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1、煤炭产业发展分析报告前言煤炭是全球大宗能源消耗商品，煤炭的消费量已经作为世界经济发展状况的晴雨表。 国际经济环境的重大变化直接影响到煤炭的产销量，煤炭产业的兴衰已经不是一个区域性的问题. 就我国而言，煤炭行业在近几年的整顿重组中使得行业集中度提高，煤炭企业已经不在是过去的区域经济代表， 而更多的是大型跨区域全国性质的企业，并出现了跨国的煤炭企业集团。数据显示，2011年煤炭目前占全球能源消费的30.3%， 达到自 1969年有记录以来的最高份额，且为全球消费量增长最快的化石燃料。2011年，中国煤炭消费量同比增长9.7%，约占全球煤炭总消费量的49.4%。煤炭产业的基础性能源作用越来越重要。一
2、、煤炭资源基本概况1、煤炭储量分布情况煤炭是地球上蕴藏量最丰富，分布地域最广的化石燃料。 据世界能源委员会的评估， 世界煤炭总储量估计有 13.6 万亿吨，已探明可采煤炭储量共计 15980亿吨，占世界化石燃料可采资源量的668% 。目前世界煤炭资源已探明可开采储量前十排名：- 国家1 美国2 俄罗斯3 中国4 印度5 澳大利亚6 南非7 乌克兰8 哈萨克斯坦9 波兰10 巴西2、我国煤炭分类按中国的煤种分类，其中炼焦煤类占2765，非炼焦煤类占7235。在炼焦煤中包括气煤（占1375） ，肥煤（占 353） ，主焦煤（占 5 81） ，瘦煤（占401） ，其它为未分牌号的煤 （占0 55）
3、。 非炼焦煤中包括无烟煤 （占1093） ， 贫煤（占5 55 ） ，弱碱煤（占 174） ，不缴煤（占138） ，长焰煤（占 12 52） ，褐煤（占12 76） ，天然焦（占0 19） ，未分牌号的煤（占1380）和牌号不清的煤（占 106） 。二、我国煤炭产业发展现状1 、煤炭产业是我国的传统产业中国在距今六七千年前的新石器时代，就已经开始认识和利用煤炭。周代的煤炭开采已经具有一定；汉代煤炭开始用于冶铁；唐代煤炭用于炼焦； 到宋元时代， 中国的煤炭产量和开采技术在世界上遥遥领先；明代李时珍的本草纲目首次使用煤这一名称。明清是中国封建社会的最后阶段，同时也是煤炭开发和利用的鼎盛时期。可见，
4、在几千年中国社会的演进和发展历程中，煤炭成为了一种源源不断和无可替代的能源， 而煤炭产业的发展也促进了社会生产力的提高和人类文明的进步。改革开放以来， 我国原煤产量与 GDP 总体呈现同向增长趋势。 煤炭产业在国民经济发展中发挥了重要作用，推动着我国经济快速增长和社会进步。作为国民经济传统产业和基础产业的煤炭产业在国民经济发展中发挥了重要作用。 2 资源赋存依赖性强，分布不均衡截至2010 年底，全国煤炭查明保有资源储量13412 亿吨, 我国煤炭资源探明可采储量为1842亿吨。近年来新增的煤炭储量90% 的所在地为西部， 为煤炭开发战略西移奠定了基础。我国煤炭资源的地理分布极不均衡，总体格局
5、是北多南少，西多东少。按省市区来分， 煤炭资源主要集中分布在经济还不发达的山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、宁夏6 个省区，从分布区域来看， 华北和西北地区煤炭资源丰富，其次是西南地区，华东地区，中南地区和东北地区。我国的区域经济发展状况为东南部地区经济发达，工业产值高，对外贸易活跃， 能源需要较多的，西部及北部地区经济欠发达，煤炭的需求量较低。而煤炭的储量分布与经济发达程度呈逆向分布的特点，使得煤炭生产地区位远离用煤量较大的市场，运输成本又成为制约煤炭产业快速发展的重要因素。3 资源利用方式粗放、生态环境破坏严重由于长期受传统工业经济发展理念的制约，煤炭产业发展水平不高，加之“有水快流”、急功
6、近利的掠夺式开采，采富弃贫、采主弃副，导致资源极大浪费。我国煤炭资源回收率平均不到40% ，远低于世界发达国家 50% 的水平，回采技术落后，加之认识程度不足， 严重破坏了煤炭资源的整体可采性。另外，对于煤炭开采中排出的“三废”即煤层气、矸石、矿井水，利用重视程度也很低。据统计，全国瓦斯排放量超过 150 亿立方米 / 年，抽放率仅为 20% ；矿井总排水量在45 亿立方米 / 年， 净化水利用率约为 40% ； 煤矸石地面堆积约 45 亿吨，并且每年仍以 3.5 亿吨左右的速度增加。煤炭资源在长时期的大开采后, 对采空区的处理是土地直接塌陷，加上煤矸石大量堆积，造成了大型矿区、煤炭资源城市地
7、表植被破坏，水土流失严重，引发许多自然灾害, 生态环境被严重破坏。这种破坏必然会造成外部不良经济状况日益突出，进而使得煤炭产业区以及煤炭产业自身后续发展动力不足，影响煤炭产业与以此为主导产业区域的可持续发展。 据调查测算， 井下每开采万吨原煤造成的土地塌陷， 少的有0.033 公顷， 多的达 0.533 公顷， 平均一般为 0.1330.2 公顷。对水环境、大气环境均有较大的负面影响。4 煤炭行业属于高危行业煤炭开采主要以矿井开采为主， 其开采条件的优良与煤矿中瓦斯含量成反比，恶劣的开采条件不仅影响煤矿的安全生产，同时也增加了开采的难度， 因此煤炭开采过程中危险性较大。尤其对于一些中小煤矿，
8、由于管理不善， 片面追求产量和经济效益，生产环境恶劣，安全隐患突出，安全生产投入不足，导致瓦斯爆炸、井下火灾事故、顶板事故、突水事故等矿难频繁发生。近年来，虽然全国煤矿安全生产状况不断好转，但依然面临很多问题。5、 开采技术决定煤炭产品生产效率与效益煤炭作为一种自然资源， 其形成是经过几十亿年的地质作用富集而成，煤炭质量主要决定于其所处的地理位置，地质结构，煤炭沉积和变质的过程。 煤炭开采技术作为煤炭生产的重要环节，成熟的开采技术能够降低煤炭生产成本，减少安全事故的发生， 同时可提高煤炭产量和开采回收率。 作为现代化采煤的主要工具， 煤机设备的选择对煤炭开采起着至关重要作用。据第二次全国煤田预
9、测结果，埋深在600m 以下浅的预测煤炭资源量，占全国煤炭预测资源总量的26.8%， 埋深在 6001 000m 的占20% ，埋深在 1 0001 500m 的占25.1%，埋深在 1 5002 000m 的占28.1%。从以上数据分析，我国煤层埋藏较深，对采煤技术和煤机设备的要求较高。 因此，煤炭产业必须依靠先进的煤炭开采技术以及煤机设备的供应，才能实现不同煤层的有效开采和综合利用。三、煤炭在国民经济中的地位煤炭是工业的粮食，是国民经济发展的基础。目前我国正处于经济快速发展和经济结构转型的重要阶段，国民经济发展对能源的依赖将继续带动煤炭需求快速的增长。煤炭需求仍将保持一定幅度的增长，这是由
10、多方面因素共同决定的：一是目前我国正处于工业化、城镇化快速推进的重要阶段，东、中、西部差距较大，两化进程远未结束，预计未来很长时间基础设施建设、固定资产投资还将保持适当规模的增长；二是煤炭在我国一次能源中占据主导地位， 未来很长时间， 煤炭都将是保障我国能源供应的基础，只要能源消费总量增长，煤炭消费就将继续增长；三是我国油气资源相对缺乏决定了未来煤化工发展空间巨大，“十一五”期间煤化工技术已经取得了重大进步，随着石油安全问题日渐突出， 未来继续大力促进新型煤化工发展当属情理之中。未来煤炭作为国民经济的基础地位将得到加强。四、煤炭行业的宏观形势1、煤炭行业将面临重大整合，行业重新洗牌国家发改委发
11、布的煤炭工业发展“十二五”规划提出，“十二五”期间要大力推进煤矿企业兼并重组，淘汰落后产能， 发展大型企业集团；到 2015年，煤炭行业规划总产能41亿吨/ 年，总产量控制在39亿吨左右。资源整合方面将出现“洗牌效应”。 “十二五”期间，煤炭企业数量将由目前 8000家下降到 4000家以内，平均生产规模提高到100万吨/ 年以上，形成10个亿吨级，10个5000万吨级大型煤炭企业，其煤炭产量占全国 60% ， 资源将进一步向优势企业集中， 形成新的“强强”竞争格局。 随着煤炭产量重心向西部转移，西部将成为未来我国煤炭产量增长的绝对主体。随着大型煤炭企业“走出去”步伐加快，国内竞争将趋向国际化
12、，煤炭企业在资源整合中将再次“洗牌”。2、煤炭需求增幅持续回落上半年全国煤炭消费 19.7亿吨，同比增长 2.8%，增速同比回落 6.6个百分点。其中，电力行业耗煤9.9 亿吨，同比增长 2.7%，增幅回落9.4 个百分点；钢铁行业耗煤3亿吨，同比增长 2% ，增幅回落 2.4 个百分点；建材行业耗煤约 2.5 亿吨，同比增长 4.2%，增幅回落 5.3 个百分点；化工行业耗煤 0.95亿吨，同比增长 7.1%，增幅上升 0.9 个百分点。3、煤炭供应能力大幅增加一是煤炭建设投资持续增长。 “十一五”煤炭固定资产投资1.25万亿元，去年投资 4897亿元，今年上半年投资2103亿元，同比增长2
13、3.1%，高出全国固定资产投资增速2.7个百分点。 二是煤炭产量继续增长。上半年，全国煤炭产量19.1亿吨，同比增长 5.6%，其中 6月份产量3.2 亿吨，增长 1.6%，增幅回落。三是煤炭运量下降。上半年全国铁路累计发送煤炭11.66 亿吨，同比增长 4.5%；6月当月发送 1.76亿吨，同比下降 5.5%，环比下降 11% 。主要港口上半年转运煤炭3.12亿吨，同比下降 4.1%，6月当月转运 4523万吨，同比下降 19.7%。四是煤炭进口快速增长。上半年煤炭进口13985万吨，同比增长 65.9%，出口577万吨，同比下降 34.1%，净进口13408万吨，同比增加 5854万吨，增
14、长77.5%。 以下为近些年国内煤炭的产量情况：单位（亿吨）4、全社会煤炭库存快速增加6月末，全社会存煤 2.78 亿吨。其中，煤矿存煤6723万吨，环比增长8% ，同比增加 1622万吨，增长 31.8%；重点发电企业存煤 9125万吨，同比增加 2582万吨，增长 39.5%，存煤可用 27天；主要港口（含上海、宁波、广州等主要煤炭接卸港） 存煤4717万吨，环比增长 16.9%，同比增加 1898万吨，增长 67.3%。5、市场景气指数下降从今年 7月份开始，中国煤炭工业协会和中国煤炭运销协会联合对外发布月度全国煤炭市场景气指数。从6月份的数据看，自去年8月份以来煤炭市场呈现波动下行趋势
15、，当月指数为 -42.4 ，环比5月份下降6.8 个基点，反映煤炭市场下滑趋势明显。从各项基础指标看，需求偏异指数为 -15.2 ，与上月基本持平；供求平衡指数为-40.6 ，环比下降 8.7点；价格偏异指数为 -22.2 ，环比下降 7.3点。 7 月13日中国煤炭价格指数为 183.5 点，比5月末下降 7.9 个点，比去年同期下降12.9个点。7月16日秦皇岛港 5500大卡市场煤价为 635元/吨，比上年末下降225元/ 吨。目前重点合同电煤与市场煤差价缩小到10-30元/ 吨。冶金煤价格下调幅度在 50-150元/ 吨。6、企业经营压力加大一是煤炭企业销售压力大。6月份国有重点煤矿销
16、量同比下降2.3%。二是企业成本持续增加。前5个月， 90家大型煤炭企业主营业务成本同比增长 34.32%。三是货款回收出现困难。6月末， 90家大型煤炭企业应收账款净值 1868亿元，同比增长 52.8%，净增646亿元。货款回收中承兑汇票比重大幅增加，部分煤炭企业现金流趋紧。7、进出口状况二季度煤炭进口将继续保持高位运行态势。由于供求形势较为宽松，今年以来国际煤价持续走弱，年初至4月中旬，澳大利亚纽卡斯尔港、南非理查兹港和北欧三港动力煤价格分别下降了12.6 美元、4.0 美元和15.7 美元，国内澳大利亚主焦煤到岸价格每吨下降100元左右。与去年同期相比， 无论是动力煤还是炼焦煤，国际市场价格降幅均要明显高于国内，进口煤具有一定价格优势。进入6月，是煤炭行业的消耗淡季， 我国国内煤炭价格开始急速下跌，接近国际标准煤炭价格，国内煤炭进口量也呈现快速萎缩态势。另外，近期各界对澳大利亚即将开征矿产资源租赁税和碳税以及印尼计划提高煤炭出口关税关注颇多，这些税收预计因今年后半年经济下滑因素不会付诸实施，不会给市场带来影响。以下为国内煤炭价格走势图（单位：元）：8、对煤炭市场走势的分析当前煤
