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1、 中国电子签名行业研究报告2021.12 iResearch Inc. 摘要电子签名是企业数字化的“基础设施”，在政务、房地产、人力资源等应用场景都受到了国家政策的高度支持。新冠疫情之下，企业对电子签名的接受程度快速增加，行业热度持续攀升。SM S目前电子签名赛道内的主要玩家有四类：1）以电子签名为核心业务的 独立电子签名厂商，2）基于数字证书业务跨界进入电子签名市场的 CA机构，3）证据保全/商用密码/信息安全背景的跨界厂商，4）互联网公司旗下电子签名产品。2020年中国电子签名市场规模为20亿元，预计2023年将增长至37亿元。现阶段，中国电子签名市场中有约四分之一为本地部署收入，但展望未
2、来， 云部署预计将保持每年30%-40%的增速，成为未来电子签名市场的主要增长动力。电子签名市场不断向头部集中，生态融合不仅是行业趋势，更是厂商的战略思维。电子签名正在通过技术共创、业务/产品能力共创、系统打通共创，加速与各界融合，向深层次解决方案提供商迈进。各省市政府对统一电子印章平台的推进，将为电子签名行业带来新的机遇。标准规范、兼容互认的统一电子印章平台，不仅能够便利企业的“跨省通办”，更有机会赋能跨区域、跨平台的企业间电子签名，进而实现“社会化电子印章”。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.12 iResearch Inc.2 引言政策进一步支持电子签名发展，头部厂商频繁跨界
3、合作近两年的电子签名行业出现了诸多新变化，可从外部环境因素和内部行业因素两方面来看。2020年的新冠疫情使得很多原有的消费、生产、办公形式难以展开，催生了许多新需求和新场景，审批在线化、财务报销数字化、办公协作远程化等。此外，随着全球气候变化日益严峻，国家制定碳中和相关行动方案，电子签名在去纸质化办公中展现出很强的优势。而从行业内部看，国家针对此行业推出的法律法规指引进一步明确其合法性和先进性，激活企业需求，而厂商也在服务、产品等方面上下求索。电子签名厂商重视网络效应，与其他赛道头部厂商进行资源与技术优势整合，并将服务场景扩展至政务一网通办和电子商务等领域，构建企业合同与签名及相关法律服务的全
4、链条管理。电子签名行业新动向2021年3月，十四五规划纲要指出发展七大数字经济重点产业和十大数字化应用场景。在数字政务领域推进政务服务一网通办，推广应用电子证照、电子合同、电子签章，健全政务服务“好差评”评价体系01政策利好2021.07，人社部电子劳动合同订立指引2021.01，商务部加快数字商务建设 服务构建新发展格局02e签宝钉钉：淘金计划； e签宝用友：云合同； e签宝天耀宏图：不动产登记e签宝SAP：全球电子签名解决方案；法大大SAP：SuccessFactors人力资源解决方案2020、2021年，资本的投融资集中在e签宝、法大大等头部企业腾讯、字节跳动推出自己的电子签名平台02
5、行业竞合04e签宝战略并购金格科技，上上签并购云合同，电子牵收购世纪CA03网安中心、中国网络安全审查技术与认证中心、零信任产业标准工作组等联合国内电子签名行业头部企业共同指导安全技术标准技术标准2021年，中国网络安全审查技术与认证中心牵头组织，发布的首个电子签名系统安全技术行业标准来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2021.12 iResearch Inc.3 电子签名行业概述1234电子签名行业热点解读典型厂商案例电子签名行业发展趋势4 电子签名概念界定电子签名需满足可靠四要素，其价值在于降本、增效与提质根据中华人民共和国电子签名法，电子签名是指“数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签
6、名人身份并表明签名人认可其中内容的数据”。其中第16条规定，电子签名需要第三方认证，由依法设立的电子认证服务提供者提供认证服务，即中国企业若想使用电子签名，需先获得CA机构颁发的CA证书，因此与CA机构合作也是电子签名厂商绕不开的一环。这里的CA（Certificate Authority）证书是指数字证书，即一串用于标志通讯方身份的数字。电子签名的可靠性判断与价值分析要素释义详细内容电子签名的价值节省打印成本保障身份信息为电子签名人专有通过CA机构颁发的数字证书识别签约对象的身份，即“发件人可靠”降本节省邮寄成本代表真实身份节省管理人力成本需要对签约对象进行活体验证采用UCBKEY、人脸识别
7、等验证方式，保证签约是身份所有者真实的意思表示免去等待时间可随时随地、多终端签署，提升办公时效表达真实意愿判定电子签名可靠的四要素增效能够发现签名没有被篡改使用哈希加密防止信息被篡改，采用非对称加密算法进行信息的加密和验证签名未曾改动具有完整的追溯机制，确保生产、存储和传递环节的可靠性使用身份认证、时间戳等技术，以表明文件在产生时间、归属内容及内容完整性方面具有法律效力提质能够发现数据电文内容的改动内容未曾改动来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.12 iResearch Inc.5 电子签名相关概念辨析电子签名是利用数字签名、数字认证等实现物理印签电子化本文提到的“电子签名”是一 个
8、广泛的概念，厂商类型上包括本地部署的传统厂商和采用SaaS模式的第三方电子签名厂商，名词解释上包括常说的“电子签章”与“电子印章”，电子印章多见于政府场景与发布材料，电子签章多见于本地部署的传统厂商，而电子签名是第三方云签厂商提及较多，但是其背后原理都是采用非对称加密算法实现签署行为的电子化、合法化，“章”或“名”只是两种不同的表现形式，是用数字技术模拟物理印章使用时的不同外观，但都是利用图像处理技术将签字转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，目的是能够辨识电子文件签署者的身份和内容的真实性、完整性，实际上，真正有效的部分是隐藏在背后的数据信息。电子签名相关概念辨析应用场景技术应用底层逻辑电
9、子签名 VS 电子合同电子签名 VS 数字签名数字认证 VS 数字证书数字签名又称“公钥数字签名”，是信息加密后的字符串数字认证是以数字证书为核心的加密技术电子合同是电子签名的一项具体应用双方 要在可信平台且基于双方电子签名技术（1）网络传输信签订真实的意思表示签订息进行加密、解密数字12电子合同认证（2）数字签名和签名验证，确保安全提供场景应用基础数字签名数字认证时间戳电子签名非对称加密数字摘要数字签名验证过程数字证书是唯一合法网上活动身份证明，由CA机构提供单双皆可也可以应用于单方的意思表示，如政府文件颁布来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.12 iResearch Inc.6
10、电子签名技术原理解读非对称加密技术保障加密过程不可逆，信息无法被破解电子签名技术涉及对文件内容的加密防篡改和对签约方身份的认证，主要采用非对称加密技术，利用哈希算法的单向不可逆特点，采用比较Hash值的方式进行验证。核心技术原理是采用公钥和私钥进行加解密，在不同场景下二者的应用有所不同：在签名认证环节，为了保证签名者为特定对象，没被他人伪造，需使用私钥加密签名，而任何持有公钥的相对方都能够判断签名者身份为私钥持有人。而在内容验证环节，为保证合同内容的私密性，仅接收方可读取，因此采用公钥加密私钥解密的形式保证数据安全性。电子签名加解密原理图加密环节解密环节文件内容加密环节数字摘要文件集合哈希算法
11、加密原文文件原文数字摘要数字签名原文明文哈希算法加密公钥加密对比如果相同，则说明内容未改意愿验证数字签名数字证书数字签名公司A私钥解密数字摘要（明文）（Hash值） 时间戳数字证书验证环节企业数字证书CA机构如果验证通过说明签名为真数字证书CA机构如三要素、四要素认证如果验证通过，说明数字证书能够代表企业本身，则输出数字证书来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.12 iResearch Inc.7 中国电子签名行业发展演进以生态融合为发展关键词，场景化应用渗透加深中国电子签名行业的兴起可追溯至2001年，彼时国家提出“建设信息化要政府先行”，电子政务建设领域对电子签名的需求迅速增加，因
12、此出现了中国最早一批电子签名厂商，此时电子签名产品多采用本地部署的形式。2005年中华人民共和国电子签名法施行，确立了电子签名的法律效力，此后的电子认证服务密码管理办法、 证书认证系统密码及其相关安全技术规范、电子合同在线订立流程规范进一步完善了电子签名应用的规范。中国电子签名行业第二阶段的快速发展是互联网金融催化的结果，同时SaaS在中国兴起，于是出现了一批采用云签模式的第三方电子签名厂商。经过十余年的发展，现阶段的电子签名行业以“场景化”、“生态融合”、“网络效应”为发展关键词。中国电子签名行业发展历程法大大、上上签成立CFCA推出云签产品“安心签”金格成立CFCA、数字认证推出电子签名产
13、品e签宝战略并购金格科技国内厂商发展历程高速成长e签宝成立契约锁成立巨头入场20012003201220142016202120052002201320152019行驱动因素业大事件&中国SaaS元年、出现大量SaaS模式的厂商国家层面不断推广电子印章、电子合同电子政务建设出台中国电子签名法出台电子招标投标办法互联网金融行业兴起行业渗透不断加深政府率先应用，需求愈发强烈本地部署需求场景产品特点金融场景电商、制造业等云部署&本地部署1999:美国统一电子交易法案2003：DocuSign成立2010：DocuSign占有73%的SaaS电子签名市场2013：DocuSign输出定制化解决方案国际视野2019：DocuSign上市来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021.12 iResearch Inc.8 电子签名行业概述1234电子签名行业热点解读典型厂商案例电子签名行业发展趋势9 电子签名行业宏观背景分析作为产业数字化基石，政策加速推动电子签名的行业应用“十四五”规划和2035年远景
