2021年下半年我国消费品工业走势分析与判断

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1、2021年下半年我国消费品工业走势分析与判断2021年上半年，随着国家一系列稳生产、保供应、促消费政策的实施，消费品工业生产增速明显提升，出口形势有所回暖，固定资产投资加快恢复， 消费需求持续释放， 亏损状况基本好转。展望下半年， 全球经济进入缓慢复苏期，消费品工业发展面临的内外部环境得以改善， 行业景气度持续提升， 区域合作加快推进，政策红利不断释放，生产、效益、出口、消费、投资等指标整体将呈现稳定增长态势，但产业内部可能出现结构性变化。一、上半年情况综述（一）主要行业工业增加值呈现加速恢复势头，主要产品产量保持增长， 从产品绝对值看， 疫情影响尚未完全恢复，仍有半数以上主要产品产量低于20

2、19 年同期从消费品工业整体看，14 个主要行业工业增加值增速均呈现同比增长。 6 个行业工业增加值增速高于工业平均水平，9 个行业增速在10%-20%之间，医药制造业、文教工美体育和娱乐用品制造业、 家具制造业等3 个行业增速超过20%，实现较快增长。12 个行业 1-6 月工业增加值增速均高于1-3 月工业增加值增速，体现生产端加速恢复。 主要产品产量较去年同期呈现旺盛增长势头。 在 23 种重点监测的主要产品中，精制食用植物油、蚕丝及交织物、新闻纸、合成洗涤剂等4 个品类产量同比下降，降幅在 1.5%-6%之间，其余 19 个品类产量均实现同比增长，其中，鲜冷藏肉、 塑料制品、 纱、乳制

3、品、 化学纤维、 合成纤维、 饮料、机制纸及纸板等9 个品类同比增速超过15%，实现较快增长。 从产量绝对值来看，疫情影响尚未完全恢复。23 种重点监测产品中，有 12 种产量仍低于2019 年 1-6 月同期水平。食品工业， 受食品消费需求增长、乡村振兴战略引领农产品加工业发展、 主要产品出口逐步恢复等因素驱动，生产端恢复态势明显。三大子行业工业增加值较去年同期分别提高17.2、 12.2、8.4 个百分点，其中，农副食品加工业、食品制造业1-6 月工业增加值增速较1-3 月增速分别提高2.4、3.6 个百分点，体现加速增长势头。 轻工业， 随着国内线上线下消费的全面恢复，海外订单陆续回流，

4、 拉动生产规模加速扩大。七大子行业一季度工业增加值实现较好同比增长，二季度延续良好势头，除皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业外， 其余子行业 1-6 月工业增加值较去年同期分别实现 10%以上的增长幅度其中， 与办公、教育等生产生活方式全面恢复密切相关的造纸及纸制品业、印刷和记录媒介复制业、文教工美体育和娱乐用品制造业1-6 月累计增速较1-3 月分别提高 6.0、7.2、5.7 个百分点。 纺织工业，生产端恢复态势明显。三大子行业工业增加值较去年同期分别提高12.7、23.1、13.7 个百分点，主要生产产品中，纱产量高于2019 年同期 1.0 个百分点，布产量仍低于2019 年同期 18.0

5、个百分点，生产规模有待恢复。医药工业， 工业增加值增长态势依然强劲，但重点产品产量有待恢复。 1-6 月，医药制造业工业增加值增速达29.6%，延续近年来快速发展势头，主要生产产品中，化学药品原药、中成药产量仍分别低于2019 年同期 12.4、25.4 个百分点。图12021年1-6月主要消费品行业规模以上工业增加值累计增速情况及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月（二）大部分行业固定资产投资已恢复至疫情前水平，但部分行业信心仍旧不足， 食品工业投资势头强劲， 政策带动下造纸、橡胶塑料业热度激增，需求驱动纺织、 化纤业增长迅速， 医药制造业投资热度有所下降1-6

6、月，消费品工业主要行业固定资产投资累计增速均好于上年同期，除农副食品加工业、酒饮料和精制茶制造业、造纸及纸制品业、橡胶和塑料制品业、医药制造业外，其他8 大类消费品子行业固定资产投资增速均低于制造业平均水平。食品工业，固定资产投资加快恢复，投资热度大幅提升。农副食品加工业、食品制造业和酒饮料精制茶制造业三大子行业投资增速已超过疫情前水平，分别高于2019 年同期 37.2、13.9、19.7 个百分点。一方面， 反映了伴随食品工业物资保障的战略地位提升，企业家和民间资本对食品工业投资信心逐渐恢复；另一方面也在一定程度上反映了区域特色农产品产业发展战略初见成效。轻工业， 多数行业恢复至疫情前投资

7、水平，造纸、 橡胶塑料业投资热度激增。除皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、家具制造业维持负增长或零增长，轻工业其他子行业均已恢复至疫情前增长水平。关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告自2021 年 1 月起正式施行，受“外废禁令”影响，相关行业龙头企业带动本地原料生产布局，造纸及纸制品业、 橡胶和塑料制品业固定资产投资增长强劲，同比增速分别较上年同期提高37.5 和 36.2 个百分点，高于制造业平均水平1.2 和 1.6 个百分点。 纺织工业， 受国内外口罩、防护服等需求增加影响， 纺织业、化学纤维制造业投资增长迅速。1-6 月，纺织业和化学纤维制造业固定资产投资分别同比增长15.2%和 16

8、.6%，分别较上年同期提高15.5 和 27.2 个百分点。 医药工业，继续保持高投资增速态势，但热度有所下降。1-6 月医药制造业固定资产投资增速同比增长20.7%，低于去年同期7.7个百分点。图22021年1-6月主要消费品行业固定资产投资累计增速情况及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月（三）消费品工业出口交货值整体规模已恢复至疫情前同期水平， 海外制造业生产逐步恢复拉动部分原料型产品出口，食品、轻工行业订单逐步恢复，与疫情防控相关的产业用纺织品、医疗物资等出口需求保持刚性增长1-6 月共实现出口交货值约12693.6 亿元，同比增长20.4%，增幅低于工业平

9、均水平2.5 个百分点，出口交货值规模高于2019年同期 3.2 个百分点。 与居民生存型消费需求关联最为紧密的食品工业，出口交货值已恢复至2019 年同期规模。 三大子行业增速分别由上年同期的-4.2%、-1.1%和-10.9%增长至 1.1%、5.2%和-0.9%。随着国际贸易供应链逐步恢复，水产品加工业等主要出口门类海外订单逐步增长，促进出口交货值的进一步恢复，但由于全球疫情、 国际经贸等不确定性仍然持续，下半年仍需关注有关影响。 主要经济体消费需求逐步恢复，与生产生活密切相关的轻工、 纺织产品出口需求也增长明显。皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、木材加工及木竹藤棕草制品业、家具制造业、文教

10、工美体育和娱乐用品制造业、 纺织服装服饰业等海外产品订单稳步增长，出口交货值同比分别增长6.8%、14.8%、27.4%、32.7%、7.1%；海外制造业生产逐步恢复，带动橡胶和塑料制品、化学纤维制造等行业原料型产品出口需求增长，出口交货值同比增长29.3%、51.8%，主要产品市场价格增长较快，其中40D 氨纶同比提高近 160%。全球疫情常态化防控持续，与之相关的重点行业出口交货值保持增长。医疗器械、中西药品及口罩、防护服等产业用纺织品的出口继续保持刚性需求，医药制造业、 纺织业出口交货值同比增速分别达53.5%、17.3%。图32021年1-6月主要消费品行业出口交货值累计增速情况及比较

11、数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月图42021年1-6月消费品工业四大子行业出口交货值累计增速情况及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月（四）消费需求持续释放， 部分领域规模明显扩大，社交属性消费、 升级消费、 超前消费大幅增加， 线上消费继续保持增长势头，线下消费开始逐步恢复1-6 月，全国社会消费品零售总额累计达211904.3亿元，同比增长 23.0%，增速较上年同期上升34.4 个百分点， 城镇、乡村零售额分别增长23.3%、21.4%。从消费产品看，与社交、消费场景结合紧密的产品消费规模较上年同期均实现较好恢复。服装鞋帽针纺织品类

12、、化妆品类、金银珠宝类累计增速较1-3 月分别提高 7.3、9.5、7.6 个百分点，反映消费信心进一步增强。耐用消费品方面， 更新换代需求逐步释放，升级消费、 超前消费比例增加。家用电器和音像器材类、家具类、通讯器材类、建筑及装潢材料类、 汽车类等相关领域消费规模持续扩大，累计增速较去年同期分别提高31.5、44.1、31.9、43.9 和 45.6 个百分点。 从消费渠道看， 网络消费零售额保持上升趋势，但伴随线下消费场景的逐步恢复，网络消费占比小幅下降。1-6 月实物网上商品零售额同比增长 18.7%，其中，“吃” “穿” “用”类分别增长23.5%、24.1%、16.7%。网络消费零售

13、额在社会消费品零售总额占比由2020 年同期的 25.2%降低至 23.7%，呈小幅下降态势。图52021年1-6月社会消费品零售总额中限额以上单位商品零售额增速情况及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月（五）消费品工业企业营收水平已恢复至疫情前水平，医药工业对利润总额增长的拉动作用明显，整体亏损情况明显好转，细分行业情况有所分化从效益情况看， 1-6 月，规模以上消费品工业企业营业收入达 12441.0 亿元，同比增长 20.9%，营业收入规模高于2019年同期 6.2 个百分点。完成利润总额9448.0 亿元，同比增长39.1%，利润总额规模高于2019 年同期

14、 27.8 个百分点。 从营业收入规模看，与上年同期相比均实现较快增长，其中，皮革毛皮羽毛及其制品和制鞋业、纺织业、纺织服装服饰业营业收入规模仍低于2019 年同期，其他行业均已恢复或好于2019 年同期水平。 从利润总额规模看，多数行业仍低于2019 年同期水平。 医药制造业利润总额较 2019 年同期增长约1400 亿元，对消费品工业整体规模拉动作用明显。仅有农副食品加工业、食品制造业、酒饮料和精制茶制造业、橡胶和塑料制品业、化学纤维制造业、医药制造业等 6 个行业利润总规模好于或恢复至2019 年同期，细分行业的企业盈利能力仍需进一步提升。图62021年1-6月主要消费品行业营业收入增速

15、及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月图72021年1-6月主要消费品行业利润总额增速及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月图82021年1-6月消费品工业四大子行业营业收入增速及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月图92021年1-6月消费品工业四大子行业利润总额增速及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月从亏损情况看，6 月末，规模以上消费品工业企业总数143436 家， 同比增长 2.9%， 亏损企业 30936 家， 同比减少 11.5%，亏损面为21.6%，较之上年同期收窄3

16、.5 个百分点，高于2019年同期 3.1 个百分点。1-6 月亏损总额 924.3 亿元， 同比降低 5.5%，完成利润总额9458.8 亿元，同比增长39.4%，亏损深度为 9.8%，较之上年同期收窄4.7 个百分点，低于2019 年同期 1 个百分点。与上年同期相比， 行业企业亏损情况明显好转，但仅有少数行业恢复到疫情发生前的同期水平。从亏损面看， 仅化学纤维制造业较 2019 年同期收窄，造纸和纸制品业、酒饮料和精制茶制造业接近 2019 年同期水平； 从亏损深度看， 农副食品加工业、酒饮料和精制茶制造业、橡胶和塑料制品业已达到或好于2019 年同期水平，医药制造业、化学纤维制造业、造纸及纸制品业利润总额大幅提升，较2019 年同期分别增长86.6%、144.8%、72.0%，亏损深度大幅收窄，其中，化学纤维制造业、造纸及纸制品业亏损深度较 2019 年同期分别收窄18.4、11.5 个百分点。图102021年1-6月主要消费品行业亏损深度情况及比较数据来源：国家统计局，赛迪消费品所整理，2021 年 8 月图112021年1-6月主要消费品行业亏损面情况及比较数据来源：国家统