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1、 黔西南布依族苗族自治州产业用地市场交易深度分析报告 2011-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地市场交易深度分析报告一2011-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地交易规模1、总体规模2011-2018年，黔西南布依族苗族自治州共成交产业用地835宗。成交面积达到32270.32亩，排在全国第269位 ，贵州省内第9位。其中以土地出让形式成交的有830宗， 成交面积32016.2亩，占比99.21%。2019年，黔西南布依族苗族自治州共成交产业用地245宗。成交面积8057.78亩， 排在全国第139位，贵州省内第5位，成交面积同比增长52.76%。 从土地所有权获取方式来看，所有
2、的土地均以出让的形式成交。图表2011-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地成交面积及增速数据来源：土地交易数据库2、交易结构近几年来，黔西南布依族苗族自治州产业用地交易以工矿仓储用地为主。2019年，黔西南布依族苗族自治州工矿仓储用地成交面积为2977.22亩，占比39.47%， 商服用地成交面积为4565.08亩，占比60.53%。图表2011-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地交易结构走势2015年，黔西南布依族苗族自治州第二产业增加值273.29亿元，占GDP的比重达到34.09%，占比排在全国第288位。 第三产业增加值368.39亿元，占GDP的比重达到45.95%，占比
3、排在全国第84位。目前黔西南布依族苗族自治州第三产业占比高于第二产业，未来进一步发展第二产业同时，第三产业规模将快速提升。图表2016年黔西南布依族苗族自治州三产占GDP的比重二2011-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地供应分析1、建设用地供给2011-2019年，黔西南布依族苗族自治州产业用地交易1080宗中，有535宗来源为新增建设用地，占比为49.54%。2011-2019年，黔西南布依族苗族自治州产业新增建设用地交易面积达到25095.97亩，占比达到62.23%。 占比排在全国第247位，贵州省第6位。近几年来黔西南布依族苗族自治州建设用地供应比较充足。2012年新增建设用地
4、成交面积占比达到91%。为近几年来的最高水平。图表2011-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地土地来源结构数据来源：土地交易数据库2、土地归属级别2011-2019年，黔西南布依族苗族自治州归属市本级的产业用地没有土地成交。总体来看，黔西南布依族苗族自治州土地出让权限较分散，区县级政府的土地出让权较大。2019年，黔西南布依族苗族自治州归属市本级的产业用地没有土地成交。图表2011-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地所属行政级别数据来源：土地交易数据库3、供地方式分供地方式来看，近几年来黔西南布依族苗族自治州产业用地交易形式以出让为主，其中又以拍卖出让为最主要的形式。2019年，黔
5、西南布依族苗族自治州产业用地招标出让、拍卖出让、挂牌出让、协议出让、划拨五种成交占比分别为 0%、0.44%、97.55%、1.38%、0.63%。图表2011-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地供地结构数据来源：土地交易数据库三2011-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地价格走势1、工矿仓储用地2011-2019年，黔西南布依族苗族自治州工矿仓储用地出让价格为10.82万元/亩。2019年，黔西南布依族苗族自治州工矿仓储用地出让价格为18.39万元/亩，同比增长35.99%。回顾过去8年的价格变化趋势，黔西南布依族苗族自治州工矿仓储用地出让价格波动较大，其中2012年、2014年
6、、2015年、2017年年出现了负增长。2、商服用地2011-2019年，黔西南布依族苗族自治州商服用地出让楼面价格为818元/平方米。2019年，黔西南布依族苗族自治州商服用地出让楼面价格为1176元/平方米，同比增长4.65%。回顾过去8年的价格变化趋势，黔西南布依族苗族自治州商服用地出让楼面价格波动较大，其中2012年、2014年、2017年年出现了负增长。图表2011-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地出让价格及增速数据来源：土地交易数据库四黔西南布依族苗族自治州产业用地市场与省内其他城市对比2011-2019年，黔西南布依族苗族自治州产业用地总成交面积排在贵州省内第8位，与安顺
7、市、黔东南苗族侗族自治州、六盘水市共同处于第三梯队。黔西南布依族苗族自治州产业用地成交面积占全省的比例为6.73%。图表2011-2019年贵州省各城市产业用地交易面积排名数据来源：土地交易数据库2019年，黔西南布依族苗族自治州产业用地总成交面积排在贵州省内第5位， 排名上升。黔西南布依族苗族自治州产业用地成交面积占全省的比例为11.33%，较前几年增长5.22个百分点。图表2019年贵州省各城市产业用地交易面积对比数据来源：土地交易数据库从价格水平来看，2019年黔西南布依族苗族自治州商服用地出让楼面价格排在省内第8位。省内，六盘水市、黔东南苗族侗族自治州、遵义市与黔西南布依族苗族自治州土
8、地出让价格较为接近。总体来看，黔西南布依族苗族自治州商服用地楼面价格低于全省平均水平，2019年， 贵州省商服用地楼面价格达到1486.21元/平方米，黔西南布依族苗族自治州为全省平均水平的79.11%。图表2011-2019年黔西南布依族苗族自治州商服用地交易楼面价格与全省均价对比（元/平方米）数据来源：土地交易数据库2019年黔西南布依族苗族自治州工矿仓储用地出让价格排在省内第4位。省内，安顺市、贵阳市、毕节地区、铜仁地区、六盘水市、遵义市与黔西南布依族苗族自治州价格较为接近。总体来看，黔西南布依族苗族自治州工矿仓储用地出让价格高于全省平均水平，2019年， 贵州省工矿仓储用地出让价格达到
9、16.23万元/亩，黔西南布依族苗族自治州为全省平均水平的113.25%。 黔西南布依族苗族自治州在省内土地成本方面不具有优势。图表2011-2019年黔西南布依族苗族自治州工矿仓储用地交易价格与全省均价对比（万元/亩）数据来源：土地交易数据库五黔西南布依族苗族自治州所辖各区县产业用地交易对比分析1、交易结构2010年，黔西南布依族苗族自治州成交规模最大的区域是贞丰县，成交规模占比达到48.42%。到2019年，兴义市成为成交主力，占比达到55.42%。几年里黔西南布依族苗族自治州所辖区域产业用地交易结构发生了较明显的变化。图表2019年黔西南布依族苗族自治州所辖各区县产业用地交易面积占比数据
10、来源：土地交易数据库2、价格走势从价格走势来看，2019年，黔西南布依族苗族自治州商服用地出让楼面价格区域排名依次为：贞丰县、兴仁县、兴义市、望谟县、晴隆县、安龙县、普安县、册亨县。普安县近几年商服用地出让楼面价格涨幅最快，2019年价格达到0元/平方米，2011-2019年复合增速为0%。图表2011-2019年黔西南布依族苗族自治州所辖各县市商服用地交易楼面价格走势（元/平方米）数据来源：土地交易数据库2019年，黔西南布依族苗族自治州工矿仓储用地出让价格区域排名依次为：兴义市、兴仁县、普安县、晴隆县、贞丰县、望谟县、册亨县、安龙县。兴仁县近几年工矿仓储用地出让价格涨幅最快，2019年出让
11、价格达到0万元/亩，2011-2019年复合增速为0%。图表2011-2019年黔西南布依族苗族自治州所辖各县市工矿仓储用地交易价格走势（万元/亩）数据来源：土地交易数据库六2015-2019年黔西南布依族苗族自治州产业用地交易面积及均价TOP10地块交易面积2015年2016年2017年2018年2019年2015年黔西南布依族苗族自治州产业用地交易面积TOP地块土地使用权人面积（亩）区域土地用途成交价格(万元)成交单价（万元/亩）兴仁县登高铝业有限公司535.16兴仁县工业用地42808.0黔西南州城市建设投资有限公司465.73兴义市工业用地37308.0兴仁县登高铝业有限公司324.3
12、2兴仁县工业用地25958.0兴义威红燃料有限责任公司175.47兴义市工业用地14048.0兴义市上乘发电有限公司149.97兴义市工业用地12008.0黔西南州发展资源开发有限公司149.8安龙县工业用地6994.7黔西南州发展资源开发有限公司149.46安龙县工业用地6974.7兴义市上乘发电有限公司120.65兴义市工业用地9658.0贵州省兴义汽车运输总公司77.52兴义市街巷用地388050.0中国石化销售有限公司华南分公司76.78晴隆县工业用地2413.1商服用地交易价格2016年2017年2018年2019年2016年黔西南布依族苗族自治州商服用地交易单价TOP地块土地使用权
13、人成交单价（万元/亩）成交价格(万元)面积（亩）区域土地用途李勇309.6600.19贞丰县其他商服用地王尚云201.4650.32兴仁县其他商服用地贞丰县金庆房地产开发有限公司150.5198013.16贞丰县其他商服用地贞丰县金庆房地产开发有限公司150.5198013.16贞丰县其他商服用地贞丰县金庆房地产开发有限公司150.7198013.14贞丰县其他商服用地贞丰县金庆房地产开发有限公司150.5198013.16贞丰县其他商服用地贞丰县金庆房地产开发有限公司150.5198013.16贞丰县其他商服用地黔西南州华油天然气有限公司116.010168.76兴义市其他商服用地徐仕将92
14、.06376.93兴义市其他商服用地中国石化销售有限公司贵州黔西南石油分公司80.05256.56晴隆县其他商服用地工矿仓储用地交易价格2016年2017年2018年2019年2016年黔西南布依族苗族自治州工矿仓储用地交易单价TOP地块土地使用权人成交单价（万元/亩）成交价格(万元)面积（亩）区域土地用途贞丰县宏达化工有限责任公司22.133014.9贞丰县工业用地兴仁县阳光天然气发展有限公司16.11509.35兴仁县工业用地兴仁县阳光天然气发展有限公司16.218511.45兴仁县工业用地兴仁县苏源商砼有限公司16.21408.65兴仁县工业用地兴仁县苏源商砼有限公司16.120312.65兴仁县工业用地望谟县兴旺魔芋产业发展有限责任公司13.5695.11望谟县工业用地王德桃8.3263.18晴隆县工业用地贵州省紫薏生物科技有限责任公司8.111814.57兴仁县工业用地贵州省紫薏生物科技有限责任公司8.09011.27兴仁县工业用地贵州省紫薏生物科技有限责任
