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1、发动机市场分析2009年度热销柴油机盘点潍柴控股集团2009年，潍柴的热销机型是WP10（排量9.726L,功率176221kW）、WD615（排量9.726L, 功率175276kW）和WD12（排量11.596L,功率199338kW）三大系列。上述三款机型产量占 潍柴总产量的95%以上。随着国川标准实施的LI益深入，潍柴只达国II标准的WD615柴油 机在汽车中的配套比重逐步下降，统计数据表明该机型用于工程机械的量越来越大，全年平 均用于工程机械、船电等非道路的柴汕机超过40%。潍柴在我国14t以上重卡柴汕机的市场 占有率超过65%,考虑到重汽、锡柴、玉柴、东风康明斯等企业的产能，潍柴市
2、场容 量很难再仕大幅突破。为此，潍柴采取了拓宽配套领域、拉长产品链的应对策略向上推 出12L机，向下推出7L、5L机。WD6I5成为拓宽配套领域的先锋，从数据看，除4月和 6月外，WD615柴汕机工程机械配套量均大于车用配套量，说明木年度该机型在非道路市 场实现了成功转型。而在国III标准柴油机中，潍柴蓝擎WP10系列的产量（木年度刀均产量10200台）是其他企 业国III机型10L排量段位柴油机所无法相比的。木年度13月份，潍柴国IIWD615和国III WP10的产量基木相当。而在3月份国III机型的产最远远大于国II机型，表明其可靠 性得到市场的高度认可。大多数企业的10L排量发动机中，
3、相同型号的国III机型产量超过50%的不多，有的还不到1/4。潍柴排量为12L的WD12机型虽然与WD615和WP10相比,产量略小,但基本上保持逐 月增长的稳定状态o2010年，对其最冇力的挑战者将是东风雷诺的DCI 11、锡柴CA6DN/M, DCI 11已由年初的月产量不足200台，上升到年底的月产1（）00台以上，锡柴CA6DN/M月 产量也接近500台。一、重汽杭发12009年度，重汽杭发基本上以WD615柴油机为主销机型，其产量占杭发总产量的98%以上。WD615分为国II、【II机型（EGR非典技术与高压共轨两种国川路线，本年度EGR机型所占一比例已逐步降至58%左右）。从市场反
4、应看，WD615作为成熟的10L柴油机，销量比较大，而且在重汽体系内，其国III机型销量是国II 机型的2.63倍，在该排量段位机型中，国III机型所占比例是较高的。但是这款柴油机在中 国重汽所屈的两家工厂杭发、章丘厂做的改进不大，噪声、油耗等指标都难以有效下降, WD615未来的竞争力正面临重大考验。或许在曼授予中国重汽TGA卡车、D08、D20、D26 发动机技术后，重汽与杭发的WD615会逐步退岀主流机型序列。二、一汽解放锡柴2009年,一汽解放锡柴热点众多,除CA6113、CA4113系列夕卜，各功率段柴油机全瓯发力，其热销机型是CA4DX、CA4DW、CA6DL、CA6DF3F. C
5、A4DF3F。上述机型产量占-锡柴总产量的83%以上。在轻型柴汕机中，尤其以CA4DX（排 量3.142L、功率5870kW）、CA4DW（排量2.54/2.16L,功率3462kW）两款最为抢眼，2009 年度该两款柴油机产量占锡柴总产量的40%以上。CA4DX和CA4DW适用于1.53t低速货车、4&载货车、67m客车、叉车、农业机械 等。该系列柴油机是锡柴在轻型动力布局上的一项重要举措，目前4DX、4DW系列共有20 多个机型，使锡柴发动机的功率向下延伸到34kWo 4DX、4DW系列不仅有B然吸气、增 压、增压中冷三种型式，而且还有通过采用高圧共轨等技术路线达到国III扌非放标准的机型
6、, 但2009年热销的主要是国II标准机型。该两款发动机从年初至5月一直处于快速拉升阶段, 这一时期供应农机、农用车的季节性特征非常明显，6、7月份稍作调整后，正好与轻卡下 乡及备种补贴政策开始兑现等利好因素叠加，销量仍然走高。CA6DL是锡柴巨资打造的重型柴油机（该机型已由最初的7.7L-个品种发展到几十个系列，排量7.78.6L,功率191258kW）。现在该机型已先后推岀了省油版、白卸版、工程版等个性化产品，本年度 CA6DL主配奥威重卡、五洲龙客车、舒驰客车、欧曼以及陕汽、江淮、精功镇江、福建新龙马等，并出口海外。6年来，6DL柴油机以每年销量60%的速度递增，至今已达15力 台。20
7、09年，在我国重卡市场大起大落的形势下，CA6DL柴油机产量一直稳步上升，说明 该产品确实获得了市场的认可。上海柴油机股份公司上柴机型系列很多,销量却不大,2009年上柴比较热销的要算SC8DK系列（排量8.3L, 功率170206kW）,该机型产量占上柴总产量的30%左右。SC8DK国III标准机型是上柴以 D114为木体进行技术改造而完成的。该机型的配件量95%与国II机通用。2009年，该机型 与崇明水泵、浙江银轮冷却器纽配，受到市场追捧，主要客户是上依红、三一汽车、南京中 大、徐重、福田、苏州金龙。作为国内最早开发应用的国III产品，SC8DK、SC9DK电控柴汕机还是上柴在工稈机械领
8、 域的主打机型，在国内1625t汽车起重机市场拥有70%的占有率，并获得了欧洲非道路机 械第III阶段排放认证。目前，该产品正与国内装载机进行试配。从统计数据看，当前上柴真正能够上量的主要是SC8DK柴油机，SC9DF增长虽快，但总 最不大。近两年，上柴一育没有很好地完成向汽车市场的转变，产量一直在低位徘徊，融入 上汽集团后，也没有带来明显变化。不过，上汽拥有重庆红岩、南汽跃进以及中沃、汇众等 众多企业的强大需求，为上柴在车用柴油机市场重（一）新崛起打下了坚实的基础。预计未來两年内上柴的主销机型是SC8DK和SC9DF系列。（二）东风朝柴2009年东风朝柴的主销机型是CYQD32、CY4110
9、. CY4102柴汕机，上述三种机型产量 占朝柴总产量的90%以上。其中，QD32（排量3.2L,功率5565kW）系引进口产机型，2009 年主配东风各种轻卡、皮卡、轻客、多功能车，同时销往广汽客车、福田、郑州产等体系 外厂家。QD32属朝柴较高端产品，曾是朝柴最热销的机世乙一，以2（X）8年为例，该机型的月均产 量就达到1200台左右，较2007年增长5（）%以上，而在2009年，该机型月产量与去年相比 没有明显增长。这说明当前高端轻型柴油机的市场虽有部分机型旺销（如康明斯ISF已销伟 5000台），但总体依然脆弱。不过，QD32柴油机又衍生出了新的品种CYQD80D-E3国 III发动机
10、。该机型是朝柴研制的又一款QD系列国III新品，采用LI木电装公司VE泵 +EGR+DOC技术方案满足国HI限值。2009年,东风朝柴的CY4100（排量3.7L,功率66kW）、CY4102（排量3.85L,功率83kW）, 主配东风、江淮、南汽各类24t货车、68m豪华客车底盘及其它货车、公交车。上述两款 柴油机属较低端的轻型机，但是下半年后，该系列中的国III机型已经上量，其中4102高压 共轨柴油机11月销量达到了 1070台。广西玉柴股份公司广西玉柴股份公司本年度的热销机型是YC4108、YC4110、YC6I05. YC6108、YC4F、YC6L、YC6M等。上述机型产量占玉柴股
11、份公司总产量的90% 以上。其中，YC4F（排量2.66L、功率6590kW）国III机型采用徳尔福电控共轨技术、低涡流燃烧 室。YC4F柴油机亮相以前，67m中客市场一直是朝柴、云内占主要份额，玉柴因没有好 的适配机型份额很低，玉柴推出YC4F机型后很快占领了大片轻客市场。此后，玉柴又开发 出能够满足78m客车大功率的机型YC4FA。2009年，以4F为基础研发的顶置凸轮轴电控 国IV高速柴油机点火成功。目前，YC4F主配南骏、宝华、力帆、红塔、中兴、福田、苏州 金龙、厦门金旅等轻型车。从2009年的市场趋势看，YC4F未随市场变化而波动，走势平 稳，平均月销量在4000台以上，这在高端轻型
12、柴油机中是很难得的。YC6M（排量9.839L,功率206288kW）是玉柴针对国内高速运输、港口物流等细分市场打造 的重犁柴油机，由玉柴与AVL联合设计，主要配置博世泵、徳国马勒活塞、霍尼韦尔GT 增压器，是玉柴进军重型机市场的先锋品牌。从2009年的统计数据看，YC6M平均月销量 3000台以上，主配东风、柳汽、江淮、广汽LI野、金华青年，销量同比增长78%,且全年 没有出现大的起伏，在全国同等排量的机型中（除潍柴和重汽外），是比较高的。YC6L 的定位是轻量化公路重卡，今年111月，YC6L销量同比增长超过20%。近期，玉柴、集瑞重工和深圳九思合资的重卡发动机生产线在芜湖开工， 用于配套
13、奇瑞、中集生产的集瑞重卡。一期产能5力台，长期产能20力台。所生产机型预 计就是玉柴YC6L和YC6M或更大排量的YC6K。玉柴在重卡领域除柳汽和东风商用车外 又找到了第三家重量级合作伙伴，使其具有与潍柴、重汽、锡柴相抗衡的能力。此外，玉柴的YC4108也具有强劲的市场需求,月销量基本在3000台以上,最多的三四 月份销量接近2力-台。YC6105的平均月销量也在4000台左右。道依茨一汽大柴2009年，大柴热销机型是CA498（排量3.168L,功率65kW）、CA6DE3、CA6DE2俩款机 型排量同为6.618L,功率117170kW）等机型。上述机型产量占大柴全部产量的78%以上。 C
14、A498是大柴的传统柴油机，现在已升级到了国HI标准。作为合资公司，大柴生产的道依茨两款柴油机BF6M1013（排最7.146L,功率162220kW）、 BF4M2012（排量4.04L,功率90118kW）, 育受到行业的关注，但是这两款机型的销量波 动很大。目前，道依茨两款柴油机主配一汽、青汽、黄海及宇通、一汽客车底盘等，且正在 与徐工、三一重王、中联重科、山东临T、宝马格、阿特拉斯等工程机械配套。由图10可 以看出，这两款柴油机6、7月份产量下降很大，8月Z后上升，11月份又有较大幅度的下 滑，显示出虽有顽强的增长潜力，但市场需求尚未稳定。东风康明斯2009年，东风康明斯的柴油机市场波
15、动剧烈，1至6月，销量仅5.4万台，与目标旁距较 大。其中，非东风市场下降30%,东风市场下降50%以上。新一届管理团队到位后，先后 与徐工、柳工、柳汽、宇通等国内十多家知名厂家建立业务配套战略合作关系。进入7月以 后，东风康明斯发动机销量才逐月攀升，8月产销达1.2万台，9月突破1.3万台，创下2009 年1月以来发动机单月月产的最高纪录。从机型看，东风康明斯在2009年的主销机型是C系列（功率162239kW）、L系列（功率 221264kW）、B系列（分四缸机与六缸机，功率为92173kW）,国III标准柴油机以ISDE为 主。其中，L系列（月销量在20003600台之间）主要销往东风、
16、华菱、宇通、一汽客车、金 旅等；C系列（月销量在11501500台之间）主要销往湖北昌通、柳工、襄樊美标、江淮；B 系列（月销量在25002900台Z间）和ISD玖功率10321 OkW,月销量在11501450台之间）,主要销往东风、湖北朗通、襄樊美标、宇通、湖北昌通、柳工、苏州 金龙、江淮、宇通重工、安徽合力。上述备系列EGR国Ilf机型销量比例一直较高。扬柴股份公司扬柴是我国主要的轻型柴油机厂，2009年，扬柴的热销机型主要是YZ485（排量2.08L, 功率 3252kW）、YZ4I02（排量 3.4、3.66、3.85L,功率 6575kW）、YZ4105（排量 3.42L、功 率75105kW）系列。上述机型产量占扬柴总产量的95 %左右。YZ485主要用于0.5-1.
