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1、全球行业市场分析报告汽配行业1报告概述22行业概况22.1汽配定义22.2产品分类22.3市场前景32.4行业询盘（）33贸易概览43.1世界汽配生产43.2世界汽配消费63.3中国汽配出口情况74行业品牌简介104.1海外品牌104.2中国品牌115行业认证136行业特点剖析196.1贸易类196.2趋势类217行业协会与展会227.1行业协会227.2行业展会231报告概述为了让的会员更有效地开拓海外市场，塑造中国优质制造商的良好形象，对中国各个主要出口行业和市场进行了调研分析和信息收集，希望该份报告能够协助更多的中国优质的制造企业赢得国际商机。2行业概况2.1汽配定义根据美国汽车售后行业
2、协会定义，汽车配件是指用于新车装配的原部件、售后零配件及汽车用品。2.2产品分类（1）汽车零部件：发动机系统、底盘系统、车身系统、电气电子系统、通讯娱乐系统、汽车内饰系统等；（2）汽车维修养护设备及用品：维修检测诊断设备、喷漆防腐及保养设备、清洗及加油站设备、润滑油与润滑剂等；（3）汽车改装及用品：性能改装、外观设计、轮毂轮胎、电子装备、内饰装备、赛车用品、油品、改装品牌精品等。信息来源：参照中国国际汽车零部件博览会展品类别2.3市场前景全球汽车工业的发展，带动了全球汽车配件产业的发展壮大，这为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间，造就了德尔福、博世、电装、伟世通、现代摩比斯、福吉亚、大陆等
3、国际汽车零配件集团。2008年以来，受金融危机冲击最大的应该是汽车零部件制造业，无论是美国、欧洲还是日本，主流地区的零部件供应商因销量大幅下滑出现了严重的资金流问题，已有多个零部件公司申请破产保护或被收购，特别是自2009年受美国通用汽车面临破产保护消息传出以来，美国的零部件企业破产保护更为明显，这其中的原因有于美国政府扶持整车企业的力度大于直接扶持零部件企业的力度，零部件企业常常面临业务的上下游在谈判中都很强势的情况，导致自身资金链更加紧张如下游的整车厂要求6个月的帐期，而上游的原材料供应商要求款到发货；通用、克莱斯勒两大整车厂进行破产保护，可能有更多的坏帐发生或货款收回的周期变长，也影响了
4、现金流。北美汽车零部件供应商在整体车市没有转好的情况下，生存难度进一步加大，以后的重组案例还将有可能增加。信息来源：慧聪邓白氏研究报告2.4行业询盘（）（1）2009年汽配行业询盘的国家地区排名排名国家地区百分比1中国大陆6.39%2俄罗斯6.16%3印度5.73%4美国(本土)5.65%5香港3.06%6巴基斯坦2.98%7埃及2.90%8土耳其2.87%9伊朗2.71%10阿联酋2.48%11德国2.44%12巴西2.29%13菲律宾1.94%14墨西哥1.74%15越南1.70%16沙特阿拉伯1.59%17西班牙1.59%（2）2009年汽配行业询盘的产品排名排名产品1车用 DVD 播放
5、机 / 换碟装置2汽车导航系统3车用警报器 / 电子保安系统4车灯及灯泡5摩托车轮胎6汽车燃油泵/机油泵/水泵7折叠式自行车8车内引擎零件9空气压缩机10普通摩托车11汽车起动装置12车用TFT-LCD显示器13汽车铸造及锻造零件14汽车油漆/防锈剂15化油器 / 燃油喷注器 / 涡轮增压器及零件16汽车引擎17汽车倒车侦测器3贸易概览3.1世界汽配生产（1）世界主要汽车零部件制造商信息来源：慧聪邓白氏研究报告剖析：现阶段的国际汽车零部件市场还是美、欧、日等国的天下，中国的零部件企业在国际市场中所占的份额很小。这与一个国家汽车工业的整体水平成正比。中国汽车配件行业面临的竞争对手更多的是来自同样
6、具有成本优势的国家和地区，比如印度、泰国等东南亚国家，巴西、阿根廷、墨西哥等中南美国家，波兰、捷克等东欧国家。据统计，世界前42家顶级汽车零部件制造商的销售额占了全球市场的50%以上。这些企业包括：丹纳、德尔福、辉门、电装、博世、西门子、本特勒、石桥等。它们绝大多数都集中于12个领域。这说明汽车行业是技术含量很高的行业，也是对投资规模要求较大的行业，一般的企业很难同时涉足多个领域。从目前的市场规模来看，北美、欧洲和日本分列前3位。与此相对应，在上面提到的42家顶级汽车零部件制造商中，美国占54%，欧洲占35%，日本占11%。但随着发展国家车市的持续低迷导致对零配件的需求进一步委缩，中国、印度以
7、及其他新兴市场将会成为新的需求增长点。（2）2004-2007年度，全球十大汽车配件出口国出货情况单位：百亿美元信息来源：美国商务部 2009汽车配件行业报告剖析： 据09年汽车配件行业报告显示，全球主要汽车配件出口国中德国所占比例最高，其次是美国、日本。04-06年各国汽车配件出口额渐增，其中英国的增幅最大，但在07年，各国出口额都有不同程度的下降。以中国和英国的降幅比例最大。3.2世界汽配消费（1）世界主要汽配制造商（世界500强汽车配件企业）信息来源：2009年财富世界500强汽配企业名单剖析： 据以上09年数据显示，世界500强汽车配件企业中博世企业营收额最高，远超过第二名江森自控近3
8、亿美元，而大陆企业，电装企业也表现较好，营收额略低于江森自控。3.3中国汽配出口情况（1）中国与主要汽车配件国家和地区贸易概况信息来源：中国商务部国别数据统计剖析：由于经济危机的影响，中国三大汽配出口地出口额均呈现大幅度下降。印度等新兴市场对中国汽配的需求逆势增长，上半年出现高达60%的增长幅度。（2）2009年1-4月，中国对主要汽配出口国出口增长情况信息来源：中国海关剖析：2009年1至4月中国对美国出口汽车零件10亿美元，下降33.7%；对欧盟出口汽车零件5.5亿美元，下降37.1%；对日本出口汽车零件2.6亿美元，下降53.1%。上述三者合计占同期中国汽车零件出口总值的59%。而我国汽
9、车零部件出口的主要对象是美国、欧盟和日本。国际汽车业的低迷状态对中国的汽车零件出口产生了较大影响，1至4月中国以一般贸易方式出口汽车零件24.4亿美元，下降35.9%，占同期中国汽车零件出口总值的79.2%；同期，中国以加工贸易方式出口汽车零件5.5亿美元，下降44.7%。（3）2005-2008年，中国汽配出口金额信息来源：中国海关统计资料剖析：2006年我国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万美元，与2005年的1299706.82万美元相比，增长了28.93%。2007年我国汽车配件行业出口金额增长到2357785.24万美元，与2006年相比增长了40.70%。2008年我国
10、汽车零配件行业出口金额2965901.4万美元，与2007年相比增长了25.79%。（4）2005-2008年我国主要汽车配件出口金额情况信息来源：中国海关统计资料剖析：由海关总署提供的汽车商品进出口数据显示，2008年，发动机、零部件等商品继续保持较快增长，但增速呈不同程度回落。其中：汽车零件、附件及车身出口金额190.66亿美元，同比增长22.26%，与上年相比，增速回落13.12个百分点；汽车、摩托车轮胎出口金额72.76亿美元，同比增长16.54%，与上年相比，增速回落20.29个百分点；其他汽车相关商品出口金额73.90亿美元，同比增长14.13%，与上年相比，增速回落23.67个百
11、分点。发动机出口485.21万台，同比增长17.98%，与上年相比，增速回落55.04个百分点；出口金额13.18亿美元，同比增长11.18%，与上年相比，增速回落42.23个百分点。2008年，上述四大类汽车商品共出口350.50亿美元，占汽车商品出口总额的70%。（5）中国主要汽配产业地区分布我国汽车零部件产业围绕整车生产的布局基本形成了京津冀、东北、川渝、两湖、长三角、珠三角六个主要区域。六大区域整车产量占全国的72%，零部件产值占全国的811%，零部件企业数量占全国的799%，就业人数占全国的793%。信息来源：中国汽车配件行业协会4行业品牌简介4.1海外品牌（1）博世集团（德国）博世
12、集团是世界领先的技术及服务供应商。据初步数据，在汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术领域，博世集团约 280,000 多名员工在 2008 财政年度创造了约451亿欧元的销售业绩。集团包括罗伯特博世公司（Robert Bosch GmbH）及其遍布 60 多个国家的 300 多家分公司和区域性公司。如果将其销售和服务伙伴计算在内，博世的业务遍及约150个国家。这一全球性的制造、销售和售后服务网络为其进一步发展奠定了基础。博世每年在研发方面的投入超过 35亿欧元，每年在世界范围内申请超过 3,000 项专利。通过其产品和服务，博世为人们提供创新有益的解决方案，从而提高他们的生活质量。博世集
13、团于1909年在中国开设了第一家贸易办事处，1926年在上海创建首家汽车售后服务车间。时至今日，集团的所有业务部门均已落户中国：汽车技术、工业技术、消费品和建筑智能化技术。博世在中国目前经营着44家公司，并在上海设有博世（中国）投资有限公司。2008年博世在华合并销售额达22亿欧元。约20，200多名中国员工全心全意为中国的顾客提供最先进的技术以及最可靠的服务，以改善人们的生活质量。（2）江森自控（美国）江森自控是世界上第一个恒温器制造厂家, 是世界最大的汽车部件和座椅的独立供应商，1885年美国Warren Johnson 江森教授创立了本公司，以便生产他研发的配电房恒温器，是世界上第一个恒
14、温器制造厂家。公司总部设于美国威斯康辛州的密尔沃基市(MILWAUKEE, WISCONSIN, U.S.A.)。从次以后，江森自控有限公司从一项发明起家，至今已经发展成产值数亿美元的公司，在汽车配件和建筑设施方面居世界领先地位。江森自控公司是一家有一百二十多年历史的世界性跨国公司，被公认为世界上最主要的建筑设备自动化管理系统的生产商和工程承建商，可为建筑物提供节能、环境控制、防火、保安、自动化管理系统及工业控制设备，并可为各种建筑物提供从设计、产品制造、系统安装调试、维修到物业管理的全过程优质服务。（3）大陆集团（德国大陆集团是世界领先的制动系统、底盘组件、车身电子、轮胎和橡塑制品供应商。大
15、陆集团名列世界500强，排名222位，是欧洲第二大汽车零部件供应商。2008财年销售额355亿美元。（4）电装集团（日本）1949年2月，作为丰田汽车工业株式会社的零部件工厂之一的电装，从丰田集团独立分离出来，以1500万日元的资本金和1445名员工的规模，在日本爱知县刈谷市成立了“日本株式会社电装”，并开始了运营。如今，电装已发展到日本排名第一、世界顶级的汽车零部件供应商集团公司，在全球30多个国家和地区设有187家关联公司，集团员工数达119919名（2009年3月31日截止）。（5）玛格纳（加拿大）Magna总部位于加拿大安大略省，为全球第五大汽车零部件供应商。Magna集团是世界知名的汽车零部件生产商
