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1、 国际保险业发展及竞争力评述 一 全球保险市场综述（一）全球保险市场：稳步发展1全球整体经济自2012年起继续缓慢增长，但速度依旧缓慢。2013年，全球实际国内生产总值（GDP）以2.5%的速度增长，但仍低于近十年的全球增长平均值2.8%。2013年世界发达经济体的GDP增长率为1.3%，与2012年基本持平。伴随着全球经济的缓慢复苏，2013年全球保险业收入随之缓慢上升。全球直接保费收入为4.64万亿美元，总增长率为1.4%，低于2012年的2.5%。其中，全球寿险保费收入涨幅为0.7%（2012年为2.3%），达到2.61万亿美元。2013年寿险增长率的下降主要源于发达市场的增长乏力。相反
2、，寿险新兴市场在2013年表现良好，但总体增长率仍低于金融危机前。2013年全球非寿险业增长同样缓慢，保费收入为2.03万亿美元，增长率由2012年的2.7%回落到2.3%。其最主要原因同样在于发达市场非寿险增长迟缓（见图1）。图1 20072013年世界保险市场保费趋势1.全球寿险缓慢复苏但尚未渡过难关2013年，全球寿险总收入同比增长2.9%。但由于全球经济的发展速度缓慢、低利率、动荡的金融市场以及金融管制的调整，多项因素都显示在未来的几年里经济环境将面临很多挑战。近年来，全球寿险业的增长趋势有很大的不同。2011年是全球寿险行业的艰难期。经过两年的缓慢复苏，2013年全球市场已呈正增长，
3、其中意大利、法国和德国在2013年扭转了负增长的趋势，大大改变了寿险的境况。日本、英国和美国的寿险增长速度则进一步放缓（见图2）。图2 20112013年世界寿险市场保费增长趋势2.全球非寿险收入增长但行业赢利能力依旧疲软2013年，全球非寿险行业保持稳定发展，增长率维持在2.5%，与2012年持平。发达市场非寿险收入在2013年继续增长1.4%，增长速率保持恒定。而新兴市场2在2013年保险收入增长7.8%，比2012年的8.0%下降了0.2个百分点（见图3）。美国、加拿大、日本、澳大利亚、德国和法国的非寿险收入保持继续发展趋势。其中美国、加拿大、日本和法国的非寿险保费收入在2013年快速增
4、长，增长率高于2012年。而英国和意大利仍处于保费负增长状态，但负增长有减小的趋势。图3 20112013年世界非寿险市场保费增长趋势从全球保费结构整体来看，寿险的保费收入高于非寿险。2013年寿险与非寿险的比例大约为97，略低于2012年的43。亚洲、非洲和北美洲的寿险与非寿险的比例与2012年相比呈现下降趋势，其余地区的寿险与非寿险的比例则相反。其中，大洋洲在2013年寿险市场较非寿险市场更为繁荣；相较于2012年，亚洲市场和非洲市场的寿险比例稍有下降，但寿险仍为主要的保费收入来源，这两个市场的寿险保费收入约占总保费收入的70%（见图4）。图4 2013年全球保险业保费市场结构从全球保险市
5、场份额3来看，亚洲、拉丁美洲、北美洲和欧洲出现了不同的变化。欧洲市场继续拓展，逐渐挤占亚洲和北美洲的市场份额。其中，欧洲市场的总产寿险保费收入占全球产寿险保费收入的35.16%（2012年为33.28%），较上年上升了1.88个百分点。北美洲市场总产寿险保费收入占全球的29.83%（2012年为30.21%），亚洲市场总产寿险保费收入占全球的27.55%（2012年为29.19%）（见图5）。图5 世界保险市场总保费分布保险深度指的是保费规模占GDP的比重，是比较各国保险市场发展水平的重要指标。2013年，全球平均保险深度为6.3%，与2012年的6.5%相比下降了0.2个百分点。北美洲和欧洲
6、的保险深度分别为7.4%和6.8%，高于全球平均水平。然而，大洋洲和亚洲的保险深度有明显下降，由2012年的5.6%和5.7%下降至5.1%和5.4%（见图6）。图6 2013年全球保险深度保险密度又称人均保费，是衡量一国保险市场发展潜力的重要指标。2013年全球人均保费支出达到652美元，略低于2012年的655.7美元。主要原因是寿险的人均保费支出减少，由2012年的372.6美元降至2013年的366美元；相反，非寿险的人均保费支出在2013年上升了1.9%。北美洲、大洋洲和欧洲仍远远高于全球平均水平。亚洲整体人均保费支出较2012年有明显下降，从2012年的322美元降至2013年的3
7、04美元（见图7）。图7 2013年全球保险密度（二）亚洲市场：寿险停滞1.亚洲保险概况亚洲市场的名义保费收入在过去五年内呈现比较稳定的增长趋势，然而，2013年保费收入从2012年的1.33万亿美元滑落至1.28万亿美元。其中，寿险保费收入为0.90万亿美元，降幅为1%。而非寿险保费收入为0.38万亿美元，增幅为6%，与上年基本持平。自2007年起，亚洲保险市场的保费收入增长率变化十分明显。2010年，整个亚洲保险市场实现了较高的增长率，达到7.2%。2011年，亚洲产寿险增幅出现大幅下跌的状况。其中，寿险保费更是出现负增长，增长率下滑近8个百分点。其中一个原因是中国和印度颁布实行的保险新法
8、案使得亚洲市场的保费收入受到影响4。2012年，亚洲市场产寿险总保费增长率恢复到6.9%。其中，非寿险保费增长率与上年基本持平，而寿险增长率反弹到较高水平的正增长（见图8）。2013年，亚洲寿险保费出现滑落，主要源于汇率的变化以及保险行业的疲软。图8 20072013年亚洲保险市场保费趋势细分来看，亚洲发达经济体（日本和其他新兴工业化国家或地区）开始呈现下降态势。其中，寿险保费收入下降0.1%，这一降幅主要源于韩国萎靡的寿险保费收入；非寿险保费收入增长1.7%，低于2012年的4.7%。以中国为首的亚洲新兴市场在2013年表现出较好的增长态势。中国寿险保费收入增长率达到3.1%，相比2012年
9、0.2%的负增长有显著提高。印度保险市场出现转折，寿险出现0.5%的增长（2012年为-8.5%）。2.保险深度和保险密度2013年整个亚洲市场平均保险深度为5.4%，与2012年的5.73%相比略有下降。图9列出的2013年亚洲十个国家或地区的保险深度数据显示，中国台湾的保险深度为17.6%，仍保持亚洲第一，同时也是世界第一。中国香港重新回到亚洲第二的位置，保险深度为13.2%。韩国的保险深度为11.9%，比2011年下降了0.22个百分点，位居亚洲第三。占有主要亚洲保险市场份额的日本拥有11.1%的保险深度，仍旧保持亚洲第四的位置（见图9）。另外，2012年中国大陆和印度的保险深度均与上年
10、基本持平。图9 2013年亚洲部分国家或地区的保险深度从保险密度来看，2013年亚洲人均保费支出约为304美元，略低于2012年的322美元。其中寿险保费和非寿险保费的人均支出分别为213美元（2011年为230美元）和91美元（2011年为92美元）。排名后五位的国家或地区的保险密度与排名前五位的国家或地区呈现巨大的差距。中国香港在2013年替代日本位居榜首，人均保费支出为5002美元，日本则出现大幅度下降，人均保费支出为4207美元（2012年为5167.5美元），主要原因在于其日元的大幅贬值。居前五位的除了中国香港、日本以外，其他三个国家或地区的保险密度分别为中国台湾3886美元、新加坡
11、3251美元、韩国2895美元。后五个国家的保险密度处于第二梯队，分别为马来西亚517美元、泰国310美元、中国大陆201美元、印度尼西亚77美元和印度52美元（见图10）。在亚洲保险公司竞争力研究的国家或地区中，除印度、新加坡和日本的保险密度较2012年有所降低以外，其他七个国家或地区的保险密度均有不同程度的上升。图10 2013年亚洲部分国家或地区的保险密度3.亚洲保险市场结构就以保费收入为市场份额的衡量标准而言，亚洲市场的内部格局与上年相比变化不大。表1显示，日本的市场份额相比2012年的50.45%下降了6.9个百分点，但仍以43.55%的市场份额居于榜首并在世界排名第2位。中国大陆的
12、市场份额增长了3.84个百分点（2012年的市场份额为18.93%），列亚洲第2位并在世界排名第4位。韩国在亚洲列第3位，11.92%的市场份额与2012年基本持平，世界排名继续保持在第8位。中国台湾的市场份额为7.45%，比2012年略有增长，列亚洲第4位、世界第11位。印度的保费收入较2012年有所回升，市场份额由2012年的5.12%上升到2013年的5.37%，世界排名保持不变，列第15位。中国香港占据2.96%的市场份额，比2012年高出0.44个百分点。新加坡、泰国和印度尼西亚的排名发生变动，原来位于这三个国家之首的新加坡，滑落至这三个国家的最后一名。泰国则取代新加坡的位置，列亚洲
13、第7位。马来西亚保持亚洲第10位不变，但市场份额较2012年仅提升0.1个百分点（见表1）。表1 亚洲10个国家或地区的保费及市场份额国家或地区2013年保费（百万美元）市场份额（%）亚洲排名*（世界排名）*日本53150643.551（2）中国大陆27796522.772（4）韩国14542711.923（8）中国台湾909777.454（11）印度655765.375（15）中国香港360752.966（21）泰国214611.767（29）印度尼西亚183951.518（31）新加坡179621.479（33）马来西亚151461.2410（35）注：*仅限于2013年亚洲保险竞争力研究
14、中包括的10个国家或地区的排名结果。*数据来自瑞士再保险股份有限公司2013年度世界保险市场的排名。|Excel下载表1 亚洲10个国家或地区的保费及市场份额在2013年全球保费构成中，寿险保费收入为26081亿美元，占56.2%；非寿险保费收入为20329亿美元，占43.8%。然而亚洲市场的构成与世界略有不同，其寿险保费收入为8984.13美元（占70.3%），非寿险保费收入为3803.66亿美元（占29.7%），寿险保费收入远远超过非寿险保费收入。出现这一差别的主要原因是亚洲地区寿险为主要的保费收入来源。二 美国保险市场：略有滑落（一）美国寿险市场美国保险市场是世界上最大的保险市场，历史悠
15、久，监管制度和市场发展相对成熟与完善。瑞士再保险股份有限公司研究数据5显示，2013年寿险保险密度为人均1684美元，寿险保险深度为3.2%。2013年寿险保费总收入达到5329亿美元，在2009年探底之后走势逐渐增强，但在2013年开始出现下降趋势，比2012年减少了17.4%（见图11）。图11 20082013年美国寿险保费收入趋势美国财政部联邦保险办公室（Federal Insurance Office，FIO）2013年报数据显示，寿险市场收入的75%来自保险公司以及金融业务的保费收入，其余25%大部分来源于资产管理的投资收入和管理费用。保费收入的主要来源有三方面：寿险保费收入、年金和存款收入，以及意外和健康险保费收入。2012年，年金和存款收入依旧居首位，占总保费收入的53%；意外和健康险保费收入共占26%；寿险保费收入仅占20%。2013年，寿险保费收入及意外和健康险保费收入基本与2012年持平，但年金和存款收入下降明显，比2012年下滑17.8%（见图12）。图12 20082012年美国寿险保费结构2013年美国寿险总支出费用持续降低，总费用达到7.24千亿美元，在2012年降幅1.8%
