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1、储能市场分析规划报告储能事业市场营销部2017年6月26日前言 电力工业诞生至今已经将近两个世纪，电能的大规模工程化的存储一直是电力系统的热点和难点问题，也是电力从业者不懈努力的方向。现在社会随着电气化水平的提高，生产、生活对电力的高度依赖，能够发挥移峰填谷，保障高可靠供电的储能技术，迎来了难得的发展机遇和广阔的发展空间。尤其是现在智能电网概念提出来以后，储能技术在新能源汽车、微电网、可再生能源并网与消纳、电力需求侧管理、电力系统调峰调频等方面都发挥了重要的作用。 全球储能产业保持快速增长的发展态势，锂电池产业发展也面临着十分难得的发展机遇和广阔的发展空间。目前全球新能源汽车保有量超过200万
2、辆，大部分使用锂电池进行储能，电力系统调峰调频储能的装机规模已经达到1.68亿千瓦，电池储能的发展空间十分广阔。目录一 储能现状与趋势分析.51.1储能行业现状与市场分析. 51.2近期储能政策分析. 10二 结合我司业务分类与具体分析. 122.1通信行业基站电源锂电改造. 132.1.1大环境. 132.1.2行业难点.132.1.3我司市场策略.142.1.4我司难点.152.2家庭光-储业务.152.2.1当下市场情况与未来市场趋势分析.152.2.2国家庭所存在的问题.172.2.3我司市场策略.172.2.4我司难点.172.3大规模工商业储能系统.182.3.1工商业储能现状.1
3、82.3.1行业难点.192.3.3我司营销策略.202.3.4我司难点.21补充：1.家庭储能认证列表.22补充2：储能系统产品线设计风光储充电网互动等新能源系统性项目、业务必须的设计资质1 储能现状与趋势分析1.1储能行业现状与市场分析从储能装机规模来看，截至2016年底，中国投运储能项目累计装机规模24.3GW，同比增长4.7%。其中电化学储能项目的累计装机规模达243MW，同比增长72%。2016年中国新增投运电化学储能项目的装机规模为101.4MW，同比增长299%，发展势头迅猛。图1.1储能装机规模变化图从应用领域来看，截至2015年底，应用于分布式发电与微网储能系统累计装机最大，
4、占总装机规模的56%，其次是可再生能源开发。2016年新增投运电化学储能项目中，可再生能源开发是应用规模最大的领域，占比55%。图1.2应用场景储能占比从应用技术类型来看，截至2015年底的储能项目统计情况，锂离子电池是最为常用的技术类型，约占所有项目的66%，其次是铅蓄电池（铅炭），约占15%，液流电池占13%。2016年中国新增投运的电化学储能项目几乎全部使用锂离子电池和铅蓄电池，两类技术的新增装机占比分别为62%和37%。图1.3国储能项目技术分类从主要的供应商来看，2016年中国排名前五位的储能系统供应商分别为：三星、圣阳电源、科陆电子、时代、欣旺达，五家企业的新增投运储能装机总规模超
5、过2016年中国新增投运项目装机规模的90%。从技术路线看，三星、科陆电子、时代、欣旺达的新增储能项目主要采用锂离子电池技术，圣阳电源的新增储能项目主要采用铅蓄（铅炭）电池技术。图1.4国新增投运储能项目装机规模TOP10总体来看，我国储能装机规模尚小，这与其所处的发展阶段相兲。我国储能市场大致可分为三个发展阶段：一是技术验证阶段（2000-2010年），主要是开展基础研发和技术验证示；二是示应用阶段（2011-2015年），通过示项目开展，储能技术性能快速提升、应用模式不断清晰，应用价值被广泛认可；三是商业化初期（2016-2020年），随着政策支持力度加大、市场机制逐渐理顺、多领域融合渗透
6、，中国储能项目装机规模快速增加、商业模式逐渐建立。目前来看，经过多年培育，我国储能产业商业化渐行渐近。根据预测，到2020年，基于常规假设下的我国应用于可再生能源开发、分布式发电与微电网、辅助服务、电力输配等领域的电化学储能累计装机规模将达2GW，是2015年底累计装机量的15倍。图1.5装机规模预测近年，国风电、光伏等新能源发展迅猛，以风电为例，截至2016年底，国累计风电装机规模达148.6GW，约占全国电源装机容量的9%。在国风电、光伏装机规模快速攀升的同时，弃风、弃光问题日益突出，根据能源局相兲数据，2016年全国光伏电站弃光率达到9.6%，风电弃风率则达到17%，其中西北、东北地区问
7、题尤为突出。弃风弃光产生的重要原因之一是电源结构不合理，系统调峰能力不足，有兲研究显示，我国“三北”地区火电占比近70%，而抽水蓄能、燃气机组等灵活调节电源比重不足4%。因此，为有敁解决弃风弃光问题，提升电网对新能源的消纳能力，需加强储能等灵活调峰调频电源建设。图1.6全国弃风率随着近年储能装机的快速增长，储能技术也在逐渐成熟，电池循环寿命等性能提升；同时，新能源汽车产业的异军突起带动了锂电池技术发展和成本快速下降。根据统计，锂电池储能系统平均价栺自2010年以来持续下跌，2013年到2016年跌幅超过一半，从599美元/KWh跌至2016年的273美元/KWh，未来有望进一步快速下降。图1.
8、6锂电储能电池下降幅度综上所述，国储能市场的未来主要集中在可再生能源开发（与新能源汽车相结合）、分布式发电与微电网（削峰填谷，套取峰谷差价）、辅助服务、电力输配（偏远地区弱点网储能，国较少，主要集中在国外电力落后地区）等领域，并主要以锂电池为表现形式。这部分的市场爆发指日可待。1.2近期储能政策分析2015年11月，储能正式纳入国家五年计划，“十三五”八大重点工程提与储能电站、能源储备设施2016年4月，发改委、能源局联合下发能源技术革命创新行动计划(2016-2030年)，要求研究储能技术、掌握储能技术各环节关键核心技术2016年6月，能源局下发关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿
9、(市场)机制试点工作的通知，确立储能行业发展元年2016年6月，发改委、工信部、能源局引发中国制造2025-能源装备实施方案，储能装备成为能源装备发展任务15个领域之一2016年11月，国家能源局发布国家电力示项目管理办法电力示项目将单独纳入国家电力建设规划2017年3月，中国国家能源局下发了关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)公文，为储能的发展打了一剂强心针2017年4月，国家发改委、能源局下发关于新能源微电网示项目的通知，28个新能源微电网示项目获批。据悉，这批项目带来的新增光伏装机量为899MW，新增电储能装机超过150MW。对中国电力储能而言，这么多年的发展，可谓是“夹缝
10、中求生存”，直到2016年出现了第一个以“电储能”为主题的政策国家能源局发布关于促进电储能参与“三北”地区电力辅助服务补偿(市场)机制试点工作的通知才确立了储能参与电力市场交易的身份和地位。市场对储能的需求从来没有停止过，这是储能在没有专门政策支持，而仅靠相关政策影响的情况下，依然不断发展至今的原因。而在电力市场没有构建完善的今天，专门的扶持政策与补贴成为储能实现商业化的“最后一公里”。随着关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)的颁布，容探讨了未来储能的补贴方式，为储能的商业性发展迈出了非常重要的一步。意见指出一个发展目标：未来 10 年分为两个阶段推进相关工作。第一阶段实现储能由
11、研发示向商业化初期过渡；第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。“十三五”期间，建成一批不同技术类型、不同应用场景的试点示项目；“十四五”期间，储能项目广泛应用，形成较为完整的产业体系，成为能源领域经济新增长点；只待制定出符合中国特色的储能产业扶持政策或补贴确定下来，在国储能技术水平与国际水平尚未拉开巨大差距之前，尽早推动储能实现商业化，成为世界领先储能技术梯队中的一员。2 结合我司业务分类与具体分析 首先第一章我们简述了储能的发展历程和近期的一个大环境，以与趋势。总结下来我提出3点看法。 （一）电化学储能增长迅猛，其中以锂电池为增长核心，并且锂电池在未来会进一步降价。 （二）储能市场的未来主
12、要集中在可再生能源开发（与新能源汽车相结合）、分布式发电与微电网（削峰填谷，套取峰谷差价）、辅助服务、电力输配（偏远地区弱点网储能，国较少，主要集中在国外电力落后地区）等领域。 （三）十三五期间，储能装机容量会迎来爆发式增长，主要集中在大型示项目，并在此期间会进行洗牌，大浪淘沙，做得好的会迎来巨大的盈利，做得不好的难以生存。 我司科技股份自2016年致力于储能与微网技术的研发与产业化工作，已独立自主研发了BMS电池管理系统、EMS能源管理系统以与智能化检测、控制和运营维护系统，初步具备家庭储能、微电网、兆瓦级工业储能产品与成套解决方案的设计和建设能力。现就以下3块进行分析： （一）：通信行业基站电源业务 （二）：家庭光-储业务 （三）：大规模工商业储能系统2.1通信行业基站电源锂电改造2.1.1大环境 （一）随着新能源汽车的大力发展，新能源汽车的不断增多，从而使得磷酸铁锂电池在全国汽车行业大规模开始应用，在这种情况下将来磷酸铁锂电池淘汰下来之后该如何使用成为了一个大的问题。循环经济从目前来说我们国家相应的贵重金属以与相应的能源并不乐观，所以从几方面来说加上我们将来大量的退役电池
