生态修复技术能力壁垒分析

生态修复技术能力壁垒分析 一、 生态修复技术能力壁垒 生态环境治理行业企业的竞争力主要体现在工法及工艺等专业技术能力上。生态修复的目的是为了恢复当地环境的生态功能和生物结构，并能持续健康发展，最终实现使环境实现自我发展和自然演替，恢复生物链平衡、重现原始的自然状态。随着环境问题日趋复杂以及相关环保政策规定的不断加强，生态修复对专业技术能力的要求也越来越高。在施工过程中需要集成植物选培、基质配置、工程施工等专业技术，涉及生态学、植物学、农学、岩体工程力学、环境学、土壤学、水土保持、岩土工程等多个学科，需要因地制宜的选择适用技术措施或技术组合，通过生物措施和工程措施相辅相成、互相补充，保证修复效果，技术难度要求高。与此同时，由于我国土地广袤，不同区域的地质特征和地质受损程度差异较大，进一步增加了治理难度。相比之下，生态环境治理恢复的专业技术能力却需要不断地探索尝试，在长期研发和实施中积累下来，短期内无法取得。因此，较高的专业技术能力是进入本行业的主要障碍之一。 二、 生态修复行业概况 生态修复是指利用大自然的自我修复能力，在适当的人工措施辅助下，恢复生态系统原有的保持水土、调节小气候、维护生物多样性的生态功能和开发利用等经济功能。生态修复不是指将生态系统完全恢复到其原始状态，而是指通过修复使生态系统的功能不断得到恢复与完善，因此，生态修复是一个较大的概念，生态修复按修复目的来分主要分为以下几类：从生态修复行业产业链来看，生态修复行业产业链上游为技术及工程供应商、劳务供应商、生态修复原材料供应商及规划及设计公司，下游应用于各级政府建设单位、铁路与公路等基础建设业主方、矿业公司与房地产公司等。 三、 生态修复行业生态保护投资持续增加修复治理系统化 为实现可持续发展，我国对生态保护的投资不断加大。十一五年间，我国完成生态保护和环境治理业固定资产投资超过4000亿元，复合年均增长率达到38%，十二五期间总计投资完成额将达到8000亿元，是十一五的近两倍，总复合增长率超过20%。十三五规划指出，创新环境治理理念和方式，坚持保护优先、自然恢复为主，全面提升各类自然生态系统稳定性和生态服务功能。生态保护和环境治理投资完成额将进一步提升，生态环保行业将进入发展的快车道。 2012-2017年，中国生态保护和环境治理业固定资产投资额（不含农户）不断增加，2017年已经投入3822亿元，较上年同比增长21．5%，根据*消息，2018年上半年，生态保护和环境治理业投资同比分别增长35．4%，快于全部投资29．4个百分点，市场预期保持景气。 未来，中国生态修复行业将向五个方向发展。，我国政府仍从五位一体的高度强调生态文明建设。两山论是指绿水青山就是金山银山。但研究和落实绿水青山就是金山银山的实践路径面临很多挑战，E20环境平台旗下的E20研究院作为智库机构在进行不断探索，并且也会进一步落地。第二，在坚定环保信心、加大环保工作投入的同时，也在不断进行着环保管理模式的创新与优化。现在生态环保管理模式已经从以查企业为主转变为查督并举，以督政为主。 随着国家政策的宏观指导与大力扶持，市场需求释放，生态修复行业迎来快速发展。生态修复在恢复已经退化或被破坏的生态系统的同时，能有效提升生态系统的固碳释氧能力，从而对双碳目标的实现产生积极影响。 今年以来，由于受到新冠肺炎疫情影响，部分地区生态修复工程项目开工率不足，施工产值同比下降，此外，综合性治理项目占比较高，施工成本投入较高，导致项目毛利低，生态保护和环境治理行业上市公司业绩受到波及。 四、 中国生态修复行业市场现状分析 近年来，在政策积极引导下，生态修复行业迎来新一轮迅猛的发展，2016-2020年我国生态修复行业市场规模不断扩大，2016-2020年CAGR为11．7%，预计未来生态修复行业市场规模稳定增长，截至2025年达到1250亿元左右，2020-2025年CAGR为15．2%。 细分市场方面，河湖湿地修复在生态修复行业所有分部中市场规模占比最大，因为中国政府致力减少水污染并提高整体水质。其次，由于荒漠化及土壤污染的威胁，荒漠化土地修复及边坡治理分部过去数年亦显著增长。生态修复项目的庞大需求将进一步推动我国生态修复行业的发展。 从我国生态修复建设投资额来看，根据《中国生态环境统计年报》数据显示，截至2019年我国生态修复建设投资额达到1400．9亿元，同比增长38．84%。从细分领域建设投资规模来看，其中水污染防治建设和大气污染防治建设投资占比最高，2019年建设投资分别为680．6亿元与500．6亿元。 五、 生态修复行业投资现状 在中国生态建设和环境保护PPP项目方面，根据财政部数据，2018-2019年我国生态建设PPP项目数量较多，2018年第四季度就有132个项目，2018年全年共有315个项目;在生态建设PPP项目投资额方面，2018-2021年投资额呈现先下降后回升趋势，2018年第一季度的投资额为近年季度最高，共1144亿元。2021年第一季度，我国共有23个生态建设和环境保护PPP项目，总投资额约为351亿元。 六、 生态修复行业发展前景趋势及市场规模 生态修复是指利用大自然的自我修复能力，在适当的人工措施辅助下，恢复生态系统原有的保持水土、调节气候、维护生物多样性的生态功能和开发利用等经济功能。生态修复行业涵盖道路边坡生态修复、矿山生态修复、水利工程生态修复、沙漠化治理以及其他生态修复工程等五个领域。 从生态修复行业产业链来看，生态修复行业产业链上游为技术及工程供应商、劳务供应商、生态修复原材料供应商及规划及设计公司，下游应用于各级政府建设单位、铁路与公路等基础建设业主方、矿业公司与房地产公司等。 生态修复是一个非常大的概念，目前土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦、园林绿化等且均有上市公司涉足，从生态保护和环境治理业的投资情况来看，生态修复行业的固定资产投资额增速较高，较增长了37．2%，生态修复远高于全社会固定资产投资的累计增速。 随着社会经济的迅猛发展，不断加剧的人类活动已经对自然资源和生态环境的可持续发展构成了巨大的威胁，人们对生态环境的保护关注也不断增加。而生态系统的保护，一方面来自人类的行为规范，另一方面也来需要开生态自我修复。在政府的大力支持下，生态修复已成为一个新兴的发展领域。未来，中国对环保的投资将会加大，生态修复行业规模也将进一步增加。 随着政府对生态治理的高度重视和社会生态理念的日趋成熟，从原有先破坏后治理，边建设边破坏，边破坏边治理的模式向边建设、边保护、边治理的模式过渡。对历史遗留破坏进行生态治理修复，对新建项目进行生态康复的需求越来越大，投入越来越多，要求越来越高。因此，迫切需要理念先进、技术领先、维护成本低廉的生态治理整体解决方案供应商。我国在生态治理及修复的投资整体呈上升趋势，生态治理及修复的整体市场前景向好。 随着国家对环保行业的投资加大，生态修复行业市场规模将会进一步增大。近年来，中国生态修复行业市场规模保持在10%以上的增速，未来，对生态环境的保护话题随着全球变暖、空气污染等现象持续升高。预计未来在多方利好的情况下，行业规模增速会高于10%，按照这样的发展趋势来看，2024年中国生态修复行业市场规模有望超过7000亿元。 生态修复行业研究报告旨在从国家经济和产业发展的战略入手，分析生态修复未来的政策走向和监管体制的发展趋势，挖掘生态修复行业的市场潜力，基于重点细分市场领域的深度研究，提供对产业规模、产业结构、区域结构、市场竞争、产业盈利水平等多个角度市场变化的生动描绘，清晰发展方向。 近年来，在政策积极引导下，生态修复行业迎来新一轮迅猛的发展，2016-2020年我国生态修复行业市场规模不断扩大，2016-2020年CAGR为11．7%，预计未来生态修复行业市场规模稳定增长，截至2025年达到1250亿元左右，2020-2025年CAGR为15．2%。 七、 中国生态修复行业市场规模 2016-2019年，我国生态修复行业市场规模不断扩大，且增速也呈现出上升趋势。2016年，国内生态修复行业市场规模约为2640亿元，到2019年，全国生态修复行业市场规模增长到3872亿元，年均复合增长率13．62%。受疫情影响，2020-2021年行业增速降低，2021年市场规模达到4012亿元。 近年来，由于我国城市化进程的加快和房地产的迅速发展，地产景观和园林绿化建设也给生态修复助力不少。生态修复行业是环境保护的最后一关，重要性不言而喻。在发展过程中，呈现周期性、区域性和季节性特点。随着我国对环保产业投资加大，企业都较为活跃，生态PPP项目不断增加且落地率高。整体来看，生态修复行业前景较好。