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1、渠成水到-体验系统集成带给CRM的无限魅力,DYN-300-1,议程,挑战 愿景 集成概览 Dynamics CRM集成方法 集成样例演示,议程,挑战 愿景 集成应用概览 Dynamics CRM集成方法 集成样例演示,企业面临的挑战,客户识别 描述不一 支离破碎,业务数据 信息孤岛,业务流程 割裂,响应变化 适应新业务迟钝 适应新变化缓慢,系统集成 安全的数据访问 快速的技术实现,系统管理 维护复杂 升级困难,议程,挑战 愿景 集成概览 Dynamics CRM集成方法 集成样例演示,愿景,通过系统集成，梳理不同系统对客户的描述，实现客户的统一识别； 通过前、后端系统的集成，快速响应客户需求
2、； 通过系统集成，获取客户业务活动数据，形成360客户视图；,CTI客户名称，电话号码,统一客户识别,电子邮件客户名称，Email,ERP客户名称，应收应付,SCM客户名称，送达地址,Message客户名称，PhoneNo,客户信息中心,2,3,4,派工单派工单号,议程,挑战 愿景 集成概览 Dynamics CRM集成方法 集成样例演示,对 内,对 外,集成概览应用篇,SQL Server 、Data Warehouse,Excel、Reporting Service、IE浏览器、Outlook、Mobile,Biztalk中间件、Workflow工作流,Windows基础平台,ERP,SC
3、M,MOSS,Office,Call Center,官方网站,Message,电子邮件,手持设备,CRM,集成概览数据篇,呼叫中心(Call Center),原理 与CTI服务器交互，解析呼入信号，获取来电号码，提交查询请求，展现客户360视图 实现方式 ActiveX控件 桌面程序 案例 海尔 EMC,呼叫中心集成样例,就绪/忙碌 接听 挂断 保持 转接 外拨,常用模块,软电话(单点登陆),短信集成,原理 与短信网关交互，提交数据，获取发送结果 实现方式 ISV自定义解决方案 PlugIn插件 样例,短信集成样例,电子邮件集成,Dynamics CRM有Email Router组件，可以与任
4、意符合Pop3协议标准的邮件服务器进行通讯 实现方式 配置,电子邮件样例,手持设备,WAP访问 实现方式 配置 胖客户端 实现方式 ISV自定义解决方案,Mobile集成样例,ERP集成,实现方式 中间件平台 ISV自定义解决方案,ERP集成,BizTalk Server Adapter for Microsoft CRM 可以连接 BizTalk 和 Microsoft CRM 完成以下操作: 作为send Adapter 使Microsoft Dynamics CRM具有发送消息的能力 BizTalk Server 可以访问Microsoft Dynamics CRM系统所有对象的方法和属
5、性,Microsoft CRM Adapter,BizTalk Adaptor for CRM,ERP订单信息,ERP出货数量,ERP客户编号,ERP库存数量，直接发货,ERP投入生产,Office办公软件,Outlook集成 实现方式 配置 Excel集成 实现方式 导出/导入 Word集成 实现方式 邮件合并 PowerPoint集成 实现方式 ISV自定义解决方案,Excel集成样例,Outlook集成样例,MOSS集成,实现方式 IFrame/SiteMap ISV自定义解决方案,议程,挑战 愿景 集成概览 Dynamics CRM集成方法 集成样例演示,Dynamics CRM集成方
6、法,Dynamics CRM体系结构 Dynamics CRM扩展性体系结构 扩展点 前端界面集成 站点地图（SiteMap） IFrame 应用程序集成 插件（Plugin） 自定义解决方案（ISV） 自定义工作流活动（Workflow Activity）,Dynamics CRM体系结构,Dynamics CRM扩展性体系结构,Web 服务,前端界面集成,CRM站点集成 站点地图（SiteMap） 业务表单集成 IFrame,站点地图样例,IFrame,应用程序集成,方法 借助 CRM Web 服务与基础平台层进行通信 方式 插件（Plugin） 自定义解决方案（ISV） 自定义工作流活动
7、（Workflow Activity）,Dynamics CRM平台中的Web服务,3个Web服务 Discovery Web服务：提供搜索组织单位的途径 CRM Web服务：提供访问所有实体的途径 Metadata Web服务：提供访问元数据的途径,CRM Web服务,示例代码,本示例代码用于获取当前用户的基本信息 C# / 创建CrmService Web服务. CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken(); /CRM使用集成Windows身份验证时，认证类型AuthenticationType值为0 token.A
8、uthenticationType = 0; token.OrganizationName = AdventureWorksCycle; CrmService service = new CrmService(); service.Url = http:/localhost/mscrmservices/2007/crmservice.asmx; service.CrmAuthenticationTokenValue = token; service.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; / 创建request
9、对象 WhoAmIRequest userRequest = new WhoAmIRequest(); / 执行request.请求 WhoAmIResponse user = (WhoAmIResponse) service.Execute(userRequest);,议程,挑战 愿景 集成概览 Dynamics CRM集成方法 集成样例演示,集成样例场景,创建销售线索,评估,转换为商机,创建发票,创建订单,创建报价单,添加产品,应用 销售流程模板,演示,疑问和解答,参考资源,Dynamics CRM 下载地址http:/,Dynamics Develop Center http:/,Dynamics CRM Team Blog http:/,软件开发工具包（SDK） http:/,
