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1、 上海融资租赁行业发展现状及问题分析 上海作为全球金融中心城市和世界排名靠前的国际航运中心城市，融资租赁产业发展一向领先全国。特别是2014年上海自贸试验区设立运行以来，以金融和服务业开放为主的一系列改革措施极大地激起投资者对融资租赁行业的热情，上海自贸试验区浦东地区特别是外高桥保税区内的融资租赁企业数量迅猛增长，融资租赁企业规模不断扩大。在机构数量增长的同时，上海融资租赁产业诞生出众多细分领域的龙头企业，展现出更多的行业创新亮点。一 上海融资租赁行业总体发展状况（一）上海融资租赁行业主要统计数据排名2016年以来，受沿海自由贸易试验区的政策刺激和“一带一路”倡议的带动，国内融资租赁企业开始呈
2、现全国向东部沿海集中、东部沿海向自贸试验区集中的态势。而上海特别是浦东地区作为最早的自贸试验区所在地，融资租赁企业数量持续领先全国其他地区。据中国租赁联盟和天津滨海融资租赁研究院统计，截至2018年中，全国31个省份都设立了融资租赁公司。但绝大部分企业仍分布在东南沿海一带，其中广东、上海、天津、福建、浙江、山东、江苏、北京8个省市的企业总数约占全国的89%。广东省由于包括深圳前海众多外商系融资租赁公司，所以在机构总数方面超过上海和天津，位居全国第一（见表1）。表1 2018年中全国融资租赁企业数量分布前十省市单位：家，%位次省市金融租赁企业数量内资租赁企业数量外资租赁企业数量总数量总数占比1广
3、东6293733376835.512上海10252160219520.693天津11941722182717.224福建2103813933.705浙江4223633893.676山东3193113333.147江苏5232602882.718北京3272252552.409陕西0251762011.8910重庆3575830.78全国693661017610611100资料来源：中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院。|Excel下载表1 2018年中全国融资租赁企业数量分布前十省市上海融资租赁增量企业主要集中于浦东新区自贸试验区内的外高桥保税区，受自贸试验区对外资融资租赁投资审核趋严的影响，
4、2018年上半年上海融资租赁机构数量增长有所放缓，但总数依然高居全国省级行政区第二位，占据全国机构总数的1/5左右。从注册资本规模分布来看，2016年末上海融资租赁企业注册资本总体规模接近6000亿元，远远超过包括深圳在内的广东全省，2017年和2018年没有相关统计数据，但考虑到深圳前海融资租赁企业普遍成立时间较晚，注册资本很难在短期内落实到位，实际注册资本规模依然是上海领先。上海在金融租赁公司数量上依旧维持领先地位，共有10家金融租赁公司，仅次于天津。随着全国各地更多省份争相申请金融租赁牌照，上海和天津在金融租赁公司数量上的垄断优势不断被稀释。但上海总部的金融租赁公司大部分开业时间较早，股
5、东基本上是全国性的金融控股集团（以股份制商业银行为主），业务规模和综合实力都比中西部省份后来成立的金融租赁公司强大。具体地区分布比例见图1至图4。图1 2018年中全国融资租赁行业机构家数地区分布图2 2018年中金融租赁公司数量地区分布图3 2018年中内资试点融资租赁公司数量地区分布图4 2018年中外资融资租赁公司数量地区分布内资试点融资租赁公司一直以来都是天津的强项，上海此类融资租赁机构无论是在数量还是在业务规模上都不突出。如前文所述，关于外资融资租赁公司，上海在公司数量方面被深圳前海和珠海横琴反超，但是后两地新注册的外资融资租赁公司很大部分是没有实质业务的空壳公司。而真正隶属跨国公司
6、集团，在我国大规模开展相关业务的厂商融资租赁企业主要集中于上海（如后文介绍的新迁入自贸试验区的沃尔沃中国公司）。（二）行业龙头企业排名分布在以注册资金为序的全国融资租赁企业50强排行榜中，有110家企业入围。其中总部注册在上海的有25家，入围公司总数和天津不相上下，属于第一阵营。特别值得注意的是，上海入围全国融资租赁注册资本50强企业中，类型分布十分多样，25家公司中外资融资租赁公司最多，有13家，内资试点融资租赁公司6家，金融租赁公司6家，数量分布十分均衡（见表2）。相比之下，深圳融资租赁公司中，注册资本规模较大的基本上是外资融资租赁公司，而中西部省会城市则更多是金融租赁公司。表2 2018
7、年6月底全国融资租赁企业注册资本50强（注册地上海）排名公司名称分类注册年份最新变更注册资本金（亿元）3浦航租赁有限公司内资试点融资租赁2009126.835远东国际租赁有限公司外资1991125.356平安国际融资租赁有限公司外资2012122.118芯鑫融资租赁有限公司外资融资租赁2015106.59上海易鑫融资租赁有限公司外资融资租赁2014103.512交银融资租赁有限公司金融租赁20148516中航国际租赁有限公司内资试点199374.6617中良融资租赁有限公司外资融资租赁201470.618海通恒信国际租赁股份有限公司外资融资租赁20047019上海金昊阳融资租赁有限公司外资融资
8、租赁20156921招银金融租赁有限公司金融租赁20076027招银行航空航运金融租赁有限公司金融租赁20155027浦银金融租赁有限公司金融租赁20115027中交建融租赁有限公司内资试点融资租赁20145027太平石化金融租赁有限公司金融租赁20145027石投（上海）融资租赁有限公司外资融资租赁20165031中电投融和融资租赁有限公司内资融资租赁201443.3739中远海运租赁有限公司内资融资租赁20133540檀实融资租赁（上海）有限公司外资融资租赁201434.540晟华（上海）融资租赁有限公司外资融资租赁201534.543上海一嗨汽车租赁有限公司外资融资租赁200832.29
9、46上海电气租赁有限公司内资试点融资租赁20063046农银金融租赁有限公司金融租赁20103046上海祥达融资租赁有限公司外资融资租赁20143048中永顺融资租赁（上海）有限公司外资融资租赁201527.6资料来源：中国租赁联盟、天津滨海融资租赁研究院。|Excel下载表2 2018年6月底全国融资租赁企业注册资本50强（注册地上海）二 上海融资租赁行业发展的经济、产业和社会环境分析本部分首先对与上海融资租赁行业发展相关的主要区域经济指标数据进行分析，统计数据主要包括宏观经济增长、工业部门、固定资产投资、运输物流业以及金融业。（一）宏观经济和财政税收2017年上海市实现GDP 30134亿
10、元，同比增长7.3%。在三次产业构成比重中，第三产业增加值突破20500亿元，占比超过70%，成为名副其实的支柱产业，第三产业增加值增速高达7.5%。反观第二产业，增速较低，比重进一步降低。上海市常住人口人均地区生产总值为12.5万元，在一线城市中排名较为靠后，但上海产业结构优化的趋势进一步明显。从发展阶段来看，上海已经进入后工业化发展阶段，第三产业成为经济增长的主要来源。区域经济发展形态的重大变化，意味着上海融资租赁企业无法继续通过原有的业务形态开发上海当地市场，行业发展面临重大的转型需求。（二）工业经济工业部门和工业企业是融资租赁行业最主要的承租人客户来源，也是主要的租赁标的物供应者，一个
11、地方的工业总体发展水平直接决定了融资租赁企业的业务开展水平。根据2016年各个主要城市工业生产的经济数据，苏州市在工业总产值方面超越上海成为全国工业产值第一大城市。上海虽然工业产值规模相对减少，但依然是维系了100多年的近现代中国最大的综合性工业城市。与全国其他地区相比，上海工业在发展水平、技术含量和产业竞争力方面一直领先。从产业结构和所有制结构来看，与深圳等新兴产业城市相比，上海工业市场的主体构成和行业部门构成都较为均衡和合理。从表3中可以看出，上海和深圳的工业企业中，内资比重都比较低，而上海工业内资比重最低，同时上海非港澳外商投资企业比重明显高于深圳和全国其他地区，工业企业生产经营国际化趋
12、势明显。表3 2016年上海与全国和深圳工业主要统计指标对比单位：%对比内容全国深圳上海工业产值所有制结构1.1内资比重78.4058.7938.53股份有限公司比重8.9626.126.59私营公司比重35.3919.3711.571.2港澳台侨资比重8.5626.5113.611.3外商投资比重13.0414.747.86工业产值按照轻重工业2.1轻工业22.2921.932.2重工业77.7178.07工业产值按照工业企业规模3.1大型企业37.6663.1551.993.2中型企业24.7218.9521.093.3小型企业37.6217.926.92工业产值按照大类行业规模4.1第一
13、大类行业计算机通信和其他电子设备制造业计算机通信和其他电子设备制造业汽车制造业行业比重8.6059.02174.2第二大类行业化学原料和化学制品制造业电气机械及器材制造业计算机通信和其他电子设备制造业行业比重7.538.5316.354.3第三大类行业汽车制造业文教工美体育和娱乐用品制造业化学原料和化学制品制造业行业比重7.023.487.914.4第四大类行业电气机械及器材制造业电力热力的生产和供应业通用设备制造业行业比重6.352.967.90资料来源：课题组根据统计年鉴等公开资料整理。根据统计部门统计口径，规模以上工业企业的工业产值门槛为2000万元。其中小型企业标准为营业收入小于4000万元，中型企业营业收入标准为4000万40000万元，大型企业为大于40000万元。|Excel下载表3 2016年上海与全国和深圳工业主要统计指标对比从工业企业规模分布特征来看，上海和深圳总体上都是大企业主导的倒金字塔形态，但是上海工业企业产值集中程度并没有深圳显著，依然存在大量中小制造企业。从行业构成来看，上海是一个重工业主导的城市。相较于深圳的电子信息一业独大，各个主要工业部门的产值构成比例较为均衡。总体呈现以电子信息、汽车装备制造和化工冶金轻工为主的产业格局。总体来讲，上海的工业产业构成格局基本反映出上海工业的极高开放程度和发展水平。从融资租赁产业发展的角度来看，上海很
