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1、 政策推动下，农药行业结构调整加速 全文字数：2473字，精读时间：4分钟本文援引于报告2020年中国农药中间体行业概览，首发于（）。内容覆盖全行业、深入垂直领域，行业报告每日更新；政策图录、数据工具助您轻松了解市场动态；智能关键词轻松搜索，直奔行业热点内容。诚挚欢迎各界精英交流合作，承接行业研究、市场调研、产业规划、企业研究、商业计划、战略规划等业务，您可发送邮件或来电咨询。客服邮箱：农药管理制度完善促进农药产业高质量发展针对农药管理制度不健全、法规不完善问题，农业农村部及有关部门出台了一系列政策支持中国农药产业发展。2017年2月8日国务院第164次常务会议审议通过了农药管理条例修订草案，
2、并于2017年6月1日起实施。2017年6月24日农药登记管理办法农药生产许可管理办法农药经营许可办法等5个配套规章和6个规范性文件发布，使农药管理进一步法治化、规范化。此外，国务院先后发布控制污染物排放许可制实施方案土壤污染防治行动计划排污许可管理办法（试行）及排污许可证申请与核发技术规范总则等文件，明确农药生产企业的相关水污染物指标排放限值和单位产品基准排水量，限定单位产品的污染排放量，加强对农药生产环节特征污染因子控制，降低环节污染，防范健康风险。农药中间体属于精细化工品，是生产农药的中间材料农药指用于预防、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物及有目的地调节植物、昆虫生长的
3、化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂，广泛地用于农林牧业生产、环境和家庭卫生除害防疫、工业品防霉与防蛀等。农药产品结构多样，产品种类繁多，按用途可分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂及其他，再根据化学结构差异可进一步细分为17类除草剂、16类杀虫剂、10类杀菌剂及其他。从市场构成情况来看，在除草剂、杀虫剂与杀菌剂三种农药中，除草剂市场占比最大，达到42.5%，其次为杀菌剂和杀虫剂，分别占比28.2%和25.3%。农药中间体由农用原材料加工生产出来，是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质，是生产农药的中间材料。随着新农药发展，部分专用中间体的应用发展较快，如菊
4、酸、二氯菊酸、丁酸、醚醛、丙烯醇酮等菊酯类农药中间体。作为农药生产的基础，为了适应农药发展、农药产品结构调整，农药中间体生产技术不断革新，未来含氟、含杂环及手性农药中间体发展前景较好。政策鼓励发展安全、低毒、高效农药中国是全球重要的农药生产国和消费国，是农药消耗量大国。自2005年始，中国打响农业面源污染治理攻坚战，要求农药要向高效、低毒、环境友好方向发展。近五年，国务院、发改委、农业农村部等主管部分先后颁布了一系列的产业政策，鼓励发展安全、低毒、高效的农药产品，限制、退出高毒、高残留农药，促进农药中间体与制剂行业转型升级。中国农药中间体行业市场规模将低速增长趋势随着供给侧改革和去产能持续推进
5、，中国农药生产产量已经连续三年下降，农药中间体作为农药产业的重要环节，其行业市场规模呈现低速增长趋势。按工业产值统计，2015-2019年中国农药中间体行业市场规模由379.9亿元增长到410.6亿元，年复合增长率为2.0%。2020年受新冠疫情影响，农药生产企业停工时间较长，对总体产能影响较大。2021年后，中国农药行业将进入深入调整阶段，受“农药使用量零增长”政策影响，农药中间体行业产值将进入长期低速增长阶段。据推算，2019-2024年中国农药中间体行业市场规模将维持低速增长。随着市场监管趋严及市场退出机制完善，农药产业结构调整加速仿制农药成为主流与医药领域的新药研发类似，新型农药创制具
6、有周期长、投入大、成功率低的特点。根据PhillipsMcDougall数据，成功上市1个新型农药产品，平均要筛选16万个化合物，研发成本逐步增长至15.9亿元。因此，伴随着研发难度提升与研发投入增长，全球范围内专利农药的市场份额呈现逐年下降趋势。近五年，有多个农药产品专利先后过期，加之农药中间体定制化生产模式逐步成熟，农药仿制企业快速发展，仿制农药产品逐渐成为市场主流。Wind数据显示，2016-2020年共有22个农药产品专利过期，其中除草剂8个、杀虫剂7个、杀菌剂7个，农药行业逐步进入后专利时代。产品结构不断优化农药中间体与制剂行业市场监管趋严，市场退出机制完善。中国农药“十三五”规划在
7、农药生产布局、产能规模、产品结构和政策措施等方面作出顶层设计，在加强农药产业持续健康发展引导，制定高毒农药淘汰方案，促进农药行业转型升级等起到重要作用。高效、安全、低残留是农药的核心发展方向，在技术及政策因素的推动下，农药中间体及农药产品结构不断优化。以杀虫剂为例，在1938年瑞士科学家米勒发现DDT杀虫活性成分后，有机合成农药迅速发展，有机氯类、有机磷类及氨基甲酸酯类农药逐渐被取代，拟除虫菊酯类、鱼尼汀受体作用及新烟碱类农药将成为农药三大支柱。深度见解：农药中间体生产逐渐发展中国家转移，本土生产厂商快速发展由于农药生产具有技术密度高、生产工艺繁多、技术更新快的特点，跨国企业出于业务布局需求，
8、全球范围内专业化分工日益明显，农药中间体行业快速发展。跨国企业主导农药行业发展从全球市场来看，跨国公司通过控制农药中间体与制剂的专利、登记与销售主导市场。目前，中国农药生产企业仍以原料药加工为主，实现全球农药原料药供给约60%。伴随生产技术提高，农药中间体行业快速发展，农药产品结构不断调整优化，加速农药生产模式革新。本土企业正通过于跨国企业建立稳定合作关系，进入国际生产网络核心环节，迅速实现规模化生产，积极拓展国际市场。行业集中度进一步提升大型企业集团通过兼并收购的方式，重塑全球农药市场竞争格局，促使行业集中度进一步提升，农药中间体等细分行业随之发生变化。2017年6月，中国化工以430亿美元完成对先正达的收购；2017年8月，陶氏和杜邦农化业务合并，整合后形成科迪华公司，FMC承接杜邦剥离的部分农化业务；2018年6月，拜耳完成对孟山都的收购，剥离部分种子和非选择性除草剂业务给巴斯夫；2020年1月，中国化工和中化集团筹划战略性重组，涉及标的为安道麦、扬农化工、先正达等。仿制农药企业迎来发展机遇由于全球创制农药的难度不断增加，专利农药的市场规模逐步收缩，加之近五年有多个专利农药的化合物专利陆续过期，专利过期药具有较大市场潜力，农药中间体代加工需求增长，仿制农药企业迎来发展机遇。-全文完-
