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1、2020 年私募基金统计分析简报2020 年，疫情影响下全球政治经济失衡，货币金融环境剧变，资本市场和机构投资者面临前所未有的考验。随着国内疫情得到控制，经济活力恢复，资本市场活跃，私募基金行业保持快速增长。一、私募基金整体情况截至 2020 年末，存续私募基金管理人 24561 家，较 2019年末增长 0.4%；存续私募基金 96818 只，较 2019 年末增长18.5%；管理规模 16.96 万亿元1，较 2019 年末增长 20.5%。此外，由私募基金管理人承担顾问管理的产品 2961 只，增长8.8%，产品规模 5958.36 亿元，增长 18.6%。新备案基金数量、规模大幅增加。
2、2020 年当年新登记私募基金管理人 1148 家，同比增长 11.7%；新备案私募基金 26567 只，同比增长 40.2%；新备案规模 1.07 万亿元， 同比增长 19.5%。（ 一）私募基金投资者结构截至 2020 年末，自主发行类私募基金各类投资者2出资合计 15.77 万亿元，其中：1 本报告所统计年末私募基金相关规模数据，均已根据管理人当年第四季度报送数据进行更新，与相应时点的月度规模数据有所不同。本报告所统计基金数量和基金规模，均指截至统计时点正在运作的基金数量及规模，不含已清盘基金数据。管理人管理规模和基金规模以相关管理人填报的基金运行表中期末净资产为准；若相关基金新设立且暂
3、未更新运行表，以基金募集资金规模为准。2 本报告所统计投资者人数及出资额，基于基金直接投资者（一级投资者）统计，不包含顾问管理类产品投资者。合伙型、公司型基金的投资者出资额取其实缴出资额，契约型基金的投资者出资额取其持有的基金份额乘以同期末基金单位净值。39企业投资者3 仍是最主要出资者。企业投资者出资金额达7.07 万亿元,占比 43.2%，较 2019 年末降低 3.5 个百分点， 出资金额较 2019 年末增加 8177.52 亿元。居民持有私募证券投资基金规模大幅增长。居民（含管理人员工跟投）持有私募证券投资基金资产 1.71 万亿元,较2019 年末增加 8070.54 亿元，增幅
4、89.8%；居民在私募股权、创投基金中出资 1.18 万亿元，较 2019 年末增加 269.89 亿元，增幅 2.3%。境外资金规模增长趋缓。境外直接投资者、QFII、RQFII等境外资金出资额为 570.62 亿元，较 2019 年末增加 62.18 亿元，增幅 12.2%。境外资金出资占比 0.4%，与 2019 年末基本持平。长期资金稳步增长，私募基金资金来源结构整体向好。养老金、社会基金、保险资金4 等长期资金出资规模合计6064.37 亿元，较 2019 年末增加 938.52 亿元，增长 18.3%。3 企业投资者出资包含境内法人机构(公司等)、境内非法人机构(一般合伙企业等)在
5、已备案私募基金中的出资额，以及私募基金管理人在基金中的跟投金额。4 保险资金包括保险公司自有资金及保险资管产品出资。居民, 30330,19.2资管计划,51996, 33.0企业, 70699,44.8其他, 4715, 3.0政府资金, 3457,2.2养老金, 593,0.4社会基金, 94, 0.1境外资金 , 571,0.4企业居民资管计划政府资金养老金社会基金境外资金图 1-1 自主发行类私募基金资金来源分布（亿元，占比）顾问管理类私募基金持续增长。截至 2020 年末，正在运作的顾问管理类产品共有 2961 只，规模合计 5958.36 亿元， 较 2019 年分别增长 8.8%
6、和 18.6%，增幅主要由信托计划、期货资管、保险资管贡献，而基金及子公司专户、证券资管规模显著下降。产品类型为信托计划的顾问管理类产品最多， 只数为 1872 只，规模为 3989.24 亿元，在顾问管理类产品中的占比分别为 63.2%和 67.0%。（ 二）私募基金资产配置情况私募基金成长为资本市场重要机构投资者。2020 年股票市场整体上扬，市场情绪积极，私募基金持有股票（含定增） 规模大幅增加，年末存量达 3.06 万亿元，同比增长 69.1%； 私募基金持有境内债券规模小幅增加，年末规模达 3909.16 亿元，同比增长 8.2%。私募基金已成为我国直接融资体系的重要力量。截至202
7、0 年末，私募基金累计投资于境内未上市未挂牌企业股权、新三板企业股权和再融资投资案例数量达 13.92 万个（未剔重），为实体经济形成股权资本金 8.40 万亿元。在投资产中， 股类资产配置占比过半，未上市未挂牌企业股权资产占股类资产的 62.5%。2020 年全年，私募基金投向境内未上市未挂牌企业股权的本金新增 7020 亿元，相当于同期新增社会融资规模的 2.0%，有力推动了供给侧结构性改革与创新增长。私募基金为新经济提供了宝贵的资本金。截至 2020 年末，私募基金在投境内未上市未挂牌股权项目中，互联网等计算机运用、机械制造等工业资本品、原材料、医药生物、医疗器械与服务、半导体等产业升级
8、及新经济代表领域在投案例数量 6.67 万个，在投本金 3.51 万亿元，为推动国家创新发展战略、支持中小企业发展发挥了重要作用。其他（衍生品、艺术品等）2.3尚无法分类资产5.9资管计划21.8公募基金1.4现金类7.6收益权2.3债类7.8股类50.9图 1-2 私募基金投向资产分布（占比）二、私募证券投资基金发展情况（ 一）总体情况1. 私募证券投资基金规模快速增长截至 2020 年末，自主发行且正在运作的私募证券投资基金 51363 只（含 FOF），较 2019 年末增加 12692 只，同比增长 32.8%；规模合计为 3.70 万亿元，较 2019 年末增加16435.25 亿元
9、， 同比增长 79.8%；平均单只基金规模为7207.70 万元，较 2019 年末增加 1884.42 万元,同比增长35.4 %。60000500004000030000200001000002019年4季度2020年1季度2020年2季度2020年3季度2020年4季度基金数量较上季度变化（只）基金数量（只）图 2-1私募证券投资基金数量变化40000350003000025000200001500010000500002019年4季度2020年1季度2020年2季度2020年3季度2020年4季度基金规模较上季度变化（亿元）基金规模（亿元）图 2-2私募证券投资基金规模变化2. 新备案
10、基金规模创下过去三年新高2020 年当年新备案私募证券投资基金 20079 只（含 FOF），较 2019 年增长 7035 只，同比增长 53.9%；备案规模 4289.97亿元，较 2019 年规模增长 2543.16 亿元，同比增长 146.0%。新备案规模上涨主要由股票类基金和混合类基金贡献，固定收益类产品新备规模下降。股票类基金募集规模1569.93 亿元，同比大涨 249.0%，占全部私募证券基金募集总规模的 36.6%；混合类基金募集规模 1277.80 亿元，同比增长 40.9%，占全部私募证券基金募集规模的 29.8%；固定收益类基金募集规模 237.61 亿元，同比下降 2
11、6.5%。3. 量化基金快速发展2020 年量化基金规模大幅增长。截至 2020 年末，共有量化/对冲策略基金 13465 只（含 FOF），规模合计 6999.87亿元，分别占自主发行类私募证券投资基金总只数和总规模的 26.2%和 18.9%，较 2019 年分别增长 26.2%和 66.5%。2020年量化基金新备案规模 318.69 亿元，同比增长 365.0%。8000700060005000400030002000100035003000250020001500100050000仅量化仅对冲量化和对冲基金数量（只）基金规模（亿元）图 2-3私募证券投资基金量化对冲情况4. 顾问管理
12、类私募证券投资基金规模持续增长截至 2020 年末，正在运作的顾问管理类产品共有 2961只，规模合计 5958.36 亿元，较 2019 年增长 18.6%，增幅主要由信托计划、期货资管、保险资管贡献，而基金及子公司专户、证券资管规模显著下降。2020 年新备案顾问管理类产品 896 只，规模 1224.48 亿元，同比增长 100.8%。6000500040003000200010000-10005958.365024.764884.225284.88400.665453.20168.32505.172019年4季度-182.342020年1季度-140.542020年2季度2020年3季
13、度2020年4季度基金规模季度变化（亿元）基金规模（亿元）图 2-4顾问管理类产品规模变化证券公司及其子公司的资产管理计划信托计划189.81263.322880.533989.24期货公司及其子公司的资产管理计划330.80212.21基金子公司专户365.82453.05基金专户851.581039.83其他资管产品101.2684.97银行理财产品0.600.62保险公司及其子公司的资产管理计划129.2690.2305001000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 45002020年末规模2019年末规模图 2-5顾问管理类不同产品类型的产品规模变化（ 二）投资者5 及投向分析1. 私募证券基金以居民投资者为主，居民资金占比增加， 企业资金占比下降截至 2020 年末，私募证券投资基金的各类型投资者中， 居民投资者6数量占比达 87.8%，私募证券基金净资产中，居民持有 1.71 万亿元，较 2019 年末增长 89.8%，在私募证券基金净资产中占比 46.0%，同比增加 2.56 个百分点；各类资管计划7 数量占比为 8.2%， 在私募证券基金净资产中占比37.4%；企业投资者8数量占比 4.0%，在私募证券基金净资产中出资额 6100.89 亿元，较 2019 年末增长 23.7%，相关资金5 顾问管理类产品无投资者数据，本报告投资者分
