黄铜管行业市场前瞻与投资战略规划

黄铜管行业市场前瞻与投资战略规划 一、 关系营销的流程系统 关系营销把一切内部和外部利益相关者都纳入研究范围，并用系统的方法考察企业所有活动及其相互关系，表现积极的一方被称为市场营销者，表现不积极的一方被称作目标公众。 企业与利益相关者结成休戚与共的关系，企业的发展要借助利益相关者的力量，而后者也要通过企业来谋求自身的利益。 （1）企业内部关系。内部营销起源于把员工当作企业的市场。智慧的企业高层领导，心中装有“两个上帝”，一个“上帝”是顾客，另一个“上帝”是员工。企业要进行有效的营销，首先要有具备营销观念的员工，能够正确理解和实施企业的战略目标和营销组合策略，并能自觉地以顾客导向的方式进行工作。同时企业要尽力满足员工的合理要求，提高员工的满意度和忠诚度，为关系营销奠定良好基础。 （2）企业与竞争者的关系。企业所拥有的资源条件不尽相同，往往是各有所长、各有所短。为有效地通过资源共享实现发展目标，企业要善于与竞争对手和睦共处，并和有实力、有良好营销经验的竞争者进行联合。 （3）企业与顾客的关系。顾客是“上帝”，是“财神”，企业要实现盈利目标，必须依赖顾客。企业需要通过搜集和积累大量市场信息，预测目标市场购买潜力，采取适当方式与消费者沟通，变潜在顾客为现实顾客。同时，要致力于建立数据库或其他方式，密切与消费者的关系。对老顾客，要更多地提供产品信息，定期举行联谊活动，加深情感信任，争取将其转化为长期顾客，举办这些活动花费的成本，肯定比寻求新顾客更为经济。 （4）企业与供销商的关系。因分工而产生的渠道成员之间的关系，是由协作而形成的共同利益关系。合作伙伴虽也存在矛盾，但相互依赖性更为明显。企业必须广泛建立与供应商、经销商之间的密切合作的伙伴关系，以便获得来自供销两个方面的有力支持。 （5）企业与影响者的关系。各种金融机构、新闻媒体、公共事业团体以及政府机构等，对企业营销活动都会产生重要的影响，企业必须以公共关系为主要手段争取它们的理解与支持。例如，社区是以地缘为纽带而连接和聚集的若干社会群体或组织之间的关系，构成了企业关系营销中不可忽视的一环。企业需要社区提供完善的基础设施和有效率的工作场所，社区也希望企业为社区建设提供人、财、物的支持。 二、 估计当前市场需求 （一）总市场潜量 总市场潜量是指一定时期内，在一定环境条件和一定行业营销努力水平下，一个行业中所有企业可能达到的最大销售量。 （二）区域市场潜量 企业在测量市场潜量后，为选择拟进入的最佳区域，合理分配营销资源，还应测量各地区的市场潜量。较为普遍的有两种方法：市场累加法和购买力指数法。前者多为工业品生产企业采用，后者多为消费品生产企业采用。 1、市场累加法 先识别某一地区市场的所有潜在顾客并估计每个潜在顾客的购买量，然后计算得出地区市场潜量。如果公司能列出潜在买主，并能准确估计每个买主将要购买的数量，则此法无疑是简单而又准确的。问题是获得所需要的资料难度很大，花费也较高。目前我们可以利用的资料，主要有全国或地方的各类统计资料、行业年鉴、工商企业名录等。 2、多因素指数法 借助与区域购买力有关的各种指数以估算其市场潜量。例如，药品制造商假定药品市场与人口直接相关，某地区人口占全国人口的2%，则该地区的药品市场潜量也占全国市场的2%。这是因为消费品市场上顾客很多，不可能采用市场累加法。但这个例子仅包含人口因素，而现实中影响需求的因素很多，且各因素影响程度不同，因此，通常采用多因素指数法。美国《销售与市场营销管理》杂志每年都公布全美各地和大城市的购买力指数。 （三）行业销售额和市场占有率 企业为识别竞争对手并估计它们的销售额，同时正确估量自己的市场地位，以利在竞争中知己知彼，正确制定营销战略，有必要了解全行业的销售额和本企业的市场占有率状况。 企业一般通过国家统计部门公布的统计数字、新闻媒介公布的数字、行业主管部门或行业协会所收集和公布的数字，以此来了解全行业的销售额。通过对比分析，可计算本企业的市场占有率，还可将本企业市场占有率与主要竞争对手比较并计算相对市场占有率。例如，全行业和主要竞争对手的增长率为8%，本企业增长率为6%，则表明企业在行业中的地位已被削弱。 三、 为分析企业市场占有率增减变化的原因，通常要剖析以下几个重要因素：产品本身因素，如质量、装潢、造型等；价格差别因素；营销努力与费用因素；营销组合策略差别因素；资金使用效率因素等。铜管材在海洋工程和船舶行业的应用情况 在海洋工程、船舶等行业中，各类铜及铜合金管也得到大量使用。据产业信息网测算，在一般和商用船上，铜及铜合金的用量可占到舰船自重的2%-3%。2020年我国新接船舶订单达到2，893万载重量，同比达到2．84%。在海洋工程中，由于铜合金冷凝管具有导电性、导热性以及耐腐蚀等优良性能，应用前景广阔。国家发展改革委在2021年6月份新闻发布会表示，我国已建成海水淡化工程123个，全国海水淡化总能力约为每日165万吨。《海水淡化利用发展行动计划》提出，到2025年，全国海水淡化总规模达到每日290万吨以上，新增海水淡化规模每日125万吨以上，对热交换冷凝铜管的需求很大。 舰船冷凝器是保证舰船动力装置正常运转所不可缺少的重要组成部件。对于海水淡化设备和大面积浸泡于海水受海水腐蚀的船舶领域，大量使用BFe10-1-1和BFe30-1-1牌号的白铜管作为冷凝管。针对含砂量大的海域，通常使用耐砂蚀性能更好的BFe30-2-2牌号的白铜管作为冷凝管。舰船管路由于和海水直接接触且大多布置于舱底，工作环境苛刻，腐蚀一直是制约其发挥最大效能的突出问题。紫铜耐腐蚀性能受海水流速的影响较大，因此近年来逐渐被B10和B30等白铜管替代。 四、 我国航空高温合金市场概况 1951年下发《关于航空工业建设的决定》，新中国航空工业开启蓝天追梦之旅。70年来，我国航空事业稳步发展：尽管我国飞机数量保持稳步增长的态势，但是我国信息化程度较高、综合性能较强的新装备的数量和结构占比与美俄等相比仍有较大差距。以战斗机为例，我国服役的战斗机中，二代机占比超过50%，而四代机的占比不足1%；作为比较，美军战斗机均为三代及以上，四代机的占比超过15%。《新时代的中国国防》白皮书明确国防的全面建设，将加大淘汰老旧装备的力度，同时列装歼-20战斗机等高新技术装备。我军现代化建设跨越式发展，将推动我国飞机的数量增长和结构性调整。 目前，我国飞机配套的航空发动机采取国产为主、进口为辅的模式。近年来，两机专项、飞发分离、成立航发等事项为我国航空发动机制造业的发展给予了强力支持。以三代、四代战机为例，航空发动机的国产化率约70%。随着太行发动机的批量生产以及更多型号的研制，预计2040年飞机航空发动机的国产化率将提高至90%。同时，随着未来单架飞机年平均飞行时长的增加，在役飞机的维修次数和换装需求也会增长。其中，涉及发动机的维修包括涡轮叶片、涡轮盘等。这些部件主要由高温合金和钛合金制造。 鉴于先进航空发动机高温合金使用量达到50%以上，因此我国飞机现代化建设的增量市场以及维修和换装的存量市场预示着国产发动机对应高温合金的市场规模增长。中信证券研究部预测我国航空发动机2025年对高温合金需求量将达到16，578吨。 五、 高温合金在航天领域的应用和发展状况 2018年以来，我国进入星际探测的高峰期：每年火箭发射均超过30次。十四五规划瞄准空天科技等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目，攻关新一代重型运载火箭和重复使用航天运输系统。预计我国将持续强化国家战略科技力量，保持一定规模的火箭发射。 结合我国未来主力运载火箭长征七号和长征八号芯一级、芯二级、助推器配置的发动机型号及数量，以及发动机中涡轮泵、燃烧室等部件高温合金使用量，并假设未来每年发射长征七号25次、长征八号10次，五矿证券研究所预计未来10年我国火箭发动机用高温合金需求量为1200吨。 综上所述，未来一段时间内，我国将持续推进航空发动机和燃气轮机提高自主创新能力，持续推进国防建设和能源等战略性产业的自主可控发展。高温合金主要应用领域的发展态势折射出市场乃至国家战略对我国高温合金特别是航空级高温合金的巨大需求。 六、 燃气轮机竞争格局 燃气轮机是关系国家安全和国民经济发展的高技术核心装备，属于市场前景巨大的高技术产业。燃气轮机技术水准是代表一个国家科技和工业整体实力的重要标志之一。 经过近百年的发展，燃气轮机行业已形成美国通用电气、日本三菱重工、德国西门子等企业主导的竞争格局。其中，重型燃气轮机主要由三菱重工、通用电气、西门子、安萨尔多等企业开发；轻型燃气轮机主要由罗尔斯．罗伊斯、通用电气、普拉特．惠特尼等在航空发动机基础上改型研制。我国则主要由中国航发、中船重工、东方电气集团、哈尔滨电气集团、上海电气集团、中国重燃等工业部门和科研院所研制。 目前，我国已具备轻型燃气轮机的自主化能力：哈尔滨电气集团制造的衢州站（西气东输二线）国产30MW燃机实现稳定运行8000余小时，通过了工业性应用考核；同时我国在重型燃气轮机的自主可控也取得了一定成绩：东方电气集团生产的我国首台完全自主研发的F级50MW重型燃气轮机已实现满负荷稳定运行，预计2021年正式投入；中国重燃自主研发的F级300MW重型燃气轮机的透平第一级静叶和第一级动叶已先后通过首件制造鉴定，整体项目正处于研发攻关阶段。 七、 高温合金的发展历程和趋势 高温合金自20世纪30年代开始研制，变形高温合金、铸造高温合金与粉末高温合金相继问世。 变形高温合金是最早研发和生产的高温合金，在航空发动机上主要用于盘件、轴件、环形件、紧固件、钣金件等，在燃气轮机上主要用于透平盘和燃烧室。20世纪90年代，国外开发真空感应熔炼+电渣重熔+真空自耗熔炼正三联熔炼工艺，其组合技术优势已经被国际变形高温合金界证实，美国通用电气、美国普惠、英国罗罗、法国斯奈克玛、德国MTU航空发动机企业等航空发动机企业均认为，三联熔炼工艺是变形高温合金零部件长寿命、高可靠性的基础，用于涡轮发动机的变形高温合金转动部件必须通过三联熔炼工艺制备。目前，国内变形高温合金的主流冶炼工艺仍是真空感应+真空自耗重熔或真空感应+电渣重熔的双联冶炼。国内采用三联工艺已实现进展，并小批量研制和试产，但尚未批量生产，预计在十四五期间进一步推广使用并实现产业化。 铸造高温合金问世较变形高温合金晚，在航空发动机上主要用于涡轮叶片、导向叶片等，在燃气轮机上主要用于透平叶片。铸造高温母合金按照凝固成型后材料宏观表现出的晶体形态，可以分为等轴、定向和单晶。这种分类方式也代表着合金提升承温能力的发展趋势和方向，以满足更高推重比航空发动机的技术需求。其中，代表先进技术水平的单晶高温合金自20世纪80年代研制成功。目前，国外主流航空发动机、燃气轮机已成熟应用单晶高温合金，国内单晶产业化规模仍较小。 八、 国内燃气轮机对高温合金的需求规模 十三五期间，我国以市场为导向、企业为主体，组织推动燃气轮机关键技术攻关和产业发展。 我国每年新增大型舰艇20艘左右，中小型舰艇80艘左右，动力方面燃气轮机使用比例为75%，假设不同型号舰艇平均使用3台燃气轮机，大型舰艇使用燃气轮机重量30吨，小型燃气轮机重量10吨，并按照高温合金占比30%和成材率30%测算我国每年用于舰船的燃气轮机对高温合金的需求为3，200吨左右。 中国电力企业联合会发布的《中国电力行业年度发展报告2020》显示，我国2019年燃气发电2，325亿千瓦时，占当年发电量的3．2%，远低于全球平均水平24．2%，发展潜力巨大。根据中国石油发布的《2020企业社会责任报告》，其持续加大低碳和零碳资产投资布局，天然气产量占油气产量的比例在2020年首次超过50%；同时，中国石油充分发挥天然气的绿色低碳能源属性，拟推动天然气产量占比在2025年达到55%左右。 根据中国电力企业联合会数据，2019年全国新增燃气发电装机容量为629万千瓦，同比增长7．5%。中信建投研究所假设单台燃气