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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑自然气需求处境分析 自然气需求处境分析 自然气的应用领域主要包括城镇燃气、自然气发电、工业用气（含工业燃料和化工用气）, 其中城镇燃气和工业用气对自然气消费的付出较大. 国家发改委等多部委在加快推进自然气利用的观法（发改能源20221217 号）中提出, 将北方地区冬季清洁取暖、 工业和民用煤改气、 自然气调峰发电、 自然气分布式、 自然气车船作为重点. 城市燃气：2022 年, 即使考虑到片面需要受到压制, 城市燃气领域需求 885 亿立方米, 占比 37.6%, 同比增长 14.2%. 工业燃料：2022 年, 工业燃料领域需求 727 亿立方米, 占比
2、30.9%, 同比增长 20.2%； 发电领域：2022年, 发电领域需求467亿立方米, 占比19.9%, 同比增长 22.9%； 化工领域：2022年, 化工领域需求273亿立方米, 占比11.6%, 同比增长 9.2%. 2022 年自然气需求比例 国家进展改革委的数据显示, 2022 年中国自然气消费量 2373 亿立方米, 同比增长 15.3%. 与 2022 年同比增速（6.68%）相比有了显著提高（注：根据 BP 世界能源统计年鉴 2022 版中数据, 中国 2022、2022 年自然气消费量分别为 2094 和 2404 亿立方米, 同比增速分别为 7.6%和 14.8%, 略
3、有不同但进展趋势一致）. 2022 年自然气消费的主要增量来自煤改气工程的大力实施以及燃气电厂的全面投运, 因此, 城镇燃气和自然气发电等两个领域的自然气消费维持了较高增速；2022 年受工业领域盈利水平相对不高及产能过剩影响, 工业用用气持续低迷, 而工业用气端的工业燃料和化工用气受工业煤改气影响, 2022 年增速转负为正实现增长. 产能过剩影响, 工业用用气持续低迷, 而工业用气端的工业燃料和化工用气受工业煤改气影响, 2022 年增速转负为正实现增长. 2022-2022 年中国自然气消费增量比较 虽然工业燃料和化工用气在 2022 年有所增长, 但是在自然气消费中的比重却在逐步降低；
4、城镇化程度的提升和煤改气的爆发式增长使得城镇燃气使用量在 2022 年占比达成 39.3%, 位居第一. 自然气消费各领域占比处境 城镇燃气的需求增量主要来自四个片面：城镇化人口增加带来的一般生活用气量提升；城镇煤改气工程增加带来的集中供热用气量提升；乡村煤改气工程带来的壁挂炉用气量提升；LNG 重卡/CNG 客车保有量提升带来的车用自然气用气量提升等四个方面. 1、一般生活用气需求处境分析 城市燃气：2+26城市, 2022 年规划煤改气户数 355 万户, 根据统计实际完成 425 万户；2022 年, 规划完成 392 万户, 规划数超过 2022 年. 根据测算, 2022 年预计新增
5、居民月度需求 6.4 亿立方米. 工业燃料： 2+26城市, 2022 年规划淘汰燃煤锅炉 5.5 万蒸吨, 2022 年规划完成 1.6 万蒸吨, 规划数较 17 年有缩量. 根据测算, 2022 年预计新增工业月度需求 1.5 亿立方米. 2022-2022 自然气新增需求处境 城市燃气：补贴之下, 气价比突出. 从经济性角度分析自然气替代煤炭的可行性, 按照当前河北地区居民用自然气价位 2.25 元/立方米, 在财政补贴下, 居民用自然气总费用在 1830 元/年, 相较于煤炭的2520元/年和电力的4000元/年, 居民用自然气在经济性上已具备明显优势. 自然气经济性提升将顺遂推动居民
6、对于自然气的消费意愿, 从而推动城市燃气的需求大幅提升. 城市燃气补贴处境 2022-2022 年煤改气户数预料 2022-2022 年京津冀自然气需求处境预料 根据十三五全国筹划生育事业进展规划和自然气进展十三五规划中有关内容, 测算得出十三五期间城镇自然气使用人口年均复合增速 8%, 那么 2022 年城镇自然气的新增使用人口为 0.31 亿. 随后假设平均家庭户规模为 3 人/户, 户均一般生活用气将在 2022 年达 350 立方米/户（北京阶梯燃气价第一档户年用气量标准）, 预计 2022 年城镇化一般生活自然气消费的增量为 36 亿立方米. （根据中国自然气进展报告 2022, 2
7、022 年中国新增用气人口为 0.4 亿, 那么测算 2022 年一般生活自然气消费增量为 47 亿立方米）. 2022 年城镇化一般生活自然气消费量测算 2、城镇自然气供暖需求处境分析 根据北方地区冬季清洁取暖规划（2022-2021）, 煤改气要在有条件城市城区和县城优先进展自然气供暖, 城乡结合部延迟笼罩, 农村地区积极推广. 根据不同清洁供暖的适用范围, 燃气热电联产机组和热电冷三联供分布式机组适用于公用建筑的根基热源；燃气锅炉（房）那么适用于集中供热的调峰热源；分户燃气壁挂炉作为 集中供热的有效补充, 也适用于独栋别墅或城中村、城郊村等居民用户分散的区域. 按照北方地区冬季清洁取暖规
8、划（2022-2021）, 2+26城市的城镇地区受益于煤改气工程, 2022-2021 年五年将新增自然气需求 146 亿立方米, 平均每年需求增量约为 29 亿立方米. 由于 2022 年煤改气工程超预期执行, 预计 2022 年城镇自然气供暖消费量大于平均水平, 或达 50亿立方米. 而在 17 年煤改气进度超预期的处境下, 能源局在 2022 年能源工作指导观法中提出要按照统筹规划、循序渐进、量力而为、以气定改的原那么推进煤改气工程, 煤改气推进力度将更贴近筹划, 预计 2022 年城镇自然气供暖消费量增量为 30 亿立方米乡村煤改气. 根据京津冀及周边地区 2022-2022 年秋冬
9、季大气污染综合治理攻坚行动方案的有关要求, 2022 年 10 月底前, 2+26城市完成以电代煤、以气代煤 300 万户以上. 其中, 北京市 30 万户、天津市 29 万户、河北省 180 万户、山西省 39 万户、山东省 35 万户、河南省 42 万户, 共计 355 万户. 假设其有 300 万户采用煤改气, 加上超额完成的户数有望达 350 万户, 户均用气达 1000 立方米, 预计 2022 年乡村煤改气自然气消费增量可达 35 亿立方米. 进一步分析, 假设乡村平均家庭户规模 4 人/户, 以 2022 年乡村人口为基数测算, 2022 年京津冀及周边地区乡村完成煤改气的户数占
10、比约为 10%, 未来煤改气仍有较大空间. 在环保监管趋严、煤炭供应侧改革的背景下, 2022 年乡村煤改气将持续推进, 但考虑到 2022 年超预期、政策变化、管道铺设、气源供给等理由, 2022 年的煤改气工作将严格遵循以气定改的要求, 2022 年规划及最终完成煤改气的户数将趋于统一, 预计去年存量加上今年增量的煤改气户数将达 400 万户, 按照户均用气 1000 立方米的估算, 预计 2022 年乡村煤改气自然气消费增量约为 40 亿立方米. 京津冀及周边地区完成煤改气农村户数处境 中国自然气汽车保有量 测算的 2022 年在城镇燃气端新增的自然气消费量增量为 187 亿立方米, 略
11、低于中国自然气进展报告的数据（208 亿立方米）, 片面理由可能是由于煤改气和冬季气温偏低带来的超预期增量. 而预计 2022 年在城镇燃气端新增的自然气消费量增量将略低于 2022 年的水平, 达 161 亿立方米. 城镇燃气端新增自然气消费量预料 3、自然气发电需求处境分析 自然气发电有着循环热效率高（热电联供）、环境效益好等特点, 自然气价格逐步走向市场定价机制也进一步推动了自然气发电的进展. 中国气电装置自然气需求量体验了 2022-2022 年的需求增速放缓, 从 2022 年开头重启快速增长模式. 2022 年发电领域需求 467亿立方米, 占比 19.9%, 同比增长 22.9%
12、. 以目前自然气价格测算出的平准化发电本金（LCOE, levelized cost of electricity）均高于目前各地区的上网价格, 气电装置经济性尚显缺乏. 其中燃气本金占比达成74%, 所以气价是影响集中式发电工程上网电价的最主要因素. 气价下调+政策补贴推动气电装置性价比提升. （1）自然气价格逐步走低；（2）政策补贴 力度加强 自然气下调+政策补贴推动气电装置性价比提升 根据能源进展十三五规划和加快推进自然气利用的观法, 自然气发电领域将主要着眼于自然气分布式能源、自然气调峰电站和自然气热电联产. 2022 年按照能源进展十三五规划中 2022 年燃气发电装机规模 1.1
13、亿千瓦的目标, 假设未来三年自然气发电装机容量平稳增长, 2022-2022 年燃气发电装机年均复合增速为 13%, 较 2022 年 8.9%的增速有明显提升. 因此预计 2022 年自然气发电的消费增量将较 2022 年有显著增长, 增量达 90 亿立方米, 增速为 21.1% 中国自然气发电装机容量增长处境 4、工业用气需求处境分析 工业用气主要包括两个方面, 一是工业企业将自然气作为燃料使用气量, 二是城市中锅炉、窑炉的使用气量. 化工用气量相对平稳, 主要的增量来自于燃煤锅炉替代. 工业燃料：小燃煤锅炉出清是方向. 中国燃煤锅炉占比达 85%, 容量小的锅炉占比达 48%. 中国锅炉
14、主要分为电站锅炉和工业锅炉, 而工业锅炉分为燃煤锅炉、燃气和燃油锅炉两类, 其中分散采暖主要以燃煤小锅炉为主. 截止至 2022年, 中国燃煤工业锅炉约46 万台, 总容量约300万MW, 占总台数和总容量的 75%和 85%；台数的 25%、总容量的 15%为燃油、燃气锅炉；小于 35t/h 的占总容量的 48%, 约 144 万 MW. 中国锅炉的总体特征为量大、容量小和燃煤为主, 锅炉布局持续调整. 工业燃煤锅炉占比处境 锅炉容量大小占比 燃气锅炉性价比仍低于燃煤锅炉. 根据燃气及燃煤锅炉综合本金的比较分析, 采用 15t/h 额定蒸发量的燃煤和燃气锅炉作为分析样本, 综合考虑折旧、燃料
15、本金、人工本金、环保本金及其它本金, 目前燃煤锅炉钝器综合本金远低于燃气锅炉. 燃气及燃煤锅炉综合本金的比较分析 假设燃煤锅炉改为燃电锅炉比例为 40%、一蒸吨燃气锅炉耗气量为 80 立方米/小时, 全年运行 3500 小时, 2022 年新增自然气需求量高达 17.9 亿立方米. 燃气锅炉耗气量预料 根据能源进展十三五规划中的相关要求, 以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点, 推进重点城市煤改气工程, 替代燃煤锅炉 18.9 万蒸吨. 2022 年 8 月, 环保部等多部委印发京津冀及周边地区 2022-2022 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案（环大气2022110 号）, 提出 2022 年 10 月底前, 纳入 2022 年度淘汰清单中的 4.4 万台燃煤锅炉全部清零, 燃煤锅炉替代空间共计 61582 蒸
