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1、精选优质文档-倾情为你奉上ABC公司系统管理员（项目小组）培训培训对象：客户方项目小组成员培训时间：培训地点：客户方培训教室主讲人员：XX公司实施顾问培训内容：1）角色及模块权限分配2）工作流配置3）知识中心目录树建立及权限设置4）电子邮件账号设置及常用功能5）通讯录及短消息功能6）论坛分设置及常用功能一、工作流配置1 流程表单配置 主要功能点1. 表单字段定义：定义表单中需要填写的字段名称和类型。字段类型包括签章、意见、文本、整数、字典项。2. 正文模板管理：上传和管理发文、传真、函等文件的正文模板附件(word格式)3. 红头模板管理：上传和管理发文的红头模板文件（word格式）4. 表单
2、格式设计：通过在线编辑工具，对表单的排版格式进行调整5. 打印格式设计：将word打印模板上传，形成表单套打格式模板 流程表单设置点击【设置】【表单设置】【创建表单】按钮，填写表单基础信息：表单基础信息说明如下表：属性类型说明及约束 是否必填表单名称字符输入表单的名称是表单分类字符从系统字典的表单分类值中，选择表单所属类别是顺序数值表单在列表中的排列顺序是红头方式字符简单红头：套红头时，将红头部分套入正文模板中已经建立“红头”的书签位置，但不影响正文的排版；模板红头：套红头时，将正文的文字插入红头模板中，正文依据红头模板的格式重新排版。否描述字符表单的补充说明内容否点击【确定】按钮保存基础信息
3、，进入下一步，进行表单字段信息的设置。表单配置按钮 公文模板设置根据组织单位的行文及相关管理规范，将常用的正文模板、红头模板进行设置。上传模板点击【浏览】按钮，选择已经建立的正文模板文档，再点击【上传】按钮。2 工作流配置 主要功能点1 流程创建：创建流程名称、对应表单项2 流程设计：通过JAVA流程图设计器，设定从申请、审核、会签、用印等流程步骤3 流程权限分配：设定流程的使用部门范围、使用人员范围、流程监控员和流程观察员4 字段控制：设定流程每一个步骤的经办人，可以填写、阅读或显示表单的哪些字段5 操作控制：设定流程经办人可以进行哪些操作，如挂起、传阅、转换、批阅、清稿等6 节点属性：包括
4、通知、会签、与/或/异或、条件、分支、合并、处理等多种流程机制 创建工作流点击【设置】【工作流设置】【创建工作流】按钮，填写工作流基础信息：工作流基础信息说明如下表：属性类型说明及约束 是否必填工作流名称字符输入工作流的名称是工作流分类字符从系统字典的表单分类值中，选择表单所属类别是工作流方向字符包括发文、收文和无方向三个选项描述字符工作流的补充说明内容否对应表单字符选择审批表单的名称是配置按钮按钮说明： 版本：随着组织单位流程或办事程序的改变，一个工作流可以根据管理要求，建立多个版本。 生效：将已经配置好的工作流进行发布，使其它用户可以通过该工作流进行事务的处理。 复制新版本：在已经创建的工
5、作流节点基础上，复制一个新的版本。 查看流程：查看当前工作流的节点流程图。 修改：修改工作流的基础信息。 删除：删除工作流。 流程设计：进入流程图设计界面，可对流程节点（步骤）进行修改。 权限：设置工作流的使用部门或人员范围，设置对该工作流具有监控或观察权限的人员。 返回：返回工作流列表页。在工作流详细信息页面，点击【流程设计】按钮，系统将会弹开一个新窗口，进入节点设计页面：节点步骤节点类型节点类型说明： 开始节点：标识流程开始的节点，一个流程只能有一个开始节点，相当于文件拟稿的环节。 结束节点：标识流程结束的节点，一个流程只能有一个结束节点，相当于某一个文件办结的环节，且可以设定流程文件与知
6、识中心的归档目录。 通知节点：单向流程节点，后续节点只有一个。 处理节点：后续节点最多支持八个，八个处理节点不是并行节点，不能同时流转处理。 分支节点：分支节点的开始处只能设定一个处理人，其后续节点最多支持八个，可并行处理。 合并节点：与分支节点配合应用，分支节点处理完成后都必须连接到合并节点。 条件节点：条件节点没有处理人，由系统自动处理。条件节点可以根据经办人在审批表单填写的字段内容，由系统自动选择下一步处理节点。如请假流程中，可以在结点的条件属性中设置条件：请假天数3。3 报表配置 主要功能点1. 报表向导：通过报表向导，定义报表统计字段、查询字段、分组字段信息2. 报表格式设计：通过报
7、表设计工具，编排报表的样式（Excel）3. 报表预览：预览报表的样式 创建报表点击【设置】【报表设置】，选择流程名称，点击【创建新报表】按钮，填写报表基础信息：报表格式设计工具报表创建向导填写报表名称及顺序号，点击【保存】按钮。保存工作流报表基础信息后，返回工作流报表列表页，点击【向导】按钮，开始配置报表的具体信息4 审批决策组管理5 表单字典项管理二、讲解流程流转常用功能 待办文件待办文件列表、显示提交人、流程步骤、收到日期、办理期限等，可以直接进行处理。 已办文件已办办文件列表、显示提交人、办文状态、收到日期、发送日期、收藏、打印、取回 新建公文在公文起草时，可选择文件的流程类型，可以附
8、件方式也可以在线创建文件。 草 稿 箱暂存文件草稿，以后可以直接引入编辑使用。 文件监控对在办的文件进行查询办理状态、催办通知、重新定位处理人、删除等。 事务委托工作流委托选择、制定委托人、撤销委托、查看委托流程、查看委托处理情况。 查询报表按不同工作流程，查询正在流转或已经办结的文件信息，并可输出xls格式的报表文件等。 快捷工作流设置个性化文件处理常用工作流，方便快速启动流程 公文查询提供按文件标题、提交人、所属流程、收到时间等关键词检索。 版本保留在文件核稿时，系统会自动保存每一位审批人员处理结果的发文版本。 笔迹流痕在文件流转过程中，实现审批意见批注流痕。 文件清稿当审批人、核稿人、会
9、签人都完成文件的批示后，负责发文的机要秘书可以对修改痕迹进行清除。 套 红 头调用红头模板，并套入正文上方，形成完善的正文内容。 文件挂起经办人在处理文件时，有时会遇到特殊原因需要延缓办理，可以将文件挂起。 文件收藏经办人对某些已经处理的文件，需要特别关注或跟进时，可以通过收藏功能，单独将这些文件列出三、讲解知识中心常用功能 知识分类管理：分类设置方法，以及不同操作的权限控制，数据范围的权限控制。 信息借阅：讲解借阅及授权机制 文章转发邮件：介绍如何与电子邮件应用集成，可以直接将内容发送邮件进行传递。 文章转入工作流：介绍如何将知识文档与工作流集成应用 信息分类收藏：讲解如何设置知识中心首页显
10、示的栏目信息。四、讲解文件传阅常用功能 传阅一览了解用户收件箱、草稿箱、发件箱或垃圾箱的文件总数、未读文件数。 待阅文件列出所有待传阅的文件信息。 转发传阅文件将文件内容及附件转发给其它用户传阅。 历史发送记录可以查看到历史发送记录。单击某一文件后，可以查看该文件接收者的阅读情况及回复意见。 收藏传阅文件所收藏有已经传阅的文件，统一存入“收藏箱”列表中。 新建传阅文件创建传阅文件，包括输入标题、选择接收人员、填写内容或增加附件。五、讲解通讯录常用功能 单位通讯录：根据系统组织架构，形成单位员工通讯簿 公共通讯录：管理外单位联系人信息，可分组查询和管理 个人通讯录：管理员工个人的好友信息，可分组
11、查询和管理，限用户本人可查询 好友分组 消息发送：可以根据组织单位通讯簿导航，进行实时消息的群发。六、讲解电子邮件常用功能 设置邮件账号和POP3、SMTP地址 文件夹设置 与知识中心、工作流集成应用 邮件检索功能 电子邮件发送/接收/回复/转发/移动七、讲解在线论坛常用功能 论坛分类管理，以及如何设置权限 如何发贴、引用、回复、删除贴子七、讲解系统管理常用功能 组织机构设置点击【系统管理】【部门管理】【增加】，创建部门，进入增加部门页面：部门信息说明如下表：编号属性类型说明及约束 是否必填1部门名称字符单位或部门的名称是2上级部门字符从组织结构树选择上级部门的名称是3部门顺序数值排序号码是4
12、部门分类字符部门的性质分类，如集团、分公司、行政部门等（可在系统字典项中预先定义）否5是否为区域字符用于集团化组织规模时，对各子公司的数据实现管理单元的数据隔离。是6描述名称字符对该部门的补充描述内容否注意：系统进入正常使用以后，不要进行删除部门操作，以避免造成流程使用紊乱。 员工信息设置点击【系统管理】【用户管理】，显示“用户管理”的列表页面，点击“新增”，录入基本信息。人员信息说明如下表：编号属性类型说明及约束 是否必填1用户姓名字符输入用户的姓名是2用户性别字符选择用户的性别是3登陆帐号字符输入用户登录系统的帐号名称是4登陆密码字符输入用户登录系统的密码是5所属部门字符从组织结构树选择部
13、门的名称是6职务字符从系统职务信息中进行选择是7直属上级字符从组织结构树选择人员的姓名，主要用于工作流审批时的汇报关系或审批关系是8领导排序数值排序号码，可以影响用户在组织结构树的排列顺序否9是否为公文交换用户字符默认为否，用于公司与公司之间的工作流文件进行交换与接收。（如在发文审批中，选择主送单位为A公司，那么在流转时，文件能自动发送给A公司对应的这个公文用户进行接收。）是10角色信息字符选择用户所属的角色组。实质为权限分配，勾选了角色后，该用户就具有角色所赋予的具体权限。否11联系信息字符包括用户的邮件、办公电话、手机号码、QQ号码、传真号码、生日等联系方式。其中办公电话为必填项。否点击【确定】按钮，保存用户信息。 职务设置对组织单位的职务标准信息进行管理。点击【系统管理】【职务管理】【新增】，创建职务信息。注意填写职务名称和职务级别。职务级别须填写数字，以来区分职务的排序和高低级别。单击【确定】按钮保存职务信息。 角色设置点击【系统管理】【角色管理】，显示“角色管理”列表页面。点击【增加】按钮，建立新的角色，并可为新增的角色分配各个业务模块的操作权限。输入角色的名称，选择该角色组拥有的操作权限，单击【确定】按钮。 客户项目负责人签字： 日期： 专心-专注-专业
