《中药产业发展及策略研究-课件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中药产业发展及策略研究-课件（49页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、中药产业发展及策略研究喻宗奎321其他行业发展规律借鉴饮料汇源果汁行业标杆1.康美药业a.发展历程b.产业布局c.组织结构2.香雪制药a.发展历程b.产业布局c.组织结构中药产业简介1.产业周期2.中药产业经济特性3.中药产业发展动态4.中药产业周期目录 content一、中药产业简介1.产业周期2.中药产业链3.中药产业经济特性4.中药产业发展动态5.中药产业发展建议十大名医：扁鹊、华佗、张仲景、皇甫谧、葛洪、孙思邈、钱乙、宋慈、李时珍、叶桂四大经典：黄帝内经、难经、伤寒杂病论、神农本草经产业：技术和理论比较成熟、药材和医师资源丰富，清朝末年：国运衰退、西医文化的入侵，导致中医面临着存废的问
2、题。日本汉方医学，韩国的韩医学同样面临着存废的问题国民时期：20世纪初北洋政府的“教育系统漏列中医案；1929年的“废止中医案；文化大革命：中医被视为“四旧”，成了清除的对象。中医作为“古为今用”的医学实例得到中国共产党政策上的支持而得以发展。产业：西方医学体系开始渗透，西医、西药得到了快速的发展。同时战争及自然灾害，以及中医观念转变，中药行业进入冰点卫生组织：关于认真贯彻党的中医政策，解决中医队伍后继乏人的问题1979年：成立中医协会，在20个国家设立合作中心1985年：宪法规定把中医和西医放在同等地位1978-1996年：中医院129所上升到2070所、中医学院11所上升到85所、中医研究
3、所11所上升到170所；产业：医学资源匮乏，药材资源减少，创新能力低，管理疏忽，中药质量层次不齐，造价严重中国针灸：2010列入世界文化遗产；屠呦呦：2010发明了青蒿素治疗疟疾，2015获得诺贝尔医学奖；政策法规：中医药法、中医药健康服务发展规划2015-2020、中药材保护和发展规划2015-2020产业：中药材资源总体仍显不足、中医思维和意识淡薄、产业集中度低、野生中药材资源破坏严重、古代改革开放前史改革开放后2000年后未来趋势：追求天人合一、重视治未病、讲究辨证论治、符合当今医学的发展方向，适应疾病谱的变化和老龄化社会的到来、为中医药振兴带来了广阔的前景；另外：中医药作为我国独特的卫
4、生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源。 在历史发展时期中， 中医药发展目前进入一个新的产业周期，即从原来中医药资源丰富和中医药文化鼎盛的时期，转向一个中医药资源匮乏、中医药文化意识和管理淡薄，但市场前景巨大的的时期。产业周期产业链产业经济产业动态发展建议生命周期幼稚期（1978-2000）成长期（2000-）成熟期衰退期市场特征中成药：2003年577亿元，增速大致在10%左右中药饮片：2003年174亿元，增速大致在10%左右中成药：2015年7867亿元，12年复合增长24%中药饮片：2015年1690亿元,12年间复合增长21%产品品牌特征中成药：老字号品牌，同仁堂（166
5、9）、九芝堂（1965）、东阿阿胶（1952）、广誉远（1600）、陈李济（1600）、健民叶开泰（1647）、三金（1967）、潘高寿（1890）、沈阳红药（1957）中药饮片：未有统一的品牌中药材：四大药都中成药：2000年左右基本形成了德昌祥（1900）、云南白药（1902）、片仔癀（1999）、天士力（1994）、华润三九（2000）中药饮片：康美药业（1997）中药材：形成了17个交易中心客户特征中成药：老字号，品牌已形成中药饮片：还未普及中成药：已经形成了比较稳定的口碑和品牌中药饮片：标准无统一，质量和品牌参差不齐技术特征中成药：技术和配方差异化中药饮片：技术升级需求不高中成药：技
6、术和配方已经成熟中药饮片：炮制技术向浓缩提炼技术转变，具有较高壁垒市场增长率需求增长较快，技术变动不确定，用户需求不确定性、企业进入壁垒较低需求高速增长,技术渐趋定型,，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多市场增长率不高，技术上已经成熟,产业特点，产业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开发更为困难，产业进入壁垒很高。增长率下降,需求下降,产品品种及竞争者数目减少。产业周期产业链产业经济产业动态发展建议中药产业总体上还处于幼稚期向成长期的过度时期，客户需求和品牌还存在不确定性，中医药服务标准尚未建立，中药炮制、提炼技术还有待升级。产业链：2015年中药产品流通销售总额为5235亿元，其中中
7、药饮片销售占比42.3%，中药材销售占比11.4%。普通饮片中成药流通中药饮片流通N种子、苗育N药材种植中药饮片工业种植及粗加工中药材流通中药工业中药流通中成药工业 健康服务业健康保险业社会医保商业医保未来新兴健康服务健康管理养老服务医疗服务业城市公立 县级公立 中医馆配方颗粒超微饮片纳米饮片中药保健品工业7867亿N中药保健品流通网络医院服务外包研发外包销售外包煎药外包市场咨询数据咨询产业配套服务解决方案产品咨询其他服务供应链金融人才培养597亿2425亿2213亿N中药材流通中药材加工N1690亿70亿7亿NA产业周期产业链产业经济产业动态发展建议数据来源：结合Wind、商务部数据估计，仅
8、供参考中药材中药材流通中药配方颗粒中成药中药商业浓缩提炼按固定配方精制超微（破壁）饮片纳米饮片（毛利率25%）（毛利率55%）（毛利率50%）（毛利率60%）（毛利率70%）（毛利率10%）粉碎成175m超微粉，并制粒粉碎成500纳米以下超微粉，并制粒中药煎剂按需求配方熬制（毛利率20%）中医药服务（毛利率20%）（毛利率40%）传统中药饮片（普通、优质、精致）（毛利率25%） 产业毛利率：在整个中药产业链环中，毛利率水平整体高于其他行业，但九州天润的产业都布局于毛利率较低的环节，基本处于25%以下。产业周期产业链产业经济产业动态发展建议中中药饮药饮品商品品商品比重比重, 0%传统传统中中药饮
9、药饮片片, 41%配方配方颗颗粒粒, 1%中药饮片商品规模比重中成中成药药, 46%中中药饮药饮片片, 42%中中药药材材, 12%中药产业商品规模比重中药产业商品结构：在整个中药产业商品结构中，中成药占据46%的比重，中药饮片占据42%的比重，中药材占据12%的比重。产业周期产业链产业经济产业动态发展建议指标类别具体指标十二五情况十三五规划2010年2015年年均增长（%）2020年年均增长（%）中医药医疗资源中医医院（所）323239664.1848674.18中医医院床位数（万张）47.182.011.73113.66.74每万人口中医院床位数（张）3.525.9611.115.57.4
10、每万人口卫生机构中医执业（助理）医师数（人）0.20,338.380.43.92中医药服务中医医院诊疗人次数（亿人次）3.65.68.8513.498.19中医医院诊疗人次占医院诊疗人次比重（%）17.617.840.2718.080.27中医医院出院人数（万人）1275.72349.312.994326.512.99中医医院出院人数占医院出院人数比重（%）13.4614.671.75161.75人力资源卫生机构中医类别执业（助理）医师（万人）29.445.28.9869.488.98卫生机构中药师（万人）9.711.43.2813.43.28教育高等院校中医药类专业在校生人数（万人）55.3
11、575.166.3195.064.81中药产业中药工业规模以上企业主营业务收入3172786719.921582315中药工业规模以上企业营收占医药工业比重（%）25.8629.262.533.262.6 十三五规划中，对中医院诊疗、出院人数、医师数量等指标做出了更高的增长要求，表明中医诊疗未来在医疗体系的重视程度在提高。产业周期产业链产业经济产业动态发展建议一、行业标准化1.产品升级方向：对品质、安全的要求越来越高，简单粗放的生产方式迟需转型升级，配方颗粒有望获得新生；2.价格追踪体系：虽然发布了行业价格参考指数，但短期内由于信息不对称、周期性、自然灾害、炒作等因素，价格波动风险依然存在，建
12、议加强价格跟踪；3.供应链升级方向：在生产、采购、贸易、医院等环节强调可追溯，拥有全产业链和可追溯机制的企业具有较强的竞争力。p2015-2016年颁布了中药方剂、中药、供应链管理等三项国家标准p2015年4月，发布了新华经参康美中药材价格指数p2015年12月，CFDA发布中药配方颗粒管理办法（征求意见稿）产业周期产业链产业经济产业动态发展建议二、支持政策1、经济增长点：中医药将上升为国家意志，国家对中药行业扶持态度明确，中医服务、中药饮片、配方颗粒将成为中医药行业的新经济增长点。2、品种选择：廉价、疗效好、获取方便的中药饮片、配方颗粒产品有望率先获得发展。p中医药十三五发展规划p中医药健康
13、服务发展规划（2015-2020）p2015年中药饮片纳入基药目录p2015年9月，浙江省中药配方颗粒纳入医保报销范围进行试点产业周期产业链产业经济产业动态发展建议三、药材资源1、战略品种选择：野生资源锐减、中药材种植面积整体萎缩。水蛭、重楼等野生资源型品种来说，供给瓶颈难以消除，未来价格将稳中有升，建议关注此类品种；2、价格策略：行业优势企业积极向上游中药材拓展，保障中药材原材料供应安全和规避价格大幅波动风险，目前行业排名靠前大中型饮片企业大都已建各类中药材GAP种植基地。p中药材保护和发展规划（2015-2020年）p2007-2016年康美建立47个药材基地，达5万亩p2014年上海重组
14、中谷生物，加强源头控制，发力抗肿瘤药产业周期产业链产业经济产业动态发展建议四、中医药国际化观点p2013年关于开展中医药服务贸易重点项目、骨干企业（机构）和重点区域建设工作的通知p“六先六后”的中医海外发展战略。p“十三五规划“：推动中医药”一带一路”建设向纵向发展。目前中医药传播到183个国家和地区，签订86項合作，10个海外中医药中心，沿线建立10个中医孔子学院，5項国际标准，4項国际技术规范p俄罗斯：50家中医院或中西医合作医院作为进入俄罗斯首批试点，中国农民可以在俄罗斯种植药材，双语播出中国中医国际化发展机会：中医药有望成为国家名片，有望在更高、更广、更深的层面开展与国际合作，是打开国
15、际市场的重要机会。产业周期产业链产业经济产业动态发展建议五、中医药+互联网1、创业发展机遇：早前这些创业公司基本是在西医等框架体系内，很少有专门以中医为鲜明特色的创业公司。而这反倒给现在的创业公司留下了空间；2、中医O2O模式：中医本来就具有上门诊疗的传统，与移动互联网结合，更适合O2O模式；中医往往诊疗过程更长，医患之间能够建立起更紧密、稳固的关系；大多数中医互联网公司主要解决生活中的常见问题，产生的使用频次有可能更高。一、中医+互联网2015年后，像冬日中医、把把脉等中医在线咨询、问诊平台开始增加，并且在近期都已经获得了天使轮融资二、中药+互联网”p杭州的百年老店胡庆余堂，自2009年就开
16、始尝试电子商务，先后在天猫、京东、1号店等设立旗舰店，主要销售胡庆余堂产品。p以康美药业的药企，拥有康美中药网、康美云健康服务平台等。尤其是，康美医院更是取得了网络医院的资质，可以开展远程医疗服务。三、综合（O2O)2014年底以来，推拿按摩异军突起。有行业统计数据显示，自2014年底以来成立的推拿O2O公司已接近百家，2015年以来的融资总额则超过7000万美元产业周期产业链产业经济产业动态发展建议六、投资并购案一、配方颗粒投资并购p2015年天士力配方颗粒产业中心项目启动p2015年神威药业配方颗粒方案启动p2015年4月与广州中天康顺签订配方颗粒研究协议p2015年康恩贝完成若干个配方颗粒研究p2015年佛慈制药与兰州科学院化物所签订技术转让p2015年10月中国中药（国药旗下）收购江阴中天p2016年1月康美，计划在普宁投资6.5亿建设中药配方颗粒生产基地二、医院并购p至少有华润三九、马应龙、金陵药业、三精制药等17家医药类上市公司参与了中医医疗机构并购配方颗粒：配方颗粒获得企业的追捧和关注，表明配方颗粒有放开趋势；医院并购：中医医疗机构的并购也将成为资本追逐的对象。产业周期产
