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1、国内偏光片产业发展概况及趋势分析文/FPDisplay 整理平板显示（FPD）技术自上世纪90年代开始迅速发展，并逐步走向 成熟。由于其具有清晰度高、图像色彩好、环保、省电、轻薄、便于 携带等优点，已被广泛应用于家电、电脑和通信产品，具有广阔的市 场前景。根据Display Search预测，2007年FPD面板市场达到927亿美 元，2008年为1020亿美元。而TFT-LCD （薄膜晶体管液晶显示器）面板 的产值，2004年为490亿美元,2005年为602亿美元,2006年为693亿 美元,2007年为811亿美元,2008年为877亿美元,2009年预测为923 亿美元。材料方面,据D
2、isplaySearch发布的报告,2004年至2009年 之间，TFT-LCD材料的产值：2004年为261亿美元，2005年为376亿美 元,2006年为438亿美元,2007年为487亿美元,2008年为517亿美元, 2009年预测为546亿美元。光学薄膜材料作为LCD偏光片的一类重要材料，在LCD显示质量及 制造成本中发挥着重要作用，也越来越受到平板显示行业的关注。偏光片是液晶显示器重要材料之一，是将聚乙烯醇（PVA）拉伸 膜和醋酸纤维素膜（TAC）经多次复合、拉伸、涂布等工艺制成的一 种复合材料，可实现液晶显示高亮度、高对比度特性。偏光片约占 TFT-LCD （薄膜晶体管液晶显示器
3、）面板成本的10%左右。由于其生 产技术汇集了高分子材料、微电子、光电子、薄膜、高纯化学及计算 机控制等多种技术，因此，偏光片具有较高的技术含量。偏光片关键 原材料供应的寡头垄断特点使得其采购成本大增。我国偏光片产业落后，受限于国外企业，专家建议，为完善我国 TFT-LCD的产业链，国家不仅在偏光片的研发上给予支持，而且要在 偏光片的原材料研究开发上给予大力支持，彻底解决偏光片供应链问 题，提高我国TFT-LCD产业的竞争力。偏光片市场竞争日趋激烈Displaybank指出，全球偏光片市场销售额2006年已增长到45亿美元，而由于2007年大尺寸面板市场仍持续增长，偏光片市场规模 也在不断增长
4、（约47亿美元），年增幅约11%左右。2008年市场情况开 始发生变化，全球经济不景气对平面显示产业产生了巨大影响，同样TFT-LCD偏光片市场也无法幸免金融海啸风暴冲击。DisplaySearch最新全球TFT-LCD光学膜市场研究数据指出，由于自2008年第二季度 以来面板价格大幅度下国内偏光片产业发展概况及趋势分析跌，终端 市场需求仍不明朗以及面板厂商保持低库存水平等因DisplaySearch 预期2009年TFT-LCD用偏光片销售量将呈现下滑情况，预计2009年全 球TFT-LCD偏光片市场产值将仅能达到57亿美元，比2008年下滑1%。市场方面，日本一直占据偏光片市场主导地位，近
5、年来，韩国及 我国台湾偏光片厂商不断崛起，如我国台湾的力特光电以及韩国的LG 化学，积极扩大产能，打破了日系偏光片厂商的垄断局面，虽然总体 来看日系厂商仍占据着技术和市场的主导地位，但是韩国和我国台湾 厂商的追赶步伐在明显加快。其中尤以韩国厂商扩充脚步的速度更值 得注意。Displaybank指出，韩国的LG化学在全球偏光片的市场占有率 2008年第四季度已攀升至30%,超越日本日东电工（NittoDenko）成为 全球第一。2009年韩系偏光片厂在垂直整合营运模式下，在市场上将 会有更强的发展态势，预计2009年市场占有率会达到45%,甚至更高, 预计2012年将达50%市场占有率。另一韩国
6、厂商AceDigitech出货给三 星显示器应用偏光片，具有5%的市场占有率，使韩国在全球偏光片出 货方面表现更加强势。近年面板厂加速垂直整合，使全球偏光片产业 版图快速变化。面板厂透过垂直整合，实现偏光片内制化，效益十分 显著。韩系面板厂为了维持一定的价格和成本竞争力，以增加集团内出 货，带动韩系偏光片厂表现强势。不过，从全球偏光片市场供需来看, 2009年供过于求形势难免，从第二季度起,各季度供需比将呈现157%、 135%. 123%的供需失衡现象。大陆企业在偏光片领域生产规模较小，主要有深圳深纺乐凯、温 州侨业、盛波、百合等批量供应TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏 光片，产
7、品档次较低。核心技术被日本企业垄断偏光片的关键技术就是三层膜，偏光片的结构类似“三明治”， 组成偏光片的原材料如TAC （三醋酸纤维素酯）膜、PVA （聚乙烯醇） 膜、光学补偿膜等百分之百由日本供应，其技术和市场完全被日本掌 控。在生产偏光片所需的各膜层中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜层， 占偏光片原材料成本的50%以上。据了解,各种膜层的技术壁垒很高, 进入很困难。目前全球主要偏光片企业有日本的日东电工、住友化学、三立化 工，韩国的LG化学以及我国台湾的力特光电等。在TFT-LCD偏光片市 场中，日本企业占有率超过50%。我国台湾力特光电的偏光片技术来 源于日本三立化工授权，本身不具备独立
8、的技术授权和能力。目前， 全球近80 %的偏光片生产依赖于日本企业的技术。据业内人士介绍， 偏光片是由多层薄膜构成，其原材料成本占生产总成本的80%。偏光 片生产中最主要的薄膜材料TAC膜和PVA膜的技术和生产主要由 日本控制。富士占据TAC薄膜80%以上市场,Kuarary占据PVA薄膜65% 的市场。“我国偏光片生产规模很小，主要供应窄幅（小尺寸）的TN （无源单色扭曲向列型液晶显示器）STN （无源单色超扭曲向列型液 晶显示器）产品，主要生产厂家为深纺乐凯、温州侨业、佛山纬达等。 目前，我国大陆企业还不能供应TFT-LCD偏光片。”上广电一位不愿透露姓名的业内专家也认为，偏光片上材料一直
9、 掌握在日本企业手里，关键材料掌握在富士胶片和柯尼卡手中，这两 家公司的偏光片用原材料供应几乎占到全球的100%。他认为，偏光 片的关键技术就是三层膜，偏光片的结构类似“三明治”，“三明治” 本身是有人做的，如中国台湾力特、韩国LG化学、日本日东（占全球 20-30 % ）,但核心材料还是掌握在富士和柯尼卡手中。京东方5代线 旁边也有配套的偏光片生产厂，如LG化学，但也只是偏光片的切割厂。我国偏光片产业落后我国平板显示器产业链严重失衡，上游材料被国际公司垄断。目 前在平板显示领域占有最重要地位的LCD产业主要集中在日本、韩国、 中国（包括台湾和大陆）。TFT-LCD产业链包括上游薄膜晶体管液晶
10、显 示用材料、中游面板及组件、下游电子产品三部分。一方面目前中国 大陆下游电子产品市场巨大，并拥有很大的发展潜力，中游面板及组 件也在迎头赶上，但另一方面上游材料产业明显滞后。偏光片及其配 套薄膜材料（如光学TAC及TAC深加工薄膜、光学PET及PET功能薄膜、 PVA薄膜）作为上游材料中的关键原材料，因技术含量高而被日本厂商 所垄断，几乎全部依赖进口，平板显示器用光学功能膜在中国大陆仅 偏光片有个别企业的小规模生产，如深纺乐凯、温州侨业、佛山塑料 生产偏光片，但也仅能满足低端TNSTN-LCD显示的需要，满足TFT-LCD 需要的各种功能膜材料尚属空白，使用的均为进口产品，导致整个产 业链严
11、重失衡。乐凯集团副总经理王英茹认为，如果不解决偏光片所用的材料， 我国企业上马偏光片还是会被“卡脖子”。“偏光片国产化是很复杂 的工程，链条也长得多。偏光片是TFT产业中非常关键的材料，强烈 呼吁偏光片要国产化，要支持国内偏光片产业发展，支持国内有技术 能力、有优势的企业发展偏光片。”发展偏光片一定要认识偏光片背 后的故事，认识偏光片自身产业链条的特点和关键点，这样才能有效 发展偏光片产业，实现偏光片国产化。FPD产业链的不完善，已成为我国平板彩电行业发展大而不强的 主要瓶颈。可以说，FPD面板的制约已经成为我国彩电业今后可持续 发展的最大瓶颈。这种上下游产业链不均衡所导致的结构性矛盾，使 得
12、我国在电视机、手机、笔记本电脑、电脑显示器等终端产品的生产 上虽然早已经位居全球第一，但充其量仅仅是一个低附加值的大组装 车间而已，这些行业处于无行业话语权、无核心竞争力、无利润空间、 无发展后劲的尴尬境地。由此可见，平板显示器件用偏光片及其配套 薄膜材料等上游材料在当前经济社会发展的急需程度。随着平板显示产业的蓬勃发展，市场对光学功能膜的需求不断扩 大，国外厂商纷纷建厂扩产，对薄膜性能、成本的要求也越来越高。 我国偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，将打破国外 特别是日本在这一领域的技术封锁及垄断格局，填补TFT-LCD用光学 膜材料制造技术的空白。同时可以形成专利技术及技术标准，
13、解决我 国平板显示制造行业缺少核心技术、制造利润率低的问题。找准切入点发展偏光片产业我国发展偏光片产业，从何处切入是很关键的一个问题。偏光片 需求取决于面板生产线，中国偏光片需求在全球来讲还不是很大，即 使在建的新生产线全部投产，我国的偏光片市场需求也只占全球的 7%-8%,与三星一家就占20%-30%是无法比的。中国TFT-LCD产业 有发展潜力，但厂商目前要求偏光片厂商给予价格优惠还比较难。目前，乐凯集团经过多年的努力，已经掌握了部分偏光片上关键 材料的制造技术，乐凯与富士、柯达等有历史的竞争渊源，如果乐凯 进入偏光片产业，这些公司是非常敏感的。我们知道，乐凯是一家材 料厂商，但偏光片并不
14、是基础材料，它是各种薄膜材料的组合。日本 日东、我国台湾力特是偏光片制造商，他们与富士与柯尼卡等不构成 竞争关系。如果乐凯进入偏光片产业，就与富士与柯尼卡形成竞争关 系，乐凯进入偏光片产业是要从偏光片的材料切入，必须从源头切入, 所以乐凯进入偏光片产业相对来讲比较难一些。专家认为，偏光片技术主要是材料以及成膜技术，目前，我国大 陆还是有偏光片的成膜技术的，但是，若要保证每一片都均匀、无粉 尘，就非常困难了，成品的一致性非常困难，也就是说规模是偏光片 产业难点。把一片做成世界先进水平是可以的，但几万米都能保证品 质和一致性，大陆企业还做不了。国内企业发展偏光片要过几关，第一要能做出来，第二要能够
15、批 量生产，第三要使客户批量使用，第四是成本。也就是要从工程样品 到批量生产，从边缘客户进入主流市场，同时达到规模生产和降低成 本，与国际产品竞争。因此，我国TFTLCD产业要做好，做大做强，做 好配套，还有很长的路要走。专家建议，国内企业发展偏光片产业，彩虹发展玻璃项目的举措值得 借鉴，虽然彩虹的第一条玻璃生产线的产品合格率不高，只有20% -30%,但为其以后的发展奠定了基础，为其以后的规模生产奠定了 基础。发展道路上的“坎儿”要一个一个跨。企业有没有决心和毅力, 国家、地方、企业、投资公司等各个环节是不是能够系统地给予支持, 是发展偏光片产业的关键，也是偏光片能否实现国产化的关键。同时,
16、 对液晶配套产业的发展，不仅要在偏光片的研发上给予支持，而且要 在偏光片的原材料研究开发上给予大力支持，彻底解决偏光片供应链 问题，才能提高我国TFT-LCD产业的竞争力。结语我国生产TFT-LCD所需要的原材料和辅助材料大部分都依赖于进 口，造成了生产成本的大幅度提高。尽快实现TFT-LCD原材料和辅助 材料的国产化是降低TFT-LCD成本的主要途径之一。随着TFT-LCD面板 向大尺寸发展，关键材料（大部分为有机高分子材料）所占成本的比重 会越来越大，将成为决定企业能否赢利的至关重要的一环。我国上游 材料产业发展明显滞后，有些关键材料产量很少甚至为零，整个产业 链严重失衡，极大地压缩了我国TFT-LCD企业的利润空间。
