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1、20112012年汽车市场分析与预测国家信息中心信息资源部国家信息中心信息资源部 主任主任高级经济师高级经济师 徐长明徐长明 20112011年年1212月月1818日日 北京北京汽车市场展望汽车市场展望2内内 容容一、一、20112011年汽车市场分析年汽车市场分析 二、二、20122012年汽车市场预测年汽车市场预测 三、十二五产业环境与特征三、十二五产业环境与特征汽车市场展望汽车市场展望3一、一、20112011年汽车市场分析年汽车市场分析 (1) (1) 总体市场总体市场(2) (2) 细分市场细分市场(3) (3) 动态特征动态特征汽车市场展望汽车市场展望4 4(1)总体市场：需求增
2、长速度全面大幅度滑坡，增速为1999年以来的最低水平。数据来源：中汽协2.6%8.6%-9.8%1682168216391639-5.9%4基本特点基本特点汽车市场展望汽车市场展望5汽车内需总量汽车内需总量汽车市场展望汽车市场展望6 6乘用车内需增长率比去年下降了乘用车内需增长率比去年下降了2828个百分点，增长率低于个百分点，增长率低于现阶段的潜在水平现阶段的潜在水平汽车市场展望汽车市场展望7商用车销量商用车销量( (批发量批发量) )增长率比去年下降了增长率比去年下降了3636个百分点，增个百分点，增长率显著低于现阶段的潜在水平长率显著低于现阶段的潜在水平汽车市场展望汽车市场展望8增长速度
3、大幅度回落原因：主因素有两个增长速度大幅度回落原因：主因素有两个n 鼓励政策集体淡出8n 货币紧缩政策、经济增速下降车购税优惠养路费取消汽车下乡以旧换新节能惠民(力度大幅度缩减）汽车市场展望汽车市场展望9 9 9 9人民币存款准备金率人民币存款准备金率2008-01-252008-01-2515.015.02008-03-252008-03-2515.515.52008-04-252008-04-2516.0 16.0 2008-05-202008-05-2016.516.52008-06-152008-06-1517.017.02008-06-252008-06-2517.517.52008
4、-10-152008-10-1517.017.02008-12-052008-12-0516.016.02008-12-252008-12-2515.515.52010-01-182010-01-1816.016.02010-02-252010-02-2516.516.52010-05-102010-05-1017.017.02010-11-162010-11-1617.517.52010-11-292010-11-2918.018.02010-12-202010-12-2018.518.52011-01-202011-01-2019.019.02011-02-242011-02-2419.5
5、19.52011-03-252011-03-2520.020.02011-04-212011-04-2120.520.52011-05-182011-05-1821.021.02011-06-202011-06-2021.521.51 1年期定期存款利率年期定期存款利率2002-02-212002-02-211.98 1.98 2004-10-292004-10-292.25 2.25 2006-08-192006-08-192.52 2.52 2007-03-182007-03-182.79 2.79 2007-05-192007-05-193.06 3.06 2007-07-212007-
6、07-213.33 3.33 2007-08-222007-08-223.60 3.60 2007-09-152007-09-153.87 3.87 2007-12-212007-12-214.14 4.14 2008-10-092008-10-093.87 3.87 2008-10-302008-10-303.60 3.60 2008-11-272008-11-272.52 2.52 2008-12-232008-12-232.25 2.25 2010-10-202010-10-202.50 2.50 2010-12-262010-12-262.752.752011-02-092011-02
7、-093.003.002011-04-062011-04-063.253.252011-07-072011-07-073.503.50利率调整时间表准备金率调整时间表9汽车市场展望汽车市场展望1020112011年年GDPGDP增长率逐季下降增长率逐季下降汽车市场展望汽车市场展望1120112011年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势年工业增加值增长率呈逐月下降的趋势200920102011汽车市场展望汽车市场展望1220102010年年底会预测年年底会预测20112011年年底会预计年年底会预计2010F2010F2011F2011F增长率增长率201020102011F2011F增长率增长率
8、乘用车乘用车120012001330133010.8%10.8%11851185130013009.7%9.7%微客微客250250200200-20.0%-20.0%247247223223-9.7%-9.7%商用车商用车4004004004000.0%0.0%400400370370-7.5%-7.5%总计总计18501850193019304.3%4.3%18321832189318933.3%3.3%20112011年汽车内需预计年汽车内需预计( (万辆，万辆，%)%)汽车市场展望汽车市场展望13虽然我国汽车增长速度明显放缓，但全球地位仍在高位上升虽然我国汽车增长速度明显放缓，但全球地
9、位仍在高位上升中国汽车销量占全球汽车总销量的比重200120012002200220032003200420042005200520062006200720072008200820092009201020102011.1-92011.1-9全球销量全球销量55615897606763726577685673277053609877615825中国销量中国销量238333446509577700843902136718301413全球增速全球增速-5%6%3%5%3%4%7%-4%-14%27%4%中国增速中国增速13%40%34%14%13%21%20%7%52%34%4%汽车市场展望汽车市场
10、展望14分级别销量增长率分级别销量增长率注：内需口径，2004年不包含进口2011.1-112004年(2)结构：高级别车保持了较好的发展形势，低级别车发展高级别车保持了较好的发展形势，低级别车发展受阻。这是与以往调控年份不一样的结构特征。受阻。这是与以往调控年份不一样的结构特征。14汽车市场展望汽车市场展望15注：内需口径，2004不包含进口2011.1-112004年分价位乘用车销量增长率分价位乘用车销量增长率15汽车市场展望汽车市场展望16分进口与国产增长率分进口与国产增长率2011.1-112004年注：内需口径，2004年不包含进口汽车市场展望汽车市场展望172011.1-11200
11、4年注：内需口径，2004年不包含进口分普通品牌与豪华品牌增长率分普通品牌与豪华品牌增长率汽车市场展望汽车市场展望182011.1-11注：内需口径，2004年不包含进口国产车分自主品牌与合资品牌增长率国产车分自主品牌与合资品牌增长率汽车市场展望汽车市场展望19负面因素低端车高端车鼓励政策淡出货币收紧与GDP增速下滑小因素叠加(油价上涨、费用上涨、总量控制等)低级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因：低级别增速下降快、高级别增速下降慢的原因：自主品牌增速下降快，还有三个长期因素：自主品牌增速下降快，还有三个长期因素：A.规模扩张带来的成本优势，合资大于自主；成本上涨带来的影响，自主大于合资；B
12、.合资公司上自主品牌，进一步带来成本优势；C.综合费用上涨，如油价、费用、限量等汽车市场展望汽车市场展望20202020乘用车内需月度数据乘用车内需月度数据(万辆)增速增速1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20092009-10.7 -10.7 22.2 22.2 7.3 7.3 34.2 34.2 42.6 42.6 50.0 50.0 69.1 69.1 86.8 86.8 82.3 82.3 73.0 73.0 97.8 97.8 86.9 86.9 20102010120.4 120.4 54.
13、8 54.8 69.1 69.1 43.1 43.1 37.8 37.8 24.2 24.2 20.920.923.423.424.224.231.331.331.131.117.317.32011201122.422.47.97.911.311.33.43.42.62.610.510.510.310.39.59.510.210.25.85.83.23.2(3)动态特征：从动态看，二季度形势最严峻，三季度回升从动态看，二季度形势最严峻，三季度回升，四季度又有所回落，四季度又有所回落20汽车市场展望汽车市场展望21217 7种商用种商用车车车车合合计销计销计销计销 量月度走量月度走势势势势增速增
14、速1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20092009-37%-37%26%26%-5%-5%1%1%7%7%8%8%42%42%58%58%59%59%58%58%86%86%98%98%20102010178%178%22%22%39%39%38%38%36%36%37%37%18%18%8%8%9%9%20%20%19%19%15%15%201120115%5%12%12%2%2%-8%-8%-14%-14%-12%-12%-12%-12%-5.7%-5.7%-5.4%-5.4%-9.4%-9.4%
15、 -12.9%-12.9%21汽车市场展望汽车市场展望22如何看待如何看待4 4季度的同比增长速度重新下降季度的同比增长速度重新下降？第一，基数原因，去年第一，基数原因，去年8 8月下旬开始实施节能惠民政策月下旬开始实施节能惠民政策后，销量直线上升。后，销量直线上升。汽车市场展望汽车市场展望232011年各月剔除季节和突发因素的环比增速第二，第二，1010月以来市场确有一定下滑，这可以从环比增月以来市场确有一定下滑，这可以从环比增速下滑得到体现。速下滑得到体现。汽车市场展望汽车市场展望(1)规律(2)经济(3)政策241. 1. 乘用车市场乘用车市场24二、二、20122012年汽车市场预测年
16、汽车市场预测乘用车全国市场波动多数年份是由经济波动引乘用车全国市场波动多数年份是由经济波动引起的，区域市场波动政策的作用也是比较的。起的，区域市场波动政策的作用也是比较的。汽车市场展望汽车市场展望25(1)(1)规律规律：20202020年之前乘用车仍将处于快速发展区间，增年之前乘用车仍将处于快速发展区间，增长率相当于长率相当于GDPGDP增长率的增长率的1.51.5倍左右，在时间分布上呈前倍左右，在时间分布上呈前高后低高后低千人保有量20辆第一个高速增长期第一个高速增长期n n 持续持续5 5年年左右左右n n 销量年均增长销量年均增长30%30%n n 千千人保有量人保有量= =5 5第二个高速增长期第二个高速增长期n n 持续持续1010年年左右左右n n 销量年均增长销量年均增长20%20%n n 千人保有量千人保有量=130=130孕育期孕育期销量平均增速销量平均增速日本日本 1960-19641960-196435.8%35.8%韩国韩国 1981-19851981-198525.0%25.0%中国中国 2001-20082001-200830.4%(25%)30.4%(2
