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1、我国输配电及掌握设备行业产业链分析目录第一节上游行业运行及对本行业的影响 2.一、钢铁行业2.二、有色金属行业4.三、上游行业对输配电及掌握设备行业的影响5其次节下游行业运行及对本行业的影响 6.一、电力行业6.二、2021 年电力行业进展猜测1.3三、对行业的影响 .1 3输配电及掌握设备产业链关系相对简洁， 输配电及掌握设备上游行业包括有色、钢铁等原材料行业以及各种电气元器件及生产机械设备行业；下游行业主要是包括三类，电网、电源和高耗电工业，其中电网需求占比最高；从国际水平来 看，电网客户设备需求约占行业需求的60%以上；此外近年来工业由于产能过剩， 已放慢了规模扩张， 集中在产业转型，
2、估计短期内不会成为输配电设备的主要需求端；资料来源：图1 输配电及掌握设备行业产业链图作为输配电及掌握设备制造业的上游行业， 铜材、钢材等金属的价格直接影响到输配电及掌握设备的成本； 上游行业生产要素价格的变动， 导致产品成本变化，对行业的毛利率有不同程度的影响； 定位于高端市场以及规模较大的输配电及掌握设备制造企业定价才能较强， 具备较强的成本转嫁才能， 可以降低成本上升带来的负面影响， 材料价格变化对企业利润水平影响相对较小； 定位于低端市场以及规模较小的企业，材料价格变化对企业利润水平影响相对较大；下游行业对输配电及掌握设备制造业的影响主要表现在市场需求方面，在我国，各领域市场出现不同的
3、竞争特点：电力生产、电力供应、汽车制造、冶金化工等行业用户对设备安全性和牢靠性要求高， 对输配电及掌握设备制造企业的规模、资质和技术水平均有较高要求； 城市轨道交通领域对产品安全牢靠性要求高， 对产品运行体会要求更加严格，没有丰富的运行业绩，很难进入该市场；核电、 风电、水电等领域是将来重点进展的行业， 市场需求潜力庞大， 但此类行业对产品性能、技术参数、 型式试验都有针对性的要求， 对企业自主研发才能和资金条件要求较高；第一节上游行业运行及对本行业的影响一、钢铁行业（一）行业概况2021 年，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为71159.9万吨、 82269.8 万吨、112557.2万吨， 产
4、量增速得到了掌握， 较 2021 年大幅削减，但产值较 2021 年仍是有不同程度的上升；据中国钢铁工业协会数据显示，2021 年 88 家会员企业， 年均收入利润率为 0.85%，创出三年来新高；到 2021 年末，钢协会员单位资产负债率 68.34%，降至近两年来的最好水平， 较历史最高的 69.92%下降 1.58 个百分点；但是，钢铁行业形势不容乐观；钢铁行业产能过剩问题仍然表现突出；新环保法的颁布给钢铁企业增加了环保的压力， 企业需要改良设备以满意环保要求， 但销售压力使企业资金更加紧急； 另外，我国目前正针对钢铁行业进行大力的产能掌握， 产业结构调整也势在必行， 行业内企业面临着较
5、大的重组压力， 经营效益面临进一步下降的风险； 总体来说， 钢铁行业目前受到各种压力， 行业运行艰巨；表12021-2021 年钢铁产品生产情形生铁产量（万吨）同比增速（ %）粗钢产量（万吨）同比增速（%）钢材产量（万吨）同比增速（ %）2021 年59021.87.462665.49.379627.414.72021 年62968.938.4368326.558.8988131.1212.32021 年65790.893.6971654.173.1395186.117.662021 年708976.277904.17.5106762.211.42021 年71159.90.582269.80
6、.9112557.24.5数据来源：国家统计局截至 2021 年 12 月末，国内钢材综合价格指数为83.09 点，比 2021 年同期下降了 16.05 点，降幅为 16.2%；分品种来看，截至 2021 年 12 月末，国内长材价格指数为 82.71 点，同比下降 19.2%；板材价格指数为 85.1 点，同比下降 13%；总体来讲，国内钢价指数处于下降通道，显示出当前钢市低迷运行的特点；数据来源：中国钢铁工业协会图2 2021-2021 年国内钢材价格指数走势（二） 2021 年进展猜测2021 年，我国将连续实行积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济运行在合理区间，虽增速会有所回落，
7、但仍是中高速增长；2021 年固定资产投资增速将进一步降低，但随着“一带一路”、京津冀协同进展、长江经济带等国家重点战略的实施，以及前期推出的铁路、大路、机场等基础设施建设项目的拉动， 估计 2021 年钢材需求仍会有所增长；但是，随着钢材品种同质化由低附加值向高附加值进一步扩散， 价格竞争会更加猛烈， 钢材价格难以大幅回升， 这有利于机械行业掌握成本； 二、有色金属行业2021 年，受国内增长速度换挡期、 结构调整阵痛期、 前期刺激政策消化期，三期叠加影响， 我国经济进入了中高速增长新常态， 境内外市场需求不旺， 经济下行压力不断加大； 有色金属行业在严肃的国内外经济形势下， 全行业积极开展
8、化解电解铝过剩产能， 推动有色金属工业进展方式转变和结构调整， 全年有色金属工业基本保持平稳运行；（一）产量保持平稳增长我国十种有色金属产量为 4417 万吨，同比增长 7.2%，增速回落 2.7 个百分点；其中，精炼铜、原铝、铅、锌产量分别为796 万吨、 2438 万吨、 422 万吨、583 万吨，分别同比增长 13.8%、7.7%、-5.5%、7%，原铝增幅回落 2 个百分点；铜材和铝材产量分别为1784 万吨和 4846 万吨，分别增长 13.3%和 18.6%，增幅分别回落 11.7 个和 5.4 个百分点；（二）投资结构逐步优化有色金属行业完成固定资产投资6912.5 亿元，同比
9、增长 4.6%，增幅回落 15.2个百分点；其中，铝冶炼固定资产投资618.6 亿元，下降 17.8%；有色加工完成固定资产投资 3810.7 亿元，同比增长 15.4%；境外投资取得新进展， 山东宏桥集团、山东信发集团等企业境外铝资源开发项目开头开工建设，中信戴卡在美投资建设铝合金车轮厂；（三）转型升级取得进展2021 年有色金属行业实现工业增加值同比增长11.4%，实现主营业务收入57025 亿元，同比增长 8.6%；受需求不旺以及美元走强等因素影响，铜、铝、铅现货年均价分别为 49207 元/吨、13546 元/吨、13860 元/吨，同比分别下降 7.8%、6.9%、2.7%；行业实现
10、利润 2053 亿元，同比下降 1.5%；其中，常用有色金属采选、冶炼分别实现利润266 亿元和 217 亿元，同比分别下降 12.4%和 13.7%，铝冶炼亏损 79.7 亿元，但有色金属压延加工实现利润894 亿元，同比增加 11.6%；（四）外贸稳步增长有色金属进出口总额 1771.6 亿美元，同比增长 12.1%；其中进口额 1000.2 亿美元，同比下降 3.2%；出口额 771.6 亿美元，同比增长 40.9%；受印尼限制原矿出口政策调整影响，铝土矿、红土镍矿进口同比分别下降48.7%和 33%，氧化铝进口同比增幅为 37.7%；同时，贸易摩擦有所上升， 国外针对我国出口的铝材、铝
11、合金轮毂等反倾销诉讼时有发生；（五） 2021 年有色金属趋势2021 年是“十二五”收官之年，全球经济仍处于金融危机后深度调整期， 尽管美国经济明显复苏， 但其它发达国家经济复苏疲软， 主要新兴工业体经济增速下滑，新常态下我国经济下行压力照旧较大； 新环保法的实施以及资源、 环境、人工等要素成本的提高迫使有色金属工业需尽快从规模扩张向创新驱动转变；与此同时，“一带一路”、京津冀协同进展、长江经济带等国家战略的实施，也为行 业进展供应了新的增长动力；估计， 2021 年十种有色金属生产、消费、投资将进一步缓慢增长，产品价格将连续弱势震荡态势，企业经营难度照旧很大；三、上游行业对输配电及掌握设备
12、行业的影响2021 年钢材价格处于较低水平； 2021 年国内钢材综合价格指数为 83.09 点， 比 2021 年同期下降了 16.05 点，降幅为 16.2%；有色金属方面，截止至 2021 年12 月 31 日，上海有色金属价格指数（ SMMI ）为 1995，同比下降了 6.95%；由于钢材和有色金属价格的走低也将明显降低输配电及掌握设备产品的生产成本， 对于行业利润效益有肯定的提升作用； 同时， 在供过于求的市场环境下， 成本的削减赐予行业产品肯定降价空间，有利于增加销售；其次节下游行业运行及对本行业的影响目前在我国， 供电企业投资是输配电及掌握设备行业的主要需求来源，电力行业是构成
13、了输配电及掌握设备行业主要的下游产业；电力企业进展以及运营状况，直接打算了输配电及掌握设备行业的经营状况；一、电力行业（一）电力行业整体运行情形2021 年，电力行业整体运行平稳，电力供需总体仍保持宽松格局；详细来看，电力、热力生产和供应业固定资产投资平稳较快增长，电网投资规模不断扩大，电源投资整体照旧欠佳； 电力需求不旺， 全社会用电量连续保持低速增长态势，工业用电量增速同比连续回落； 全社会发电量增速连续放缓， 但水电互济特点比较明显，水电发电量占比提升，火电出力不足，占比就显著下降；此外，电 力行业经营状况连续向好，利润总额增速稳中有升；（二）电力投资和建设情形2021 年，电力、热力生
14、产和供应业固定资产投资保持平稳较快增长，占全社会固定资产投资的比重同比连续提升；国家统计局数据显示，2021 年，全国固定资产投资（不含农户） 502005 亿元，同比名义增长 15.7%，与上年同期相比回落 3.9 个百分点；其中，电力、热力生产和供应业固定资产投资完成额为17538 亿元，同比增长 19.4%，与上年同期相比上升4.9 个百分点；占全社会固定资产投资的比重为 3.5%，与上年同期相比上升0.1 个百分点；数据来源：国家统计局图3 2021 年-2021 年电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势比较2021-2021 年，我国电力行业投资额逐年提升； 2021 年，电力行业投资加速；其固定资产投资增速远高于 2021 和 2021 年；数据来源：国家统计局图4 2021-2021 年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较从电力投资结构来看，电源、电网投资连续分化，电网投资规模不断扩大，占比连续处于 50%以上的较高水平， 电网投资建设滞后局面正在逐步改善； 与此同时，随着能源结构调整步伐加快及电力供需形势逐步向宽松格局转变，电源投资增速明显放缓，电源投资规模连续处于负增长区间， 与往年相比占
