经营计划部XXXX年2月经济活动分析课件

天津石化经济活动分析天津石化经济活动分析 计划营销计划营销20152015年年2 2月份月份目目 录录12345一、原料采购一、原料采购原油原油原油采购完成情况 20152015年年2 2月份原油采购总量月份原油采购总量84.7084.70万吨，其中：一般贸易原油万吨，其中：一般贸易原油82.6182.61万吨，海洋原油万吨，海洋原油2.092.09万吨；万吨；20152015年年2 2月止累计原油采购总量月止累计原油采购总量174.27174.27万吨，万吨，其中：一般贸易原油其中：一般贸易原油170.35170.35万吨，海洋原油万吨，海洋原油3.923.92万吨万吨,来料加工原油来料加工原油39.3739.37万吨。万吨。项目目 月完成月完成 累累计完成完成 原油采原油采购数量（万吨）数量（万吨）84.70174.27一般一般贸易原油（万吨）易原油（万吨）82.61170.35 其中其中:凝析油凝析油00海洋原油（万吨）海洋原油（万吨）2.093.92来料加工原油（万吨）来料加工原油（万吨）039.37进口口CIF价格（美元价格（美元/桶）桶）45.7953.35品品质原油原油API度度 2929.89硫含量（硫含量（%）2.42.26酸酸值（mgKOH/g）0.210.21一、原料采购一、原料采购原油原油2015年年2月份集月份集团团公司公司12家大型家大型炼炼油企油企业进业进口原油采口原油采购购价格情况价格情况 （万吨；美元/桶）序号序号企企业业名称名称数量数量全口径价格全口径价格含硫量含硫量API酸酸值值性性质类质类型型集集团团合合计计高硫高硫-中中质质-低酸低酸1天津高硫-中质-低酸2青岛炼化高硫-中质-低酸3高桥含硫-中质-低酸4齐鲁高硫-中质-低酸5上海石化高硫-中质-低酸6镇海高硫-中质-含酸7广州高硫-中质-含酸8金陵高硫-中质-含酸9茂名高硫-中质-低酸10燕山含硫-中质-低酸11扬子高硫-中质-低酸12海南炼化含硫-中质-低酸一、原料采购一、原料采购原油原油2015年年2月止累月止累计计集集团团公司公司12家大型家大型炼炼油企油企业进业进口原油采口原油采购购价格情况价格情况 （万吨；美元/桶）序号序号企企业业名称名称数量数量全口径价格全口径价格含硫量含硫量API酸酸值值性性质类质类型型集集团团合合计计高硫高硫-中中质质-低酸低酸1天津高硫-中质-低酸2青岛炼化高硫-中质-低酸3高桥含硫-中质-低酸4齐鲁高硫-中质-低酸5上海石化高硫-中质-低酸6镇海高硫-中质-含酸7广州高硫-中质-含酸8金陵高硫-中质-含酸9茂名高硫-中质-低酸10燕山含硫-中质-低酸11扬子高硫-中质-低酸12海南炼化含硫-中质-低酸一、原料采购一、原料采购原油原油原油采购优化分析 通过测算，通过测算，卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质卡斯蒂利亚仍是适宜我公司加工、效益最明显的劣质油资源；巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。油资源；巴士拉轻是中东高硫中效益最好的原油资源。2 2月份优化方案中计划采取的优化措施：月份优化方案中计划采取的优化措施：一是一是增加采购增加采购1313万吨巴士拉轻替代沙重原油；万吨巴士拉轻替代沙重原油；二是二是在在9 9万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量；万吨卡斯蒂利亚长单基础上增加现货采购量；三是三是低硫配输资源首选低硫配输资源首选1313万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。万吨曼吉原油、其次选择乌拉尔原油。一、一、一、一、降本、增效分析降本、增效分析降本、增效分析降本、增效分析一、原料采购一、原料采购原油原油2 2月份资源优化措施落实月份资源优化措施落实情况：情况：含硫原油：受港口工人罢工影响，曼吉原油没有出口资源；受欧洲炼含硫原油：受港口工人罢工影响，曼吉原油没有出口资源；受欧洲炼厂炼油利润上升和运费水平上涨影响，乌拉尔原油的采购价格明显上厂炼油利润上升和运费水平上涨影响，乌拉尔原油的采购价格明显上涨。同期市场，沙特原油官价继续下跌趋势明显，高低硫价差保持相涨。同期市场，沙特原油官价继续下跌趋势明显，高低硫价差保持相对稳定。通过跟踪测算，沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油，因对稳定。通过跟踪测算，沙轻原油加工效益已经超过乌拉尔原油，因此选择沙轻原油替代曼吉（乌拉尔）原油作为低硫配输资源。此选择沙轻原油替代曼吉（乌拉尔）原油作为低硫配输资源。劣质原油：协调总部和联合石化实现采购卡斯蒂利亚劣质原油：协调总部和联合石化实现采购卡斯蒂利亚16.2216.22万吨万吨,在长期在长期合同基础上增加了合同基础上增加了7.227.22万吨。万吨。高硫原油：资源落实过程中预测到高硫原油：资源落实过程中预测到2 2月份原油加工量比原排产计划的月份原油加工量比原排产计划的9292万吨会有所降低。考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和万吨会有所降低。考虑采购总量减少、含硫原油由沙轻原油替代和装置硫含量设防限制等因素影响，装置硫含量设防限制等因素影响，计划增加采购计划增加采购1313万吨巴士拉轻替代万吨巴士拉轻替代沙重原油的优化措施未落实。沙重原油的优化措施未落实。一、原料采购一、原料采购原油原油 20152015年年2 2月份原油采购价格月份原油采购价格45.7945.79美元美元/桶，比桶，比20142014年采购结构的价年采购结构的价格低格低1.2521.252美元美元/桶，折合桶，折合5454元元/吨，按吨，按2 2月份实际采购量月份实际采购量82.6182.61万吨测算，万吨测算，降低采购成本降低采购成本44524452万元人民币。万元人民币。20152015年年2 2月止月止累计降低采购成本累计降低采购成本47154715万元万元人民币。人民币。月份月份CIF（美元（美元/桶）桶）折合人民币（元折合人民币（元/吨）吨）降低采购成本（万元）降低采购成本（万元）2015年年 CIF2014年价格年价格2015-2014 2015年年2014年年2015-2014采购数量采购数量（万吨）（万吨）降本金额降本金额（万元）（万元）160.3760.807-0.437 27132716-3 87.79263245.7947.042-1.252 20362102-54 82.614452合计170.4047152015年年2月止累月止累计计与与2014年采年采购对购对比降低采比降低采购购成本明成本明细细表表与与20142014年完成情况对比年完成情况对比：一、原料采购一、原料采购原油原油 2015 2015年年2 2月份原油采购价格月份原油采购价格45.7945.79美元美元/桶，比桶，比20152015年预算结构的年预算结构的价格低价格低1.1221.122美元美元/桶，折合桶，折合5656元元/吨，按吨，按2 2月份实际采购量月份实际采购量82.6182.61万吨测万吨测算，降低采购成本算，降低采购成本46194619万元人民币。万元人民币。20152015年年2 2月止月止累计降低采购成本累计降低采购成本64636463万元万元人民币。人民币。2015年年2月止累计与月止累计与2015年预算采购对比降低采购成本明细表年预算采购对比降低采购成本明细表与与2015年预算对比：年预算对比：月份CIF（美元/桶）折合人民币（元/吨）降低采购成本（万元）2015年CIF2015年预算价格完成-预算2015实际2015预算实际-预算采购数量（万吨）降本金额（万元）160.3760.966-0.596 27132734-21 87.791844245.7946.912-1.122 20362104-56 82.614619合计6463一、原料采购一、原料采购原油原油 经经PIMSPIMS回归测算，回归测算，20142014年实际采购月度基础方案边际效益为年实际采购月度基础方案边际效益为4729847298万元，万元，20152015年预算月度分解方案效益为年预算月度分解方案效益为4858348583万元，万元，2 2月份实际月份实际完成方案效益完成方案效益4914149141万元。万元。与与20142014年实际相比，增效年实际相比，增效18431843万元；与万元；与20152015年预算相比，增效年预算相比，增效558558万元。万元。按照回归实际测算，按照回归实际测算，1010万吨沙轻比采购曼吉增效万吨沙轻比采购曼吉增效950950万元，比采购万元，比采购乌拉尔增效乌拉尔增效13601360万元。万元。增效情况：增效情况：一、原料采购一、原料采购原油原油 2015 2015年年2 2月份实物库存月份实物库存70.2370.23万吨，实物库存比万吨，实物库存比20152015年月末库存控年月末库存控制指标上限高制指标上限高5.235.23万吨。万吨。2 2月份计划加工量月份计划加工量9292万吨，实际加工万吨，实际加工8585万吨，万吨，由于加工量减少增加库存由于加工量减少增加库存7 7万吨，剔除加工量影响，原油实物库存为万吨，剔除加工量影响，原油实物库存为63.2363.23万吨，可以完成优化目标。万吨，可以完成优化目标。二、库存控制二、库存控制二、库存控制二、库存控制分析分析分析分析完成情况完成情况：月份月份实实物物库库存存所有所有权库权库存存来料加工来料加工库库存存财务库财务库存存控制指控制指标值标值实际实际完成完成2014年度平均75.05 51.86 26.45 48.60 2015年1月份60-6564.9758.1543.0321.932015年2月份60-6570.2357.7923.4146.822014年全年及年全年及2015年年2月原油月原油库库存明存明细细（单单位：万吨）位：万吨）一、原料采购一、原料采购原油原油控制评价控制评价：月份月份(M)M-1月月计价数量计价数量M月加工月加工量量M-1 月月计价基准油计价基准油累计累计基准油价基准油价累计累计采购量采购量计价差异对计价差异对原油成本影响值原油成本影响值187.7999.1961.434 61.43487.79282.618546.564 54.225 170.40.11美元/桶 由于由于2 2月份加工量减少，月份加工量减少，造成造成2 2月份采购量比计划减月份采购量比计划减少少5.45.4万吨，万吨，2 2月份计价基准月份计价基准油油46.5646.56美元美元/桶，由此造成桶，由此造成采购成本增加。采购成本增加。按照按照2 2月份我公司采购月份我公司采购进口油的平均价格进口油的平均价格45.3145.31美美元元/桶计算，集团公司优桶计算，集团公司优惠贷款利率惠贷款利率5%5%计算，本月计算，本月原油库存比控制上限高了原油库存比控制上限高了5.235.23万吨，万吨，增加财务运行增加财务运行费用费用44.444.4万元万元。一、原料采购一、原料采购石脑油石脑油石脑油采购情况 2 2月份石脑油计划采购量为月份石脑油计划采购量为7.57.5万吨万吨,实际采购实际采购7.557.55万吨，其中，系万吨，其中，系统内石脑油统内石脑油3.243.24万吨，系统外石脑油万吨，系统外石脑油4.314.31万吨。本月中石化互供价格万吨。本月中石化互供价格为为34303430元元/吨，比上月上涨吨，比上月上涨530530元元/吨；本月外购石脑油合计到厂价格吨；本月外购石脑油合计到厂价格（含运费）为（含运费）为3333.713333.71元元/吨。吨。虽然春节后国内地炼开工率有一定程度回升，但受国际原油及化虽然春节后国内地炼开工率有一定程度回升，但受国际原油及化工轻油市场宏观影响，三月份国内石脑油市场仍将处于资源紧张局面，工轻油市场宏观影响，三月份国内石脑油市场仍将处于资源紧张局面，部分厂家也将零星上调出厂报价。部分厂家也将零星上调出厂报价。3 3月份中石化化工石脑油价格暂定月份中石化化工石脑油价格暂定为为36903690元元/吨，与吨，与2 2月份比上涨月份比上涨260260元元/吨。吨。一、原料采购一、原料采购煤炭煤炭煤炭采购