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1、三教上人（A+版-Applicable Achives）【AAA】最新国内中央空调行业发展之产品格局分析报告我们对包括离心机组、风冷螺杆机组、水冷螺杆机组、溴化锂机组、水/地源热泵、数码涡旋机组、变频多联机组、模块机组、风管机组、天花机组、柜机、末端等在内的12种主流产品类型进行了细分分析。对于产品统计的方式，我们在报告开篇的说明中作了具体定义。一、离心机组尽管包括美的、格力、海尔在内的国内品牌开始更为重视在离心机产品市场上的表现，从本年度的市场表现来看，国内品牌并未在离心机市场上拥有更多抢眼的表现。总体来看，以YR、RR、MRWE、TR为代表的美资企业仍旧牢牢掌控了国内离心机产品市场，而离心
2、机市场品牌集中度极高的特点也将在较长的时间内持续保持。在以YR、RR、MRWE、TR为样本的离心机产品市场分析中，样本品牌离心机产品的总体增长幅度近10%，远远高于行业总体增长率水平，而离心机产品在本年度内也呈现出了明显的增长势头，相比20RR年度7.7%的市场占有率，本年度内，这个增长率水平提高至超过8%。从整体发展趋向来看，本年度内离心机市场表现出以下的特点：1、以增长为总体基调离心机组长久以来代表了国内最为重要、技术含量最高的产品形式，从产品的发展趋势来看，拥有最大制冷量的离心机组在行业中不可替代的作用尤为明显。正由于离心机的不可替代性，在传统冷水机组市场陷入低迷时，离心机在近几年内一直
3、保持了较为稳步的增长。此外，在中小型机组市场上逐渐丧失竞争力的外资品牌将更多的精力投入到对大型机组的推广中来，事实上，大型冷水机组尤其是离心机组已经成为国内中央空调行业的最后堡垒。尽管国内品牌在离心机市场上才刚刚起步，但拥有明显技术优势的外资品牌也不得不开始着力保护这最后一块仍被他们垄断的田地。2、市场壁垒长期存在20RR年制冷展的时候，复盛将离心压缩机摆在了展台上。尽管复盛已经有能力向有需要的企业提供离心压缩机以及与之匹配的技术，然而此后的时间里，似乎复盛此举并没能在实质上推动中国离心机市场的前进步伐。即便，我们有充足的理由相信，在打破了对离心机的核心技术的垄断之后，中国的离心机市场必将会有
4、更为广阔的空间，这个过程将极为漫长。眼下行业主流的经销模式并不适用于离心机产品的销售，随着直销模式不断被行业所淡化，后进入离心机市场的企业很难利用经销模式，即通过渠道去销售离心机组。相比之下，几大美资企业通过数十年的积累，不仅在技术层面上形成了难以逾越的优势，他们在市场层面上沉淀而成的品牌拉力、样板工程、项目运作经验等等诸多方面都是后进入的竞争者很难在短期内形成的。此外，对于行业中的大多数企业而言，选择在此时进军离心机市场并不明智。因为，大多以冷水机组为主的企业在销售规模上仍旧相对较小，他们在螺杆机组市场的竞争中牵扯了过多的精力，以至于短期内不具备进入离心机市场的条件。3、顿汉布什高调进入之所
5、以将顿汉布什进入离心机市场作为本年度内离心机市场的一大特点提出，是因为作为冷水机组的专业化生产企业，顿汉布什在中国市场上已经形成了稳固的品牌形象。尽管此前，行业更多用“四大外资品牌”去诠释冷水机组市场，在顿汉布什高调进入离心机市场之后，我们认为冷水机组市场将重新回到“五大外资品牌”的格局。推出拥有一级能效比的2500冷吨离心机组，顿汉布什从一开始就以高起点展开了对离心机市场的角逐，而长期坚持的专业化发展思路决定了顿汉布什拥有先决优势，这将帮助顿汉布什顺利打开离心机市场的缺口。此外，产品线相对较短一直限制了顿汉布什整体规模的提升，相比之下，离心机成为技术见长的顿汉布什最好的突破点，而顿汉布什必然
6、会重点针对离心机产品进行推广，以此进一步提升自身的品牌形象及整体规模。4、华北市场下滑本年度内，华北市场成为离心机市场中唯一下滑的区域市场。受北京奥运的影响，北京及奥运相关城市在20RR年度的时候不断透支了未来的项目，本年度内，后奥运市场特征明显的表现出来。反映在市场中，大项目的大幅缩水导致了离心机市场的下滑。本年度内华北市场的下滑应该作为个案来看待，从根本上并不影响离心机产品在全国范围内的良好发展势态，因为，即便华北市场下滑，全国的离心机市场仍旧呈现出了远高于行业整体增长率水平，这也从另一个角度印证了上述的观点。二、风冷螺杆机组继20RR年度风冷螺杆机组市场增幅回落之后，本年度国内风冷螺杆机
7、组市场同比下滑4.8%，风冷螺杆产品的市场占有率也较之上年度回落了0.2个百分点。1、品牌集中度加深从样本品牌的表现来看，大部分区域的样本品牌风冷螺杆机组总量仍有上升，这说明本年度内，样本品牌的风冷螺杆机组在市场占有率上进一步提升，而样本品牌以外的其他品牌则进一步丧失了在风冷螺杆机组市场中的份额。随着中小品牌在风冷螺杆机组市场中地位的逐渐趋弱，品牌集中度加深的趋势有所显现。跟以往相同的是，风冷螺杆机组市场中一直缺乏一个拥有绝对话语权地位的领导品牌，相比之下，风冷螺杆机组尽管仍属于行业主流产品之列，但企业对风冷螺杆机组的重视程度一直不高。而本年度内，除了继续保持着不温不火的发展趋势外，没有明显的
8、特点反而成为风冷螺杆机组市场最大的特点。2、总体性下滑从区域的表现来看，除了东北市场风冷螺杆机组总量同比增加了数百万元，其余各大区市场的风冷螺杆机组总量均以不同程度下滑的姿态结束了20RR年度。目前，风冷螺杆机组已经成为国内中央空调市场主流产品中市场占有份额最小的产品类型，随着企业对风冷螺杆机组市场的重视程度仍不断降低，风冷螺杆机组将难以遏止下滑的状态，并逐渐游离于主流产品的边缘。三、水冷螺杆机组首先，需要指出的是，本报告中的水冷螺杆机组不含同样使用了水冷螺杆式压缩机的水/地源热泵机组。水冷螺杆机组市场仍旧是国内除变频多联机组市场之外，市场占有份额最高的主机产品形式。相比20RR年度，水冷螺杆
9、机组在本年度内实现增长近5%，而水冷螺杆机组的市场占有率也提高了0.2个百分点。1、国内家电品牌稳步增长本年度内，国内家电品牌在水冷螺杆机组市场上的表现较为突出。以美的、格力、海尔为代表的国产品牌在保持了尤为快速的增长势头。究其原因，我们认为水冷螺杆机组一直以来是横亘在国内家电系企业征战传统冷水机组市场的首要门槛，尽管美的、格力、海尔在十余年的积累之后，已经在销售规模上跻身国内中央空调行业的前列，然而，在冷水机组市场上难以取得广泛的突破成为国内中央空调企业最大的诟病。相比之下，技术门槛最低的水冷螺杆机组成为国内家电企业最好的突破口。近几年内，美的、格力、海尔等企业不断增加了对此部分市场的投入，
10、而持续的推广和努力帮助他们在本年度内收获了快速的增长。2、替代品效应此外，在外部环境的影响下，本年度内，性价比高的产品获得了更多的机会。在世界金融危机的席卷之下，国内众多关联行业和企业受到了严重的创伤，资金状况的每况愈下让新建项目对空调产品的选择更为谨慎。相比之下，性价比更高的水冷螺杆机组开始更多的充当其冷量覆盖范围内其他产品替代品的角色。从区域市场来看，除了华东、西北的水冷螺杆机组市场基本与往年持平，西南市场受震灾影响呈小幅下滑外，其他各区域市场表现较为稳步的增长。从发展趋势来看，由于金融危机仍将延续到已经到来的20GG年度中，水冷螺杆机组的替代效应也将持续作用，并将在20GG年度内继续保持
11、增长的势头。四、数码涡旋机组20RR年度的数码涡旋机组市场并不平静，尽管，在本年度内，数码涡旋机组市场保持了上升势头并收获了小幅的增长。1、市场格局嬗变原本被行业所寄予厚望的数码涡旋机组似乎在经历了持续乏力的市场表现之后，部分企业的推广信心也因此受到了挫伤。比如，天加开始重新思考对数码涡旋机组市场的操作方式，并退出了自有品牌的销售，而近期从市场上传来的消息称美的也将不再主推数码涡旋产品。尽管如此，在快接近年底时，特灵悄然开始了对数码涡旋产品的销售，而据传开利也将推出数码涡旋产品。数码涡旋产品在遭遇冷落的同时，更是得到了几大美资品牌的支持，而有了外资巨头们的参与，我们有理由相信数码涡旋机组的前景
12、将更为乐观。除了天加和美的，此前包括国祥、奥克斯等等在内的国内品牌均有数码涡旋机组有所涉足，在经过一段时间的孵化之后，市场表现仍然难以差强人意。随着国内品牌逐渐淡化对数码涡旋机组市场的推广，数码涡旋机组有可能成为外资品牌的天下。2、整体增长乏力在包括华东、华北、华南在内的全国最为重要的三大区域市场中，数码涡旋机组在本年度内均有较小幅度的下滑。而样本品牌的表现来看，唯一在国内市场上坚持专业化数码涡旋产品发展思路的三星略有增长，这是三星集中精力，着力推广、精耕细作的结果。包括麦克维尔、美的、格力在内的几大权重品牌均难以遏止各自在数码涡旋产品中的下滑，而这也与华东、华北、华南市场的下滑互为因果。值得
13、一提的是，约克的数码涡旋机组在本年度内实现了一定的突破，也正是在约克的推动下，本年度的数码涡旋机组市场才得以继续定下了增长的总体基调。五、变频多联机组作为中国中央空调行业中最为炙手可热的产品类型，变频多联机组在本年度内继续得以保持增长的步伐，尽管在内外部环境的影响下，变频多联机组的增长率仅为4%。1、变频多联机组主导产品格局即便是受到了来自外部环境的压力，使得相对昂贵的变频多联机产品不再成为必然的选择，而拥有相同冷量范围却更为经济的替代品在本年度内获得了更多的机会。变频多联机组作为中国中央空调行业中最为重要的产品形式，在20RR年度内仍旧掌控了全国近1/4的市场份额。我们看到了海信日立、美的在
14、变频多联机组市场上的迅猛增长；三菱电机坚持高端定位、精耕市场的收获；三菱重工海尔、RG的继续保持着稳定的上升势头。他们都是支撑中国变频多联机组市场前行的重要依据，而中国中央空调行业以变频多联机组为主导的产品格局丝毫没有发生变化。2、大金增长乏力作为中国变频多联机组市场，乃至整个中央空调行业最为不可或缺的品牌，大金的表现在任何时候都为整个行业所关注。从20RR年度的整体表现来看，除了在增长上仅与去年持平外，大金的变频多联机产品同比增幅也极为有限。究其原因，我们认为，首先，随着大金的战略调整，终端和客户体验开始成为大金更为关注的内容，这势必将影响大金对项目的操作；其次，多年的积累之后，大金在中国市
15、场上的规模已经达到了一定的高度，通过项目操作来获得更大增长空间的可能开始变得越来越小，这也是大金调整战略的原因之一；再次，全国的变频多联机组市场都不可避免的遭受了来自房产市场萎靡的影响，而高端变频多联机组品牌受到的影响更为深远。3、内部分化的现象显现与以往的整体增长所不同的是，本年度内，变频多联机组市场中的不同品牌表现的泾渭分明，部分品牌开始呈现出明显的下滑之势。自20RR年度，日系变频多联机组品牌全部进入中国市场，中国的变频多联机组市场的竞争也达到了一个崭新的高度，竞争的愈演愈烈和市场增长的疲软无力让部分品牌在本年度内表现的捉襟见肘，在这个产品相对同质化的市场中，对中国市场的认识程度以及企业
16、本身积累的深厚与否都成了决定品牌表现的最为重要的因素。4、华东市场疲软作为变频多联机组最重要的市场和根据地，华东市场在本年度内显现出了疲软的势头，成为全国各大区域市场中唯一下滑的市场。除了房地产的萎靡和外部环境的恶化之外，由于华东市场整体较为成熟，相比其他区域市场，华东市场上升的空间越来越为有限。包括大金在内的部分品牌在华东市场上呈现出了明显的下滑之势，而这也是本年度内中国变频多联机组市场上一个尤为显著的特征。六、溴化锂机组溴化锂机组市场在本年度的持续下滑并没有出乎我们的意料，相比20RR年度，溴化锂市场在本年度内下滑幅度达7.4个百分点，而溴化锂产品的市场占有率也下滑了0.5个百分点。作为正在脱离主流产品市场的产品类型，溴化锂机组在民用项目中已经几乎不见踪
