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1、1 1出 品 中国新能源汽车车 产业观产业观 察2022年1月2中国新能源汽车车 产业观产业观 察乘用车车 销销量 要点14.6511.8948.1139.7131.2824.078.397.212.76新能源纯电 动插混 1月新能源乘用车上险数为31.28万辆辆，同比增长1.13倍，环比下滑35%。 1月纯电动 乘用车上险数为24.07万辆辆，同比增长1.02倍，环比下滑39.4%。 1月插混乘用车上险7.21万辆辆，同比增长1.6倍，环比下降14.1%。 中汽协的预测：2022年新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长47%。 乘联会预测：2022年新能源汽车销量600万辆，新能源乘用车销
2、量550万辆。新能源汽车车1月同环环比情况2021年1月2021年12月2022年1月单单位：万辆辆3中国新能源汽车车 产业观产业观 察 1月份新能源乘用车上险数排行榜上，比亚迪连续第8个月获得月度冠军，1月上险7.67 万辆辆。上汽通用五菱位居第二，上险数大约比亚迪的一半，3.31万辆。特斯拉首季度首 月上险下滑至1.96万辆，主要供应海外，出口4万辆。 目前看，长城（1.48万）、奇瑞（1.40万）、小鹏（1.30万）、理想（1.24万）、广汽（1.11万）、上汽（1.04万）和蔚来（1.02万）首月上险超过1万辆。 首月开门红，上险量打破历史同期纪录。乘用车车 企业业 要点中国新能源汽车
3、车 产业观产业观 察 1月共有5款新能源乘用车上市，其中纯电车3款，插电车2款。 埃安AION LX Plus是上市新车中，最值得关注的车型。 2月353批汽车公告进行公示，共有194款新能源汽车进行申报。其中新能源乘用车23款，环比-17.8%。 353批汽车公告公示中， 奔驰EQE、欧拉闪电猫、几何霸虎、荣威iMAX 8 EV是首次申 报车型。4乘用车车 新车车 要点5中国新能源汽车车 产业观产业观 察 1月，新能源汽车产销 分别完成45.2万辆和43.1万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍。1月新能源汽车市场份额达到17%，新能源乘用车市场份额达到19.2%。 分车型来看，纯电动 汽车产
4、销 分别完成36.7万辆和34.6万辆，同比均增长1.2倍；插电 式混合动力汽车产销 均完成8.5万辆，同比均增长2.0倍；燃料电池汽车产销 分别完成 142辆辆和192辆辆，同比分别增长3.9倍和2.0倍。 政策方面，一线城市2022年的新能源汽车牌照政策均已出台，整体呈现出申请条件放 宽松、车辆配额提高的特点。 截至2022年1月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩117.8万台，换电站1386个。 动力电池方面，1月，动力电池装车量16.2GWh，同比上升86.9%，环比下降38.3%。汽车产车产销销 政策充电电动动力电电池 要点6中国新能源汽车车 产业观产业观 察目录录 P.07P.9
5、31新能源乘用车车市场观场观察：1月新能源上险数为31.28万辆，同比增长1.13倍23451月资讯备资讯备 忘：行业资讯 、企业资讯 、海外资讯 P.108 1月数据备备忘：乘联会批发量、中汽协销量、动力电池和充电桩 P.82新能源汽车车政策观观察：一线城市出台2022年新能源汽车牌照政策新能源新车观车观察：1续航1008公里的AION LX Plus上市 P.7 中国新能源汽车车 产业观产业观 察701综综述：1月新能源乘用车车上险险数为为31.28万辆辆，同比增长长1.13倍领领先车车企分析：比亚亚迪登顶销顶销 冠新势势力车车企：小鹏鹏再次取代蔚来成为为新势势力企业业第一名畅销车畅销车
6、型：宏光MINIEV依然是王者运营车辆营车辆 ：比亚亚迪秦和帝豪成为为主要运营车营车 型车辆级别车辆级别 ：纯电纯电 A00占比回升至31.7%地域分析 ：上海、深圳和杭州是新能源上险险最多地区新能源乘用车车市场观场观察1.11.21.31.41.51.61.7中国新能源汽车车 产业观产业观 察8单单位：万辆辆1.1 1月新能源乘用车车上险险数为为31.28万辆辆，同比增长长113.6%，环环比下降35%48.1131.282014.65100304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内新能源乘用车车上险险数2019年2020年2021年20
7、22年资料来源：上险数（不含进口）中国新能源汽车车 产业观产业观 察9单单位：万辆辆1.1 1月纯电动纯电动 乘用车车上险险数为为24.07万辆辆，同比增长长102.6%，环环比下滑39.4%11.8939.7124.074540353025201510501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内纯电动纯电动 乘用车车上险险数2019年2020年2021年2022年资料来源：上险数（不含进口）中国新能源汽车车 产业观产业观 察10单单位：万辆辆1.1 1月插混乘用车车上险险数为为7.21万辆辆，同比增长长161.2%，环环比下滑14.1%2.768.39
8、7.2198765432101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年-2022年国内插混乘用车车上险险数2019年2020年2021年2022年资料来源：上险数（不含进口）中国新能源汽车车 产业观产业观 察11单单位：万辆辆比亚迪单月再度达到7.67 万辆，是第二名两倍。上通五和特斯拉稳居二三 名。4-10名还是自主品牌四强 和新造车势力三强，但奇 瑞替代了长安。奇瑞异军突起，低迷已久 后，再次卷土重来，凭借 QQ冰淇淋杀入前五。7.67资料来源：上险数（不含进口）3.311.961.48 1.40 1.30 1.24 1.11 1.04 1.02 0.97 0.90
9、0.87 0.740.65 0.55 0.52 0.37 0.34 0.33比亚迪汽车上汽通用 特斯拉汽车长城汽车 奇瑞汽车小鹏汽车理想汽车 广汽乘用 上汽乘用车 蔚来汽车 合众新能源 长安汽车 吉利汽车 零跑汽车 上海大众 华晨宝马 一汽大众 北京奔驰 北汽新能源 极氪汽车1月份新能源乘用车车上险险TOP20车车企1.1 综综述：1月新能源乘用车车车车 企榜中国新能源汽车车 产业观产业观 察12首月比亚迪纯电车型接近4万台。季度首月，特斯拉再次规律性大幅回落。长城和奇瑞分列四五 位，传统车 企仍然表 现出较强竞争力。单单位：万辆辆1.1 综综述：1月纯电动纯电动 乘用车车企榜3.97资料来源
10、：上险数（不含进口）3.311.961.42 1.40 1.30 1.101.02 0.97 0.88 0.80 0.740.62 0.51 0.37 0.34 0.33 0.27 0.270.21比亚迪汽车上汽通用五 特斯拉汽车长城汽车 奇瑞汽车 小鹏汽车 广汽乘用 蔚来汽车 合众新能源 上汽乘用车 长安汽车 零跑汽车 吉利汽车 上海大众 一汽大众 北汽新能源 极氪汽车 威马汽车 江淮大众 上海通用1月纯电动纯电动 乘用车车上险险TOP20车车企中国新能源汽车车 产业观产业观 察13宏光MINI EV将近3万辆。1月份，奇瑞QQ冰淇淋表现抢眼。单单位：万辆辆1.1 综综述：1月纯电动纯电动
11、乘用车车型榜2.961.650.97 0.84 0.75 0.720.700.69 0.68 0.66 0.64 0.61 0.55 0.54 0.53 0.50 0.47 0.450.401月纯电动纯电动 乘用车车上险险TOP20车车型资料来源：上险数（不含进口）中国新能源汽车车 产业观产业观 察141.1综综述：1月插混乘用车车企榜单单位：万辆辆比亚迪插混一枝独秀， 撑起插混半壁江山。2022多个车企准备推出插混车型。1.24资料来源：上险数（不含进口）0.36 0.28 0.250.16 0.15 0.14 0.14 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.06 0.05
12、0.05 0.04 0.04 0.02比亚迪汽车理想汽车华晨宝马 北京奔驰 吉利汽车 上汽乘用车 一汽大众 岚图汽车 上海大众 东风 本田 长安汽车 上海通用 一汽丰田 吉利沃尔沃 长城汽车 广汽丰田 广汽本田 天际汽车比亚迪戴 上汽大通1月插混乘用车车上险险TOP20车车企3.70中国新能源汽车车 产业观产业观 察151.1综综述：1月插混乘用车车型榜单单位：万辆辆理想ONE遭到比亚迪前后夹击。岚图汽车走量仍不明显。长城插混玛奇朵开始交车。1.28 1.25 1.24资料来源：上险数（不含进口）0.860.36 0.31 0.280.14 0.11 0.10 0.09 0.09 0.08 0
13、.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05比亚迪宋比亚迪秦 理 想 ONE 比亚迪唐 宝马5系比亚迪汉 奔驰E级 岚图FREE 本田CR-V长安UNI-K领克09别克Velite 6途观 荣威RX5 领克06迈腾 探岳 玛奇朵 帕萨特皓影1月插混乘用车车上险险TOP20车车型中国新能源汽车车 产业观产业观 察161.2.1比亚亚迪：插混车车型与纯电车纯电车 型上险险数接近单单位：辆辆比亚迪是业内少有的纯 电动和插混车型发展较 为均衡的车企。目前看，纯电动 和插混 车型上险比例基本差不 多。10000090000800007000060000500004000030000
14、20000100000比亚亚迪新能源汽车车上险险情况BEVPHEV合计资料来源：上险数（不含进口）中国新能源汽车车 产业观产业观 察171.2.1比亚亚迪：秦、宋和汉为汉为 主销车销车 型，e系列将被海洋生物和军舰军舰 系列替换换单单位：辆辆比亚迪畅销车 型多为王 朝系列车型，尤其以秦 家族最为畅销 。e系列上险相对较低，逐 渐将被海洋生物和军舰 系列替代。189391591611560970585757223335310592777034811月比亚亚迪新能源乘用车车型上险险情况资料来源：上险数（不含进口）中国新能源汽车车 产业观产业观 察181.2.1比亚亚迪：PHEV宋家族超越秦家族单单
15、位：辆辆12759资料来源：上险数（不含进口）124998569313734比亚迪宋系列比亚迪秦系列比亚迪唐比亚迪汉比亚迪F51月比亚亚迪PHEV乘用车车型上险险情况中国新能源汽车车 产业观产业观 察191.2.2上汽通用五菱走量主要依靠宏光mini ev，整体走势势基本一致单单位：辆辆60,00050,00040,00030,00020,00010,0000202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201上汽通用五菱新能源乘用车车上险险情况宏光MINI合计资料来源：上险数（不含进口）中
16、国新能源汽车车 产业观产业观 察201.2.2宏光MINIEV依然是最畅销车畅销车型单单位：辆辆宏光MINI依然是绝对主 力。后续看宏光MINI的衍生产品。29581资料来源：上险数（不含进口）156889150047012842宏光MINI五菱Nano宝骏E300五菱荣光宝骏kiwi宝骏E100宝骏RS-5宝骏E2001月上汽通用五菱新能源乘用车车车车型上险险中国新能源汽车车 产业观产业观 察211.2.3长长城欧拉：好猫成为领头为领头 猫已经经是常态态单单位：辆辆黑猫和白猫暂停接单， 接下来，好猫将全面赶 超两个系列。由于供应链紧张 ，长城 逐渐将资源倾斜至高端 产品。05,00010,00015,00020,00025,000长长城欧拉上险险情况合计欧拉iQ欧拉黑猫欧拉白猫欧拉好猫资料来源：上险数（不含进口）中国新能源汽车车 产业观产业观 察221.2.3长长城：好猫接替黑猫成主力产产品单单位：辆辆单月看，好猫全面领先黑猫。插混车型玛奇朵开始上 量6599资料来源：上险数（不含进口）626513225891041欧拉好猫欧拉黑猫欧拉白猫玛奇朵欧拉iQ魏派VV7长城C301月长长城
