《企业定向发行股份主办券商合作协议书（非通道类项目）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业定向发行股份主办券商合作协议书（非通道类项目）（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXX股份有限公司与XX证券股份有限公司定向发行合作协议书（编号:定向发行合作协议书本协议由以下各方于年 月曰在 签订:甲方：法定代表人：住所：乙方:XX证券股份有限公司法定代表人：住 所：X甲、乙双方本着平等互利原则，经充分协商，就定向发行事宜， 达成如下协议：第一条 委托事项（一）甲方委托乙方为就本次定向发行项目提供相关服务的唯一 主办券商，乙方将从甲方第X届董事会第X次会议召开日（ 年 月 EJ）起至办理完新增股份登记，提供本次定向发行的方案（本次发行 的股份数量不超过万股（含万股），预计拟募集资金总额不超 过 万元（含 万元）人民币），并为甲方提供与该融资交易相关 的服务，协助甲方办理
2、本次定向发行相关事宜。（二）融资交易是指乙方通过引荐相关投资机构、人员，或关联方而帮助甲方实现融资。第二条 甲方的权利及义务（一）甲方有权与乙方进行协商，促进乙方以应有的谨慎、勤勉 完成本次甲方定向发行股票的相关工作，妥善安排本次定向发行的各 个环节；（二）甲方享有督促乙方履行本协议项下各项义务的权利；（三）甲方有权与定向发行认购方签署认购协议及风险揭示书， 协商确定定向发行价格、额度、定价依据、定价方式、募集资金投向、 资金支付时间与方式等；（四）甲方签署本协议或履行其于本协议项下的任何权利义务， 不应与甲方适用的任何法律法规、行业规则、判决裁定、协议等相抵 触；如果存在相抵触的情况，甲方应
3、取得相应的有效豁免或批准；（五）甲方应具备进行定向发行的资格，并已履行了必要的内部 批准程序，有权签订并履行本协议，代表甲方的本协议签字人应获相 应授权；（六）甲方有义务委托乙方处理有关本次定向发行需要乙方处理 的事宜，全面及时配合乙方的工作，包括：聘请发行过程中其他中介 机构；及时向乙方提供本次定向发行所需的文件、资料及信息等（以 下简称“材料”），并承诺所提供材料的真实性、准确性与完整性； 组建专门的工作小组，并指定日常联络人协调、组织有关事宜及各中 介结构的合作；及时、准确、真实、完整地履行信息披露和报告、通 知等义务；为乙方现场工作提供必要的办公、通讯等便利条件；（七）甲方有义务按本协
4、议有关规定，当经乙方引荐的投资机构、 人员或关联方完成融资交易时，及时依约向乙方支付融资服务费用；（A）甲方承诺在乙方开展本协议项下相关工作的时间内，不与 第三方中介机构和非乙方引荐的投资者或者其代理人、经纪人或者相 关人员联络、交易或与其开展相关融资业务；（九）除非法律、法规及有关行政规章另有规定，从本协议签署 之日起，至本次定向发行方案对外公开之日止，甲方未经乙方的许可, 不以任何方式披露本次定向发行方案的内容；（十）甲方享有本协议其他条款及法律法规、业务规则规定的权 利与义务。第三条乙方的权利及义务（一）乙方作为本次定向发行的主办券商，拥有法律法规以及本 协议、甲乙双方就本项目订立的任何
5、补充协议所赋予全国中小企业股 份转让系统主办券商所应拥有的全部权利；（二）乙方有权免于就其他甲方委任的专业中介机构所应负责的 事项发表咨询意见。“专业中介机构”指所有委托方委任的专业机构 及/或人士，包括但不限于律师、会计师、资产评估师、稅务顾问等;（三）若甲方在收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出 具的股份登记函后不能按本协议第四条的约定付清全款，乙方拥有不 予协助甲方办理新增股份登记及挂牌转让手续、不予处理乙方相关公 告的审核及披露事宜的权利；（四）乙方有义务为本次定向发行组建项目小组开展相应工作； 编制商业计划书、定向发行的总体方案等相关材料；按照有关规定指 导甲方制作并报送定向发
6、行核准和备案材料；与X证券监督管理委员 会、X中小企业股份转让系统有限责任公司和X登记结算有限责任公 司进行有关沟通；以定向发行成功为目的协调中介机构的关系；（五）乙方有义务协助引荐甲方与符合发行方案中发行对象条件 的潜在投资者接洽和沟通，并协助审核完成融资交易需签署的各项融 资协议（但乙方的审核工作不替代甲方的最终判断及决策权）；（六）乙方有义务按照全国中小企业股份转让系统业务规则 的规定，履行持续督导职责，对定向发行进行尽职调查；对本次定向 发行程序的合法合规性、挂牌公司是否规范履行信息披露义务、本次 定向发行对象是否符合投资者适当性要求、本次定向发行定价过程是 否公正公平发表意见；对挂牌
7、公司提交的备案材料进行审查并发表书 面审查意见；协助甲方与定向发行认购方签署认购协议、风险揭示书 等相关法律文件；（七）除非向监管部门申报或法律、法规及有关行政规章另有规 定外，从本协议签署之日起，至定向发行方案公告之日止，乙方不得以任何方式披露定向发行方案的内容；（A）享有本协议其他条款及法律法规、业务规则规定的权利与 义务。第四条费用及其支付（一）对于乙方提供的定向发行融资服务，甲方向乙方支付融资 服务费用 万元（人民币 万元整）/融资金额的 %收费，上 述服务费用均不含增值税，增值税的税率为6%,相关增值税均由甲 方承担，乙方在收到甲方支付的费用和税款后开具合规的增值税发 票；（二）甲方
8、在收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具 的股份登记函后五个工作日内，甲方将融资服务费划入乙方如下指定 银行账户。户名：XX证券股份有限公司行号：X帐号：X开户行：X（三）如因甲方原因导致本协议无法继续履行，乙方对于甲方已支付的费用不予返还;（四）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交备案材料 过程中发生的材料制作费、差旅费等相关费用由甲方承担。第五条协议的修改（一）本协议的未尽事宜或对本协议做出的任何修改，应由双方 共同协商决定，并采取书面补充协议的形式；（二）本协议履行过程中，如有关法律、法规、政策发生变更， 本协议并不当然失去效力，甲、乙双方应共同协商按最新规定对本协 议的有关
9、条款进行修改。第六条 不可抗力与本协议中止、终止（一）在本协议签署后，如因客观条件发生重大变化致使项目无 法继续运作或甲方无法按原定计划完成本次定向发行，则乙方可以与 甲方协商决定中止或终止本协议，但该不能预见、不能避免并不能克 服的客观情势变更，不论属于自然灾害或政治、经济影响或障碍必须 真实，并须向甲方提供相应的法律或政府证明文件或以其他适当方式 证明之，上述中止或终止不能免除甲方对乙方已进行实际工作量（依 工作进度百分比计算）的支付义务，且该支付不受限于乙方的付款方 式；（二）中止或终止本协议应采用书面形式，其中善后事宜的处理 与后续的权利义务由双方共同协商决定。第七条协议解除与违约责任
10、如果任何一方违反或不履行本协议项下的任何义务，或单方面解 除协议，导致对方遭受损失；或因任何一方的上述行为导致第三人对 另外一方提出或者威胁提出权利或赔偿请求，责任方应对由此产生的 损失（包括实际发生的项目费用、为对抗上述请求或根据本款确立自 己的请求而发生的相关费用，和预期应得的项目收入），向对方提供 完全、有效的赔偿。第八条争议解决由本协议引起或与本协议有关的一切争议，双方应尽最大努力协 商解决，如果六十天内协商不成，任何一方均有权向乙方所在地的人 民法院提起诉讼。第九条其他事项（一）本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之 日起生效；（二）本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份均具有同等 法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）:法定代表人或授权代表（签字）：乙方（盖章）:XX证券股份有限公司法定代表人或授权代表（签字）：
