中，口腔用药的研究取得了相当大的进步。虽然这一给药途径具有独特的优点，但是仅依靠制剂方法仍不能进行有效的药物传递控制。复杂的高科技装置虽然可以获得所需的精确控制和治疗效果，但需技术能力支持。预计我国口腔用药市场需求逐年上升。 根据国家统计局数据显示，从2013年口腔用药市场CAGR超过10%至15%，中国存在口腔健康问题的人群还是很庞大的，预计未几年口腔用药市场将持续增长。 三、 法律法规和产业政策分析 尽管国家出台了一系列政策法规对医疗器械行业进行相应的梳理和规范，但由于我国医疗器械行业发展还比较初级，国家对国外品牌限制较多，主要体现在新产品进入的审批过程。从采购政策上，鼓励国内医院采购国内品牌，实现进口提点。 口腔医疗风险是指在口腔医疗服务过程中，发生因器械或者人为的医疗失误、过失导致的病人伤残以及躯体组织、生理功能和心理健康受损等不安全事件的风险，其结果可能导致医疗差错、医疗纠纷、医疗事故等。作为口腔医疗的风险管理，与一般医疗风险管理相比其特殊性在于：需要治疗的患者数量大且自费项目较多。因此，产品质量的稳定性直接影响到医疗服务的安全性和治疗的有效性。 四、 中国口腔医疗行业产业链 口腔行业上游主要为耗材及器械厂商，主要分为低值耗材、高值耗材及设备。低值耗材产品种类多且杂，多数市场空间较有限，竞争格局较差；高值耗材集中在种植和正畸两大领域。种植领域中，种植体是核心耗材，占据较大的价值量，但目前我国种植体市场中，欧美及韩系等进口品牌占据主导优势，国内种植体企业竞争压力大，市场开发困难。欧美系主打技术壁垒，在材料、表面处理技术及精密设计上形成优势，占领公立医院等高端市场；韩系主打价格优势，已在民营医院市场形成客户粘性；国产品牌市场发展空间小，需要时间及新的发展机会。 相比于传统的金属或陶瓷托槽，隐形正畸直击美观、卫生、舒适等痛点，近年来市场规模迅速增长，上升空间大。隐形正畸牙套的核心材料是膜片，目前我国有代表性的企业已开始掌握膜片研发技术，依赖进口膜片的局面开始打破，隐形正畸价格有望降低。就我国隐形正畸市场整体来看，以时代天使及隐适美为代表的双寡头市场竞争格局稳定，占据了77%的市场份额。由于两大品牌先发优势强，已占领市场优质资源并形成口碑效应，建立起深护城河，短期内其他玩家难以破局；但长期来看，随着膜片技术的掌握及口碑效应的增加，双寡头市场格局将被改变。 传统牙模获取及制作方式周期长、效率低，口腔上游数字解决方案是通过口内扫描仪/CBCT完成口内扫描获取数字牙模，然后通过CAD/CAM进行模型设计与制作，3D打印机打印器具后直接进行零件生产环节，最终服务患者，提供全流程数字化服务。其中，CBCT设备的出现是牙科数字化的重要节点，在2012年以前CBCT设备主要由国外品牌主导，2012年以后，以美亚光电为首的品牌逐渐掌握CBCT的核心技术并实现量产，国产品牌市场竞争度日趋提高。 我国口腔上游厂商数量多、强势品牌少，且上游产品具有数量多（十几万常用SKU）、分类细、产品杂等特点，口腔上游离散程度高；同时，我国口腔下游十几万口腔诊所林立，口腔诊所具有规模小、离散程度高的特点，且任何产品和服务都离不开牙医的手工操作，对医生的依赖度明显高于其他医疗行业；牙医对耗材的需求也不同于眼科、骨科等其他科室，标准化程度较低。源于口腔行业上下游的分散性，口腔行业中游渠道商不同于其他医疗行业，需要在连接上游厂商整合资源的同时为下游诊所及医生提供服务，帮助医生选择产品并提供必要的手术跟台服务，具有很强的服务属性。 口腔中游传统线下经销商小而散、且服务质量参差不齐，已越来越难满足上下游日益增长的一站式产品和服务需求，且上下游碎片化使口腔中游具有平台化整合能力的企业价值不断凸显，中游渠道整合为大势所趋。近年来，综合性口腔服务平台等新型渠道商将数字化引入中游，针对上下游存在的产品信息透明度、诊所运营管理、牙科从业资源等问题，采用科技手段整合全渠道资源、帮助传统诊所转型、为牙医提供培训教育及先进技术，利用数字化服务体系助力口腔全行业。 虽然目前国内有代表性的中游服务商已经开始将数字化与产业相融合，但是对标美国等成熟市场，我国口腔行业存在起步晚、市场分散度高、数字化程度低的特性，尤其口腔中游的行业整合和数字化进程相对滞后，代表性企业仍在发展早期，未来增长空间广阔。根据国家卫生健康委国际交流与合作中心《2020中国口腔产业数字化趋势调研报告》的总结，口腔产业的数字化水平决定了下游口腔临床服务的数字化服务水平的上限，作为连接上下游的关键一环，口腔中游数字化变革已成为不可扭转的趋势。 目前我国口腔行业下游的医疗机构主要分为四类：综合医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔诊所及个体口腔诊所。目前个体口腔诊所成为市场主体，占比高达83%。个体诊所一般以医生创业为主，专业医生资源较少，医生技术水平一般，设备及服务均存在参差不齐的现象，但由于门店众多、社区性强，预约就诊非常方便。市场上其他三类口腔医疗机构亦各具优势：综合医院口腔科能吸引更多口腔专家，硬件设施较齐全，但管理困难导致服务水平一般；口腔专科医院在专家、医生水平、设备、服务等方面均具有优势，但距离通常较远，就诊不便；连锁口腔诊所的医师资源一般来自各大医院、专业度较高，设备精良，且为维护品牌形象而拥有较高服务水平，门店较多、社区性强、预约就诊便捷。 五、 供给侧分析 （一）民营口腔服务机构增长迅速 长期以来，我国公众的医疗习惯以去综合医院对应门诊科室为主，而需求增速远远超过医疗资源的增速，造成了全国医疗机构处于较高负荷运转，而民众就医困难的状态。于是，民营医院开始不断应运而生，不管从数量上，还是盈利上都得到了很大的发展。 据《中国卫生和计划生育统计年鉴2015》，截至2014年底，我国已设立专科医院5，478家，总收入在2，358亿元左右。其中，设有口腔专科医院432家，口腔防治所97个，营业收入约113．8亿，相较于我国人口总数和医疗需求，口腔医疗机构的数量仍有较大发展空间。目前全国年口腔门诊接诊量达到近3亿人次，且患者数量仍然保持着13%~15%的年增长。而与综合性医院的民营化推进困难形成鲜明对比的是，口腔专科医院成为了目前数量最多也最容易盈利的民营医院之一。根据智研咨询在《2014-2019年中国口腔诊所行业全景调研与投资前景调研报告》中提到，就口腔诊所注册量而言，中国口腔诊所数量为6．5万家，占全球的15．7%。随着近几年资本进入牙科行业，牙科连锁机构迅速扩张。 （二）牙科从业人员质量和数量亟待提高 我国牙科医生数量距发达国家仍存在很大差距。我国每百万人牙医数量仅为100人左右，只达到瑞典的十分之一水平；截至2014年底，我国口腔专科医院的卫生员人数仅为38160人，其中执业医生14493人。同时我国牙科医生结构也有待完善，根据2015年中国卫生和计划生育统计年鉴数据，我国牙科医生的学历构成集中在中专到大学本科，其中大专占比最高，为38．1%，大学本科和中专学历占比分别为28．3%、22．6%，而研究生及以上学历较少，仅8．4%。高学历人才欠缺。且大部分医生专业技术资格仍集中在初级/助理及中级阶段，我国的牙科医生专业素养还有待提高。 据卫计委统计，近年来通过口腔类职业医师数量稳步增长，并且，随着口腔科民营的逐步深入，各大企业加大医师培养的步伐，医生增长总体可以为市场培育及扩大提供基础。 （三）口腔医疗器械销售增速迅猛 牙科医疗器械是指专供在牙科学中使用的各种小型手提式工具，在国际上称为牙科器械（dentalinstruments）。牙科医疗器械包括牙科手机、口腔手机灭菌器、拔牙钳、牙挺、牙挖器等手术器具、手动牙科器具、牙科旋转器具、牙科注射器具、根管器具。 口腔器械品种繁多，从不同的角度有不同的分类方法。通常按器械主要功能和使用方向、结构原理分类，从装备管理的角度义按器械的精密贵重程度分类口。 六、 口腔医疗行业概念 （一）以口腔医疗服务消费为基础的医疗垂直细分行业 口腔由唇、颊、舌、腭、涎腺、牙和颌骨等部分组成。口腔疾病种类繁多，伴随人全生命周期，常见疾病有龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齿缺损、错颌畸形等，多数口腔疾病的发病率高，诊疗需求大。除此之外，随着颜值经济的到来，消费者对于牙齿美容的需求也日益攀升。口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。 （二）口腔行业进入蓬勃时代，预计2026年突破三千亿大关 以终端消费额计，2021年中国口腔医疗服务市场规模约为1507亿元，在国民爱牙意识增强、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下，预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2026年突破3千亿元，达到约3182亿元。预计2022年到2026年的复合增长率达15．6%，口腔行业未来市场前景广阔。 （三）正畸迎时代风口，成为新一轮高速增长的蓝海市场 根据世界卫生组织，口腔三大疾病为错颌畸形、龋病、牙周病。错颌畸形不仅会影响颜值，严重的错颌也会对颌面部发育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影响。我国《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示，中国错颌畸形的患病率达74%，对应潜在错颌畸形患病人数约10．4亿人，美国错颌畸形患病率在73%左右；而诊疗难度更大的II、III级错颌患病率在中国高达49%，而美国仅23%。我国的主力正畸人群年龄范围集中在6-40岁，患病人数远超美国，并出现向两端扩大的态势，中国正畸市场患者基数庞大，市场需求强劲。我国2021年的正畸市场规模约为412亿元，预计到2025年将达到660亿元，2022-2025年增速为14%，成为新一轮高速增长的蓝海市场。 （四）口腔医疗行业细分市场发展现状—种植 老年人是有种植需求的主要人群。根据《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》，2015年我国65-74岁老人平均留存牙数为22．5颗，这些牙齿中还包括因为松动或是严重龋病需要拔除的牙齿，真正发挥功能的牙齿数量远少于22．5颗，未达到世卫组织提出的8020目标（即，80岁的老年人至少应该有20颗功能牙）。随着老年人牙齿修复率的提升，2015年老年人的全口无牙率为4．5%，较2005年降低2．3%；缺牙修复比例为63．2%，较2005年提升14．7%。这表明我国老年人缺牙情况有所改善，修复意识及我国口腔修复能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修复的类型中，种植仅占0．3%，但随着人民生活水平的提高、修复意识的提升及集采政策的推行，65-74岁老年人种植的渗透率将持续提升，预计到2025年潜在种植牙数量达到1210万颗。 （五）龋病防治需关口前移，中老年群体龋病修复需求持续强劲 龋病不仅会威胁居民的口腔健康，也会影响日常生活。《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示，2015年我国3-5岁及35-74岁人群患龋率均超过50%，估计全国有超过一半的人口患有龋病，但各年龄段修复率均不足30%，龋病修复市场空间大。一方面，在过去的10年间，与中老年组相比，我国5岁及12岁儿童群体龋病患病率均呈明显的上升趋势，分别