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1、0汽车市场发展趋势国家信息中心信息资源部 主任高级经济师 徐长明2013年12月12日 #CONTENTS目录一、新形势下汽车市场发展趋势一、新形势下汽车市场发展趋势二、两个细分市场二、两个细分市场三、几点建议三、几点建议 2一、新形势下汽车市场发展趋势一、新形势下汽车市场发展趋势一、新形势下汽车市场发展趋势一、新形势下汽车市场发展趋势31.1.长期趋势长期趋势长期趋势长期趋势 乘用车仍将以乘用车仍将以乘用车仍将以乘用车仍将以10%10%左右的年均速度再增长左右的年均速度再增长左右的年均速度再增长左右的年均速度再增长1010年年年年, ,大致相当于大致相当于大致相当于大致相当于GDPGDP速度
2、的速度的速度的速度的1.51.5倍倍倍倍4经济发展能够为汽车市场发展规律的实现做出保证经济发展能够为汽车市场发展规律的实现做出保证经济发展能够为汽车市场发展规律的实现做出保证经济发展能够为汽车市场发展规律的实现做出保证5公路公路铁路铁路机场机场港口港口客货站场客货站场城市基础设施城市基础设施文化设施等大规模建设文化设施等大规模建设工厂生产能力建设工厂生产能力建设投资：大规模建设投资：大规模建设消费：住房、汽车消费：住房、汽车住房和汽车这些大件商品住房和汽车这些大件商品, ,全面普及所需的时间是很全面普及所需的时间是很长的长的. .国际比较也表明国际比较也表明, ,以建筑业以建筑业和汽车工业支持
3、的工业化和汽车工业支持的工业化中期进程中期进程, ,一般在几十年一般在几十年, ,至少至少2020年年. .投资规模大、产业链长、加工度高、投资规模大、产业链长、加工度高、中间产品多、增长持续时间长的特中间产品多、增长持续时间长的特点点. .工业化工业化需求动力：工业化和城市化需求动力：工业化和城市化需求动力：工业化和城市化需求动力：工业化和城市化6城市人口占总人口的比重城市人口占总人口的比重城市人口占总人口的比重城市人口占总人口的比重. .以后每年提高以后每年提高以后每年提高以后每年提高1 1个个个个百分点百分点百分点百分点,2020,2020年达到年达到年达到年达到60%60%左右左右左右
4、左右城市化城市化带来效率提升、生活方式转变、城区扩大带来效率提升、生活方式转变、城区扩大7可以判断可以判断可以判断可以判断, ,中国实现中国实现中国实现中国实现78%78%的经济增长速度的动力是不成的经济增长速度的动力是不成的经济增长速度的动力是不成的经济增长速度的动力是不成问题的问题的问题的问题的, ,三中全会解决了保证条件三中全会解决了保证条件三中全会解决了保证条件三中全会解决了保证条件, ,即稳定即稳定即稳定即稳定. .而且有条件解而且有条件解而且有条件解而且有条件解决一直想解决而没能有效解决的问题：市场化、收入分配决一直想解决而没能有效解决的问题：市场化、收入分配决一直想解决而没能有效
5、解决的问题：市场化、收入分配决一直想解决而没能有效解决的问题：市场化、收入分配. .82000-2010年年均增速年年均增速92011年年煤炭煤炭消费量消费量(百万吨油百万吨油当量当量)钢铁钢铁消费量消费量(万吨万吨)水泥水泥消费量消费量(百万吨百万吨)发电量发电量(亿千瓦时亿千瓦时)GDP(亿美元亿美元)总量总量世界总量世界总量3628.8137,3302,857221,585704,416中国中国1760.862,3901,46747,15773,144美国美国495.58,91010043,266149,913日本日本117.76,4105710,42758,968占比占比中国中国48.
6、5%45.4%51.3%21.3%10.4%美国美国13.7%6.5%3.5%19.5%21.3%日本日本3.2%4.7%2.0%4.7%8.4%数据来源：美国能源信息署数据来源：美国能源信息署,世界钢铁协会世界钢铁协会,世界银行；水泥为世界银行；水泥为2009年数据年数据10单位单位GDP消耗消耗2011年年煤炭煤炭消费量消费量(百万吨油当百万吨油当量量/万亿美元万亿美元)钢铁钢铁消费量消费量(万吨万吨/万亿美万亿美元元)水泥水泥消费量消费量(百万吨百万吨/万亿万亿美元美元)发电量发电量(千瓦时千瓦时/万美万美元元)综合能耗综合能耗(2005年不变年不变价购买力平价购买力平价美元价美元/千克
7、千克石油当量石油当量)世界总量世界总量51.5 1,949.6 49.13,145.7 5.5中国中国240.7 8,529.7 294.36,447.1 3.7美国美国33.1 594.3 7.12,886.1 6.0日本日本20.0 1,087.0 11.21,768.2 8.5数据来源：美国能源信息署数据来源：美国能源信息署,世界钢铁协会世界钢铁协会,世界银行；水泥为世界银行；水泥为2009年数据年数据11污染物排放量巨大污染物排放量巨大污染物排放量巨大污染物排放量巨大, ,位居世界前列位居世界前列位居世界前列位居世界前列, ,远超出环境承载能力远超出环境承载能力远超出环境承载能力远超出
8、环境承载能力大气环境污染十分严重大气环境污染十分严重大气环境污染十分严重大气环境污染十分严重, , , ,东部、一线城市更甚东部、一线城市更甚东部、一线城市更甚东部、一线城市更甚2012年全国主要污染物排放量万吨年全国主要污染物排放量万吨12城市城市SO2、PM10污染仍维持在较高水平污染仍维持在较高水平,为欧美等发达国家的为欧美等发达国家的24倍倍 可吸入颗粒物是城市空气污染的首要污染物可吸入颗粒物是城市空气污染的首要污染物仍有相当数量的城市二氧化硫浓度超标仍有相当数量的城市二氧化硫浓度超标部分城市二氧化氮污染严重部分城市二氧化氮污染严重我国新修订的我国新修订的环境空气质量标准环境空气质量标
9、准城市超标率城市超标率2/3中国现行空气质量评价标准中国现行空气质量评价标准城市超标率城市超标率18%13WHO公布了世界公布了世界1081个城市个城市2008-2010年可吸入颗粒物年均浓度分年可吸入颗粒物年均浓度分布布,我国省会城市参与排名我国省会城市参与排名,最好的是最好的是#,排名第排名第814位位,其余均在其余均在890位位以后以后,北京排名相当靠后北京排名相当靠后,列列1035位位14NASA最新发布的最新发布的PM2_5浓度反演结浓度反演结果果-2001-2006平均值平均值随着重化工业的快速发展和机动车保有量的快速增长随着重化工业的快速发展和机动车保有量的快速增长,我国以细颗粒
10、我国以细颗粒物、臭氧、酸雨为特征的二次污染呈加剧态势物、臭氧、酸雨为特征的二次污染呈加剧态势京京津津冀冀、长长三三角角、珠珠三三角角、#半半岛岛、成渝等地区成渝等地区PM2.5PM2.5达到达到80ug/m380ug/m315我国城市与世界主要城市我国城市与世界主要城市PM2.5年均浓度对比年均浓度对比16规律规律经济经济政策与环境政策与环境2. 20142. 2014年汽车市场年汽车市场年汽车市场年汽车市场17GDP年度走势年度走势数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局, , 国家信息中心国家信息中心20142014年年年年, ,在潜在增长率下行在潜在增长率下行在潜在增长率下行在潜在增长率
11、下行, ,中国经济调杠杆去产能以及新中国经济调杠杆去产能以及新中国经济调杠杆去产能以及新中国经济调杠杆去产能以及新一届政府明确一届政府明确一届政府明确一届政府明确 守住底线守住底线守住底线守住底线, ,稳中求进稳中求进稳中求进稳中求进 调控方向的大背景下调控方向的大背景下调控方向的大背景下调控方向的大背景下, ,中国经济增长速度将会在中国经济增长速度将会在中国经济增长速度将会在中国经济增长速度将会在7.5%7.5%左右左右左右左右. . 经经经经济济济济18国内外部分机构对国内外部分机构对2013/2014年中国年中国GDP增长预测增长预测预测机构预测机构预测时间预测时间2013年年2014年
12、年IMF2013.107.6%7.3%世界银行世界银行2013.107.5%7.7%亚洲开发银行亚洲开发银行2013.107.6%7.4%高盛高盛2013.097.6%7.7%瑞银瑞银2013.097.5%7.8%中金中金2013.097.5%7.3%申万申万2013.097.6%7.3%国家信息中心国家信息中心2013.107.7%7.5%平均平均7.58%7.49%19今年经济发展速度呈走低趋势今年经济发展速度呈走低趋势今年经济发展速度呈走低趋势今年经济发展速度呈走低趋势, , , ,众多产业增速明显下降众多产业增速明显下降众多产业增速明显下降众多产业增速明显下降, , , ,而而而而汽车
13、产业却逆势上涨汽车产业却逆势上涨汽车产业却逆势上涨汽车产业却逆势上涨 政策与环境政策与环境政策与环境政策与环境乘用车和商用车都实现了较快的增长内需口径乘用车和商用车都实现了较快的增长内需口径20导致导致导致导致20132013年汽车需求超过年汽车需求超过年汽车需求超过年汽车需求超过GDPGDP增长的因素继续存在增长的因素继续存在增长的因素继续存在增长的因素继续存在, ,只是只是只是只是程度略有不同程度略有不同程度略有不同程度略有不同潜在购车者对限购产生恐慌性购买潜在购车者对限购产生恐慌性购买潜在购车者对限购产生恐慌性购买潜在购车者对限购产生恐慌性购买, ,影响影响影响影响3 3个百分点个百分点
14、个百分点个百分点10%10%是刚需是刚需是刚需是刚需, ,超过部分属于非经济因素超过部分属于非经济因素超过部分属于非经济因素超过部分属于非经济因素, ,主要有三点主要有三点主要有三点主要有三点. .2013年限购传闻城市的年度销量增速年限购传闻城市的年度销量增速乘用车乘用车乘用车乘用车218 8个限购传闻城市的限购恐慌性影响对全国销量拉升个限购传闻城市的限购恐慌性影响对全国销量拉升个限购传闻城市的限购恐慌性影响对全国销量拉升个限购传闻城市的限购恐慌性影响对全国销量拉升1.5%,1.5%,加上其加上其加上其加上其他一些大城市他一些大城市他一些大城市他一些大城市, ,影响应在影响应在影响应在影响应
15、在3 3个百分点以上个百分点以上个百分点以上个百分点以上. .2013.1-8月限购恐慌影响比重月限购恐慌影响比重注：恐慌性购买的量为注：恐慌性购买的量为1-81-8月份实际销量与近三年平均增速销量之差月份实际销量与近三年平均增速销量之差.#.#近三年增速都很高近三年增速都很高. .2220092009到到到到20102010年刺激政策带来的井喷需求到了换车高峰年刺激政策带来的井喷需求到了换车高峰年刺激政策带来的井喷需求到了换车高峰年刺激政策带来的井喷需求到了换车高峰23中央八项规定带来新的需求中央八项规定带来新的需求中央八项规定带来新的需求中央八项规定带来新的需求, ,这种情况在三线更为明显
16、这种情况在三线更为明显这种情况在三线更为明显这种情况在三线更为明显, ,今年三今年三今年三今年三线线线线1-要改进调查研究要改进调查研究,到基层调研要深入了解真实情况到基层调研要深入了解真实情况.要轻车简从、简化接待要轻车简从、简化接待,不不摆放花草摆放花草,不安排宴请不安排宴请.2-要精简会议活动要精简会议活动,切实改进会风切实改进会风,严格控制以中央名义召开的各类全国性会议严格控制以中央名义召开的各类全国性会议和举行的重大活动和举行的重大活动.3-要精简文件简报要精简文件简报,切实改进文风切实改进文风.4-要规范出访活动要规范出访活动,严格控制出访随行人员严格控制出访随行人员,严格按照规定乘坐交通工具严格按照规定乘坐交通工具.5-要改进警卫工作要改进警卫工作,减少交通管制减少交通管制,一般情况下不得封路、不清场闭馆一般情况下不得封路、不清场闭馆.6-要改进新闻报道要改进新闻报道.7-要严格文稿发表要严格文稿发表.8-要厉行勤俭节约要厉行勤俭节约,严格遵守廉洁从政有关规定严格遵守廉洁从政有关规定,严格执行住房、车辆配备等有严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定关工作和生活待
